Attributs du planning

Les attributs de planning sont des colonnes personnalisées des éléments du planning (tâches, phases et jalons), qui s’ajoutent aux colonnes standard comme la date de début, la durée, le temps nécessaire et l’avancement. Ils aident à organiser les tâches et à enregistrer des informations supplémentaires. Un administrateur les définit dans Paramètres du système, et dans un projet vous choisissez ceux qui sont visibles dans le planning.

Les types disponibles sont Texte, Numéro, Date, Liste à choix unique et Lien. Les attributs de planning sont communs à toute l’organisation. Contrairement aux attributs de projet, ils ne sont pas affectés à des espaces de travail.

Définition des attributs de planning

Les attributs se définissent dans Paramètres du système, sous l’onglet Attributs du planning. Il s’agit d’un paramètre valable pour toute l’organisation, qui exige les droits d’administrateur.

1. Cliquez sur Nouvel attribut. La fenêtre Ajouter un attribut s’ouvre.
2. Saisissez le Nom (obligatoire).
3. Si vous le souhaitez, saisissez une Description, qui s’affiche dans une info-bulle à côté du nom de l’attribut.
4. Choisissez le Type : Texte, Numéro, Date, Liste à choix unique ou Lien.
   • Pour une liste, ajoutez des options (au moins une). Chacune a un nom et une couleur.
   • Pour un numéro, définissez les Décimales (de 0 à 6) et l’Agrégation des valeurs : Aucune ou Total.
5. Si vous le souhaitez, activez Champ obligatoire.
6. Enregistrez.

Remarque : le type d’un attribut ne peut pas être modifié après sa création.

Champ obligatoire. Un attribut obligatoire est ajouté automatiquement, comme colonne visible, à tous les projets et à tous les modèles de projet existants. Dans la fenêtre de sélection des attributs d’un projet, son commutateur est activé et ne peut pas être désactivé. Un attribut facultatif est disponible dans chaque projet et peut y être activé.

Agrégation Total. Pour un numéro avec l’agrégation Total, vous ne saisissez les valeurs que sur les éléments sans sous-éléments. Un élément récapitulatif qui a des sous-éléments n’accepte pas de valeur saisie manuellement.

Ordre des attributs. Faites glisser les attributs dans la liste des paramètres du système pour définir leur ordre. Cet ordre s’applique dans le panneau de détails d’un élément du planning et dans la fenêtre de sélection des attributs d’un projet. Ce n’est pas l’ordre des colonnes dans le tableau du planning (voir Planning du projet).

Le renommage d’un attribut actualise son nom dans les rapports enregistrés.

Attributs de planning dans un projet

Choix des attributs dans un projet

1. Ouvrez le planning du projet et cliquez sur Paramètres.
2. Choisissez Attributs du planning. La commande figure dans le menu lorsque l’organisation a défini au moins un attribut. Une fenêtre s’ouvre avec la liste des attributs dans l’ordre défini dans les paramètres du système, avec une icône de type et un commutateur pour chacun.
3. Activez les attributs qui doivent être visibles dans le planning. Les attributs obligatoires sont toujours activés.
4. Enregistrez.

Les attributs que vous activez apparaissent comme colonnes dans la liste du planning (voir Planning du projet) et comme champs dans le panneau de l’élément.

Saisie des valeurs

• Dans la liste du planning : cliquez sur la cellule de l’attribut dans la ligne de l’élément, saisissez ou choisissez une valeur, puis enregistrez en cliquant en dehors du champ ou en appuyant sur Entrée.
• Dans le panneau de l’élément : ouvrez le panneau en cliquant sur le nom de l’élément, saisissez ou choisissez une valeur dans le champ de l’attribut, puis enregistrez de la même manière.

Chaque modification de la valeur d’un attribut est enregistrée dans l’historique du planning (voir Historique du planning). Les valeurs peuvent aussi être modifiées en masse (voir Modification en masse).

Attributs de planning dans les rapports

1. Allez dans l’onglet Rapports.
2. Ouvrez un rapport de la catégorie Tâches ou Jalons, ou créez-en un nouveau (voir Rapports).
3. Cliquez sur Colonnes. La fenêtre Paramètres des colonnes s’ouvre.
4. Cliquez sur Ajouter une colonne et choisissez un attribut de planning dans la liste.
5. Masquez une colonne en cliquant sur la croix qui apparaît au survol de la ligne de la colonne.
6. Enregistrez. Les résultats du rapport affichent les colonnes choisies dans la fenêtre.