Plantillas de revisión de proyectos
Una plantilla de revisión define los campos de la ficha de revisión de cada proyecto: cómo se organizan en secciones y columnas y qué datos del proyecto se muestran en ella. De una misma plantilla se puede crear cualquier número de revisiones (consulta Crear una revisión). Las plantillas están en el menú principal, en Revisiones, en la pestaña Plantillas. La lista tiene la columna Nombre; haz clic en un nombre para abrir el constructor de la plantilla. La pestaña es visible para los usuarios con el permiso global Revisiones (consulta Usuarios y permisos). Las plantillas de revisión no se asignan a espacios de trabajo: la misma lista está disponible en toda la organización.
Gestionar plantillas de revisión
Añadir una plantilla
- Abre Revisiones en el menú principal y la pestaña Plantillas.
- Haz clic en Nueva plantilla. Se abre la ventana Añadir plantilla de revisión.
- Escribe el nombre (obligatorio) y haz clic en Añadir. Se abre una plantilla vacía en el constructor (consulta Constructor de plantillas de revisión).
Cambiar el nombre
El menú de la plantilla en el constructor (el icono de menú junto al nombre) tiene la opción Editar, que abre la ventana Editar plantilla de revisión y permite cambiar el nombre.
Clonar
La opción Clonar crea una plantilla nueva con la misma disposición de campos. La ventana Añadir plantilla de revisión propone el nombre original con un sufijo de copia, que puedes cambiar antes de guardar.
Borrar
La opción Borrar borra la plantilla tras confirmar (La eliminación de la plantilla de revisión es irreversible. ¿Está seguro de que desea eliminar la plantilla?). Las revisiones creadas a partir de la plantilla conservan su propia copia de los campos, pero no se pueden clonar mientras la plantilla no exista.
Constructor de plantillas de revisión
El constructor funciona igual que el constructor de plantillas de carta de proyecto: a la izquierda, la hoja con el nombre de la plantilla y el logotipo de la organización; a la derecha, la lista de elementos agrupados en un acordeón, que insertas arrastrándolos. Los grupos de elementos, las secciones y las columnas, las ventanas de edición de elementos (el lápiz) y la eliminación (el icono de la papelera) se describen en Plantillas de carta de proyecto.
No todos los elementos se pueden editar en una revisión, por lo que conviene elegirlos teniendo en cuenta quién rellena qué:
- para rellenar dentro de una revisión están: texto corto y largo, fecha, número, listas de selección, tabla, adjuntos, enlace, listas de tareas, hitos, riesgos, productos y costes o ingresos, y los elementos Elementos seleccionados del cronograma, Elementos seleccionados del presupuesto, Riesgos seleccionados y Productos seleccionados. Los valores se introducen por separado para cada proyecto de la revisión,
- se muestran de solo lectura los datos del proyecto y los valores calculados: nombre, descripción, estado, salud, gerente, roles, atributos del proyecto, fechas y duración, valores del plan base y diferencias, presupuesto, gráficos. Proceden del proyecto (en una revisión archivada, del momento del archivado).
Los cambios en el constructor se guardan al instante, pero las revisiones creadas antes a partir de la plantilla no cambian: cada una tiene su propia copia de los campos del momento de su creación. Solo las revisiones creadas o clonadas después del cambio reciben la nueva disposición (consulta Clonar una revisión).
