Szablony przeglądów

Szablon przeglądu określa, jakie pola ma karta przeglądu każdego projektu: jak są ułożone w sekcjach i kolumnach oraz które dane projektu są w niej pokazywane. Z jednego szablonu powstaje dowolnie wiele przeglądów (zobacz Tworzenie przeglądu). Szablony są w menu głównym, w pozycji Przeglądy, w zakładce Szablony. Lista ma kolumnę Nazwa; po kliknięciu nazwy otwiera się kreator szablonu. Zakładkę widzi osoba z uprawnieniem globalnym Przeglądy (zobacz Użytkownicy i uprawnienia). Szablony przeglądów nie są przypisane do obszarów pracy: ta sama lista jest dostępna w całej organizacji.

Zarządzanie szablonami przeglądów

Dodanie szablonu

1. W menu głównym należy wybrać pozycję Przeglądy i otworzyć zakładkę Szablony. Pojawi się lista szablonów.
2. Po kliknięciu przycisku Nowy szablon otworzy się okno Dodaj szablon przeglądu.
3. Należy wpisać nazwę (wymagana) i kliknąć Dodaj. Otworzy się pusty szablon w kreatorze (zobacz Kreator szablonu przeglądu).

Zmiana nazwy

W kreatorze należy otworzyć menu szablonu (ikona menu przy nazwie) i wybrać opcję Edytuj. Otworzy się okno Edytuj szablon przeglądu, w którym można zmienić nazwę.

Klonowanie

Po wybraniu opcji Klonuj otworzy się okno Dodaj szablon przeglądu z nazwą oryginału z przyrostkiem kopii, którą można zmienić. Po zapisaniu zostanie utworzony nowy szablon o tym samym układzie pól.

Usunięcie

Aby usunąć szablon, należy wybrać opcję Usuń i potwierdzić (Usunięcie szablonu przeglądu jest nieodwracalne. Czy na pewno chcesz usunąć szablon?). Szablon zniknie z listy. Przeglądy utworzone z szablonu zostają z własną kopią pól, ale nie da się ich sklonować, dopóki szablon nie istnieje.

Kreator szablonu przeglądu

Kreator działa tak samo jak kreator szablonu karty projektu: po lewej arkusz z nazwą szablonu i logo organizacji, po prawej lista elementów pogrupowanych w akordeon, które wstawia się przeciągnięciem. Grupy elementów, sekcje i kolumny, okna edycji elementów (ołówek) i usuwanie (kosz) opisuje dział Szablony kart projektu.

W przeglądzie nie wszystkie elementy da się edytować, dlatego warto je dobierać z myślą o tym, kto co uzupełnia:

• do wypełnienia w przeglądzie są: krótki i długi tekst, data, numer, listy wyboru, tabela, załączniki, link, listy zadań, kamieni milowych, ryzyk, produktów i kosztów lub przychodów oraz elementy Wybrane elementy harmonogramu, Wybrane elementy budżetu, Wybrane ryzyka i Wybrane produkty. Wartości wpisuje się osobno dla każdego projektu przeglądu,
• pokazywane tylko do odczytu są dane projektu i wartości wyliczane: nazwa, opis, status, kondycja, kierownik, role, atrybuty projektu, daty i czas trwania, planowe wartości i odchylenia, budżet, wykresy. Pochodzą z projektu (w zarchiwizowanym przeglądzie — z chwili archiwizacji).

Zmiany w kreatorze zapisują się od razu, ale przeglądy utworzone wcześniej z szablonu nie zmieniają się: każdy ma własną kopię pól z chwili utworzenia. Nowy układ dostają dopiero przeglądy utworzone lub sklonowane po zmianie (zobacz Klonowanie przeglądu).