Șabloane de cartă de proiect

Un șablon de cartă a proiectului definește cum arată o cartă: secțiunile, coloanele și câmpurile din care este alcătuită. Dintr-un singur șablon se pot crea oricâte carte în proiecte (vezi Crearea cartei proiectului). Șabloanele se află în meniul principal, la Carta proiectului, cu condiția ca modulul Carta proiectului să fie activat în organizația dvs. (Setări de sistem, fila Carta proiectului).

Lista de șabloane are coloana Nume și, când organizația folosește spații de lucru, coloana Spații de lucru. Faceți clic pe un nume pentru a deschide generatorul de șabloane. Elementul de meniu și lista sunt vizibile pentru utilizatorii cu permisiunea pentru carte într-un spațiu de lucru (vezi Spații de lucru și șabloane de cartă).

Gestionarea șabloanelor

Adăugarea unui șablon

1. Deschideți Carta proiectului din meniul principal.
2. Faceți clic pe Adaugă. Se deschide fereastra Adaugă șablon de cartă de proiect.
3. Introduceți Nume și alegeți Spații de lucru (câmpul apare când organizația folosește spații de lucru).
4. Faceți clic pe Adaugă. Se deschide un șablon gol, gata de construit (vezi Generatorul de șabloane de cartă).

Numele este obligatoriu. Când nu există încă niciun șablon, lista afișează mesajul Niciun element. Faceți clic Adaugă pentru a crea un șablon de cartă a proiectului.

Redenumirea și schimbarea spațiilor de lucru

În generator, meniul șablonului (pictograma roată dințată de lângă nume) are opțiunea Editați. Ea deschide fereastra Editați șablonul de cartă de proiect, în care schimbați numele și spațiile de lucru și salvați cu Salvare.

Clonarea

1. Alegeți Clonează din meniul șablonului.
2. În fereastra Adaugă șablon de cartă de proiect, verificați numele (la el se adaugă un sufix de copie) și spațiile de lucru și faceți clic pe Adaugă.

Copia are aceeași structură de câmpuri ca originalul și se deschide pentru lucru în continuare.

Ștergerea

Opțiunea Ștergeți din meniul șablonului șterge șablonul după confirmare. Cartele create anterior din el rămân în proiectele lor cu tot conținutul, dar din ele nu se mai poate crea o versiune nouă.

Spații de lucru și șabloane de cartă

Fiecare șablon de cartă este atribuit unuia sau mai multor spații de lucru. Atribuirea stabilește:

• cine poate folosi șablonul — când se creează o cartă într-un proiect, lista de șabloane afișează doar șabloanele care au un spațiu de lucru comun cu proiectul,
• cine gestionează șablonul — utilizatorii cu permisiunea Carte de proiect într-un spațiu de lucru pot adăuga, edita, clona și șterge șabloanele acelui spațiu de lucru. Lista le arată doar șabloanele spațiilor lor de lucru,
• ce atribute de proiect pot fi alese — în grupul de elemente Atribute proiect, generatorul oferă atributele atribuite spațiilor de lucru ale șablonului (vezi Atribute de proiect).

Permisiunea se acordă în permisiunile de spațiu de lucru ale unui utilizator sau ale unui grup de utilizatori: grupul Configurare, coloana Carte de proiect. Are un singur nivel și oferă gestionarea completă a șabloanelor de cartă ale spațiului de lucru. Un șablon nou poate fi atribuit doar spațiilor de lucru în care utilizatorul are această permisiune; dacă o are într-un singur spațiu de lucru, câmpul Spații de lucru nu este afișat.

Pentru acordarea permisiunilor de spațiu de lucru, vezi Utilizatori și permisiuni. Despre spațiile de lucru, vezi Spații de lucru.

Generatorul de șabloane de cartă

Generatorul afișează foaia cartei în stânga, cu numele șablonului și sigla organizației, iar în dreapta lista elementelor de inserat, grupate într-un acordeon. Inserați un element trăgându-l într-un loc de pe foaie. Cât timp foaia este goală, se afișează indicația Trageți un element din dreapta pentru a adăuga un câmp.

Grupuri de elemente

• De bază — Secțiunea, Coloane, Text scurt, Text lung, Listă cu selecție unică, Lista cu opțiuni multiple, Data, Număr, Tabel, Atașamente, Link,
• Informații despre proiect — Denumirea proiectului, Descrierea proiectului, Spații de lucru, Starea proiectului, Sănătatea proiectului, Portofoliu de proiect, Data creării,
• Atribute proiect — atributele de proiect atribuite spațiilor de lucru ale șablonului, și Roluri de proiect — Manager de proiect și rolurile de proiect ale organizației,
• Programare — datele proiectului, durata, progresul, consumul de timp și timpul de lucru, listele Activități și Jaloane, Elemente selectate din programare, valorile bazei (baza curentă și cea inițială) cu abateri și atributele programării,
• Buget — costurile și veniturile proiectului, reale și previzionate, bugetul proiectului, valorile bazei (baza curentă și cea inițială) cu abateri, listele de costuri și venituri, Elemente selectate din buget și atributele bugetului,
• Riscuri — Riscuri (listă), Riscuri selectate, Matricea riscurilor, și Produse — Produse (listă) și Produse selectate,
• Grafic — Punctajul proiectului, precum și graficele Costuri și Venituri.

Elementele Consum de timp și Timp de lucru apar în listă doar când sunt activate modulele Resurse și Timp de lucru. Un element al unui modul care a fost oprit după crearea șablonului afișează în cartă mesajul Modulul este inactiv.

Aspectul cartei

• Secțiunea este un antet cu un nume și o culoare care împarte carta în părți.
• Coloane împart un rând în două coloane, în care trageți elemente. O coloană goală se elimină cu pictograma coș de gunoi.
• Schimbați ordinea trăgând elementele și rândurile.

Editarea și eliminarea unui element

Treceți cursorul peste un element pentru a vedea pictogramele creion și coș de gunoi. Creionul deschide fereastra Editați câmpul; pictograma coș de gunoi elimină elementul din șablon. Fereastra depinde de tipul elementului:

• texte, dată, atașamente, link — Nume și Descriere (descrierea se afișează lângă câmp în cartă),
• Număr — ca mai sus, cu opțiunea Utilizați separatorul 1000,
• liste de alegere — nume, descriere și lista de opțiuni,
• Tabel — nume, descriere și Coloane ale tabelului (cel mult 4), fiecare cu un tip: text, listă, număr sau dată; Adaugă coloană adaugă încă una,
• Secțiunea — nume și Culoare,
• liste de activități, jaloane, riscuri, produse și buget, precum și matricea riscurilor — nume, Filtru (de exemplu Întârziate, Toate finalizate, Activ) și alegerea coloanelor,
• Elemente selectate din programare și Elemente selectate din buget — nume, descriere și alegerea coloanelor; elementele în sine se aleg în cartă, în proiect.

Modificările din generator se salvează imediat. Cartele create anterior din șablon nu se schimbă: au propria copie a câmpurilor din momentul creării. Modificările șablonului ajung într-o cartă doar în versiunea ei nouă (vezi Versiune nouă a cartei).