Gestion du projet

Les paramètres du projet s’ouvrent depuis la roue dentée à côté du nom du projet. Le menu contient Informations, Rôles du projet et droits, Fonctionnalités, Cloner, Créer un modèle, Archiver (Restaurer une fois le projet archivé) et Supprimer. Le menu est visible pour les utilisateurs autorisés à modifier les paramètres du projet, généralement le chef de projet et les administrateurs.

Certaines commandes exigent des droits supplémentaires : Cloner demande le droit de créer des projets dans l’espace de travail, Créer un modèle demande le droit de gérer les modèles de projet, et Supprimer demande le droit de supprimer des projets dans l’espace de travail. Les rôles et les droits sont décrits dans Droits du projet.

Informations sur le projet

Le panneau Informations s’ouvre depuis le menu des paramètres du projet. Les modifications sont enregistrées automatiquement lorsque vous cliquez en dehors du champ que vous modifiez.

• Avatar — modifiez l’image avec le crayon situé dans le coin de l’avatar. L’avatar s’affiche à côté du nom du projet, ainsi que dans la liste des projets, dans les portefeuilles et dans les rapports.
• Nom — modifiable directement. Un nom vide ne peut pas être enregistré ; la valeur précédente est rétablie.
• Description — un éditeur de texte enrichi qui permet de mettre le texte en forme et d’ajouter des images et des pièces jointes. Après l’enregistrement, une icône d’information apparaît à côté du nom du projet et affiche la description au survol.
• Statut du projet — choisissez un statut dans la liste définie dans votre organisation.
• Espaces de travail — voir Espaces de travail du projet.
• Attributs du projet — valeurs des attributs qu’un administrateur a ajoutés dans l’onglet Attributs (voir Attributs des projets).

Les attributs de type Fonction sont en lecture seule — la valeur est calculée à partir d’une formule. Un attribut doté d’une description affiche à côté de son nom une icône d’information avec une info-bulle.

Un attribut de type Date peut être lié à un élément du planning. Cliquez sur le champ de date pour ouvrir la fenêtre Sélectionnez une date, qui propose deux options : Sélectionner depuis le calendrier (date saisie manuellement) et Lier à un élément de planning. Avec la seconde, choisissez une tâche ou un jalon, puis sa Date de début ou sa Date de fin. La date liée change en même temps que le planning, et le champ affiche une icône de chaîne avec l’info-bulle La date résulte de l’élément du planning.

Fonctionnalités du projet

La commande Fonctionnalités ouvre la fenêtre Fonctionnalités du projet, où vous choisissez les onglets disponibles dans le projet. Tableau de bord et Planning sont toujours activés. Les autres modules sont Budget, Risques, Produits, Ressources, Saisie des temps, Notation, Base, Revues, Charte de projet, Chat et Fichiers.

Un module apparaît dans le projet lorsqu’il est activé pour l’organisation (dans Paramètres du système) et coché dans la fenêtre des fonctionnalités du projet. Après un clic sur Enregistrer, la page se recharge et les onglets du projet changent.

Désactiver un module ne fait que masquer son onglet. Les données restent dans le projet et réapparaissent lorsque vous réactivez le module.

Clonage d'un projet

Le clonage crée un nouveau projet à partir d’un projet existant.

1. Ouvrez le projet à cloner.
2. Cliquez sur la roue dentée à côté du nom du projet et choisissez Cloner.
3. Saisissez le Nom du nouveau projet (par défaut, le nom du projet source suivi de – copie) et choisissez les Espaces de travail.
4. Cliquez sur Cloner. Le planning du nouveau projet s’ouvre.

Le périmètre du clonage est fixe :

• Copié : le planning avec les dépendances (sans les tâches synchronisées depuis Jira), les affectations de ressources, le budget (lignes budgétaires, prévisions et règles de mappage des réels), les risques, les produits et les pièces jointes de ces éléments. Les propriétaires des éléments restent les mêmes.
• Réinitialisé : l’avancement des tâches revient à zéro. Les bases du planning et du budget sont supprimées, les réels du budget ne sont pas copiés, les risques reçoivent le statut Identifié et les commentaires sur les risques et sur les lignes budgétaires sont supprimés.
• Non copié : les droits et les rôles (la personne qui clone devient le seul chef de projet), l’appartenance aux portefeuilles, l’intégration avec Jira, le modèle de notation, le statut du projet (le nouveau projet reçoit le premier statut de la liste), le chat, les revues, les bases, les chartes de projet et la saisie des temps.

Le clonage exige le droit de créer des projets dans l’espace de travail. Un projet peut aussi être enregistré comme modèle — voir Création d’un modèle à partir d’un projet existant.

Archivage d'un projet

L’archivage met de côté un projet terminé ou inactif. Un projet archivé disparaît de la liste des projets par défaut et réapparaît lorsque vous activez le filtre Afficher les archivés (voir Liste des projets). Une icône avec l’info-bulle Archivé apparaît à côté du nom du projet. Le projet reste modifiable.

1. Ouvrez le projet.
2. Cliquez sur la roue dentée à côté du nom du projet et choisissez Archiver.

Pour rétablir un projet, ouvrez le projet archivé et choisissez Restaurer dans le menu de la roue dentée. Le projet revient dans la liste par défaut.

Suppression d'un projet

La suppression d’un projet est irréversible. Le planning avec son historique et ses dépendances, les affectations de ressources, les acceptations, le budget, les risques, les produits, les droits, les commentaires, les notifications et les favoris sont supprimés définitivement avec le projet. Le projet est détaché des objectifs de la stratégie, des programmes et des revues non terminées. Les revues terminées conservent leurs données. Le temps saisi sur les tâches supprimées reste enregistré.

1. Ouvrez le projet.
2. Cliquez sur la roue dentée à côté du nom du projet et choisissez Supprimer. La fenêtre Supprimer un projet s’ouvre avec le message La suppression d’un projet entraîne la suppression de tous ses éléments. Cette opération est irréversible. Etes-vous sûr de vouloir supprimer le projet ?
3. Saisissez le nom du projet dans le champ Entrez un nom de projet pour continuer. La casse n’a pas d’importance. Un nom incorrect déclenche le message Nom de projet incorrect.
4. Cliquez sur Supprimer.

Remarque : vous ne pouvez supprimer que les projets pour lesquels vous avez le droit de supprimer des projets dans l’espace de travail. Sans ce droit, la commande Supprimer peut rester visible, mais la suppression échoue. Si un projet doit seulement disparaître de la liste, archivez-le plutôt.

Espaces de travail du projet

Un projet appartient à un ou plusieurs espaces de travail. Lorsque vous créez un projet, choisissez au moins un espace de travail dans lequel vous avez le droit de créer des projets. Vous modifiez les espaces de travail par la suite dans le panneau Informations, dans le champ Espaces de travail. L’ajout et le retrait d’un espace de travail sont deux modifications distinctes, et chacune exige le droit de modifier les projets dans cet espace de travail. Le dernier espace de travail d’un projet ne peut pas être retiré.

Le champ Espaces de travail n’est visible que lorsque l’organisation compte plus d’un espace de travail. Après la modification des espaces de travail, les attributs de projet s’adaptent au nouvel ensemble d’espaces de travail. L’espace de travail détermine également qui voit le projet dans la liste et qui peut le modifier.

Les espaces de travail sont décrits dans Espaces de travail, et les droits des utilisateurs par espace de travail dans Utilisateurs et permissions.