Vorlagen für Projektüberprüfungen

Eine Überprüfungsvorlage legt die Felder der Überprüfungskarte jedes Projekts fest: wie sie in Abschnitten und Spalten angeordnet sind und welche Projektdaten darin angezeigt werden. Aus einer Vorlage können beliebig viele Überprüfungen erstellt werden (siehe Überprüfung erstellen). Vorlagen befinden sich im Hauptmenü unter Überprüfungen auf der Registerkarte Vorlagen. Die Liste hat die Spalte Name; ein Klick auf einen Namen öffnet den Vorlagen-Editor. Die Registerkarte ist für Benutzer mit der globalen Berechtigung Überprüfungen sichtbar (siehe Benutzer und Berechtigungen). Überprüfungsvorlagen sind nicht Arbeitsbereichen zugeordnet: Dieselbe Liste steht in der gesamten Organisation zur Verfügung.

Überprüfungsvorlagen verwalten

Vorlage hinzufügen

1. Öffnen Sie im Hauptmenü Überprüfungen und die Registerkarte Vorlagen.
2. Klicken Sie auf Neue Vorlage. Das Fenster Überprüfungsvorlage hinzufügen wird geöffnet.
3. Geben Sie den Namen (Pflichtfeld) ein und klicken Sie auf Hinzufügen. Eine leere Vorlage wird im Editor geöffnet (siehe Editor für Überprüfungsvorlagen).

Umbenennen

Das Vorlagenmenü im Editor (das Menüsymbol neben dem Namen) enthält die Option bearbeiten, die das Fenster Überprüfungsvorlage bearbeiten öffnet und das Ändern des Namens ermöglicht.

Klonen

Die Option Klonen erstellt eine neue Vorlage mit demselben Feldlayout. Das Fenster Überprüfungsvorlage hinzufügen schlägt den ursprünglichen Namen mit einem Kopie-Suffix vor, den Sie vor dem Speichern ändern können.

Löschen

Die Option Löschen löscht die Vorlage nach Bestätigung (Das Löschen der Überprüfungsvorlage ist unwiderruflich. Sind Sie sicher, dass Sie die Vorlage löschen möchten?). Aus der Vorlage erstellte Überprüfungen behalten ihre eigene Kopie der Felder, können aber nicht geklont werden, solange die Vorlage nicht existiert.

Editor für Überprüfungsvorlagen

Der Editor funktioniert wie der Editor für Projektcharta-Vorlagen: links das Blatt mit dem Vorlagennamen und dem Logo der Organisation, rechts die in einem Akkordeon gruppierte Liste der Elemente, die Sie per Ziehen einfügen. Elementgruppen, Abschnitte und Spalten, Bearbeitungsfenster der Elemente (der Stift) und das Entfernen (das Papierkorbsymbol) sind in Vorlagen der Projektcharta beschrieben.

Nicht alle Elemente können in einer Überprüfung bearbeitet werden, daher lohnt es sich, sie mit Blick darauf zu wählen, wer was ausfüllt:

• innerhalb einer Überprüfung auszufüllen sind: kurzer und langer Text, Datum, Zahl, Auswahllisten, Tabelle, Anhänge, Link, Listen von Aufgaben, Meilensteinen, Risiken, Produkten sowie Kosten oder Erlösen und die Elemente Ausgewählte Elemente des Zeitplans, Ausgewählte Elemente des Budgets, Ausgewählte Risiken und Ausgewählte Produkte. Die Werte werden für jedes Projekt der Überprüfung gesondert eingegeben,
• schreibgeschützt angezeigt werden Projektdaten und berechnete Werte: Name, Beschreibung, Status, Zustand, Leiter, Rollen, Projektattribute, Termine und Dauer, Basisplanwerte und Abweichungen, Budget, Diagramme. Sie stammen aus dem Projekt (in einer archivierten Überprüfung aus dem Zeitpunkt der Archivierung).

Änderungen im Editor werden sofort gespeichert, aber zuvor aus der Vorlage erstellte Überprüfungen ändern sich nicht: Jede hat ihre eigene Kopie der Felder vom Zeitpunkt der Erstellung. Nur nach der Änderung erstellte oder geklonte Überprüfungen erhalten das neue Layout (siehe Überprüfung klonen).