Budget du projet

Le budget du projet regroupe les coûts et les recettes prévus et réels. Il se trouve dans l’onglet Budget du projet. Le budget est composé de lignes budgétaires (voir Lignes budgétaires) : pour chaque ligne, vous ajoutez des prévisions, c’est-à-dire les montants attendus (voir Prévisions budgétaires), et du réel, c’est-à-dire les montants réellement reçus ou dépensés (voir Réel du budget).

L’onglet est visible lorsque le module Budget est activé pour l’organisation (voir Monnaie et décimales), coché dans le projet (menu du projet, Fonctionnalités, voir Fonctionnalités du projet) et que l’utilisateur dispose de la permission de projet Budget : Aperçu permet de consulter et Administration permet de modifier le budget (voir Permissions du projet). Les modèles de projet ont leur propre onglet budget (voir Budget dans un modèle).

L’onglet propose trois vues, à basculer à droite de la barre : Liste, Vue périodique et Réel (voir Vues du budget).

Prévision, Réel, Base et écart

• Prévision — le total des prévisions d’une ligne, les montants attendus.
• Réel — le total du réel affecté à la ligne, les montants déjà dépensés ou reçus.
• Montant — Prévision plus Réel, la valeur actuelle de la ligne : ce qui s’est déjà produit plus ce qui est encore attendu. Dans le panneau de la ligne, cette valeur s’appelle Total.
• Base — la valeur approuvée dans la base du projet. Elle n’est pas calculée à la volée : l’application enregistre le montant de la ligne lorsqu’une base incluant le budget est approuvée. La première base approuvée est conservée séparément et ne change plus ensuite. La colonne Base et les colonnes d’écart apparaissent après l’approbation de la première base budgétaire.
• Écart — la différence entre le montant et la base, affichée en montant et en pourcentage (Écart, Écart en pourcentage). La colonne Progrès indique quelle part de la base représente le montant.

Les lignes de regroupement additionnent les valeurs des lignes qu’elles contiennent. Le réel non affecté à une ligne compte tout de même dans le total du projet et apparaît dans la ligne Non affecté ; la ligne Total rassemble les valeurs de l’ensemble du budget. Pour savoir comment approuver une base, consultez Base du projet.

Monnaie et décimales

Le module Budget, la monnaie et le mode d’affichage des montants sont définis une seule fois pour toute l’organisation et s’appliquent à tous les projets. Les paramètres sont modifiés par un administrateur de l’organisation.

1. Dans le menu principal, ouvrez Paramètres du système, onglet Budget.
2. Activez le module avec le commutateur Activé / Désactivé. Le désactiver ne supprime aucune donnée ; cela masque seulement l’onglet Budget pour tous les utilisateurs.
3. Choisissez la monnaie dans Monnaie.
4. Dans l’onglet Lignes budgétaires, choisissez le nombre de décimales dans Décimales (0, 1 ou 2).
5. Dans Affichage des dépenses, choisissez comment les montants négatifs et positifs sont marqués. Chaque option affiche un exemple.

Les modifications sont enregistrées immédiatement. L’onglet Lignes budgétaires contient aussi les attributs des lignes (voir Attributs des lignes budgétaires), et l’onglet Réel les attributs du réel (voir Attributs du réel).