Projekt charta sablonok

A projektalapokmány-sablon meghatározza, hogyan néz ki egy alapokmány: milyen szakaszokból, oszlopokból és mezőkből áll. Egyetlen sablonból tetszőleges számú alapokmány hozható létre a projektekben (lásd: Projektalapokmány létrehozása). A sablonok a főmenüben, a Projektalapokmányok alatt találhatók, feltéve hogy a Projektalapokmányok modul be van kapcsolva a szervezetben (Rendszerbeállítások, Projektalapokmányok fül).

A sablonlista a Név oszlopot tartalmazza, és ha a szervezet munkaterületeket használ, a Munkaterületek oszlopot is. A sablonszerkesztő megnyitásához kattintson egy névre. A menüpont és a lista azoknak a felhasználóknak látható, akik rendelkeznek az alapokmányokra vonatkozó jogosultsággal egy munkaterületen (lásd: Munkaterületek és alapokmány-sablonok).

Sablonok kezelése

Sablon hozzáadása

1. Nyissa meg a főmenüben a Projektalapokmányok elemet.
2. Kattintson a Hozzáadás gombra. Megnyílik a Projektalapokmány sablon hozzáadása ablak.
3. Adja meg a Név értékét, és válassza ki a Munkaterületek mezőben a munkaterületeket (a mező akkor jelenik meg, ha a szervezet munkaterületeket használ).
4. Kattintson a Hozzáadás gombra. Megnyílik egy üres sablon, amely készen áll az összeállításra (lásd: A projektalapokmány-sablon szerkesztője).

A név kötelező. Ha még nincs sablon, a lista a Nincs elem. Kattintson Hozzáadás projektalapokmány sablon létrehozása üzenetet mutatja.

Átnevezés és a munkaterületek módosítása

A szerkesztőben a sablonmenü (a név melletti fogaskerék ikon) tartalmazza a Szerkesztés lehetőséget. Ez megnyitja a Projektalapokmány sablon szerkesztése ablakot, ahol módosíthatja a nevet és a munkaterületeket, és a Mentés gombbal mentheti.

Klónozás

1. Válassza a Klónozás parancsot a sablonmenüben.
2. A Projektalapokmány sablon hozzáadása ablakban ellenőrizze a nevet (a rendszer másolat-utótagot ad hozzá) és a munkaterületeket, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

A másolat mezőelrendezése megegyezik az eredetiével, és megnyílik a további munkához.

Törlés

A sablonmenü Törlés parancsa megerősítés után törli a sablont. A korábban belőle létrehozott alapokmányok teljes tartalmukkal megmaradnak a projektjeikben, de belőlük új verzió már nem hozható létre.

Munkaterületek és alapokmány-sablonok

Minden alapokmány-sablon egy vagy több munkaterülethez van rendelve. A hozzárendelés határozza meg:

• ki használhatja a sablont — amikor egy projektben alapokmányt hoznak létre, a sablonlista csak azokat a sablonokat mutatja, amelyek közös munkaterületen vannak a projekttel,
• ki kezeli a sablont — a munkaterületen Alapokmányok jogosultsággal rendelkező felhasználók hozzáadhatják, szerkeszthetik, klónozhatják és törölhetik az adott munkaterület sablonjait. A lista nekik csak a saját munkaterületeik sablonjait mutatja,
• mely projektattribútumok választhatók — az elemek Projektattribútumok csoportjában a szerkesztő a sablon munkaterületeihez rendelt attribútumokat kínálja (lásd: Projekt attribútumok).

A jogosultság egy felhasználó vagy felhasználói csoport munkaterületi jogosultságai között adható meg: Konfiguráció csoport, Alapokmányok oszlop. Egyetlen szintje van, és teljes körű kezelést ad az adott munkaterület alapokmány-sablonjai felett. Új sablon csak olyan munkaterületekhez rendelhető, amelyeken a felhasználó rendelkezik ezzel a jogosultsággal; ha csak egy munkaterületen van meg, a Munkaterületek mező nem jelenik meg.

A munkaterületi jogosultságok megadásáról lásd: Felhasználók és jogosultságok. A munkaterületekről lásd: Munkaterületek.

A projektalapokmány-sablon szerkesztője

A szerkesztő bal oldalon az alapokmány lapját mutatja a sablon nevével és a szervezet logójával, jobb oldalon pedig a beszúrható elemek listáját, összecsukható csoportokba rendezve. Az elemet úgy szúrhatja be, hogy a lap egy helyére húzza. Amíg a lap üres, a Húzza az elemet jobbról egy mező hozzáadásához tipp látható.

Elemcsoportok

• Alapvető — Szakasz, Oszlopok, Rövid szöveg, Hosszú szöveg, Egyszeres választású lista, Többszörös választási lista, Dátum, Szám, Táblázat, Mellékletek, Link,
• Projektinformációk — A projekt neve, A projekt leírása, Munkaterületek, Projekt státusz, Projekt egészsége, Projektportfólió, Létrehozás dátuma,
• Projektattribútumok — a sablon munkaterületeihez rendelt projektattribútumok, és Projektszerepek — a Projektvezető és a szervezet projektszerepei,
• Ütemterv — a projekt dátumai, időtartama, haladása, időszükséglete és munkaideje, a Feladatok és Mérföldkövek listái, Az ütemterv kiválasztott elemei, az alapterv értékei (aktuális és kezdeti alapterv) az eltérésekkel, valamint az ütemterv mezői,
• Költségvetés — a projekt költségei és bevételei, tényleges és előrejelzett, a projekt költségvetése, az alapterv értékei (aktuális és kezdeti alapterv) az eltérésekkel, a költségek és bevételek listái, A költségvetés kiválasztott elemei és a költségvetési attribútumok,
• Kockázatok — Kockázatok (lista), Kiválasztott kockázatok, Kockázati mátrix, valamint Termékek — Termékek (lista) és Kiválasztott termékek,
• Grafikon — Projektértékelés, valamint a Költségek és Bevételek diagramok.

Az Időszükséglet és a Munkaidő elem csak akkor szerepel a listában, ha az Erőforrások és a Munkaidő modul be van kapcsolva. A sablon létrehozása után kikapcsolt modul eleme az alapokmányban az A modul inaktív üzenetet mutatja.

Az alapokmány elrendezése

• A Szakasz egy névvel és színnel ellátott fejléc, amely részekre osztja az alapokmányt.
• Az Oszlopok egy sort két oszlopra osztanak, amelyekbe elemeket húzhat. Az üres oszlopot a kuka ikon távolítja el.
• A sorrendet az elemek és sorok húzásával módosíthatja.

Elem szerkesztése és eltávolítása

Vigye az egérmutatót egy elem fölé, hogy megjelenjen a ceruza és a kuka ikon. A ceruza megnyitja a Mező szerkesztése ablakot; a kuka ikon eltávolítja az elemet a sablonból. Az ablak az elem típusától függ:

• szövegek, dátum, mellékletek, link — Név és Leírás (a leírás az alapokmányban a mező mellett jelenik meg),
• Szám — mint fent, a Használja az 1000-es elválasztót beállítással,
• választólisták — név, leírás és a lehetőségek listája,
• Táblázat — név, leírás és a táblázat oszlopai (Oszlopok, legfeljebb 4), mindegyik egy típussal: szöveg, lista, szám vagy dátum; az Oszlop hozzáadása újabbat ad hozzá,
• Szakasz — név és Szín,
• feladatok, mérföldkövek, kockázatok, termékek és költségvetés listái, valamint a kockázati mátrix — név, Szűrő (például Késleltetett, Minden elkészült, Aktív) és az oszlopok kiválasztása,
• Az ütemterv kiválasztott elemei és A költségvetés kiválasztott elemei — név, leírás és az oszlopok kiválasztása; magukat az elemeket az alapokmányban, a projektben választják ki.

A szerkesztőben végzett módosítások azonnal mentésre kerülnek. A sablonból korábban létrehozott alapokmányok nem változnak: a létrehozás pillanatától saját másolatuk van a mezőkről. A sablon módosításai csak az alapokmány új verziójába jutnak el (lásd: Az alapokmány új verziója).