Charte du projet

La charte de projet est un document structuré qui décrit les éléments clés d’un projet, en veillant à la clarté de son objectif, de sa portée, de ses critères de réussite, des parties prenantes impliquées et des résultats escomptés. Une charte de projet comprend des détails fondamentaux tels que le titre du projet, la description, le budget, le Planning, les facteurs de risque, les membres de l’équipe, les méthodes de communication et les parties prenantes.

Création d'une charte de projet

Les chartes de projet enregistrées dans le projet sont créées à partir de modèles. Pour ajouter une charte de projet, vous devez d’abord créer au moins un modèle de charte de projet.

Voici comment créer un modèle de charte de projet : Créez un modèle de charte de projet.

Création d’une charte de projet

1. Ouvrez le projet dans lequel vous souhaitez créer une charte de projet.
2. Accédez à l’onglet Chartees de projet.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter. Une liste des chartes de projet disponibles s’affiche.
4. Sélectionnez le modèle approprié et cliquez sur Ajouter.
5. Dans la fenêtre suivante, saisissez un nom personnalisé pour cette charte (s’il est différent du nom du modèle) et cliquez sur Ajouter.
6. La nouvelle charte de projet est maintenant créée avec le statut « Draft ».

Créer une nouvelle version d’une charte de projet

1. Ouvrez le projet dans lequel vous souhaitez créer une nouvelle version d’une charte de projet.
2. Naviguez jusqu’à l’onglet Charte de projet, où une liste des chartes existantes est affichée.
3. Cliquez sur le nom de la charte sur laquelle vous voulez baser la nouvelle version.
4. Cliquez sur Nouvelle version. Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de renommer la version.
5. Confirmez en cliquant sur Ajouter. La nouvelle version conserve les données de la charte précédente et est disponible pour les mises à jour.

Compléter la Chartes de projet

La charte de projet se compose de sections définies par le modèle attribué.

Vous pouvez apprendre à créer un modèle de charte de projet en suivant les étapes suivantes : Créez un modèle de charte de projet.

Remplir la Chartes de projet

1. Ouvrez le projet dans lequel vous souhaitez créer une nouvelle version d’une charte de projet.
2. Naviguez jusqu’à l’onglet Charte de projet, où une liste des chartes existantes est affichée.
3. Cliquez sur le nom de la charte que vous souhaitez remplir.
4. Cliquez sur chaque section et remplissez les informations requises.

Champs en lecture seule et restrictions

Certains champs (par exemple, budget, planning) peuvent être en lecture seule en fonction des paramètres du modèle ou du statut d’approbation.

Leschartes approuvées ne peuvent pas être modifiées.

Trier les Tâches et les Jalons

Si la charte contient des tâches ou des Jalons :

• Cliquez sur les en-têtes de colonne (OTP, Nom, Date de fin, etc.) pour trier la liste.
• L’ordre de tri s’applique lors de l’exportation ou de l’impression de la charte.

Exportation de la Chartes de projet

1. Ouvrez le projet dans lequel vous souhaitez exporter la charte du projet.
2. Accédez à l’onglet Chartees de projet.
3. Cliquez sur Exportation. Si la charte a été approuvée dans le cadre d’un processus d’approbation, deux options apparaissent :
   • Sans approbation – exporte uniquement le contenu de la charte (comme précédemment).
   • Avec validation – exporte la charte avec le parcours de validation complet.

   Dans le cas contraire, l’exportation démarre immédiatement.

4. Un fichier PDF est généré.

Lorsque l’option Avec approbation est sélectionnée, le document exporté s’affiche :

• Le nom de chaque approbateur.
• La date de chaque approbation.
• Tous les commentaires ajoutés lors de l’approbation – y compris le texte formaté, les liens et les images saisis dans la fenêtre de commentaire (voir Fenêtre de commentaire d’approbation améliorée).

Nouveau comportement de l’aperçu PDF : lorsque vous cliquez sur Exportation alors que le format PDF est sélectionné, le document s’ouvre dans l’aperçu PDF intégré au navigateur, dans un nouvel onglet, au lieu d’être téléchargé directement. À partir de l’aperçu, vous pouvez enregistrer le fichier, l’imprimer ou le fermer, en utilisant les commandes standard du navigateur.

Chartes de projet Acceptation

Acceptation de la charte de projet sans chemin d’acceptation

1. Attribuez une charte de projet au projet et remplissez tous les champs nécessaires.
2. Cliquez sur Envoyer à l’Acceptation pour ouvrir la fenêtre d’approbation.
3. (Facultatif) Indiquez si les sections Planning et Budget doivent être incluses.
4. Assurez-vous que le champ Chemin d’Acceptation est vide.
5. Cliquez sur Approuver la Base. Le statut de la charte passe à Approuvé.

Envoi de la charte de projet pour approbation

1. Assurez-vous qu’au moins un chemin d’acceptation est configuré dans le système.
2. Attribuez et complétez la charte du projet.
3. Cliquez sur Envoyer à l’Acceptation pour ouvrir la fenêtre d’approbation.
4. (Facultatif) Choisissez d’inclure ou non les sections Planning et Budget.
5. Sélectionnez le nom du chemin d’Acceptation dans la liste.
6. Cliquez sur Approuver la Base. Le statut de la charte passe à En cours. Les utilisateurs affectés au premier niveau du chemin d’acceptation sélectionné recevront des notifications.

Pour plus de détails sur les flux de travail d’approbation, reportez-vous à Parcours de validation

Acceptation d’une charte de projet via le Parcours de validation

1. Naviguez jusqu’à l’onglet Chartes de projet et ouvrez la charte sélectionnée.
2. Cliquez sur Acceptation ou suivez le lien d’approbation dans le courriel.
3. Dans la fenêtre Modification de la Base, saisissez une description dans le champ Mon Acceptation.
4. Choisissez l’une des options : Acceptation, Besoin de travail ou Rejet.
5. Cliquez sur Confirmer pour enregistrer la réponse d’approbation.

Pour plus d’informations sur la création de chemins d’acceptation, voir Création de chemins d’acceptation.