Budget forecasts

Une prévision est un montant attendu à une date donnée : un coût ou une recette planifiés. Une ligne budgétaire peut avoir de nombreuses prévisions réparties dans le temps. Leur total est la Prévision de la ligne. La Vue périodique du budget montre comment les prévisions sont réparties entre les périodes (voir Vues du budget). Les prévisions sont ajoutées, modifiées et supprimées par les utilisateurs disposant de la permission Administration sur le budget.

Ajout d'une prévision

1. Cliquez sur le nom d’une ligne dans l’onglet Budget. Son panneau s’ouvre.
2. Cliquez sur Ajouter une prévision dans la section avec l’onglet Prévision.
   
3. Saisissez le montant et appuyez sur Entrée. La nouvelle ligne porte la date du jour, que vous modifiez en cliquant sur le champ de date. Laisser le montant vide annule la ligne.

Lorsque la ligne budgétaire est liée au planning, une nouvelle prévision reçoit la date qui découle de la tâche et du décalage défini dans le lien, et sa date ne peut pas être modifiée — l’indication La date n’est pas modifiable et provient de l’élément de planning. apparaît (voir Lier les prévisions au planning).

Une prévision peut aussi être saisie directement dans la liste, dans la colonne Prévision d’une ligne qui a une seule prévision, ou aucune, ou dans la Vue périodique, dans une cellule de période.

Remarque : les prévisions s’ajoutent à une ligne ordinaire. Une ligne de regroupement n’a pas de prévisions propres, car elle additionne celles de ses sous-lignes. Un montant peut avoir au plus deux décimales. La croix à la fin d’une ligne supprime la prévision. Chaque modification d’une prévision est consignée dans l’historique de la ligne.

Décalage des prévisions dans le temps

Lorsque les dépenses se décalent dans le temps, inutile de corriger chaque prévision séparément.

1. Ouvrez le menu de la ligne (clic droit dans la liste, ou menu du panneau de la ligne) et choisissez Décaler les prévisions dans le temps.
   
2. Choisissez l’unité (Jours ou Mois) et indiquez de combien décaler les prévisions. Une valeur négative les ramène à une date antérieure.
3. Cliquez sur Décaler.

Toutes les prévisions de la ligne qui ne sont pas liées au planning sont décalées. Les montants restent les mêmes. Les prévisions liées à des tâches ne sont pas concernées par le décalage, car leurs dates suivent de toute façon le planning. Le décalage est consigné dans l’historique de la ligne.

Suppression des prévisions passées

Les prévisions de périodes passées qui ne se sont jamais réalisées gonflent le budget. Vous pouvez les remettre à zéro en une seule fois.

1. Pour couvrir tout le budget, cliquez sur Paramètres au-dessus de la liste du budget. Pour couvrir une ligne et ses sous-lignes, ouvrez le menu de cette ligne.
2. Choisissez Remettre à zéro les prévisions passées. La fenêtre énumère les prévisions concernées et leur total.
   
3. Cliquez sur Remettre à zéro.

Les périodes passées sont celles qui précèdent la période en cours, selon l’échelle choisie dans la Vue périodique. Le réel et la base restent inchangés.

Remarque : les prévisions remises à zéro sont retirées de la ligne au lieu d’être conservées avec un montant de 0. S’il n’y a rien à remettre à zéro, le message Aucune prévision passée à remettre à zéro. apparaît.

Lier les prévisions au planning

Les prévisions d’une ligne peuvent suivre une tâche ou un jalon du planning : lorsque la date de l’élément change, les dates des prévisions liées sont recalculées automatiquement.

Lier une ligne

1. Ouvrez le menu de la ligne (liste ou panneau) et choisissez Associer au planning. Lorsque la ligne est déjà liée, l’option s’appelle Modifier le lien avec le planning. Le lien peut aussi être modifié via le champ Planning du panneau.
2. Dans la fenêtre Lien vers l’élément de planning, choisissez l’élément dans le champ Planning.
3. Dans la section Décalage des prévisions par rapport au planning, choisissez comment sont déterminées les dates des nouvelles prévisions : Ne pas décaler, Début de la tâche ou Fin de la tâche. Pour les deux derniers choix, choisissez l’unité : Jours (Décaler au jour près) ou Mois (Conserver le même jour du mois).
4. Cliquez sur Enregistrer.

Le champ Planning du panneau affiche le nom de l’élément et ses dates ; cliquez sur le nom pour aller à l’élément. Seule une ligne ordinaire peut être liée, pas une ligne de regroupement. Le réglage de la fenêtre est la valeur par défaut des prévisions ajoutées ensuite et ne modifie pas les prévisions existantes.

Lier une seule prévision

Lorsque la ligne est liée au planning, la section des prévisions du panneau reçoit les colonnes Déterminé par (Ne pas décaler, Début de la tâche, Fin de la tâche) et Décalage (un nombre avec l’unité Jours ou Mois). La date d’une prévision liée est la date de début ou de fin de la tâche plus le décalage, et elle ne peut pas être modifiée ; une icône de lien s’affiche à côté de la date. Choisir Ne pas décaler détache la prévision du planning et conserve sa date.

Effets

• Lorsque la date de la tâche change, les dates des prévisions liées sont recalculées. Lorsque l’élément du planning perd ses dates, les prévisions liées perdent leurs dates et les décalages sont conservés.
• Les dates de début et de fin d’une ligne découlent de ses prévisions et de son réel.
• Le bouton Supprimer de la fenêtre de lien (après confirmation) détache la ligne du planning et toutes ses prévisions ; leurs dates restent des dates fixes.
• Un lien ne peut pas être ajouté à une prévision d’une ligne qui n’est pas liée à un élément du planning (message Impossible de lier la prévision au planning — la ligne budgétaire n’a pas d’élément de planning associé.).

Les modifications de lien sont consignées dans l’historique de la ligne.