Šablony pro revizi projektu
Šablona přehledu určuje pole karty přehledu každého projektu: jak jsou uspořádána do sekcí a sloupců a jaké údaje projektu se v ní zobrazují. Z jedné šablony lze vytvořit libovolný počet přehledů (viz Vytvoření přehledu). Šablony jsou v hlavním menu pod položkou Přehledy na záložce Šablony. Seznam má sloupec Název; kliknutím na název otevřete tvůrce šablony. Záložka je viditelná pro uživatele s globálním oprávněním Přehledy (viz Uživatelé a oprávnění). Šablony přehledů nejsou přiřazeny k pracovním prostorům: stejný seznam je dostupný v celé organizaci.
Správa šablon přehledů
Přidání šablony
- Otevřete v hlavním menu Přehledy a záložku Šablony.
- Klikněte na Nová šablona. Otevře se okno Přidat šablonu přehledu.
- Zadejte název (povinný) a klikněte na Přidat. V tvůrci se otevře prázdná šablona (viz Tvůrce šablony přehledu).
Přejmenování
Nabídka šablony v tvůrci (ikona nabídky vedle názvu) obsahuje volbu Upravit, která otevře okno Upravit šablonu přehledu a umožní změnit název.
Klonování
Volba Klonovat vytvoří novou šablonu se stejným rozložením polí. Okno Přidat šablonu přehledu navrhne původní název s příponou kopie, který můžete před uložením změnit.
Odstranění
Volba Odstranit odstraní šablonu po potvrzení (Vymazání šablony přehledu je nevratné. Opravdu chcete šablonu odstranit?). Přehledy vytvořené ze šablony zůstanou s vlastní kopií polí, ale nelze je klonovat, dokud šablona neexistuje.
Tvůrce šablony přehledu
Tvůrce funguje stejně jako tvůrce šablony charty projektu: vlevo list s názvem šablony a logem organizace, vpravo seznam prvků seskupených do rozbalovacích skupin, které vkládáte přetažením. Skupiny prvků, sekce a sloupce, okna úprav prvků (tužka) a odstranění (ikona koše) popisuje článek Šablony charty projektu.
V přehledu nelze upravovat všechny prvky, proto je vhodné vybírat je s ohledem na to, kdo co vyplňuje:
- vyplňují se v přehledu: krátký a dlouhý text, datum, číslo, seznamy voleb, tabulka, přílohy, odkaz, seznamy úkolů, milníků, rizik, produktů a nákladů nebo příjmů a prvky Vybrané prvky harmonogramu, Vybrané prvky rozpočtu, Vybraná rizika a Vybrané produkty. Hodnoty se zadávají zvlášť pro každý projekt v přehledu,
- zobrazují se jen pro čtení: údaje projektu a vypočtené hodnoty — název, popis, stav, kondice, vedoucí, role, atributy projektu, data a doba trvání, hodnoty plánu a rozdíly, rozpočet, grafy. Pocházejí z projektu (v archivovaném přehledu z okamžiku archivace).
Změny v tvůrci se ukládají okamžitě, ale přehledy vytvořené dříve ze šablony se nemění: každý má vlastní kopii polí z okamžiku vytvoření. Nové rozložení získají jen přehledy vytvořené nebo naklonované po změně (viz Klonování přehledu).
