Plantillas de estatutos de proyectos

Las plantillas de cartas de proyecto definen la estructura y el diseño de las cartas de proyecto en FlexiProject. Proporcionan una forma estandarizada de capturar los detalles del proyecto, garantizando la coherencia y la eficiencia en todos los proyectos. Estas plantillas te permiten especificar qué secciones, campos y componentes estarán disponibles en las cartas de proyecto. Si los campos del proyecto están configurados en el sistema, aparecerán en una sección dedicada a los Campos del Proyecto, ordenados alfabéticamente y mostrados con los iconos apropiados.

Uso de plantillas de Carta de Proyecto en los proyectos

Al crear una carta de proyecto, los usuarios deben seleccionar una plantilla entre las opciones disponibles.
Una vez asignada una plantilla a un proyecto, la carta sigue su estructura predefinida.
Cualquier campo de proyecto incluido en la plantilla se rellenará basándose en los datos del proyecto o en las entradas del usuario.

Crear una plantilla de Carta de Proyecto

Abre el menú PMO y selecciona Cartas de Proyecto.
Haz clic en Añadir para crear una nueva plantilla.
Introduce un nombre para la plantilla y haz clic en Añadir.
Se abrirá el editor de plantillas. Utiliza la barra de componentes de la derecha para diseñar la plantilla.
Arrastra y suelta elementos en el diseño de la plantilla, como:
- Secciones estándar como Información del proyecto, Presupuesto y Calendario
- Campos personalizados de la sección Campos del proyecto
- Componentes adicionales como bloques de texto, imágenes o tablas

Los cambios en el diseño se guardarán automáticamente.

Utilizar el asistente para plantillas de estatutos de proyectos

Editar el diseño

Abre el menú PMO y ve a Cartas de Proyecto.
Haz clic en el nombre de la plantilla para abrirla.
Ajusta la disposición o añade y elimina campos utilizando la barra de componentes.

Cambio de nombre

Abre el menú PMO y ve a Cartas de Proyecto.
Haz clic en el nombre de la plantilla para abrirla.
Haz clic en el icono de engranaje situado junto al nombre de la plantilla para cambiarle el nombre
Pulsa Guardar para aplicar los cambios.

Clonación de la plantilla de la Carta

Abre el menú PMO y ve a Cartas de Proyecto.
Busca la plantilla que quieras copiar y ábrela.
Haz clic en el icono de engranaje situado junto a su nombre y selecciona Clonar.
Introduce un nuevo nombre para la plantilla duplicada y haz clic en Guardar. La nueva plantilla se creará con todas las secciones y componentes de la original.

Eliminar una plantilla de Carta de Proyecto

Abre el menú PMO y ve a Cartas de Proyecto.
Busca la plantilla que quieras eliminar.
Haz clic en el icono de engranaje situado junto a su nombre y selecciona Eliminar.
Confirma la eliminación. La plantilla ya no estará disponible para nuevas cartas de proyecto, pero las cartas ya creadas en el proyecto a partir de esta plantilla permanecerán.