Projekt felülvizsgálati sablonok

A felülvizsgálati sablon meghatározza az egyes projektek ellenőrzési adatlapjának mezőit: hogyan vannak szakaszokba és oszlopokba rendezve, és milyen projektadatok jelennek meg benne. Egy sablonból tetszőleges számú ellenőrzés hozható létre (lásd: Ellenőrzés létrehozása). A sablonok a főmenüben, az Ellenőrzések menüpont alatt, a Sablonok fülön találhatók. A listában a Név oszlop szerepel; a sablonszerkesztő megnyitásához kattintson a névre. A fül azoknak a felhasználóknak látható, akik rendelkeznek a globális Ellenőrzések jogosultsággal (lásd: Felhasználók és jogosultságok). A felülvizsgálati sablonok nincsenek munkaterületekhez rendelve: ugyanaz a lista érhető el az egész szervezetben.

Felülvizsgálati sablonok kezelése

Sablon hozzáadása

1. Nyissa meg a főmenüben az Ellenőrzések menüpontot és a Sablonok fület.
2. Kattintson az Új sablon gombra. Megnyílik a Felülvizsgálati sablon hozzáadása ablak.
3. Adja meg a nevet (kötelező), és kattintson a Hozzáadás gombra. Egy üres sablon nyílik meg a szerkesztőben (lásd: A felülvizsgálati sablon szerkesztője).

Átnevezés

A szerkesztőben a sablon menüje (a név melletti menüikon) tartalmazza a Szerkesztés lehetőséget, amely megnyitja a Felülvizsgálati sablon szerkesztése ablakot, és lehetővé teszi a név módosítását.

Klónozás

A Klónozás lehetőség új sablont hoz létre ugyanazzal a mezőelrendezéssel. A Felülvizsgálati sablon hozzáadása ablak az eredeti nevet másolat-utótaggal javasolja, amelyet mentés előtt módosíthat.

Törlés

A Törlés lehetőség megerősítés után törli a sablont (A felülvizsgálati sablon törlése visszafordíthatatlan. Biztos, hogy törölni szeretné a sablont?). A sablonból létrehozott ellenőrzések megtartják a mezők saját másolatát, de nem klónozhatók, amíg a sablon nem létezik.

A felülvizsgálati sablon szerkesztője

A szerkesztő ugyanúgy működik, mint a projektalapokmány-sablon szerkesztője: bal oldalon a lap a sablon nevével és a szervezet logójával, jobb oldalon harmonikába csoportosított elemlista, amelyből az elemeket húzással szúrhatja be. Az elemcsoportok, a szakaszok és oszlopok, az elemek szerkesztőablakai (a ceruza) és az eltávolítás (a kuka ikon) leírása a következő helyen található: Projektalapokmány sablonok.

Nem minden elem szerkeszthető egy ellenőrzésben, ezért érdemes úgy választani őket, hogy közben végiggondolja, ki mit tölt ki:

• az ellenőrzésben kitölthetők: a rövid és a hosszú szöveg, a dátum, a szám, a választólisták, a táblázat, a mellékletek, a hivatkozás, a feladatok, mérföldkövek, kockázatok, termékek és költségek vagy bevételek listái, valamint az Az ütemterv kiválasztott elemei, A költségvetés kiválasztott elemei, Kiválasztott kockázatok és Kiválasztott termékek elemek. Az értékeket az ellenőrzés minden projektjéhez külön kell megadni,
• csak olvashatók: a projektadatok és a számított értékek: név, leírás, állapot, egészség, vezető, szerepek, projektattribútumok, dátumok és időtartam, az alapterv értékei és eltérései, költségvetés, diagramok. A projektből származnak (archivált ellenőrzésben az archiválás pillanatából).

A szerkesztőben végzett módosítások azonnal mentésre kerülnek, de a sablonból korábban létrehozott ellenőrzések nem változnak: mindegyiknek megvan a mezők saját másolata a létrehozás pillanatától. Csak a módosítás után létrehozott vagy klónozott ellenőrzések kapják meg az új elrendezést (lásd: Ellenőrzés klónozása).