Modèles de charte de projet

Un modèle de charte de projet définit l’aspect d’une charte : les sections, les colonnes et les champs dont elle se compose. Un même modèle peut servir à créer autant de chartes que nécessaire dans les projets (voir Création d’une charte de projet). Les modèles se trouvent dans le menu principal, sous Chartes de projet, à condition que le module Chartes de projet soit activé dans votre organisation (Paramètres du système, onglet Chartes de projet).

La liste des modèles comporte la colonne Nom et, lorsque l’organisation utilise des espaces de travail, la colonne Espaces de travail. Cliquez sur un nom pour ouvrir l’éditeur de modèle. L’entrée de menu et la liste sont visibles pour les utilisateurs disposant du droit sur les chartes dans un espace de travail (voir Espaces de travail et modèles de chartes).

Gestion des modèles

Ajout d’un modèle

1. Ouvrez Chartes de projet dans le menu principal.
2. Cliquez sur Ajouter. La fenêtre Ajouter un modèle de charte de projet s’ouvre.
3. Saisissez le Nom et choisissez les Espaces de travail (le champ s’affiche lorsque l’organisation utilise des espaces de travail).
4. Cliquez sur Ajouter. Un modèle vide s’ouvre, prêt à être construit (voir Éditeur de modèle de charte).

Le nom est obligatoire. Lorsqu’il n’y a pas encore de modèle, la liste affiche le message Aucun élément. Cliquez Ajouter pour créer un modèle de charte de projet.

Renommer un modèle et modifier ses espaces de travail

Dans l’éditeur, le menu du modèle (l’icône d’engrenage à côté du nom) comporte l’option Éditer. Elle ouvre la fenêtre Éditer le modèle de charte de projet, où vous modifiez le nom et les espaces de travail et enregistrez avec Enregistrer.

Clonage

1. Choisissez Cloner dans le menu du modèle.
2. Dans la fenêtre Ajouter un modèle de charte de projet, vérifiez le nom (un suffixe de copie lui est ajouté) et les espaces de travail, puis cliquez sur Ajouter.

La copie a la même disposition de champs que l’original et s’ouvre pour la suite du travail.

Suppression

L’option Supprimer du menu du modèle supprime le modèle après confirmation. Les chartes créées auparavant à partir de ce modèle restent dans leurs projets avec tout leur contenu, mais il n’est plus possible d’en créer une nouvelle version.

Espaces de travail et modèles de chartes

Chaque modèle de charte est affecté à un ou plusieurs espaces de travail. Cette affectation détermine :

• qui peut utiliser le modèle — lorsqu’une charte est créée dans un projet, la liste des modèles n’affiche que les modèles qui partagent un espace de travail avec le projet,
• qui gère le modèle — les utilisateurs disposant du droit Chartes dans un espace de travail peuvent ajouter, modifier, cloner et supprimer les modèles de cet espace de travail. La liste ne leur montre que les modèles de leurs espaces de travail,
• quels attributs de projet peuvent être choisis — dans le groupe d’éléments Attributs des projets, l’éditeur propose les attributs affectés aux espaces de travail du modèle (voir Attributs des projets).

Le droit est accordé dans les droits d’espace de travail d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs : groupe Configuration, colonne Chartes. Il n’a qu’un seul niveau et donne la gestion complète des modèles de charte de l’espace de travail. Un nouveau modèle ne peut être affecté qu’aux espaces de travail où l’utilisateur dispose de ce droit ; s’il ne l’a que dans un seul espace de travail, le champ Espaces de travail n’est pas affiché.

Pour accorder des droits d’espace de travail, voir Utilisateurs et droits. Pour savoir ce que sont les espaces de travail, voir Espaces de travail.

Éditeur de modèle de charte

L’éditeur affiche à gauche la feuille de la charte, avec le nom du modèle et le logo de l’organisation, et à droite la liste des éléments à insérer, regroupés dans un accordéon. Insérez un élément en le faisant glisser à un endroit de la feuille. Tant que la feuille est vide, l’indication Faire glisser un élément depuis la droite pour ajouter un champ s’affiche.

Groupes d’éléments

• De base — Section, Colonnes, Texte court, Texte long, Liste à choix unique, Liste à choix multiples, Date, Numéro, Tableau, Pièces jointes, Lien,
• Informations sur le projet — Nom du projet, Description du projet, Espaces de travail, Statut du projet, Santé du projet, Portefeuille de projet, Date de création,
• Attributs des projets — les attributs de projet affectés aux espaces de travail du modèle, et Rôles du projet — Chef de projet et les rôles de projet de l’organisation,
• Planning — les dates du projet, la durée, l’avancement, le temps nécessaire et la saisie des temps, les listes Tâches et Jalons, Éléments sélectionnés du planning, les valeurs de la base (base actuelle et base initiale) avec les écarts, et les champs du planning,
• Budget — les coûts et les recettes du projet, réels et prévus, le budget du projet, les valeurs de la base (base actuelle et base initiale) avec les écarts, les listes des coûts et des recettes, Éléments sélectionnés du budget et les attributs du budget,
• Risques — Risques (liste), Risques sélectionnés, Matrice des risques, et Produits — Produits (liste) et Produits sélectionnés,
• Graphique — Notation du projet, ainsi que les graphiques Coûts et Recettes.

Les éléments Temps nécessaire et Saisie des temps ne figurent dans la liste que lorsque les modules Ressources et Saisie des temps sont activés. Un élément d’un module désactivé après la création du modèle affiche dans la charte le message Le module est inactif.

Mise en page de la charte

• Une Section est un en-tête avec un nom et une couleur qui divise la charte en parties.
• Les Colonnes partagent une ligne en deux colonnes, dans lesquelles vous faites glisser des éléments. Une colonne vide se supprime avec l’icône de corbeille.
• Modifiez l’ordre en faisant glisser les éléments et les lignes.

Modification et suppression d’un élément

Survolez un élément pour voir les icônes de crayon et de corbeille. Le crayon ouvre la fenêtre Éditer le champ ; l’icône de corbeille supprime l’élément du modèle. La fenêtre dépend du type d’élément :

• textes, date, pièces jointes, lien — Nom et Description (la description s’affiche à côté du champ dans la charte),
• Numéro — comme ci-dessus, avec l’option Utiliser le séparateur 1000,
• listes de choix — nom, description et liste des options,
• Tableau — nom, description et Colonnes du tableau (4 au maximum), chacune avec un type : texte, liste, nombre ou date ; Ajouter une colonne en ajoute une autre,
• Section — nom et Couleur,
• listes de tâches, de jalons, de risques, de produits et de budget, et matrice des risques — nom, Filtre (par exemple Retardées et Toutes terminées pour les tâches, Actif pour les risques) et choix des colonnes,
• Éléments sélectionnés du planning et Éléments sélectionnés du budget — nom, description et choix des colonnes ; les éléments eux-mêmes sont choisis dans la charte, dans le projet.

Les modifications dans l’éditeur sont enregistrées immédiatement. Les chartes créées auparavant à partir du modèle ne changent pas : elles possèdent leur propre copie des champs depuis le moment de leur création. Les modifications du modèle n’atteignent une charte que dans sa nouvelle version (voir Nouvelle version d’une charte).