Modelli di carta del progetto
Un modello di carta di progetto definisce l’aspetto di una carta: le sezioni, le colonne e i campi di cui è composta. Da un unico modello si può creare un numero qualsiasi di carte nei progetti (vedi Creare una carta di progetto). I modelli si trovano nel menu principale, sotto Carte dei progetti, a condizione che il modulo Carte dei progetti sia attivo per la tua organizzazione (Impostazioni del sistema, scheda Carte dei progetti).
L’elenco dei modelli ha la colonna Nome e, quando l’organizzazione usa gli spazi di lavoro, la colonna Spazi di lavoro. Clicca su un nome per aprire l’editor del modello. La voce di menu e l’elenco sono visibili agli utenti con il permesso per le carte in uno spazio di lavoro (vedi Spazi di lavoro e modelli di carte).
Gestire i modelli
Aggiungere un modello
- Apri Carte dei progetti nel menu principale.
- Clicca su Aggiungi. Si apre la finestra Aggiungi modello di carta di progetto.
- Inserisci il Nome e scegli gli Spazi di lavoro (il campo compare quando l’organizzazione usa gli spazi di lavoro).
- Clicca su Aggiungi. Si apre un modello vuoto, pronto da costruire (vedi Editor del modello di carta).
Il nome è obbligatorio. Quando non c’è ancora alcun modello, l’elenco mostra il messaggio Nessun elemento. Fare clic Aggiungi per creare un modello di carta di progetto.
Rinominare e cambiare gli spazi di lavoro
Nell’editor, il menu del modello (l’icona a ingranaggio accanto al nome) ha l’opzione Modifica. Apre la finestra Modifica modello di carta di progetto, dove cambi il nome e gli spazi di lavoro e salvi con Salva.
Clonazione
- Scegli Clona nel menu del modello.
- Nella finestra Aggiungi modello di carta di progetto controlla il nome (viene aggiunto un suffisso di copia) e gli spazi di lavoro, e clicca su Aggiungi.
La copia ha la stessa disposizione dei campi dell’originale e si apre per il lavoro successivo.
Eliminazione
L’opzione Cancellare nel menu del modello elimina il modello dopo la conferma. Le carte create in precedenza da esso restano nei loro progetti con tutto il contenuto, ma non è più possibile creare da esse una nuova versione.
Spazi di lavoro e modelli di carte
Ogni modello di carta è assegnato a uno o più spazi di lavoro. L’assegnazione decide:
- chi può usare il modello — quando una carta viene creata in un progetto, l’elenco dei modelli mostra solo i modelli che condividono uno spazio di lavoro con il progetto,
- chi gestisce il modello — gli utenti con il permesso Carte in uno spazio di lavoro possono aggiungere, modificare, clonare ed eliminare i modelli di quello spazio di lavoro. L’elenco mostra loro solo i modelli dei loro spazi di lavoro,
- quali attributi di progetto si possono scegliere — nel gruppo di elementi Attributi dei progetti l’editor offre gli attributi assegnati agli spazi di lavoro del modello (vedi Attributi dei progetti).
Il permesso si concede nei permessi dello spazio di lavoro di un utente o di un gruppo di utenti: gruppo Configurazione, colonna Carte. Ha un solo livello e dà la gestione completa dei modelli di carta dello spazio di lavoro. Un nuovo modello può essere assegnato solo agli spazi di lavoro in cui l’utente ha questo permesso; se lo ha in un solo spazio di lavoro, il campo Spazi di lavoro non viene mostrato.
Per concedere i permessi dello spazio di lavoro, vedi Utenti e permessi. Per sapere cosa sono gli spazi di lavoro, vedi Spazi di lavoro.
Editor del modello di carta
L’editor mostra a sinistra il foglio della carta, con il nome del modello e il logo dell’organizzazione, e a destra l’elenco degli elementi da inserire, raggruppati in una fisarmonica. Inserisci un elemento trascinandolo in un punto del foglio. Finché il foglio è vuoto, viene mostrato il suggerimento Trascinare un elemento da destra per aggiungere un campo.
Gruppi di elementi
- Base — Sezione, Colonne, Testo breve, Testo lungo, Elenco a selezione singola, Elenco a scelta multipla, Data, Numero, Tabella, Allegati, Link,
- Informazioni sul progetto — Nome del progetto, Descrizione del progetto, Spazi di lavoro, Stato del progetto (la fase), Stato del progetto (lo stato di salute), Portafoglio di progetto, Data di creazione,
- Attributi dei progetti — gli attributi di progetto assegnati agli spazi di lavoro del modello, e Ruoli del progetto — Project Manager e i ruoli di progetto dell’organizzazione,
- Cronoprogramma — le date del progetto, la durata, l’avanzamento, il tempo richiesto e la registrazione ore, gli elenchi Attività e Pietre miliari, Elementi selezionati del cronoprogramma, i valori della baseline (baseline corrente e iniziale) con le deviazioni, e i campi del cronoprogramma,
- Budget — costi e ricavi del progetto, effettivi e previsti, il budget del progetto, i valori della baseline (baseline corrente e iniziale) con le deviazioni, gli elenchi di costi e ricavi, Elementi selezionati del budget e gli attributi del budget,
- Rischi — Rischi (elenco), Rischi selezionati, Matrice dei rischi, e Prodotti — Prodotti (elenco) e Prodotti selezionati,
- Grafico — Punteggio del progetto, e i grafici Costi e Ricavi.
Gli elementi Tempo richiesto e Registrazione ore sono nell’elenco solo quando i moduli Risorse e Registrazione ore sono attivi. Un elemento di un modulo disattivato dopo la creazione del modello mostra nella carta il messaggio Il modulo è inattivo.
Disposizione della carta
- Una Sezione è un’intestazione con un nome e un colore che divide la carta in parti.
- Le Colonne dividono una riga in due colonne, in cui trascini gli elementi. Una colonna vuota si rimuove con l’icona del cestino.
- Cambia l’ordine trascinando gli elementi e le righe.
Modifica e rimozione di un elemento
Passa il mouse su un elemento per vedere le icone della matita e del cestino. La matita apre la finestra Modifica campo; l’icona del cestino rimuove l’elemento dal modello. La finestra dipende dal tipo di elemento:
- testi, data, allegati, link — Nome e Descrizione (la descrizione è mostrata accanto al campo nella carta),
- Numero — come sopra, con l’opzione Utilizzare il separatore 1000,
- elenchi di scelta — nome, descrizione ed elenco delle opzioni,
- Tabella — nome, descrizione e Colonne della tabella (fino a 4), ciascuna con un tipo: testo, elenco, numero o data; Aggiungi colonna ne aggiunge un’altra,
- Sezione — nome e Colore,
- elenchi di attività, pietre miliari, rischi, prodotti e budget, e matrice dei rischi — nome, Filtro (per esempio In ritardo e Tutti completati per le attività, Attivo per i rischi) e scelta delle colonne,
- Elementi selezionati del cronoprogramma e Elementi selezionati del budget — nome, descrizione e scelta delle colonne; gli elementi stessi si scelgono nella carta, nel progetto.
Le modifiche nell’editor vengono salvate subito. Le carte create in precedenza dal modello non cambiano: hanno una propria copia dei campi dal momento della creazione. Le modifiche del modello arrivano a una carta solo nella sua nuova versione (vedi Nuova versione di una carta).
