Шаблони статутів проектів

Шаблон паспорта проєкту визначає, як виглядає паспорт: розділи, стовпці й поля, з яких він складається. З одного шаблону можна створити будь-яку кількість паспортів у проєктах (див. Створення паспорта проєкту). Шаблони містяться в головному меню, у розділі Паспорти проєкту, за умови, що модуль «Паспорти проєкту» увімкнено для вашої організації (Системні налаштування, вкладка Паспорти проєкту).

Список шаблонів має стовпець Назва і, коли організація використовує робочі області, стовпець Робочі області. Клацніть назву, щоб відкрити конструктор шаблону. Пункт меню та список видимі користувачам із правом на паспорти в робочій області (див. Робочі області та шаблони паспорта).

Керування шаблонами

Додавання шаблону

1. Відкрийте Паспорти проєкту в головному меню.
2. Натисніть Додати. Відкриється вікно Додати шаблон паспорта проєкту.
3. Заповніть поле Назва і виберіть робочі області в полі Робочі області (поле показується, коли організація використовує робочі області).
4. Натисніть Додати. Відкриється порожній шаблон, готовий до створення (див. Конструктор шаблону паспорта).

Назва обов’язкова. Коли шаблонів ще немає, у списку показується повідомлення Немає елементів. Натисніть Додати щоб створити шаблон паспорту проєкту.

Перейменування та зміна робочих областей

У конструкторі меню шаблону (іконка шестірні біля назви) має пункт Редагувати. Він відкриває вікно Редагувати шаблон паспорту проєкту, де ви змінюєте назву й робочі області та зберігаєте кнопкою Зберегти.

Клонування

1. Виберіть Клонувати в меню шаблону.
2. У вікні Додати шаблон паспорта проєкту перевірте назву (до неї додається суфікс копії) і робочі області та натисніть Додати.

Копія має таку саму структуру полів, як оригінал, і відкривається для подальшої роботи.

Видалення

Пункт Видалити в меню шаблону видаляє шаблон після підтвердження. Паспорти, створені з нього раніше, залишаються у своїх проєктах з усім вмістом, але нову версію з них створити вже неможливо.

Робочі області та шаблони паспорта

Кожен шаблон паспорта призначено одній або кільком робочим областям. Призначення визначає:

• хто може використовувати шаблон — під час створення паспорта в проєкті список шаблонів показує лише шаблони, що мають спільну з проєктом робочу область,
• хто керує шаблоном — користувачі з правом Паспорти в робочій області можуть додавати, редагувати, клонувати й видаляти шаблони цієї робочої області. Список показує їм лише шаблони їхніх робочих областей,
• які атрибути проєкту можна вибрати — у групі елементів Атрибути проєктів конструктор пропонує атрибути, призначені робочим областям шаблону (див. Атрибути проєктів).

Право надають у правах робочої області користувача або групи користувачів: група Конфігурація, стовпець Паспорти. Воно має один рівень і дає повне керування шаблонами паспорта робочої області. Новий шаблон можна призначити лише тим робочим областям, у яких користувач має це право; якщо він має його лише в одній робочій області, поле Робочі області не показується.

Про надання прав робочої області див. Користувачі та права доступу. Про те, що таке робочі області, див. Робочі області.

Конструктор шаблону паспорта

Конструктор показує аркуш паспорта ліворуч, з назвою шаблону та логотипом організації, а праворуч — список елементів для вставлення, згрупованих в акордеоні. Вставте елемент, перетягнувши його на потрібне місце аркуша. Поки аркуш порожній, показується підказка Перетягніть елемент праворуч, щоб додати поле.

Групи елементів

• Базові — Секція, Стовпці, Короткий текст, Довгий текст, Список з єдиним вибором, Список з множинним вибором, Дата, Номер, Таблиця, Вкладення, Посилання,
• Інформація про проєкт — Назва проєкту, Опис проєкту, Робочі області, Статус проєкту, Стан проєкту, Портфель проєкту, Дата створення,
• Атрибути проєктів — атрибути проєкту, призначені робочим областям шаблону, та Проєктні ролі — Керівник проєкту і проєктні ролі організації,
• Графік — дати проєкту, тривалість, прогрес, розподіл і облік часу, списки Завдання та Контрольні події, Вибрані елементи графіку, значення планів (поточного й початкового) з відхиленнями та атрибути графіка,
• Бюджет — витрати й доходи проєкту, фактичні та прогнозні, бюджет проєкту, значення планів (поточного й початкового) з відхиленнями, списки витрат і доходів, Вибрані елементи бюджету та атрибути бюджету,
• Ризики — Ризики (список), Вибрані ризики, Матриця ризиків, та Продукти — Продукти (список) і Вибрані продукти,
• Діаграма — Скорінґ проєкту, а також діаграми Витрати і Доходи.

Елементи Часові витрати та Облік часу роботи є в списку лише тоді, коли ввімкнено модулі «Ресурси» й «Облік часу роботи». Елемент модуля, вимкненого після створення шаблону, показує в паспорті повідомлення Модуль неактивний.

Макет паспорта

• Секція — це заголовок з назвою та кольором, що ділить паспорт на частини.
• Стовпці ділять рядок на дві колонки, до яких перетягують елементи. Порожню колонку видаляють іконкою кошика.
• Змінюйте порядок, перетягуючи елементи й рядки.

Редагування та видалення елемента

Наведіть курсор на елемент, щоб побачити іконки олівця й кошика. Олівець відкриває вікно Редагувати поле; іконка кошика видаляє елемент із шаблону. Вікно залежить від типу елемента:

• тексти, дата, вкладення, посилання — Назва та Опис (опис показується біля поля в паспорті),
• Номер — як вище, з параметром Використати роздільник 1000,
• списки вибору — назва, опис і список варіантів,
• Таблиця — назва, опис і Стовпці таблиці (до 4), кожен із типом: текст, список, число або дата; Додати стовпець додає ще один,
• Секція — назва та Колір,
• списки завдань, контрольних подій, ризиків, продуктів і бюджету та матриця ризиків — назва, Фільтр (наприклад, Запізнілі, Усі виконані, Активні) і вибір стовпців,
• Вибрані елементи графіку та Вибрані елементи бюджету — назва, опис і вибір стовпців; самі елементи вибирають у паспорті в проєкті.

Зміни в конструкторі зберігаються одразу. Паспорти, створені раніше з шаблону, не змінюються: вони мають власну копію полів із моменту створення. Зміни шаблону потрапляють до паспорта лише в його новій версії (див. Нова версія паспорта).