Calendrier du projet

Par défaut, la vue en liste de la planification du projet s’affiche à l’ouverture du projet. Cette vue contient une liste de toutes les tâches et de tous les jalons qui font partie du projet. Vous pouvez personnaliser la vue de la liste en la filtrant, en sélectionnant des colonnes spécifiques et en réduisant ou en développant les groupes de tâches.

Dans FlexiProject, les éléments du Planning peuvent être distingués en tant que Tâches et Jalons. Les Tâches sont marquées par une icône en forme de cercle, et les Jalons par une icône en forme de carré tourné.

Les tâches sont dotées d’attributs tels que le nom, la description, les propriétaires, les départements et la date d’échéance. Parmi les tâches, nous distinguons également les tâches sommaires (contenant des sous-tâches), qui sont en outre mises en évidence par une police de caractères gras et une icône affichant un compteur de leurs sous-tâches directes.

Ajout d'éléments de planning

Création d’une tâche

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Cliquez sur le bouton « Nouvelle tâche » disponible dans la liste et la vue Gant, ou sur le bouton « + » dans la colonne de la vue Kanban.
3. Saisissez le nom de la tâche et confirmez en cliquant en dehors du champ du nom ou en appuyant sur Entrée.
4. Le nom de la tâche saisie apparaît dans la colonne Nom. Une icône en forme de cercle s’affiche à côté.

Création d’un jalon

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Cliquez sur le bouton « Nouveau jalon » disponible dans les vues Liste et Gantt.
3. Saisissez le nom et confirmez en cliquant en dehors du champ du nom ou en appuyant sur Entrée.
4. Le nom saisi apparaît dans la colonne Nom. À côté, une icône carrée pivotante s’affiche.

Jalons

Un jalon est un événement critique du projet qui permet de suivre les progrès et d’évaluer l’efficacité des actions. Il est associé à des résultats spécifiques, tels que l’achèvement d’une phase du projet ou la livraison d’un composant clé. Dans le système FlexiProject, un jalon est symbolisé par une icône carrée rotative. Un jalon atteint est marqué par un carré rempli. Contrairement aux tâches, les jalons n’ont qu’une date de fin, ne peuvent être que complétés ou non complétés (0% ou 100% d’avancement), et n’ont pas la capacité d’assigner un effort (travail).

Ajouter un jalon

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Accédez à la vue Liste ou Gantt .
3. Cliquez sur la flèche située à côté de l’option « Nouvelle tâche ».
4. Sélectionnez l’option « Nouvelle étape ».
   
5. Un champ permettant de saisir le nom apparaît dans la liste des tâches.
6. Saisissez le nom du jalon, appuyez sur « Entrée » ou cliquez en dehors du champ.
7. Le nouveau jalon apparaît dans la colonne « Nom ».

Jalons d’édition

La modification de la date de fin d’un jalon, son attribution à des utilisateurs, le clonage et l’attachement de fichiers s’effectuent de la même manière que pour les tâches. Vous trouverez une description détaillée de ces opérations dans les sections :

• Date de début et de fin de la tâche
• Gestion des propriétaires de tâches
• Tâches de clonage
• Tâches jointes
• Dépendances des tâches
• Modification du type d’élément

Découvrez comment modifier la date : Fixer des dates pour les tâches
Découvrez comment attribuer des propriétaires : Assigner des tâches aux utilisateurs
Découvrez comment cloner des éléments de planification : Clonage de tâches
Découvrez comment joindre des pièces jointes aux tâches : Attacher des pièces jointes aux tâches
Voir aussi : Définition des dépendances d’un élément de planification
Voir aussi Modifier le type d’élément de l’horaire

Créer une hiérarchie des horaires

Les tâches et jalons ajoutés sont ajoutés par défaut à la fin de la liste du calendrier du projet. Il est également possible d’ajouter des tâches et de les déplacer directement à l’endroit de la liste où elles doivent se trouver.

Ajouter un élément de planification sous l’élément sélectionné.

1. Sélectionnez l’élément de planning en dessous duquel vous souhaitez ajouter un nouvel élément en cliquant sur la ligne de l’élément de planning dans l’espace non éditable.
   La ligne de l’élément de planning sélectionné a été mise en évidence en gris clair.
2. Ajoutez un nouvel élément de planification (tâche ou jalon) à l’aide du bouton Nouvelle tâche/Nouveau jalon.
   L’élément de planification nouvellement ajouté a été ajouté sous l’élément en surbrillance.
   

Ajoutez un élément de planification à l’aide de l’option Ajouter au-dessus/en dessous.

1. Dans le projet, dans l’onglet planning, dans la liste des tâches, passez le curseur sur la ligne de la tâche à laquelle vous souhaitez ajouter un nouvel élément de planning.
   Le symbole des trois points apparaît à côté du nom de la tâche.
2. Cliquez sur le symbole à trois points.
   Un menu d’options disponibles s’ouvre avec les options Ajouter une tâche et Ajouter un jalon.
3. Passez votre curseur sur l’option Ajouter une tâche ou Ajouter un jalon.
   Une liste d’options apparaît ; il y a des options Above et Below.
4. Cliquez sur l’option Au-dessus ou Au-dessous.
   Dans la liste des tâches, en bas ou en haut (selon l’option choisie), une case de la colonne Nom est mise en évidence. À côté, vous verrez une icône correspondant à l’élément de calendrier sélectionné, un cercle indiquant une tâche choisie ou un carré tourné indiquant un jalon.
5. Saisissez le nom du nouvel élément de planification et confirmez le nom de la tâche saisi ; cliquez en dehors du champ Nom ou cliquez sur la touche Entrée de votre clavier.
   

Modifier la position d’un élément de programmation à l’aide de l’option Niveau supérieur/inférieur.

1. Dans le projet, dans l’onglet planning de la liste des tâches, placez le curseur sur la ligne de l’élément de planning dont vous souhaitez modifier le niveau.
   Le symbole des trois points apparaît à côté du nom de la tâche.
2. Cliquez sur le symbole à trois points.
   Un menu d’options disponibles s’ouvre, y compris l’option Niveau.
3. Passez le curseur sur l’option Niveau.
   Une liste de possibilités s’affiche ; les options sont Elevée (option non disponible pour les éléments d’ordonnancement ayant le niveau d’OTP le plus élevé) et Inférieure.
4. Cliquez sur Augmenter ou Réduire
   Le numéro d’OTP de l’élément sélectionné est augmenté ou réduit d’un niveau, en fonction de l’option choisie.
   

Modifier la position des éléments du calendrier

Les utilisateurs autorisés peuvent modifier la structure de l’OTP. Vous pouvez modifier la position d’un seul élément de planification et de groupes entiers de tâches.

Pour plus d’informations, voir : Structure des autorisations

Modifier la position d’un élément de la grille par glisser-déposer

1. Accédez à l’onglet calendrier du projet.
2. Ouvrir la liste ou la vue Gantt.
3. Dans la liste des tâches, placez le curseur sur la ligne de l’élément de planification que vous souhaitez déplacer.
   Un symbole composé de six points apparaît à côté du nom de la tâche.
4. Survolez et maintenez le symbole des six points, puis faites glisser la ligne de l’élément de planification à déplacer à l’endroit souhaité.
   Le numéro d’OTP de l’élément sélectionné s’ajuste à l’endroit où il a été déplacé.
   

Modifier la position d’un élément du programme à l’aide de l’option Déplacer vers le haut ou vers le bas

1. Accédez à l’onglet calendrier du projet.
2. Ouvrir la liste ou la vue Gantt.
3. Placez le curseur sur la ligne de l’élément de planification que vous souhaitez déplacer.
   Le symbole des trois points apparaît à côté du nom de la tâche.
4. Cliquez sur le symbole à trois points.
   Un menu d’options disponibles s’ouvre, parmi lesquelles l’option Niveau.
5. Placez votre curseur sur l’option Niveau.
   Une liste d’options possibles, telles que déplacer vers le bas et déplacer vers le haut, s’affiche.
6. Cliquez sur l’option Déplacer vers le bas ou Déplacer vers le haut.
   Le numéro d’OTP de l’élément sélectionné sera modifié en conséquence.
   

Résumé des Tâches et de leurs propriétaires

Une tâche qui comporte des sous-tâches est traitée dans le système comme une tâche récapitulative. Vous pouvez lui attribuer un propriétaire de la même manière que pour une tâche standard, directement dans la colonne « Propriétaire » du planning.

Permissions du propriétaire de la tâche récapitulative: Le propriétaire d’une tâche récapitulative reçoit automatiquement des autorisations pour modifier toutes ses sous-tâches, ce qui simplifie considérablement la gestion de l’ensemble du bloc de travail. Ces autorisations peuvent être définies au niveau des rôles et des autorisations du système.

Panneau de résumé des tâches: Le panneau de résumé des tâches comprend une section « Sous-tâches », qui contient une liste de toutes les sous-tâches directes. À partir de ce niveau, vous pouvez :

• Parcourez la liste des sous-tâches.
• Vous pouvez modifier les sous-tâches individuelles en cliquant sur leur nom.
• Les administrateurs de projet peuvent ajouter de nouvelles sous-tâches en utilisant le bouton + Ajouter une sous-tâche.

Caractéristiques importantes des tâches sommaires:

• Effort: Une tâche récapitulative a un effort indépendant. Son effort est affiché dans le panneau des tâches. Cependant, la liste des tâches affiche la somme de son effort et de l’effort de ses sous-tâches, avec l’effort de la tâche récapitulative entre parenthèses.
• Achèvement de la tâche: L’achèvement d’une tâche récapitulative entraîne automatiquement l’achèvement de toutes ses sous-tâches. Avant de confirmer l’opération, le système affiche un message de confirmation contenant la liste des sous-tâches qui seront également clôturées.
• Les tâches récapitulatives et leurs propriétaires sont visibles et inclus dans tous les modules du système, tels que Rapports, Ressources, Liste des tâches de l’utilisateur, ou lors de l’importation/exportation de données.

Dates dans une tâche récapitulative

• Les dates et la durée de la tâche principale sont déterminées par ses tâches secondaires.
• La date de début de la tâche parentale est la première date de début de ses sous-tâches.
• La date de fin de la tâche parentale est la date de fin la plus tardive parmi ses sous-tâches.
• La durée de la tâche parentale est le nombre de jours ouvrables entre sa date de début et sa date de fin.
• Seule la date de début de la tâche principale peut être modifiée. Si vous la modifiez, toutes les tâches secondaires seront décalées du même nombre de jours ouvrables.

Progression et statut dans une tâche récapitulative

• Le pourcentage d’avancement de la tâche mère provient des valeurs d’avancement de ses sous-tâches. Il s’agit d’une moyenne pondérée de l’avancement de ses sous-tâches, pondérée par leur durée totale.
• La valeur d’avancement de la tâche parente peut être définie comme terminée ou non terminée.
• Si l’état de la tâche parentale est modifié en terminé, l’état de toutes ses sous-tâches sera modifié en terminé, et leur progression sera de 100 %.
• Si le statut de la tâche parent est modifié en non terminé, le statut de toutes les sous-tâches sera modifié en non terminé et leur progression sera de 0 %.
• La tâche parentale sera automatiquement définie comme terminée lorsque toutes ses sous-tâches seront marquées comme terminées (leur progression est de 100 %).

Clonage d’une tâche récapitulative

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Recherchez la tâche récapitulative que vous souhaitez cloner et survolez sa ligne.
3. Un symbole à trois points apparaît à côté du nom.
4. Cliquez sur le symbole à trois points.
5. Un menu d’options s’affiche.
6. Pointez sur l’option « Cloner la tâche ».
7. Des options supplémentaires apparaissent.
8. Sélectionnez « Cloner une tâche avec des sous-tâches ».
9. Une nouvelle tâche récapitulative, nommée d’après la tâche originale avec le suffixe « – Copie », apparaîtra sous la tâche originale dans la liste des tâches.

Modification du type d'élément

Modification du type d’élément dans la liste des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Survolez la tâche/le jalon que vous souhaitez modifier.
3. Un symbole à trois points apparaît à côté du nom.
4. Cliquez sur le symbole à trois points.
5. Une liste d’options s’affiche.
6. Sélectionnez « Transformer en tâche » ou « Transformer en jalon » dans le menu.
7. Le type et l’icône de l’élément de planification changent.

Modifier le type d’élément à partir du panneau des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Cliquez sur le nom de la tâche/du jalon que vous souhaitez modifier.
3. Le panneau de l’élément sélectionné s’affiche.
4. Dans le panneau ouvert, cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit.
5. Sélectionnez « Transformer en tâche » ou « Transformer en jalon » dans le menu.
6. Le type et l’icône de l’élément de planification changent.

Date de début et de fin de la tâche

Les dates des tâches peuvent être modifiées dans la liste des tâches ou dans le panneau des tâches en cliquant sur les champs Début, Fin et Durée. Si l’une de ces propriétés est modifiée, le système recalculera les autres paramètres de date et la durée de la tâche. Les dates de début et de fin ainsi que la durée de la tâche dépendent du nombre de jours de travail dans le projet.

• Si la date de fin est fixée plus tôt, la tâche sera plus courte. Si vous la fixez plus tard, la tâche sera prolongée. La date de début ne change pas.
• Si la tâche est raccourcie, sa date de fin sera avancée. Si vous prolongez la tâche, la date de fin sera repoussée. La date de début ne change pas.

Pour plus d’informations, voir la section : jours de travail sur le projet.

Modification des dates de début et de fin des tâches dans la liste des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Passez à l’affichage de la liste.
3. Cliquez sur le champ Début/Fin de la liste des tâches dans la ligne de la tâche sélectionnée.
4. Un calendrier s’ouvre pour vous permettre de sélectionner la date.
5. Sélectionnez la date en cliquant sur le jour correspondant dans le calendrier.

Modification de la durée de la tâche dans la liste des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Passez à l’affichage de la liste.
3. Sélectionnez la ligne de la tâche et cliquez sur le champ « Durée ».
4. Indiquez le nombre de jours ouvrables nécessaires à la réalisation de la tâche.
5. Cliquez en dehors du champ « Durée » ou appuyez sur la touche ENTER pour l’enregistrer.

Modifier les dates de début et de fin d’une tâche dans le panneau des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Cliquez sur la tâche que vous souhaitez modifier.
3. Le panneau des tâches s’ouvre sur le côté droit.
4. Cliquez sur le champ Début/Fin du tableau de bord.
5. Un calendrier s’ouvre pour vous permettre de sélectionner la date.
6. Cliquez sur le jour que vous souhaitez définir comme date de début/fin de la tâche.

Modifier la durée d’une tâche dans le panneau des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Cliquez sur la tâche que vous souhaitez modifier.
3. Le panneau des tâches s’ouvre sur le côté droit.
4. Cliquez sur le champ « Durée » dans le tableau de bord.
5. Indiquez le nombre de jours ouvrables nécessaires à la réalisation de la tâche.
6. Cliquez en dehors du champ « Durée » ou appuyez sur la touche ENTER pour l’enregistrer.

Sélectionnez facilement des dates dans le calendrier à partir d’autres mois et années.

Jours ouvrables et jours fériés dans le calendrier

L’administrateur du projet peut définir une plage de jours de travail et de jours de congé pour un projet, indépendamment du calendrier global des jours de congé.

Gestion des paramètres du Planning

1. Allez dans l’onglet Planning et cliquez sur le bouton Paramètres du projet.
2. Dans le menu élargi, sélectionnez Jours ouvrables. La fenêtre « Jours ouvrables » apparaît alors.
3. Réglez la plage des jours ouvrables en activant ou désactivant les boutons correspondant à chaque jour de la semaine.
4. Cliquez sur « Ajouter un jour de congé » dans la liste ci-dessous.
5. Dans la nouvelle ligne, inscrivez le nom et la date du jour de congé.
6. Confirmez les modifications en cliquant sur Enregistrer.
   Les dates de toutes les tâches et de tous les jalons seront automatiquement recalculées en fonction des nouveaux paramètres. L’éventail des jours de travail peut également être géré dans les paramètres du projet.

Dépendances des tâches

Ouverture de la fenêtre d’édition des dépendances à partir de la liste des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Survolez la tâche à laquelle vous souhaitez ajouter une dépendance.
3. Un symbole à trois points apparaît après le nom de la tâche.
4. Cliquez sur le symbole à trois points affiché.
5. Un menu d’options s’affiche.
6. Dans le menu, sélectionnez « Ajouter une dépendance ».

Ouverture de la fenêtre d’édition des dépendances à partir du panneau des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Cliquez sur le nom de la tâche que vous souhaitez lier.
3. Dans le panneau des tâches ouvert, cliquez sur le symbole à trois points dans le coin supérieur droit.
4. Un menu d’options s’affiche.
5. Dans le menu, sélectionnez l’option « Ajouter une dépendance ».

Ajouter une dépendance à une tâche dans le même projet

1. Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter une dépendance, une fenêtre s’ouvre pour sélectionner la source de l’élément de planification avec lequel la dépendance doit être créée.
2. Sélectionnez l’option « Sélectionner un élément de ce projet ».
3. Cliquez sur le bouton « Suivant ».
   
4. Cliquez sur le champ « De ».
5. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez l’élément de planification pour créer la dépendance.
   
6. Cliquez sur « Confirmer ».
   Remarque : Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul élément de calendrier à la fois. Pour créer une relation avec d’autres éléments, répétez le processus.
7. Cliquez sur « Confirmer ».
   Remarque: vous ne pouvez sélectionner qu’un seul élément de calendrier à la fois. Pour créer une relation avec d’autres éléments, répétez ce processus.
8. Dans le champ « Type de relation », sélectionnez le type de relation.
9. En option, cochez l’option « Délai fixe » et indiquez le nombre de jours.
10. Cliquez sur « Enregistrer ». La nouvelle relation apparaît dans la section « Dépend de » du panneau des tâches. S’il s’agit d’une relation dure, deux anneaux entrelacés apparaissent à côté. Dans l’onglet Planification, les tâches ayant des relations sont marquées d’un symbole à côté de la date de début ou de fin. Dans la tâche qui affecte cette tâche, des informations analogues seront affichées dans la section « Affectations ».

Ajouter un lien de dépendance à une tâche dans différents projets

1. Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter une dépendance, une fenêtre s’ouvre pour sélectionner la source de l’élément de planification avec lequel la dépendance doit être créée.

1. Sélectionnez l’option « Sélectionner un élément d’un autre projet ».
2. Cliquez sur le bouton « Suivant ».
3. La fenêtre Edit Dependency s’ouvre.
   
4. Sélectionnez le projet et l’élément de planification avec lesquels vous souhaitez créer la relation.
   
5. Cliquez sur « Confirmer ».Remarque: il n’est possible de sélectionner qu’un seul élément du Planning à la fois. Pour créer une relation avec d’autres éléments, répétez ce processus.
6. Dans le champ « Type de relation », sélectionnez le type de relation.
7. Cliquez sur « Enregistrer ». La nouvelle relation apparaît dans la section « Dépend de » du panneau des tâches. S’il s’agit d’une relation dure, deux anneaux entrelacés apparaissent à côté. Dans l’onglet Planification, les tâches ayant des relations sont marquées d’un symbole à côté de la date de début ou de fin. Dans la tâche qui affecte cette tâche, des informations analogues seront affichées dans la section « Affectations ».

Gestion des propriétaires de tâches

Plusieurs propriétaires et départements peuvent être affectés aux tâches. L’attribution d’une tâche à un utilisateur lui permettra de modifier la tâche dans le cadre qui lui est imparti. Toutes les tâches attribuées à un utilisateur sont visibles dans son profil, dans l’onglet Tâches, sous la vue Mes tâches.

Note sur les départements : Les champs « Propriétaire » et « Département » sont logiquement liés.. L’affectation d’un propriétaire ajoute automatiquement son Département à la tâche.. Inversement, si vous sélectionnez d’abord un Département, la liste des Propriétaires est filtrée et les membres de cette équipe apparaissent en haut de la liste.. Vous pouvez également assigner une tâche exclusivement à un Département sans spécifier d’utilisateur

Pour plus d’informations, voir la section : Ma liste de Tâches.

Gestion des propriétaires de tâches dans la liste des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.

2. Localisez la tâche et cliquez sur le champ Propriétaire ou Département. (Activez la colonne « Département » dans les paramètres d’affichage si elle n’est pas visible ).

3. Une liste d’utilisateurs ou de départements s’affiche.

4. Cliquez sur l’utilisateur ou le Département que vous souhaitez affecter.

5. Après avoir cliqué, ils seront affectés à la tâche. Vous pouvez ajouter d’autres propriétaires/départements de la même manière.

Gestion des propriétaires de tâches dans le panneau des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Le panneau des tâches s’ouvre sur le côté droit.
3. Cliquez sur le champ « Propriétaire » dans ce panneau.
4. Une liste d’utilisateurs s’affiche.
5. Sélectionnez l’utilisateur que vous souhaitez affecter.
6. Après avoir cliqué, ils seront affectés à la tâche et apparaîtront en tant que propriétaires. Vous pouvez ainsi ajouter d’autres propriétaires.

État d'avancement des tâches

L’avancement de la tâche est le pourcentage d’achèvement de la tâche. La progression de la tâche peut être modifiée dans la liste des tâches en cliquant sur le champ Progression à côté de la tâche sélectionnée ou en modifiant son statut sur l’icône de la tâche. La progression peut également être modifiée dans le panneau des tâches. Une tâche est terminée lorsque sa progression est de 100 %.

Définition de l’avancement des tâches dans la liste des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Passez à l’affichage de la liste.
3. Cliquez sur la barre de progression de la tâche que vous souhaitez mettre à jour.
4. Saisissez la valeur en pourcentage de l’avancement de la tâche.
5. Cliquez en dehors de la barre de progression ou appuyez sur ENTRÉE pour l’enregistrer.

Définition de la progression des tâches dans le panneau des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Dans n’importe quelle vue, cliquez sur la tâche que vous souhaitez mettre à jour.
3. Le panneau des tâches s’ouvre sur le côté droit.
4. Cliquez sur le champ de progression dans le tableau de bord.
5. Saisissez le pourcentage d’avancement de la tâche.
6. Cliquez en dehors du champ ou appuyez sur ENTRÉE pour l’enregistrer.

Editing a schedule item

Open a schedule item (a task or a milestone) for editing by clicking its name in the list, on the Gantt chart or on the Kanban board — a details panel opens on the right.

The panel lets you edit:

• the name — clicking the status icon next to it switches progress between 0% and 100%;
• the dates — a date range for a task or a single date for a milestone — and progress (for a task with no subtasks; the progress of a task with subtasks is calculated from them automatically);
• allocation and logged time, if the project has the Resources tab and the Time tracking module switched on;
• owners and departments;
• dependencies on other items (predecessors and successors), and any linked budget items, risks and products;
• the project’s schedule attributes;
• the description, attachments, the list of subtasks, and comments and history in separate tabs.

The same fields can also be edited directly in the schedule list’s columns, without opening the panel — every change is saved right away, just as it would be from the panel.

The dates you enter are not always what gets saved: if the item has dependencies, the application may recalculate them from its predecessors, which it reports with Dates have been updated from relations. You cannot clear the dates of an item that has dependencies (Days cannot be removed for element with dependency) or of one that has subtasks (Dates cannot be removed from element with subtasks).

Marking an item done also completes its subtasks automatically. If the item is waiting on unfinished predecessors, you will see them listed and be asked to confirm — confirming only closes the current item, its predecessors stay as they are.

Note: without permission to edit the schedule, an item’s owner can only change the fields (name, progress, dates, owners, or the rest) that the project settings make available to task owners. Items imported from Jira cannot have their name, owners or progress changed from within FlexiProject.

Tâches de clonage

Le clonage de tâches vous permet d’accélérer la création du calendrier du projet. Le clonage d’une tâche crée une deuxième tâche avec les mêmes données. Ainsi, si plusieurs tâches similaires doivent apparaître dans la planification, il vous suffit d’en ajouter une, de la cloner et de ne modifier que les attributs sélectionnés qui différencient les tâches clonées de l’original.

Lors du clonage d’une tâche, les attributs sélectionnés suivants sont clonés :

• dates de début et de fin et durée
• progrès
• effort (travail)
• propriétaires
• les relations avec d’autres tâches
• description
• pièces jointes

Les éléments suivants ne sont pas clonés :

• liens avec les dépenses et les recettes
• liens avec les risques
• liens vers les produits
• temps de travail enregistré
• commentaires
• historique des tâches

Cloner une tâche dans la liste des tâches

1. Dans le projet, accédez à l’onglet Planning du projet.
2. Survolez la tâche que vous souhaitez cloner.
3. Cliquez sur les trois points situés à côté du nom de la tâche.
4. Dans le menu, sélectionnez l’option « Cloner la tâche ».
5. Une nouvelle tâche nommée « Tâche originale – copie » apparaît sous la tâche originale.

Cloner une tâche dans le panneau des tâches

1. Dans le projet, allez dans l’onglet Planning.
2. Sélectionnez et cliquez sur le nom de la tâche que vous souhaitez cloner.
3. Le panneau des tâches s’ouvre sur le côté droit.
4. Cliquez sur le symbole à trois points dans le coin supérieur droit de ce panneau.
5. Un menu avec l’option Clone apparaît.
6. Cliquez sur l’option Cloner.
7. Une nouvelle tâche, nommée d’après l’originale avec le suffixe « – Copie », apparaîtra sous la tâche originale dans la liste.

Édition en bloc

Dans la vue de la planification, vous pouvez modifier plusieurs tâches simultanément.

Activer le mode d’édition en bloc

1. Cliquez sur la case à cocher en regard du nom de la première tâche que vous souhaitez modifier.

2. Le système lance automatiquement le mode d’édition en bloc :

   • Des cases à cocher apparaissent à côté de chaque tâche.

   • Les « Édition en bloc se déploie sur le côté droit de l’écran.

   • L’édition en ligne des tâches individuelles dans le calendrier sera désactivée.

3. Sélectionnez toutes les tâches que vous souhaitez modifier. Vous pouvez également utiliser la case à cocher principale en haut de la liste pour sélectionner ou désélectionner toutes les tâches (en respectant les filtres actifs).

Le panneau d’édition en bloc

Dans le panneau de modification en bloc, vous pouvez modifier simultanément les éléments suivants pour toutes les tâches sélectionnées :

• Le propriétaire.

• La date de début, la date de fin et la durée.

• Les valeurs de tous les champs de planification personnalisés actifs dans le projet.

Pour enregistrer vos modifications, utilisez le bouton « Mettre à jour la sélection » bouton. Pour supprimer toutes les tâches sélectionnées, cliquez sur « Supprimer la sélection ». Toutes ces opérations sont enregistrées dans l’historique du schéma.

Édition en bloc

Dans la vue de la planification, vous pouvez modifier plusieurs tâches simultanément.

Activer le mode d’édition en bloc

1. Cliquez sur la case à cocher en regard du nom de la première tâche que vous souhaitez modifier.

2. Le système lance automatiquement le mode d’édition en bloc :

   • Des cases à cocher apparaissent à côté de chaque tâche.

   • Les « Édition en bloc se déploie sur le côté droit de l’écran.

   • L’édition en ligne des tâches individuelles dans le calendrier sera désactivée.

3. Sélectionnez toutes les tâches que vous souhaitez modifier. Vous pouvez également utiliser la case à cocher principale en haut de la liste pour sélectionner ou désélectionner toutes les tâches (en respectant les filtres actifs).

Le panneau d’édition en bloc

Dans le panneau de modification en bloc, vous pouvez modifier simultanément les éléments suivants pour toutes les tâches sélectionnées :

• Le propriétaire.

• La date de début, la date de fin et la durée.

• Les valeurs de tous les champs de planification personnalisés actifs dans le projet.

Pour enregistrer vos modifications, utilisez le bouton « Mettre à jour la sélection » bouton. Pour supprimer toutes les tâches sélectionnées, cliquez sur « Supprimer la sélection ». Toutes ces opérations sont enregistrées dans l’historique du schéma.

Planning Historique

L’historique des modifications du calendrier est essentiel pour suivre les progrès, analyser les changements et prendre des décisions. Grâce à l’historique du calendrier du projet, vous pouvez accéder à l’ensemble des modifications, ce qui vous aidera à gérer le projet de manière efficace. Chaque action affectant le calendrier et ses tâches est enregistrée dans l’historique.

Consulter l’historique des horaires

1. Naviguez jusqu’au projet dont vous souhaitez consulter l’historique.
2. Sous l’onglet Planning, cliquez sur le bouton Historique du projet.
   Un panneau d’historique de la programmation s’affiche, avec les modifications classées par ordre de priorité.
   Chaque élément de l’historique comporte une section présentant la liste des éléments de la programmation concernés par la modification. En cliquant dessus, une fenêtre s’ouvrira avec une liste de modifications connexes.

Rétablir les modifications de l'horaire

Parfois, même les utilisateurs les plus expérimentés ont besoin d’aide pour annuler des modifications afin d’éviter des erreurs ou des effets indésirables. FlexiProject offre un moyen intuitif de restaurer les états précédents ou d’annuler les modifications apportées. L’annulation des modifications est disponible dans l’historique des tâches et dans le panneau de planification.

Pour annuler une modification, vous devez rétablir la planification et les tâches dans l’état où elles se trouvaient avant la modification. Il est possible de rétablir l’état antérieur aux cinq dernières actions. L’administrateur du projet peut annuler toute modification. Les autres utilisateurs ne peuvent que retirer leurs modifications.

La complexité du calendrier et les liens étroits entre les projets et les autres composantes vous empêchent d’annuler certaines actions, telles que

• La dernière modification consiste à annuler le changement
• Modification des jours ouvrables dans le projet
• Ajout et modification de jours de congé dans le projet
• Ajouter et modifier des champs de programmation dans les paramètres du système et les paramètres de programmation
• Autres changements globaux affectant le calendrier du projet
• Lier et déconnecter un projet Jira

Rétablir la planification dans l’état où elle se trouvait avant la modification.

1. Naviguez jusqu’au projet dont vous souhaitez consulter l’historique.
2. Dans le projet, sous l’onglet Planning, cliquez sur le bouton Historique.
   
   Un panneau d’historique de la programmation s’affiche, avec les modifications répertoriées dans l’ordre des plus récentes. Un bouton « Annuler les modifications » se trouve à côté des modifications que vous pouvez restaurer.
3. Cliquez sur « Annuler les modifications ».
   
   Cela rétablira l’état de la programmation à la version précédente. Si un autre utilisateur effectue une action qui empêche l’annulation simultanée, un message apparaît pour vous en informer. Une fois que vous avez confirmé, la fenêtre d’historique s’actualise pour afficher son état actuel.

Rétablir la tâche dans l’état où elle se trouvait avant la modification.

1. Naviguez jusqu’au projet dont vous souhaitez consulter l’historique.
   
2. cliquez sur la tâche souhaitée dans l’onglet planning du projet.
   Le panneau de la tâche contenant l’onglet historique de la tâche s’affiche. Dans l’onglet Historique, une liste des modifications de tâches est disponible, dans l’ordre, de la plus récente à la plus ancienne. Un bouton « Annuler les modifications » est visible à côté des modifications que vous pouvez restaurer.
3. Cliquez sur Annuler les modifications.
   
   Vous avez rétabli le statut de la tâche (et de la planification) dans sa version précédente. Un message vous informera si un autre utilisateur effectue une action qui empêche cette annulation simultanée. Une fois que vous avez confirmé le message, le panneau des tâches s’actualise.

Personnaliser les colonnes de la liste des horaires

Chaque utilisateur peut personnaliser l’affichage de la liste des projets en affichant ou en masquant les colonnes sélectionnées. Ce paramètre est propre à chaque projet et à chaque utilisateur. Si un utilisateur désactive l’affichage des colonnes sur un projet donné, cela n’affectera pas la visibilité des colonnes des autres utilisateurs. La modification de la visibilité des colonnes sur différents projets réalisés par le même utilisateur fonctionne de la même manière. Si un utilisateur particulier désactive la visibilité d’une colonne sélectionnée, cela n’aura pas d’impact sur la visibilité de cette colonne dans d’autres projets.

Activation et désactivation de la visibilité de la colonne

1. Dans le projet, cliquez sur le bouton Colonnes dans l’onglet planning de la liste des tâches.
   Une liste de colonnes apparaît, disponible pour un projet ouvert.
2. Activez/désactivez la visibilité des colonnes sélectionnées en cochant la case située à côté de leur nom.
   Les colonnes à côté desquelles la case est surlignée en bleu sont affichées dans la liste des horaires. Les colonnes pour lesquelles la case à cocher n’est pas marquée en bleu ne sont pas visibles dans la liste des horaires.

Modification de l’ordre des colonnes affichées

1. Dans le projet, cliquez sur le bouton Colonnes dans l’onglet planning de la liste des tâches.
   Une liste de colonnes apparaît, disponible pour un projet ouvert.
2. Placez le curseur sur la ligne portant le nom de la colonne que vous souhaitez déplacer.
   Un symbole composé de six points apparaît devant le nom de la colonne.
3. Survolez et maintenez le symbole des six points, puis faites glisser la ligne de la colonne à déplacer à l’endroit souhaité.
   Les colonnes sont affichées dans la liste des horaires dans l’ordre où elles apparaissent dans la liste des colonnes. La colonne sélectionnée s’affiche à l’endroit où elle a été déplacée.

Importer un planning dans un projet existant

1. Accédez aux paramètres de la programmation.
2. Sélectionnez l’option d’importation « À partir d’un modèle ».
3. Une fenêtre s’affiche avec une sélection de modèles. La liste présente tous les modèles disponibles dans l’organisation. Sélectionnez un modèle.
4. Indiquez la date de début/fin par rapport à laquelle le calendrier du modèle doit être calculé. Les dates des tâches seront calculées sur la base des informations enregistrées dans le modèle (nombre de jours ouvrables, durée et dépendances) par rapport à la date sélectionnée.
5. Cliquez sur « Suivant » pour voir un aperçu de la nouvelle planification avec les éléments importés du modèle dans la structure WBS.
6. Cliquez sur « Ajouter » pour mettre à jour l’horaire. En cliquant sur « Précédent », vous pouvez corriger la date et modifier le modèle.
7. Lors de l’importation, tous les champs de la grille et leurs valeurs sont importés du modèle. Par conséquent, certains champs de planification inactifs peuvent être activés après l’importation.

1. Accédez aux paramètres de la programmation.
2. Sélectionnez l’option d’importation « Depuis Microsoft Excel ».
3. Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de sélectionner ou de glisser-déposer un fichier .xlsx.
4. Sélectionnez le fichier approprié dans le champ de sélection.
5. Après avoir chargé le fichier, cliquez sur « Suivant ». Un écran de mappage des données s’affiche.
6. Dans le tableau, indiquez les colonnes du fichier qui correspondent aux attributs des échéances.
7. Cliquez sur « Ajouter » pour importer les données cartographiées en tant qu’éléments du calendrier. Les nouveaux éléments apparaîtront à la fin de la programmation.

1. Accédez aux paramètres de la programmation.
2. Sélectionnez l’option d’importation « Depuis Microsoft Project ».
3. Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de sélectionner ou de glisser-déposer un fichier .mpp.
4. Sélectionnez le fichier approprié dans le champ de sélection.
5. Après avoir chargé le fichier, cliquez sur « Ajouter ». Le mécanisme d’importation sera déclenché.
6. Les éléments importés seront ajoutés à la fin du calendrier. Lors de l’importation, les jours non ouvrables et les jours fériés enregistrés dans le fichier mpp sont ignorés. Les dates de début et de fin des éléments sont importées. En cas de différences entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables, les données importées seront adaptées aux paramètres du projet et une fenêtre contenant une liste de tous les changements apparaîtra.

Exporter la liste des horaires