Шаблони рецензування проектів
Шаблон огляду визначає поля картки огляду кожного проєкту: як вони розташовані за розділами й стовпцями і які дані проєкту в ній показано. З одного шаблону можна створити будь-яку кількість оглядів (див. Створення огляду). Шаблони розташовані в головному меню, у пункті Огляди, на вкладці Шаблони. У списку є стовпець Назва; клацніть назву, щоб відкрити конструктор шаблону. Вкладка видима користувачам із глобальним правом Огляди (див. Користувачі та права доступу). Шаблони оглядів не закріплюються за робочими областями: той самий список доступний у всій організації.
Керування шаблонами оглядів
Додавання шаблону
- Відкрийте Огляди в головному меню та вкладку Шаблони.
- Натисніть Новий шаблон. Відкриється вікно Додати шаблон огляду.
- Введіть назву (обов’язково) й натисніть Додати. Порожній шаблон відкриється в конструкторі (див. Конструктор шаблонів оглядів).
Перейменування
У меню шаблону в конструкторі (іконка меню біля назви) є пункт Редагувати, який відкриває вікно Редагувати шаблон огляду і дає змогу змінити назву.
Клонування
Пункт Клонувати створює новий шаблон з тією самою розкладкою полів. У вікні Додати шаблон огляду пропонується оригінальна назва із суфіксом копії, яку можна змінити перед збереженням.
Видалення
Пункт Видалити видаляє шаблон після підтвердження (Видалення шаблону огляду є незворотнім. Ви впевнені, що хочете видалити шаблон?). Огляди, створені за шаблоном, залишаються зі своєю копією полів, але їх не можна клонувати, поки шаблону не існує.
Конструктор шаблонів оглядів
Конструктор працює так само, як конструктор шаблонів паспорта проєкту: ліворуч аркуш із назвою шаблону й логотипом організації, праворуч список елементів, згрупованих в акордеоні, які вставляють перетягуванням. Групи елементів, розділи й стовпці, вікна редагування елементів (олівець) і видалення (іконка кошика) описано в Шаблони паспорта проєкту.
Не всі елементи можна редагувати в огляді, тому їх варто вибирати з огляду на те, хто що заповнює:
- заповнюються в огляді: короткий і довгий текст, дата, число, списки вибору, таблиця, вкладення, посилання, списки завдань, контрольних подій, ризиків, продуктів і витрат чи доходів, а також елементи Вибрані елементи графіку, Вибрані елементи бюджету, Вибрані ризики і Вибрані продукти. Значення вводять окремо для кожного проєкту в огляді,
- показуються лише для читання дані проєкту й обчислювані значення: назва, опис, статус, стан, керівник, ролі, атрибути проєкту, дати й тривалість, значення базового плану та відхилення, бюджет, діаграми. Вони беруться з проєкту (в архівному огляді — на момент архівування).
Зміни в конструкторі зберігаються одразу, але огляди, створені раніше за шаблоном, не змінюються: кожен має власну копію полів на момент створення. Нову розкладку отримують лише огляди, створені або клоновані після зміни (див. Клонування огляду).
