GUIA DO UTILIZADOR

Modelos de carta de projeto

Os modelos de carta de projeto definem a estrutura e o layout das cartas de projeto em FlexiProject. Eles fornecem uma forma padronizada de capturar detalhes do projeto, garantindo consistência e eficiência em todos os projetos. Estes modelos permitem-te especificar quais as secções, campos e componentes que estarão disponíveis nas cartas de projeto. Se os campos do projeto estiverem configurados no sistema, aparecerão numa secção dedicada aos Campos do Projeto, ordenados alfabeticamente e apresentados com ícones apropriados.

Utilização de modelos de cartas de projeto em projectos

  • Ao criar uma carta de projeto, os utilizadores devem selecionar um modelo entre as opções disponíveis.
  • Quando um modelo é atribuído a um projeto, a carta segue a sua estrutura predefinida.
  • Todos os campos de projeto incluídos no modelo serão preenchidos com base nos dados do projeto ou na introdução do utilizador.

Criar um modelo de carta de projeto

  1. Abre o menu PMO e seleciona Project Charters.
  2. Clica em Adicionar para criar um novo modelo.
  3. Introduz um nome para o modelo e clica em Adicionar.
  4. Abre o editor de modelos. Utiliza a barra de componentes no lado direito para desenhar o modelo.
  5. Arrasta e solta elementos no layout do modelo, tais como:
    • Secções standard como Informação do Projeto, Orçamento e Calendário
    • Campos personalizados da secção Campos do projeto
    • Componentes adicionais, como blocos de texto, imagens ou tabelas

As alterações no esquema serão guardadas automaticamente.

 

Utilizar o assistente de modelo de carta de projeto

Editar o layout

  1. Abre o menu PMO e vai para Project Charters.
  2. Clica no nome do modelo para o abrir.
  3. Ajusta o esquema ou adiciona e remove campos utilizando a barra de componentes.

Mudança de nome

  1. Abre o menu PMO e vai a Project charters.
  2. Clica no nome do modelo para o abrir.
  3. Clica no ícone de engrenagem junto ao nome do modelo para lhe dar um novo nome
  4. Clica em Guardar para aplicar as alterações.

Clonagem do modelo de carta

  1. Abre o menu PMO e vai para Project Charters.
  2. Encontra o modelo que pretendes copiar e abre-o.
  3. Clica no ícone de engrenagem junto ao seu nome e seleciona Clonar.
  4. Introduz um novo nome para o modelo duplicado e clica em Guardar. O novo modelo será criado com todas as secções e componentes do original.

Eliminar um modelo de carta de projeto

  1. Abre o menu PMO e vai para Project Charters.
  2. Procura o modelo que pretende eliminar.
  3. Clica no ícone de engrenagem junto ao seu nome e seleciona Eliminar.
  4. Confirma a eliminação. O modelo deixará de estar disponível para novas cartas de projeto, mas quaisquer cartas já criadas no projeto a partir deste modelo permanecerão.
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