Attributs des projets

FlexiProject vous permet de définir des attributs personnalisés pour capturer les données du projet. Le système prend en charge les types d’attributs suivants :

Texte court (zone de texte) : Un champ de plusieurs lignes qui se développe automatiquement jusqu’à une limite spécifiée.
Texte (Rich Text Editor, RTE) : Permet le contenu formaté, qui est dépouillé dans les listes et les exportations.
Liste à sélection unique : Une liste déroulante dans laquelle une seule option peut être choisie.
Liste multi-sélection : Une liste déroulante permettant des sélections multiples.
Date : Une date de calendrier qui peut être liée à une tâche ou à un jalon dans le planning, et qui s’actualise automatiquement en fonction des changements de planning.
Nombre : Enregistre les valeurs numériques (vous pouvez spécifier la précision décimale).
Fonction : Champ en lecture seule qui affiche une valeur calculée dynamiquement sur la base d’une formule définie par l’utilisateur (par exemple, effectuer des opérations sur des données de budget ou de planning).

Ajout d'un nouvel attribut des projets

Dans le menu principal, sélectionnez Administration, puis Paramètres du système, et enfin Attributs des projets.
Cliquez sur Nouvel attribut.

Saisissez un nom pour l’attribut.
(Facultatif) Fournissez une description. Celle-ci apparaît sous la forme d’une info-bulle (icône) à côté du nom de l’attribut, expliquant sa fonction.
Sélectionnez un type d’attribut (désignation, texte, sélection unique, sélection multiple, date, nombre ou fonction).
- Pour les listes, ajoutez vos options.
- Pour les nombres, indiquez la précision décimale.
- Pour les fonctions, le Formula Builder apparaît (voir détails ci-dessous).
(Facultatif) Cochez « Attributs visibles dans la liste des projets » si vous souhaitez que cette colonne apparaisse dans l’onglet Projets.
Cliquez sur Ajouter pour créer le nouvel attribut.

Configuration des attributs de fonction

Lorsque vous sélectionnez le type de Fonction, vous utilisez le Formula Builder pour définir le mode de calcul de la valeur. Le résultat est en lecture seule et se met à jour automatiquement.

Constructeur de formules

Le constructeur vous permet de faire glisser et de déposer des éléments pour créer une formule :

Glisser-déposer : faites glisser les éléments de la liste de droite dans l’espace de travail de la formule.
Réorganiser et supprimer : Vous pouvez faire glisser des éléments à l’intérieur de l’espace de travail pour modifier leur ordre ou cliquer sur le « X » pour les supprimer.

Éléments disponibles :

Opérateurs : + (Ajouter), - (Soustraire), * (Multiplier), / (Diviser), ( ) (entre parenthèses).
Valeurs personnalisées : Nombres ou dates spécifiques saisis manuellement.
Attributs des projets : Utilisez les données existantes du projet, notamment
- Général : Attributs de date et de nombre personnalisés.
- Planning et Budget : Début/fin du projet, durée, Dépenses/Recettes du projet (planifiées, encourues, prévues), Budget total.
- Bases (première et dernière) : dates de début/fin, écarts (début, fin, durée, budget), coûts/recettes planifiés.

Format de sortie

Vous devez définir comment le résultat doit être affiché :

Nombre : Sélectionnez la précision décimale.
Date : Le résultat sera formaté sous forme de date.

Aperçu des calculs et erreurs

Le système affiche un aperçu de votre formule. Les messages d’erreur possibles sont les suivants :

Division par zéro : Se produit si le diviseur est 0.
Incompatibilité de type : Se produit si vous essayez d’effectuer des opérations non valides (par exemple, multiplier deux dates).
Erreur de formule : Indique un problème de syntaxe (par exemple, des parenthèses manquantes).
Données manquantes : Si un attribut obligatoire n’a pas de valeur, le résultat de la fonction sera vide.

Ouvrez le projet souhaité.
Cliquez sur l’icône en forme de roue dentée à côté du nom du projet et sélectionnez Information. Le panneau d’information du projet apparaît, affichant tous les attributs du projet.
Localisez l’attribut que vous souhaitez compléter et saisissez la valeur appropriée.

Remarque : les attributs de type Fonction sont en lecture seule. Leurs valeurs sont calculées automatiquement sur la base de la formule définie et ne peuvent pas être modifiées manuellement.

Liaison d’un Attributs du planning à un élément du Planning

Si l’attribut est de type Planning et doit être lié à un élément de planning :

Dans le panneau d’information du projet, localisez l’attribut Date.
Sélectionnez l’option Lier à l’élément du Planning.
Sélectionnez la tâche ou le jalon concerné et indiquez si vous souhaitez utiliser la date de début ou de fin.
Enregistrez les modifications. L’attribut sera désormais automatiquement mis à jour en fonction de l’élément de planning lié.

Descriptions des infobulles

Tout champ comportant une description affiche une icône d’information ; si vous la survolez, vous verrez apparaître l’infobulle.

Affichage des Attributs des projets dans les Rapports

Les Attributs des projets peuvent être utilisés pour créer un rapport rassemblant des informations sur les projets. Vous pouvez ajouter ces attributs en tant que colonnes supplémentaires dans les rapports sous forme de tableaux.

Pour ajouter/supprimer des colonnes :

Dans le menu principal, accédez au module Rapports.
Ouvrez un rapport et cliquez sur le bouton Colonnes.
Cliquez sur Ajouter une colonne et sélectionnez l’attribut des projets souhaité dans la liste.
Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Les attributs de fonction se comportent comme des champs de type Nombre ou Date (selon leur format de sortie) et peuvent être utilisés pour le tri et le filtrage dans les Rapports.

Affichage des Attributs des projets dans la liste des projets

Si un attribut des projets a été marqué comme visible dans la liste des projets, il sera disponible en tant que colonne avec les colonnes par défaut.

Dans le menu principal, accédez au module Projets.
Cliquez sur le bouton Colonnes.
Activez la visibilité des attributs sélectionnés en cochant la case située à côté de leur nom.

Le numéro de projet, qui était auparavant un champ fixe du système, a été migré vers un Attributs des projets de type texte court. Par conséquent, il se comporte comme tout autre attribut des projets et peut être configuré, masqué, filtré, trié et groupé.

Ce que cela signifie en pratique :

Si votre organisation n’utilise pas de numéros de projets, vous pouvez désactiver l’ attribut dans les paramètres de l’attribut de projet.
Vous pouvez choisir d’afficher le numéro de projet dans la liste des projets – dans les paramètres du champ, activez l’option Visible dans la liste des projets.
Le numéro de projet est disponible dans les Portefeuilles, les Revues de projets et les Rapports, où il peut être ajouté en tant que colonne et utilisé pour le filtrage, le tri et le regroupement.
L’attribut peut également être inclus dans les modèles de chartes de projet.

Pour configurer l’Attributs des projets :

Développez le groupe Administration et ouvrez Paramètres système → Attributs des projets.
Recherchez l’Attributs des projets dans la liste.
Ouvrez ses paramètres et ajustez la visibilité, la commande et d’autres options si nécessaire.

Champs de projet sur la charte et la révision

Vous pouvez inclure les attributs du projet créés dans le système dans un modèle de charte de projet. Cela vous permet d’afficher des informations plus spécifiques dans le document, y compris les valeurs calculées à partir des attributs de la Fonction.

Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique Créer un modèle de charte de projet.