Modèles de charte de projet

Les modèles de charte de projet définissent la structure et la présentation des chartes de projet dans FlexiProject. Ils offrent un moyen standardisé de saisir les détails du projet, garantissant ainsi la cohérence et l’efficacité de tous les projets. Ces modèles vous permettent de spécifier les sections, les champs et les composants qui seront disponibles dans les chartes de projet. Si des champs de projet sont configurés dans le système, ils apparaîtront dans une section dédiée aux champs de projet, triés par ordre alphabétique et affichés avec les icônes appropriées.

Utilisation des modèles de charte de projet dans les projets

• Lors de la création d’une charte de projet, les utilisateurs doivent sélectionner un modèle parmi les options disponibles.
• Une fois qu’un modèle est attribué à un projet, la charte suit sa structure prédéfinie.
• Tous les champs du projet inclus dans le modèle seront remplis sur la base des données du projet ou des entrées de l’utilisateur.

Création d'un modèle de charte de projet

1. Ouvrez le menu PMO et sélectionnez Chartes de projet.
2. Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau modèle.
3. Saisissez un nom pour le modèle et cliquez sur Ajouter.
4. L’éditeur de modèle s’ouvre. Utilisez la barre de composants sur le côté droit pour concevoir le modèle.
5. Faites glisser et déposez des éléments dans la mise en page du modèle, par exemple :
   • Les sections standard telles que les informations sur le projet, le budget et le calendrier
   • Champs personnalisés de la section Champs du projet
   • Composants supplémentaires tels que blocs de texte, images ou tableaux

Les modifications apportées à la mise en page seront enregistrées automatiquement.

Utiliser l'assistant du modèle de charte de projet

Édition de la mise en page

1. Ouvrez le menu PMO et allez à Chartes de projet.
2. Cliquez sur le nom du modèle pour l’ouvrir.
3. Ajustez la mise en page ou ajoutez et supprimez des champs à l’aide de la barre de composants.

Changement de nom

1. Ouvrez le menu PMO et allez à Chartes de projet.
2. Cliquez sur le nom du modèle pour l’ouvrir.
3. Cliquez sur l’icône en forme de roue dentée située à côté du nom du modèle pour le renommer.
4. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

Modèle de charte de clonage

1. Ouvrez le menu PMO et allez à Chartes de projet.
2. Recherchez le modèle que vous souhaitez copier et ouvrez-le.
3. Cliquez sur l’icône en forme de roue dentée à côté de son nom et sélectionnez Cloner.
4. Saisissez un nouveau nom pour le modèle dupliqué et cliquez sur Enregistrer. Le nouveau modèle sera créé avec toutes les sections et tous les composants de l’original.

Suppression d’un modèle de charte de projet

1. Ouvrez le menu PMO et allez à Chartes de projet.
2. Recherchez le modèle que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur l’icône en forme de roue dentée à côté de son nom et sélectionnez Supprimer.
4. Confirmez la suppression. Le modèle ne sera plus disponible pour les nouvelles chartes de projet, mais toutes les chartes déjà créées dans le projet à partir de ce modèle seront conservées.