A projekt ütemezése

Alapértelmezés szerint a projekt megnyitásakor a projekt ütemterv listanézete jelenik meg. Ez a nézet a projekt részét képező összes feladat és mérföldkő listáját tartalmazza. A listanézet testreszabható szűréssel, egyes oszlopok kiválasztásával, valamint feladatcsoportok összezárásával és kibontásával.

A FlexiProjectben az ütemterv-elemek feladatok és mérföldkövek formájában különböztethetők meg. As atividades são marcadas com um círculo de icone, e os Mérföldköves com um quadrado que foi torcido.

A atividades olyan attribútumokkal rendelkeznek, mint a név, a leírás, a tulajdonosok és az osztályok, valamint az esedékesség. Entre as atividades, distinguimos atividades resumidas (que contêm subatividades), as quais destacamos com fonte em negrito e a conta dos seus subatividades diretas, que são apresentadas por um ícone.

Ütemterv elemek hozzáadása

Feladat létrehozása

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Kattintson a lista és a Gant nézetben elérhető „Új aktivitás” gombra, vagy a Kanban nézetben az oszlopban lévő „+” gombra.
3. Adja meg a feladat nevét, és erősítse meg a névmezőn kívülre kattintva vagy az Enter billentyűvel.
4. A beírt feladat neve megjelenik a Név oszlopban. Mellette egy kör ikon jelenik meg.

Mérföldkő létrehozása

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Kattintson a lista és a Gantt nézetben elérhető „Új mérföldkő” gombra.
3. Írja be a nevet, és erősítse meg a névmezőn kívülre kattintva vagy az Enter billentyűvel.
4. A beírt név megjelenik a Név oszlopban. Mellette egy elforgatott négyzet ikon jelenik meg.

Mérföldkövek

A mérföldkő egy kritikus esemény a projektben, amely segít nyomon követni az előrehaladást és értékelni az intézkedések hatékonyságát. Olyan konkrét eredményekhez kapcsolódik, mint például egy projektfázis befejezése vagy egy kulcsfontosságú komponens leszállítása. A FlexiProject rendszerben a mérföldkövet egy elforgatott négyzet ikon szimbolizálja. Az elért mérföldkövet egy kitöltött négyzet jelzi. A feladatokkal ellentétben a mérföldkövek csak végdátummal rendelkeznek, csak befejezettek vagy nem befejezettek lehetnek (0%-os vagy 100%-os előrehaladás), és nincs lehetőségük erőfeszítés (munka) hozzárendelésére.

Mérföldkő hozzáadása

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Lépjen a lista vagy a Gantt nézetre .
3. Kattintson az „Új feladat” opció melletti nyílra.
4. Válassza az „Új mérföldkő” lehetőséget.
   
5. A feladatlistában megjelenik egy mező a név megadására.
6. Írja be a mérföldkő nevét, nyomja meg az „Enter” gombot, vagy kattintson a mezőn kívülre.
7. Az új mérföldkő megjelenik a „Név” oszlopban.

Szerkesztési mérföldkövek

A mérföldkő végdátumának módosítása, a felhasználókhoz rendelése, a klónozás és a fájlok csatolása ugyanúgy történik, mint a feladatok esetében. Ezeknek a műveleteknek a részletes leírása a szakaszokban található:

• Feladat kezdő és befejező dátuma
• Feladat tulajdonosok kezelése
• Klónozási atividades
• Feladat mellékletek
• Feladatfüggőségek
• Az elemtípus megváltoztatása

Tudja meg, hogyan szerkesztheti a dátumot: Feladat dátumok beállítása
Tudja meg, hogyan lehet tulajdonosokat kijelölni: Feladatok hozzárendelése a felhasználókhoz
Tudja meg, hogyan klónozhat ütemezési elemeket: Klónozási feladatok
Tudja meg, hogyan csatolhat mellékleteket feladatokhoz: Mellékletek csatolása feladatokhoz
Lásd még: Függőségek meghatározása egy ütemezési elemen
Lásd még: Az ütemezési elem típusának megváltoztatása

Hozzon létre egy ütemezési hierarchiát

A hozzáadott feladatok és mérföldkövek alapértelmezés szerint a projekt ütemezési listájának végére kerülnek. Lehetőség van arra is, hogy feladatokat adjon hozzá, és azokat közvetlenül a lista azon helyére helyezze át, ahová kell.

Hozzáad egy ütemezési elemet a kiválasztott elem alá.

1. Válassza ki azt az ütemezési elemet, amely alatt új elemet szeretne hozzáadni, az ütemezési elem sorában a nem szerkeszthető térben lévő sorra kattintva.
   A kiválasztott ütemezési elem sora világosszürkével lett kiemelve.
2. Adjon hozzá egy új ütemezési elemet (feladatot vagy mérföldkövet) az Új feladat/Új mérföldkő gomb használatával.
   Az újonnan hozzáadott ütemezési elem a kiemelt elem alá került.
   

Adjon hozzá egy ütemezési elemet a Felső/alsó hozzáadás opcióval.

1. A projektben az ütemezés lapon, a feladatok listájában vigye a kurzort arra a feladatsorra, amelyhez új ütemezési elemet szeretne hozzáadni.
   A feladat neve mellett megjelenik a három pont szimbólum.
2. Kattintson a három pontos szimbólumra.
   Megnyílik a rendelkezésre álló lehetőségek menüje, a Feladat hozzáadása és a Mérföldkő hozzáadása lehetőségekkel.
3. Vigye a kurzort a Feladat hozzáadása vagy Mérföldkő hozzáadása lehetőség fölé.
   Megjelenik a beállítások listája; vannak Fent és Lent beállítások.
4. Kattintson a Fent vagy lent lehetőségre.
   A feladatlistában, alul vagy felül (a kiválasztott opciótól függően), a Név oszlopban egy mező kiemelkedik. Mellette a kiválasztott ütemezési elemnek megfelelő ikon, a kiválasztott feladatot jelölő kör vagy a mérföldkövet jelölő elforgatott négyzet látható.
5. Adja meg az új ütemezési elem nevét, és erősítse meg a beírt feladatnevet; kattintson a Név mezőn kívülre, vagy nyomja meg az enter gombot a billentyűzeten.
   

Az ütemezési elem pozíciójának megváltoztatása a Szint felemelése/leengedése opcióval.

1. A projektben, a feladatlista ütemezés lapján a kurzort a feladatlista azon ütemezési elemének sora fölé kell mozgatni, amelynek szintjét meg kívánja változtatni
   A feladat neve mellett megjelenik a három pont szimbólum.
2. Kattintson a három pontos szimbólumra.
   Megnyílik a rendelkezésre álló lehetőségek menüje, köztük a Szint opció.
3. Vigye a kurzort a Szint opció fölé.
   Megjelenik a lehetőségek listája; a lehetőségek: Emelt (a legmagasabb WBS-szintű ütemezési tételeknél nem elérhető opció) és Alsó.
4. Kattintson a Raise or Lower (Emelni vagy csökkenteni) gombra
   A kiválasztott elem WBS-számát a kiválasztott opciótól függően egy szinttel emeli vagy csökkenti a rendszer.
   

Az ütemezési elemek pozíciójának módosítása

Az engedélyezett felhasználók szerkeszthetik a WBS struktúrát. Megváltoztathatja egyetlen ütemezési elem és teljes feladatcsoportok pozícióját.

További információért lásd: Engedélystruktúra

Az ütemezési elem pozíciójának módosítása drag & drop segítségével

1. Navigáljon a projekt ütemterv lapjára.
2. Lista vagy Gantt nézet megnyitása.
3. A feladatlistán vigye a kurzort az áthelyezni kívánt ütemezési elem sora fölé.
   A feladat neve mellett megjelenik egy hat pontból álló szimbólum.
4. Húzza a hat pont szimbólum fölé és tartsa lenyomva, majd húzza az áthelyezendő ütemezési elem sorát a kívánt helyre.
   A kiválasztott elem WBS-száma a húzás helyéhez igazodik.
   

Egy ütemezési elem pozíciójának megváltoztatása a Mozgás feljebb/lejjebb opcióval

1. Navigáljon a projekt ütemterv lapjára.
2. Lista vagy Gantt nézet megnyitása.
3. Vigye a kurzort az áthelyezni kívánt ütemezési elem sora fölé.
   A feladat neve mellett megjelenik a három pont szimbólum.
4. Kattintson a három pontos szimbólumra.
   Megnyílik a rendelkezésre álló lehetőségek menüje, köztük a Szint opció.
5. Vigye a kurzort a Level (Szint) opció fölé.
   Megjelenik a lehetséges opciók listája, például a move lower (lejjebb) és move higher (feljebb).
6. Kattintson a Move Lower vagy Move Higher opcióra.
   A kiválasztott elem WBS-száma ennek megfelelően változik.
   

Összefoglaló atividades és tulajdonosaik

Az alfeladatokkal rendelkező feladatokat a rendszer összefoglaló feladatként kezeli . Ugyanúgy rendelhet hozzá tulajdonost, mint egy normál feladathoz, közvetlenül az ütemezés „Tulajdonos” oszlopában.

Összefoglaló feladat tulajdonosi engedélyek: Az összefoglaló feladat tulajdonosa automatikusan jogosultságot kap az összes részfeladat szerkesztésére, ami jelentősen leegyszerűsíti a teljes munkablokk kezelését. Ezek a jogosultságok a rendszer szerepek és jogosultságok szintjén határozhatók meg.

Összefoglaló munkacsoport: Az összefoglaló feladatpanel tartalmaz egy „Alfeladatok” részt, amely az összes közvetlen alfeladat listáját tartalmazza. Ezen a szinten a következőket teheti meg:

• Böngésszen az alfeladatok listájában.
• Az egyes részfeladatok szerkesztéséhez kattintson a nevükre.
• A projektadminisztrátorok a + Alfeladat hozzáadása gomb segítségével adhatnak hozzá új részfeladatokat.

Az összefoglaló feladatok fontos jellemzői:

• Erőfeszítés: Az összefoglaló feladat független erőfeszítéssel rendelkezik. Az erőfeszítés a feladatpanelen jelenik meg. Az ütemezési lista azonban a feladat és az alfeladatok erőfeszítéseinek összegét jeleníti meg, zárójelben az összefoglaló feladat saját erőfeszítésével.
• Feladat befejezése: Egy összefoglaló feladat befejezése automatikusan befejezi az összes részfeladatot. A művelet megerősítése előtt a rendszer megjelenít egy megerősítő üzenetet, amely tartalmazza a szintén lezárásra kerülő részfeladatok listáját.
• Az összefoglaló feladatok és tulajdonosaik láthatóak és szerepelnek az összes rendszermodulban, például a Jelentések, az Erőforrások, a Felhasználói feladatlista vagy az adatimport/export során.

Dátumok egy összefoglaló feladatban

• A szülőfeladat dátumait és időtartamát az alfeladatok határozzák meg.
• A szülőfeladat kezdeti dátuma az alfeladatok közül a legkorábbi kezdeti dátum.
• A szülőfeladat befejezési dátuma az alfeladatok közül a legkésőbbi befejezési dátum.
• A szülőfeladat időtartama a kezdő és a befejező dátum közötti munkanapok száma.
• Csak a szülőfeladat kezdőnapja szerkeszthető. Ha megváltoztatja, akkor az összes alfeladat ugyanannyi munkanappal eltolódik.

Haladás és állapot egy összefoglaló feladatban

• A szülőfeladat előrehaladási százalékos értéke az alfeladatok előrehaladási értékeiből adódik. Ez az alfeladatok előrehaladásának súlyozott átlaga, a teljes időtartamukkal súlyozva.
• A szülőfeladat előrehaladási értéke beállítható befejezettre vagy befejezetlenre.
• Ha a szülőfeladat állapota befejezettre változik, akkor az összes alfeladat állapota is befejezettre változik, és a haladásuk 100%-os lesz.
• Ha a szülőfeladat állapota befejezetlenre változik, az összes alfeladat állapota befejezetlenre változik, és a haladásuk 0%-os lesz.
• A szülőfeladat automatikusan befejezett állapotba kerül, ha az összes alfeladatát befejezettnek jelöli (előrehaladásuk 100%-os).

Összefoglaló feladat klónozása

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Keresse meg a klónozni kívánt összefoglaló feladatot, és menjen a sora fölé.
3. A név mellett egy hárompontos szimbólum jelenik meg.
4. Kattintson a hárompontos szimbólumra.
5. Egy menü fog megjelenni a lehetőségekkel.
6. Mutasson a „Feladat klónozása” lehetőségre.
7. További lehetőségek jelennek meg.
8. Válassza a „Feladat klónozása alfeladatokkal” lehetőséget.
9. A feladatlistában az eredeti feladat alatt megjelenik egy új összefoglaló feladat, amelyet az eredeti feladatról neveztek el „- Másolás” utótaggal.

Az elemtípus megváltoztatása

Az elemtípus módosítása a feladatlistában

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Vigye a mutatót a módosítani kívánt feladat/mérföldkő fölé.
3. A név mellett egy hárompontos szimbólum jelenik meg.
4. Kattintson a hárompontos szimbólumra.
5. Megjelenik egy lista a választható lehetőségekkel.
6. Válassza a menüből a „Feladattá alakítás” vagy a „Mérföldkővé alakítás” lehetőséget.
7. Az ütemezési elem típusa és ikonja megváltozik.

Az elemtípus módosítása a Feladatpanelről

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Kattintson a módosítani kívánt feladat/mérföldkő nevére.
3. Megjelenik a kiválasztott elem panelje.
4. A megnyitott panelen kattintson a jobb felső sarokban lévő három pontra.
5. Válassza a menüből a „Feladattá alakítás” vagy a „Mérföldkővé alakítás” lehetőséget.
6. Az ütemezési elem típusa és ikonja megváltozik.

Feladat kezdő és befejező dátuma

A feladat dátuma a feladatlistában vagy a feladatpanelen szerkeszthető a Kezdet, a Vég és az Időtartam mezőkre kattintva. Ha ezen tulajdonságok bármelyike megváltozik, a rendszer újraszámítja a fennmaradó dátumparamétereket és a feladat időtartamát. A feladat kezdő és befejező dátuma és időtartama a projekt munkanapjainak számától függ.

• Ha a befejezési dátumot korábban állítja be, a feladat rövidebb lesz. Ha későbbre állítja be, a feladat meghosszabbodik. A kezdeti dátum nem változik.
• Ha a feladat lerövidül, a befejezési dátum előbbre kerül. Ha meghosszabbítja a feladatot, a befejezési dátum későbbre tolódik. A kezdeti dátum nem változik.

További információért lásd a szakaszt: A projekt munkanapjai.

A feladat kezdő és befejező dátumának szerkesztése a feladatlistában

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Lépjen a lista nézetre.
3. Kattintson a feladatlista Start/End mezőjére a kiválasztott feladat sorában.
4. Megnyílik egy naptár a dátum kiválasztásához.
5. Válassza ki a dátumot a naptárban a megfelelő napra kattintva.

A feladat időtartamának szerkesztése a feladatlistában

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Lépjen a lista nézetre.
3. Jelölje ki a feladatsort, és kattintson az „Időtartam” mezőre.
4. Adja meg, hány munkanapot vesz igénybe a feladat elvégzése.
5. Kattintson az „Időtartam” mezőn kívülre, vagy nyomja meg az ENTER billentyűt a mentéshez.

A feladat kezdő és befejező dátumának szerkesztése a feladatpanelen

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Kattintson a módosítani kívánt feladatra.
3. A jobb oldalon megnyílik a feladatpanel.
4. Kattintson a panel Start/End mezőjére.
5. Megnyílik egy naptár a dátum kiválasztásához.
6. Kattintson arra a napra, amelyet a feladat kezdő/záró dátumaként szeretne beállítani.

A feladat időtartamának szerkesztése a feladatpanelen

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Kattintson a módosítani kívánt feladatra.
3. A jobb oldalon megnyílik a feladatpanel.
4. Kattintson a panelen az „Időtartam” mezőre.
5. Adja meg, hány munkanapot vesz igénybe a feladat elvégzése.
6. Kattintson az „Időtartam” mezőn kívülre, vagy nyomja meg az ENTER billentyűt a mentéshez.

Könnyedén kiválaszthat a naptárban dátumokat más hónapokból és évekből.

Munkanapok és ünnepnapok a menetrendben

A projektadminisztrátor meghatározhatja a munkanapok és szabadnapok tartományát egy projekthez, függetlenül a szabadnapok globális naptárától.

Ütemterv beállítások kezelése

1. Menjen az Ütemterv fülre, és kattintson a projektben a Beállítások gombra.
2. A kibővített menüben válassza a Munkanapok menüpontot. Ekkor megjelenik a „Munkanapok” ablak.
3. Állítsa be a munkanapok tartományát a hét egyes napjainak megfelelő gombok aktiválásával vagy deaktiválásával.
4. Kattintson a „Szabadnap hozzáadása” gombra az alábbi listában.
5. Az új sorba írja be a szabadnap nevét és dátumát.
6. Erősítse meg a módosításokat a Mentés gombra kattintva.
   Az összes feladat és mérföldkő dátumtartománya automatikusan újraszámításra kerül az új beállításoknak megfelelően. A munkanapok köre a projektbeállításokban is kezelhető.

Feladatfüggőségek

A függőségi szerkesztőablak megnyitása a feladatlistából

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Vigye a pendrive-ot arra a feladatra, amelyhez függőséget szeretne hozzáadni.
3. A feladat neve után egy hárompontos szimbólum jelenik meg.
4. Kattintson a megjelenített hárompontos szimbólumra.
5. Megjelenik egy menü a beállításokkal.
6. A menüben válassza a „Függőség hozzáadása” lehetőséget.

A függőségi szerkesztőablak megnyitása a Feladatpanelről

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Kattintson a összekapcsolni kívánt feladat nevére.
3. A megnyitott feladatpanelen kattintson a jobb felső sarokban lévő hárompontos szimbólumra.
4. Megjelenik egy menü a beállításokkal.
5. A menüben válassza a „Függőség hozzáadása” lehetőséget.

Függőség hozzáadása ugyanazon projektben lévő feladathoz

1. A Függőség hozzáadása gombra kattintás után megnyílik egy ablak, amelyben ki lehet választani annak az ütemezési elemnek a forrását, amellyel a függőséget létre kell hozni.
2. Válassza ki a „Select element from this project” (Elem kiválasztása ebből a projektből) opciót.
3. Kattintson a „Tovább” gombra.
   
4. Kattintson a „From” mezőre.
5. Az új ablakban válassza ki a függőség létrehozásához szükséges ütemezési elemet.
   
6. Kattintson a ‘Megerősítés’ gombra.
   Megjegyzés: Egyszerre csak egy ütemezési elemet választhat ki. Más elemekkel való kapcsolat létrehozásához ismételje meg a folyamatot.
7. Kattintson a „Megerősítés” gombra.
   Megjegyzés: Egyszerre csak egy ütemezési elem választható ki. Más elemekkel való kapcsolat létrehozásához ismételje meg ezt a folyamatot.
8. A „Kapcsolat típusa” mezőben válassza ki a kapcsolat típusát.
9. Opcionálisan jelölje be a „Fix késleltetés” opciót, és adja meg a napok számát.
10. Kattintson a „Mentés” gombra. Az új kapcsolat megjelenik a feladatpanel „Függ” részében. Ha kemény kapcsolatról van szó, akkor két egymásba fonódó gyűrű jelenik meg mellette. Az ütemezés lapon a kapcsolatokkal rendelkező feladatokat a kezdő- vagy befejezési dátum mellett egy szimbólum jelöli. Az ezt a feladatot befolyásoló feladatnál a „Befolyásolja” szakaszban analóg információk jelennek meg.

Függőség hozzáadása egy atividadehoz különböző projektekben

1. A Függőség hozzáadása gombra kattintás után megnyílik egy ablak, amelyben ki lehet választani annak az ütemezési elemnek a forrását, amellyel a függőséget létre kell hozni.

1. Válassza a „Másik projektből elem kiválasztása” lehetőséget.
2. Kattintson a „Tovább” gombra.
3. Megnyílik a Függőség szerkesztése ablak.
   
4. Válassza ki azt a projektet és ütemezési elemet, amellyel kapcsolatot kíván létrehozni.
   
5. Kattintson a „Megerősítés” gombra.Megjegyzés: Egyszerre csakegy ütemtervi elem választható ki. Más elemekkel való kapcsolat létrehozásához ismételje meg ezt a folyamatot.
6. A „Kapcsolat típusa” mezőben válassza ki a kapcsolat típusát.
7. Kattintson a „Mentés” gombra. Az új kapcsolat megjelenik a feladatpanel „Függ” részében. Ha kemény kapcsolatról van szó, akkor két egymásba fonódó gyűrű jelenik meg mellette. Az ütemezés lapon a kapcsolatokkal rendelkező feladatokat a kezdő- vagy befejezési dátum mellett egy szimbólum jelöli. Az ezt a feladatot befolyásoló feladatnál a „Befolyásolja” szakaszban analóg információk jelennek meg.

Feladat tulajdonosok kezelése

As atividades, mais de um proprietário e um grupo de ostras podem ser associados. A atividade hozzárendelése egy felhasználóhoz lehetővé teszi számára, hogy a feladatot a rendelkezésére álló hatókörön belül szerkessze. A felhasználóhoz rendelt összes aktivitás látható a profiljában, a Feladatok lapon, a Saját aktivitások nézetben.

Megjegyzés az osztályokról: A „Tulajdonos” és a „Osztály” mezők logikailag összekapcsolódnak.. A tulajdonos hozzárendelése automatikusan hozzáadja a feladathoz az osztályát.. Fordítva, egy Osztály kiválasztása először a Tulajdonosok listáját szűri meg, hogy az adott csapat tagjai a lista tetején jelenjenek meg.. A feladatot kizárólag egy Osztályhoz is hozzárendelheti anélkül, hogy megadná a felhasználót.

További információért lásd a szakaszt: Atividades listája.

Feladattulajdonosok kezelése a feladatlistában

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.

2. Keresse meg a feladatot, és kattintson a Tulajdonos vagy az Osztály mezőre. (Ha nem látható, kapcsolja be a „Osztály” oszlopot a nézeti beállításokban. ).

3. Megjelenik a felhasználók vagy osztályok listája.

4. Kattintson a hozzárendelni kívánt felhasználóra vagy osztályra.

5. A kattintás után a feladathoz lesznek rendelve. Ugyanígy adhat hozzá további tulajdonosokat/osztályokat.

Feladattulajdonosok kezelése a Feladatpanelen

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. A jobb oldalon megnyílik a feladatpanel.
3. Kattintson a „Tulajdonos” mezőre ezen a panelen.
4. Megjelenik a felhasználók listája.
5. Válassza ki a hozzárendelni kívánt felhasználót.
6. A kattintás után hozzárendelődik a feladathoz, és tulajdonosként jelenik meg. Így több tulajdonost is hozzáadhat.

Feladat előrehaladása

A feladat előrehaladása a feladat teljesítésének százalékos aránya. A feladat előrehaladása módosítható a feladatlistában a kiválasztott feladat mellett található Haladás mezőre kattintva, vagy a feladat ikonján lévő állapot megváltoztatásával. Az előrehaladás a feladatpanelen is szerkeszthető. Egy feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a haladás 100%-os.

A feladat előrehaladásának beállítása a feladatlistában

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Lépjen a lista nézetre.
3. Kattintson a frissíteni kívánt feladat előrehaladási sávjára.
4. Adja meg a feladat előrehaladásának százalékos értékét.
5. A mentéshez kattintson a haladási sávon kívülre, vagy nyomja meg az ENTER billentyűt.

A feladat előrehaladásának beállítása a feladatpanelen

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Bármely nézetben kattintson a frissíteni kívánt feladatra.
3. A jobb oldalon megnyílik a feladatpanel.
4. Kattintson a panelen a haladás mezőre.
5. Adja meg a feladat százalékos előrehaladását.
6. Kattintson a mezőn kívülre, vagy nyomja meg az ENTER billentyűt a mentéshez.

Editing a schedule item

Open a schedule item (a task or a milestone) for editing by clicking its name in the list, on the Gantt chart or on the Kanban board — a details panel opens on the right.

The panel lets you edit:

• the name — clicking the status icon next to it switches progress between 0% and 100%;
• the dates — a date range for a task or a single date for a milestone — and progress (for a task with no subtasks; the progress of a task with subtasks is calculated from them automatically);
• allocation and logged time, if the project has the Resources tab and the Time tracking module switched on;
• owners and departments;
• dependencies on other items (predecessors and successors), and any linked budget items, risks and products;
• the project’s schedule attributes;
• the description, attachments, the list of subtasks, and comments and history in separate tabs.

The same fields can also be edited directly in the schedule list’s columns, without opening the panel — every change is saved right away, just as it would be from the panel.

The dates you enter are not always what gets saved: if the item has dependencies, the application may recalculate them from its predecessors, which it reports with Dates have been updated from relations. You cannot clear the dates of an item that has dependencies (Days cannot be removed for element with dependency) or of one that has subtasks (Dates cannot be removed from element with subtasks).

Marking an item done also completes its subtasks automatically. If the item is waiting on unfinished predecessors, you will see them listed and be asked to confirm — confirming only closes the current item, its predecessors stay as they are.

Note: without permission to edit the schedule, an item’s owner can only change the fields (name, progress, dates, owners, or the rest) that the project settings make available to task owners. Items imported from Jira cannot have their name, owners or progress changed from within FlexiProject.

Klónozási atividades

A feladatok klónozásával felgyorsíthatja a projekt ütemterv létrehozását. Egy feladat klónozása egy második feladatot hoz létre ugyanazokkal az adatokkal. Így ha több hasonló feladatnak kell megjelennie az ütemezésben, csak egyet kell hozzáadni, majd klónozni, és csak a kiválasztott attribútumokat kell megváltoztatni, amelyek megkülönböztetik a klónozott feladatokat az eredetitől.

Egy feladat klónozásakor a következő kiválasztott attribútumok kerülnek klónozásra:

• kezdési/végdátum és időtartam
• előrehaladás
• erőfeszítés (munka)
• tulajdonosok
• más feladatokkal való kapcsolatok
• leírás
• mellékletek

A következők nem klónozhatók:

• a kiadásokhoz és bevételekhez való kapcsolódás
• kockázatokkal kapcsolatos kapcsolatok
• linkek a termékekhez
• regisztrált munkaidő
• megjegyzések
• feladat előzményei

Feladat klónozása a feladatlistában

1. A projektben lépjen a Projekt ütemterv fülre.
2. Vigye a pendrive-ot a klónozni kívánt feladat fölé.
3. Kattintson a feladat neve melletti három pontra.
4. A menüben válassza a „Feladat klónozása” lehetőséget.
5. Az eredeti feladat alatt megjelenik egy új feladat „Eredeti feladat – másolat” néven.

Feladat klónozása a Feladatpanelen

1. A projektben lépjen az Ütemterv fülre.
2. Válassza ki és kattintson a klónozni kívánt feladat nevére.
3. A jobb oldalon megnyílik a feladatpanel.
4. Kattintson a panel jobb felső sarkában lévő hárompontos szimbólumra.
5. Megjelenik egy menü a Klónozás opcióval.
6. Kattintson a Klónozás lehetőségre.
7. A listában az eredeti feladat alatt megjelenik egy új feladat, amelyet az eredeti feladat után nevez el „- Másolat” utótaggal.

Tömeges szerkesztés

Az ütemezés nézetben egyszerre több feladatot is szerkeszthet.

Tömeges szerkesztési mód aktiválása

1. Kattintson a szerkeszteni kívánt első feladat neve melletti jelölőnégyzetre.

2. A rendszer automatikusan elindítja a tömeges szerkesztési módot:

   • Az egyes feladatok mellett jelölőnégyzetek jelennek meg.

   • A „Tömeges szerkesztés” panel kicsúszik a képernyő jobb oldalán.

   • Az ütemezésben lévő egyes feladatok soron belüli szerkesztése le lesz tiltva.

3. Jelölje ki az összes módosítandó feladatot. A lista tetején található fő jelölőnégyzet segítségével az összes feladatot is kiválaszthatja vagy törölheti a kijelölést (ez figyelembe veszi az aktív szűrőket).

A tömeges szerkesztési panel

A Tömeges szerkesztés panelen egyszerre módosíthatja a következőket az összes kijelölt feladat esetében:

• A tulajdonos.

• A kezdési dátum, a befejezési dátum és az időtartam.

• A projektben aktív egyéni ütemezési mezők értékei.

A módosítások mentéséhez használja a „Kijelöltek frissítése” gomb. Az összes kijelölt feladat törléséhez kattintson a „Delete Selected”. Mindezek a műveletek naplózásra kerülnek a séma előzményeiben.

Tömeges szerkesztés

Az ütemezés nézetben egyszerre több feladatot is szerkeszthet.

Tömeges szerkesztési mód aktiválása

1. Kattintson a szerkeszteni kívánt első feladat neve melletti jelölőnégyzetre.

2. A rendszer automatikusan elindítja a tömeges szerkesztési módot:

   • Az egyes feladatok mellett jelölőnégyzetek jelennek meg.

   • A „Tömeges szerkesztés” panel kicsúszik a képernyő jobb oldalán.

   • Az ütemezésben lévő egyes feladatok soron belüli szerkesztése le lesz tiltva.

3. Jelölje ki az összes módosítandó feladatot. A lista tetején található fő jelölőnégyzet segítségével az összes feladatot is kiválaszthatja vagy törölheti a kijelölést (ez figyelembe veszi az aktív szűrőket).

A tömeges szerkesztési panel

A Tömeges szerkesztés panelen egyszerre módosíthatja a következőket az összes kijelölt feladat esetében:

• A tulajdonos.

• A kezdési dátum, a befejezési dátum és az időtartam.

• A projektben aktív egyéni ütemezési mezők értékei.

A módosítások mentéséhez használja a „Kijelöltek frissítése” gomb. Az összes kijelölt feladat törléséhez kattintson a „Delete Selected”. Mindezek a műveletek naplózásra kerülnek a séma előzményeiben.

Ütemterv előzményei

Az ütemterv-változások előzményei elengedhetetlenek az előrehaladás nyomon követéséhez, a változások elemzéséhez és a döntéshozatalhoz. A projekt ütemezésének előzményei segítségével hozzáférhet a változások teljes útvonalához, ami segít a projekt hatékony irányításában. Az előzményekben minden, az ütemezést és a feladatokat érintő művelet rögzítésre kerül.

Ütemtervek előzményeinek megtekintése

1. Navigáljon ahhoz a projekthez, amelynek előzményeit meg szeretné tekinteni.
2. Az ütemterv lapon kattintson a projektben az Előzmények gombra.
   Megjelenik egy ütemtervi előzménypanel, amelyen a változások a legutóbbiak sorrendjében vannak felsorolva.
   Minden előzményelemhez tartozik egy szakasz, amely a változás által érintett ütemezési elemek listáját mutatja be. Ha rákattint, megjelenik egy ablak a kapcsolódó módosítások listájával.

Az ütemterv módosításainak visszaállítása

Néha még a legtapasztaltabb felhasználóknak is segítségre van szükségük a változtatások visszavonásához, hogy elkerüljék a hibákat vagy a nem kívánt hatásokat. FlexiProject intuitív módon lehetővé teszi a korábbi állapotok visszaállítását vagy a végrehajtott módosítások törlését. A módosítások visszavonása a feladattörténetben és az ütemezési panelen érhető el.

A módosítás visszavonásához vissza kell állítania az ütemezést és a feladatokat a módosítás előtti állapotba. Lehetőség van az utolsó öt művelet előtti állapot visszaállítására. A projektadminisztrátor bármely módosítást visszavonhat. Más felhasználók csak visszavonhatják a módosításokat.

Az ütemterv összetettsége, valamint a projektek és más összetevők közötti szoros kapcsolatok megakadályozzák, hogy bizonyos műveleteket visszacsináljon, például:

• Az utolsó módosítás a változtatás visszavonása
• A munkanapok változása a projektben
• Szabadnapok hozzáadása és szerkesztése a projektben
• Ütemezési mezők hozzáadása és szerkesztése a rendszerbeállításokban és az ütemezési beállításokban
• A projekt ütemezését érintő egyéb globális változások
• Egy Jira projekt összekapcsolása és szétkapcsolása

Az ütemezés visszaállítása a módosítás előtti állapotra.

1. Navigáljon ahhoz a projekthez, amelynek előzményeit meg szeretné tekinteni.
2. A projektben az Ütemterv lapon kattintson az Előzmények gombra.
   
   Megjelenik az ütemezés előzménypanel, amelyen a módosítások a legutóbbiak sorrendjében vannak felsorolva. A módosítások mellett található egy „Visszavonni a változtatásokat” gomb, amelyet visszaállíthat.
3. Kattintson a ‘Változások visszavonása’ gombra.
   
   Ez visszaállítja az ütemezés állapotát az előző verzióra. Ha egy másik felhasználó olyan műveletet hajt végre, amely megakadályozza az egyidejű visszavonást, egy üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja Önt. A megerősítés után az előzmények panelje frissül, és megjelenik az aktuális állapot.

A feladat visszaállítása a módosítás előtti állapotba.

1. Navigáljon ahhoz a projekthez, amelynek előzményeit meg szeretné tekinteni.
   
2. kattintson a kívánt feladatra a projektben az ütemezés lapon.
   Megjelenik a feladatpanel, amely tartalmazza a feladat előzmények lapját. Az Előzmények lapon a feladatváltoztatások listája érhető el a legfrissebbtől kezdődő sorrendben. A módosítások mellett látható egy „Visszavonni a változtatásokat” gomb, amelyet visszaállíthat.
3. Kattintson a Változások visszavonása gombra.
   
   Visszaállította a feladat (és az ütemezés) állapotát a korábbi verzióra. Egy üzenet tájékoztatja Önt, ha egy másik felhasználó olyan műveletet hajt végre, amely egyidejűleg megakadályozza ezt a visszavonást. Az üzenet megerősítése után a feladatpanel frissül a jelenlegi állapotába.

A menetrendlista oszlopainak testreszabása

Minden felhasználó egyénileg testre szabhatja a projekt ütemterv listájának nézetét a kiválasztott oszlopok megjelenítésével és elrejtésével. Ez a beállítás minden egyes projektre és felhasználóra egyedi. Ha egy felhasználó kikapcsolja az oszlopnézetet egy kiválasztott projektben, az nem befolyásolja a többi felhasználó oszlopainak láthatóságát. Az oszlopok láthatóságának szerkesztése ugyanazon felhasználó által különböző projektekben hasonlóan működik. Ha egy adott felhasználó kikapcsolja egy kiválasztott oszlop láthatóságát, az nem befolyásolja az adott oszlop láthatóságát más projektekben.

Az oszlop láthatóságának be- és kikapcsolása

1. Kattintson a projektben a feladatlista ütemezés lapján az Oszlopok gombra.
   Megjelenik az oszlopok listája, amely a nyitott projekthez rendelkezésre áll.
2. Kapcsolja be/ki a kiválasztott oszlopok láthatóságát a nevük melletti jelölőnégyzet bejelölésével.
   Azok az oszlopok, amelyek mellett a jelölőnégyzet kékkel van kiemelve, megjelennek az ütemezési listában. Azok az oszlopok, amelyek mellett a jelölőnégyzet nincs kékkel jelölve, nem láthatók az ütemezési listában.

A megjelenített oszlopok sorrendjének megváltoztatása

1. Kattintson a projektben a feladatlista ütemezés lapján az Oszlopok gombra.
   Megjelenik az oszlopok listája, amely a nyitott projekthez rendelkezésre áll.
2. Vigye a kurzort az áthelyezni kívánt oszlop nevét tartalmazó sor fölé.
   Az oszlop neve előtt egy hat pontból álló szimbólum jelent meg.
3. Tartsa lenyomva a hat pont szimbólumot, majd húzza az áthelyezendő oszlop sorát a kívánt helyre.
   Az oszlopok az ütemezési listában az oszloplistában megjelenő sorrendben jelennek meg. A kiválasztott oszlop ott jelenik meg, ahová húzta.

Ütemterv importálása egy meglévő projektbe

1. Menjen az ütemezés beállításaihoz.
2. Válassza az „Sablonból” importálási lehetőséget.
3. Megjelenik egy modális ablak a sablon kiválasztásával. A lista a szervezetben elérhető összes sablont mutatja. Válasszon egyet.
4. Adja meg azt a kezdő/záró dátumot, amelyhez képest a sablonból származó ütemezést ki kell számítani. A feladat dátumait a sablonban tárolt információk (munkanapok száma, időtartam és függőségek) alapján számítja ki a rendszer a kiválasztott dátumhoz képest.
5. Kattintson a „Tovább” gombra, és megjelenik az új ütemterv előnézete a sablonból importált elemekkel a WBS struktúrában.
6. Kattintson a „Hozzáadás” gombra az ütemterv frissítéséhez. A „Vissza” gombra kattintva korrigálhatja a dátumot és módosíthatja a sablont.
7. Az importálás során a sablon összes ütemezési mezője és azok értékei importálásra kerülnek. Ezért előfordulhat, hogy néhány inaktív ütemezési mező az importálás után engedélyezve lesz.

1. Menjen az ütemezés beállításaihoz.
2. Válassza az „Importálás Microsoft Excelből” lehetőséget.
3. Megjelenik egy ablak, amely lehetővé teszi egy .xlsx fájl kiválasztását vagy áthúzását.
4. Válassza ki a megfelelő fájlt a kiválasztási mezőben.
5. A fájl betöltése után kattintson a „Tovább” gombra. Megjelenik egy adattérképező képernyő.
6. A táblázatban jelölje meg, hogy a fájl mely oszlopai felelnek meg az ütemezési tételek attribútumainak.
7. Kattintson a „Hozzáadás” gombra a leképezett adatok ütemezési elemként történő importálásához. Az új elemek az ütemezés végén fognak megjelenni.

1. Menjen az ütemezés beállításaihoz.
2. Válassza ki a „Microsoft Projectből” importálási lehetőséget.
3. Megjelenik egy ablak, amely lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy .mpp fájlt, vagy húzza és tegye le.
4. Válassza ki a megfelelő fájlt a kiválasztási mezőben.
5. A fájl betöltése után kattintson a „Hozzáadás” gombra. Az importálási mechanizmus elindul.
6. Az importált ütemezési tételek az ütemterv végére kerülnek. Az importálás során az mpp fájlban tárolt nem munkanapokat és ünnepnapokat figyelmen kívül hagyja. Az elemek kezdő és befejező dátuma importálásra kerül. A munkanapok és a nem munkanapok eltérése esetén az importált adatok a projekt beállításaihoz igazodnak, és megjelenik egy ablak az összes változás listájával.

Menetrendlista exportálása