Šablony projektové charty

Šablona charty projektu určuje, jak charta vypadá: z jakých sekcí, sloupců a polí se skládá. Z jedné šablony lze vytvořit libovolný počet chart v projektech (viz Vytvoření charty projektu). Šablony jsou v hlavní nabídce pod položkou Charty projektů, pokud je modul Charty projektů zapnutý pro vaši organizaci (Nastavení systému, záložka Charty projektů).

Seznam šablon má sloupec Název a, pokud organizace používá pracovní prostory, sloupec Pracovní prostory. Kliknutím na název otevřete editor šablony. Položka nabídky i seznam jsou viditelné uživatelům s oprávněním k chartám v pracovním prostoru (viz Pracovní prostory a šablony chart).

Správa šablon

Přidání šablony

1. Otevřete v hlavní nabídce Charty projektů.
2. Klikněte na Přidat. Otevře se okno Přidat šablonu charty projektu.
3. Zadejte Název a vyberte Pracovní prostory (pole se zobrazí, pokud organizace používá pracovní prostory).
4. Klikněte na Přidat. Otevře se prázdná šablona připravená k sestavení (viz Editor šablony charty).

Název je povinný. Pokud ještě neexistuje žádná šablona, seznam zobrazí zprávu Žádné položky. Klikněte Přidat pro vytvoření šablony charty projektu.

Přejmenování a změna pracovních prostorů

V editoru nabízí nabídka šablony (ikona ozubeného kolečka vedle názvu) volbu Upravit. Otevře okno Upravit šablonu charty projektu, v němž změníte název a pracovní prostory a uložíte tlačítkem Uložit.

Klonování

1. V nabídce šablony zvolte Klonovat.
2. V okně Přidat šablonu charty projektu zkontrolujte název (připojí se k němu přípona kopie) a pracovní prostory a klikněte na Přidat.

Kopie má stejné rozložení polí jako originál a otevře se k další práci.

Odstranění

Volba Odstranit v nabídce šablony odstraní šablonu po potvrzení. Charty, které z ní byly dříve vytvořeny, zůstávají ve svých projektech se vším obsahem, ale nová verze z nich už nejde vytvořit.

Pracovní prostory a šablony chart

Každá šablona charty je přiřazena k jednomu nebo více pracovním prostorům. Přiřazení určuje:

• kdo může šablonu používat — při vytváření charty v projektu seznam šablon zobrazuje jen šablony, které sdílejí pracovní prostor s projektem,
• kdo šablonu spravuje — uživatelé s oprávněním Charty v pracovním prostoru mohou šablony tohoto pracovního prostoru přidávat, upravovat, klonovat a odstraňovat. Seznam jim zobrazuje jen šablony jejich pracovních prostorů,
• které atributy projektu lze vybrat — ve skupině prvků Atributy projektů nabízí editor atributy přiřazené k pracovním prostorům šablony (viz Atributy projektů).

Oprávnění se uděluje v oprávněních pracovního prostoru uživatele nebo skupiny uživatelů: skupina Konfigurace, sloupec Charty. Má jedinou úroveň a dává plnou správu šablon chart pracovního prostoru. Novou šablonu lze přiřadit jen k pracovním prostorům, v nichž uživatel toto oprávnění má; pokud ho má jen v jednom pracovním prostoru, pole Pracovní prostory se nezobrazí.

K udělování oprávnění v pracovním prostoru viz Uživatelé a oprávnění. Co jsou pracovní prostory, popisuje článek Pracovní prostory.

Editor šablony charty

Editor zobrazuje vlevo list charty s názvem šablony a logem organizace a vpravo seznam prvků k vložení, seskupený do akordeonu. Prvek vložíte přetažením na místo na listu. Dokud je list prázdný, zobrazuje se nápověda Přetažením položky zprava přidáte pole.

Skupiny prvků

• Základní — Sekce, Sloupce, Krátký text, Dlouhý text, Seznam s jedinou volbou, Seznam s více možnostmi, Datum, Číslo, Tabulka, Přílohy, Odkaz,
• Informace o projektu — Název projektu, Popis projektu, Pracovní prostory, Stav projektu, Kondice projektu, Projektové portfolio, Datum vytvoření,
• Atributy projektů — atributy projektu přiřazené k pracovním prostorům šablony, a Projektové role — Projektový vedoucí a projektové role organizace,
• Harmonogram — termíny projektu, doba trvání, pokrok, časová náročnost a sledování času, seznamy Úkoly a Milníky, Vybrané prvky harmonogramu, hodnoty plánu (poslední a první plán) s odchylkami a atributy harmonogramu,
• Rozpočet — náklady a příjmy projektu, skutečné i prognózované, rozpočet projektu, hodnoty plánu (poslední a první plán) s odchylkami, seznamy nákladů a příjmů, Vybrané prvky rozpočtu a atributy rozpočtu,
• Rizika — Rizika (seznam), Vybraná rizika, Matice rizik, a Produkty — Produkty (seznam) a Vybrané produkty,
• Graf — Bodování projektu a grafy Náklady a Příjmy.

Prvky Časová náročnost a Sledování času jsou v seznamu jen tehdy, když jsou zapnuté moduly Zdroje a Sledování času. Prvek modulu, který byl po vytvoření šablony vypnut, zobrazuje v chartě zprávu Modul je neaktivní.

Rozložení charty

• Sekce je záhlaví s názvem a barvou, které dělí chartu na části.
• Sloupce rozdělí řádek na dva sloupce, do nichž přetahujete prvky. Prázdný sloupec odstraníte ikonou koše.
• Pořadí změníte přetažením prvků a řádků.

Úprava a odebrání prvku

Po najetí na prvek se zobrazí ikony tužky a koše. Tužka otevře okno Upravit pole; ikona koše odebere prvek ze šablony. Okno závisí na typu prvku:

• texty, datum, přílohy, odkaz — Název a Popis (popis se v chartě zobrazuje vedle pole),
• Číslo — jako výše, s volbou Použít oddělovač 1000,
• seznamy s výběrem — název, popis a seznam možností,
• Tabulka — název, popis a Sloupce tabulky (nejvýše 4), každý s typem: text, seznam, číslo nebo datum; Přidat sloupec přidá další,
• Sekce — název a Barva,
• seznamy úkolů, milníků, rizik, produktů a rozpočtu a matice rizik — název, Filtr (například Opožděné, Všechny dokončené, Aktivní) a výběr sloupců,
• Vybrané prvky harmonogramu a Vybrané prvky rozpočtu — název, popis a výběr sloupců; samotné prvky se vybírají v chartě v projektu.

Změny v editoru se ukládají okamžitě. Dříve vytvořené charty se nemění: mají vlastní kopii polí z okamžiku vytvoření. Změny šablony se do charty dostanou jen v její nové verzi (viz Nová verze charty).