Modèles de revue de projet

Un modèle de revue définit les champs de la fiche de revue de chaque projet : leur répartition en sections et en colonnes, et les données de projet qui y sont affichées. Un nombre quelconque de revues peut être créé à partir d’un même modèle (voir Création d’une revue). Les modèles se trouvent dans le menu principal, sous Revues, dans l’onglet Modèles. La liste comporte la colonne Nom ; cliquez sur un nom pour ouvrir le constructeur de modèle. L’onglet est visible pour les utilisateurs disposant du droit global Revues (voir Utilisateurs et droits). Les modèles de revue ne sont pas affectés à des espaces de travail : la même liste est disponible dans toute l’organisation.

Gestion des modèles de revue

Ajouter un modèle

1. Ouvrez Revues dans le menu principal, puis l’onglet Modèles.
2. Cliquez sur Nouveau modèle. La fenêtre Ajouter un modèle de révision s’ouvre.
3. Saisissez le nom (obligatoire) et cliquez sur Ajouter. Un modèle vide s’ouvre dans le constructeur (voir Constructeur de modèle de revue).

Renommer

Le menu du modèle dans le constructeur (l’icône de menu à côté du nom) propose l’option Éditer, qui ouvre la fenêtre Éditer le modèle de révision et permet de modifier le nom.

Cloner

L’option Cloner crée un nouveau modèle avec la même disposition de champs. La fenêtre Ajouter un modèle de révision propose le nom d’origine avec un suffixe de copie, que vous pouvez modifier avant d’enregistrer.

Supprimer

L’option Supprimer supprime le modèle après confirmation (La suppression du modèle de revue est irréversible. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le modèle ?). Les revues créées à partir du modèle conservent leur propre copie des champs, mais elles ne peuvent pas être clonées tant que le modèle n’existe pas.

Constructeur de modèle de revue

Le constructeur fonctionne de la même manière que celui des modèles de charte de projet : à gauche la feuille avec le nom du modèle et le logo de l’organisation, à droite la liste des éléments regroupés en accordéon, que vous insérez par glisser-déposer. Les groupes d’éléments, les sections et les colonnes, les fenêtres de modification des éléments (le crayon) et la suppression (l’icône de corbeille) sont décrits dans Modèles de chartes de projet.

Tous les éléments ne peuvent pas être modifiés dans une revue ; il vaut donc la peine de les choisir en pensant à qui remplit quoi :

• à remplir dans le cadre d’une revue : texte court et long, date, nombre, listes de choix, tableau, pièces jointes, lien, listes de tâches, de jalons, de risques, de produits et de coûts ou de recettes, ainsi que les éléments Éléments sélectionnés du planning, Éléments sélectionnés du budget, Risques sélectionnés et Produits sélectionnés. Les valeurs sont saisies séparément pour chaque projet de la revue,
• en lecture seule : les données du projet et les valeurs calculées : nom, description, statut, santé, chef de projet, rôles, attributs du projet, dates et durée, valeurs de la base et écarts, budget, graphiques. Elles proviennent du projet (dans une revue archivée, du moment de l’archivage).

Les modifications dans le constructeur sont enregistrées immédiatement, mais les revues créées auparavant à partir du modèle ne changent pas : chacune a sa propre copie des champs depuis sa création. Seules les revues créées ou clonées après la modification reçoivent la nouvelle disposition (voir Clonage d’une revue).