Rapports

Les Rapports de FlexiProject affichent des données de projet en temps réel dans un format structuré et tabulaire. Les données sont automatiquement filtrées afin que vous ne voyiez que les projets auxquels vous êtes autorisé à accéder. Cette fonction soutient la prise de décision stratégique en fournissant des informations sur l’avancement du projet, les budgets, les risques, les tâches, etc. Notez que si les Portefeuilles de projets et les Revues de projets utilisent des rapports sous forme de tableaux pour la gestion détaillée des données, les Rapports de projets comprennent également un résumé graphique pour les tableaux de bord interactifs.

Création de groupes de rapports

Organisez vos rapports en groupes personnels pour plus de clarté.

Note : La structure du rapport de chaque utilisateur est privée.

Naviguez jusqu’à l’onglet Rapports.
Cliquez sur la flèche située à côté du bouton Nouveau rapport, puis sélectionnez Nouveau groupe.
Saisissez un nom pour le groupe.
(Facultatif) Choisissez un groupe parent si vous souhaitez imbriquer ce groupe.
Cliquez sur Enregistrer. Le nouveau groupe apparaît dans votre liste de rapports.

Création d'un nouveau rapport

Créez des rapports à partir de données de projet actualisées en appliquant des filtres et des conditions.

Naviguez jusqu’à l’onglet Rapports.
Cliquez sur le bouton Nouveau rapport.
Dans la fenêtre Nouveau rapport, choisissez le type de rapport que vous souhaitez créer (pour les Rapports de projet, n’oubliez pas qu’un résumé graphique est disponible dans l’onglet Résumé).
Cliquez sur Ajouter.
Définissez les filtres et les conditions logiques de votre choix dans la fenêtre Filtre.
Cliquez sur Filtrer pour afficher le rapport avec les données correspondantes.

Le rapport est maintenant en mode ad-hoc. Bien qu’il s’agisse d’une requête temporaire, il ne sera pas possible de l’utiliser après l’avoir vécu. Si vous souhaitez sauvegarder et éventuellement publier le rapport, suivez les étapes des chapitres suivants.

Enregistrement d'un rapport ad hoc

Après avoir configuré votre rapport, enregistrez-le pour qu’il apparaisse dans votre liste de rapports personnels. Par défaut, un nouveau rapport est accessible temporairement.

Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Dans la fenêtre Nouveau rapport, saisissez un nom de rapport.
(Facultatif) Sélectionnez un groupe pour organiser votre rapport.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer définitivement le rapport.

Partagez votre rapport enregistré avec d’autres utilisateurs en leur accordant des droits d’accès spécifiques.

Ouvrez le rapport dans la liste en cliquant sur son nom. Si vous venez de créer un nouveau rapport, enregistrez-le d’abord.
Localisez l’icône de la roue dentée dans la barre d’outils du rapport et cliquez dessus.
Dans le menu déroulant, choisissez l’option Partager pour ouvrir la fenêtre de gestion de l’accès.
Cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur. Dans le champ de recherche, tapez le nom ou l’adresse électronique de l’utilisateur, puis sélectionnez-le dans les résultats.
Pour chaque utilisateur ajouté, choisissez le niveau d’accès :
- Modifier – L’utilisateur peut modifier le rapport (changer les filtres, les colonnes, etc.) mais ne peut pas le supprimer.
- Visualiser – L’utilisateur ne peut que visualiser et exporter le rapport.
Cliquez sur le bouton Enregistrer. Après l’enregistrement, les utilisateurs ajoutés recevront une notification concernant le rapport partagé et le niveau d’accès qui leur a été attribué.

Ajustement de l'aperçu du rapport

Personnalisez l’affichage de votre rapport en modifiant les filtres et en gérant les colonnes.

Modification des filtres

Ouvrez un rapport existant ou créez-en un nouveau.
Cliquez sur le bouton Filtres.
Ajustez les filtres et les conditions.
Cliquez sur Filtrer pour actualiser l’affichage.

Note : Les Rapports fonctionnent strictement à l’intérieur des limites de l’espace de travail. Le système n’agrège les données que des projets situés dans les Espaces de travail auxquels vous avez accès. Le filtre « Espaces de travail« permet d’isoler les données relatives à des unités commerciales spécifiques. Chaque utilisateur n’a accès qu’aux espaces de travail qui lui sont attribués. Les autres espaces de travail ne sont pas disponibles.

Gestion des colonnes

Ajouter une colonne

Ouvrez le rapport et cliquez sur le bouton Colonnes.

Dans la fenêtre Paramètres des colonnes, cliquez sur Ajouter une colonne et sélectionnez la colonne souhaitée.

Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d’une colonne

Ouvrez le rapport et cliquez sur le bouton Colonnes.

Survolez la colonne et cliquez sur le « x » qui apparaît.

Cliquez sur Enregistrer.

Modification de l’ordre des colonnes

Ouvrez le rapport et cliquez sur le bouton Colonnes.

Dans la fenêtre Colonnes, survolez un en-tête de colonne jusqu’à ce que l’icône de déplacement à six points apparaisse.

Faites glisser la colonne vers la nouvelle position.

Cliquez sur Enregistrer.

Sommaire Rangée

Tout rapport comportant des colonnes avec des données numériques (par exemple, Durée, Budget) affichera automatiquement une ligne de synthèse. ligne de résumé. Elle se trouve en haut du tableau, juste en dessous des en-têtes de colonne, et indique la valeur totale de chaque colonne numérique. Si le rapport ne contient pas de telles données, la ligne de résumé n’est pas affichée.

Exportation d'un rapport

Exportez les données de votre rapport de tableau vers un fichier Excel (.xlsx) en fonction des colonnes visibles.

Ouvrez le rapport que vous souhaitez exporter.
Cliquez sur le bouton Exportation.
Un fichier Excel contenant les données de la vue actuelle est téléchargé. Ajustez les filtres ou la visibilité des colonnes si nécessaire avant l’exportation.

Résumé graphique dans les Rapports de projet

Les Rapports de projet offrent un tableau de bord visuel supplémentaire – le Résumé graphique – qui fournit une représentation graphique interactive des mesures clés du projet. Cette vue est sauvegardée par rapport et est accessible à côté des vues Liste et Feuille de route.

Comment accéder au résumé graphique :

1. Ouvrez le rapport de projet en cliquant sur son nom dans votre liste de rapports. S’il s’agit d’un nouveau rapport, enregistrez-le d’abord.
2. À côté des vues Liste et Feuille de route, vous verrez l’option Résumé graphique.
3. Cliquez sur la vue. Le tableau de bord des données de projet du rapport s’affiche. Vous pouvez ajuster les widgets et la configuration selon vos besoins. La présentation du résumé graphique est enregistrée individuellement pour chaque rapport, de sorte que votre configuration personnalisée sera conservée.

Pour plus de détails sur la configuration du résumé graphique, veuillez vous référer au Résumé graphique (Tableaux de bord).