Vorlagen für Projektchartas

Projektcharter-Vorlagen definieren die Struktur und das Layout von Projektchartas in FlexiProject. Sie bieten eine standardisierte Möglichkeit zur Erfassung von Projektdetails und sorgen für Konsistenz und Effizienz bei allen Projekten. Mit diesen Vorlagen können Sie festlegen, welche Abschnitte, Felder und Komponenten in Projektchartas verfügbar sein sollen. Wenn Projektfelder im System konfiguriert sind, werden sie in einem speziellen Abschnitt für Projektfelder angezeigt, alphabetisch sortiert und mit entsprechenden Symbolen dargestellt.

Verwendung von Vorlagen für Projektchartas in Projekten

• Wenn Sie eine Projektcharta erstellen, müssen Sie eine Vorlage aus den verfügbaren Optionen auswählen.
• Sobald eine Vorlage einem Projekt zugewiesen wurde, folgt die Charta ihrer vordefinierten Struktur.
• Alle in der Vorlage enthaltenen Projektfelder werden auf der Grundlage von Projektdaten oder Benutzereingaben ausgefüllt.

Vorlage für eine Projektcharta erstellen

1. Öffnen Sie das Menü PMO und wählen Sie Projekt-Chartas.
2. Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue Vorlage zu erstellen.
3. Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und klicken Sie auf Hinzufügen.
4. Der Vorlageneditor wird geöffnet. Verwenden Sie die Komponentenleiste auf der rechten Seite, um die Vorlage zu gestalten.
5. Ziehen Sie Elemente per Drag & Drop in das Vorlagenlayout, z. B:
   • Standardabschnitte wie Projektinformationen, Budget und Zeitplan
   • Benutzerdefinierte Felder aus dem Abschnitt Projektfelder
   • Zusätzliche Komponenten wie Textblöcke, Bilder oder Tabellen

Die Änderungen im Layout werden automatisch gespeichert.

Verwendung des Assistenten für die Projektcharta

Layout bearbeiten

1. Öffnen Sie das Menü PMO und gehen Sie zu Projektchartas.
2. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um sie zu öffnen.
3. Passen Sie das Layout an oder fügen Sie über die Komponentenleiste Felder hinzu oder entfernen Sie sie.

Name ändern

1. Öffnen Sie das Menü PMO und gehen Sie zu Projektchartas.
2. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um sie zu öffnen.
3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Namen der Vorlage, um sie umzubenennen
4. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Klonen der Charta-Vorlage

1. Öffnen Sie das Menü PMO und gehen Sie zu Projektchartas.
2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie kopieren möchten, und öffnen Sie sie.
3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Namen und wählen Sie Klonen.
4. Geben Sie einen neuen Namen für die duplizierte Vorlage ein und klicken Sie auf Speichern. Die neue Vorlage wird mit allen Abschnitten und Komponenten des Originals erstellt.

Löschen einer Projektcharta-Vorlage

1. Öffnen Sie das Menü PMO und gehen Sie zu Projektchartas.
2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Namen und wählen Sie Löschen.
4. Bestätigen Sie die Löschung. Die Vorlage steht nicht mehr für neue Projektchartas zur Verfügung, aber alle Chartas, die bereits in einem Projekt mit dieser Vorlage erstellt wurden, bleiben erhalten.