Șabloane de cartă de proiect

Șabloanele cartei de proiect definesc structura și aspectul cartelor de proiect în FlexiProject. Acestea oferă o modalitate standardizată de a capta detaliile proiectului, asigurând coerența și eficiența în cadrul tuturor proiectelor. Aceste modele vă permit să specificați secțiunile, câmpurile și componentele care vor fi disponibile în cartelele de proiect. Dacă în sistem sunt configurate câmpuri de proiect, acestea vor apărea într-o secțiune dedicată Câmpuri de proiect, sortate alfabetic și afișate cu pictogramele corespunzătoare.

Utilizarea modelelor de cartă de proiect în cadrul proiectelor

• Atunci când creați o cartă de proiect, utilizatorii trebuie să selecteze un model din opțiunile disponibile.
• Odată ce un șablon este atribuit unui proiect, carta urmează structura sa predefinită.
• Orice câmp de proiect inclus în șablon va fi completat pe baza datelor proiectului sau a datelor introduse de utilizator.

Crearea unui șablon pentru Carta proiectului

1. Deschideți meniul PMO și selectați Cartele de proiect.
2. Faceți clic pe Adăugare pentru a crea un șablon nou.
3. Introduceți un nume pentru șablon și faceți clic pe Adăugare.
4. Se va deschide editorul de șabloane. Utilizați bara de componente din partea dreaptă pentru a proiecta șablonul.
5. Trageți și plasați elemente în aspectul șablonului, cum ar fi:
   • Secțiuni standard precum informații despre proiect, buget și calendar
   • Câmpuri personalizate din secțiunea Câmpuri de proiect
   • Componente suplimentare, cum ar fi blocuri de text, imagini sau tabele

Modificările de aspect vor fi salvate automat.

Utilizarea asistentului pentru șablonul cartei de proiect

Editarea aspectului

1. Deschideți meniul PMO și mergeți la Cartele de proiect.
2. Faceți clic pe numele șablonului pentru a-l deschide.
3. Ajustați aspectul sau adăugați și eliminați câmpuri utilizând bara de componente.

Schimbarea numelui

1. Deschideți meniul PMO și mergeți la Cartele de proiect.
2. Faceți clic pe numele șablonului pentru a-l deschide.
3. Faceți clic pe pictograma rotiță de lângă numele șablonului pentru a-l redenumi
4. Faceți clic pe Salvare pentru a aplica modificările.

Clonarea șablonului de cartă

1. Deschideți meniul PMO și mergeți la Cartele de proiect.
2. Găsiți șablonul pe care doriți să îl copiați și deschideți-l.
3. Faceți clic pe pictograma rotiță de lângă numele său și selectați Clone.
4. Introduceți un nume nou pentru șablonul duplicat și faceți clic pe Salvare. Noul șablon va fi creat cu toate secțiunile și componentele din original.

Ștergerea unui șablon de cartă de proiect

1. Deschideți meniul PMO și mergeți la Cartele de proiect.
2. Găsiți șablonul pe care doriți să îl ștergeți.
3. Faceți clic pe pictograma rotiță de lângă numele său și selectați Ștergeți.
4. Confirmați ștergerea. Șablonul nu va mai fi disponibil pentru noile cartele de proiect, dar cartelele deja create în proiect din acest șablon vor rămâne.