Gestão do projeto

As definições do projeto abrem-se a partir da roda dentada junto ao nome do projeto. O menu contém Informações, Funções do projeto e permissões, Funcionalidades, Clonar, Criar um modelo, Arquivar (Restaurar depois de arquivado) e Eliminar. O menu é visível para os utilizadores autorizados a alterar as definições do projeto, normalmente o gerente do projeto e os administradores.

Alguns itens exigem permissões adicionais: Clonar requer a permissão para criar projetos no espaço de trabalho, Criar um modelo requer a permissão para gerir modelos de projeto e Eliminar requer a permissão para eliminar projetos no espaço de trabalho. As funções e as permissões estão descritas em Permissões do projeto.

Informações do projeto

O painel Informações abre-se a partir do menu de definições do projeto. As alterações são guardadas automaticamente quando clica fora do campo que está a editar.

• Avatar — altere a imagem com o ícone de lápis no canto do avatar. O avatar é apresentado junto ao nome do projeto e na lista de projetos, nas carteiras e nos relatórios.
• Nome — editado diretamente no campo. Não é possível guardar um nome vazio; o valor anterior regressa.
• Descrição — um editor de texto formatado onde pode formatar o texto e adicionar imagens e anexos. Depois de guardada, aparece um ícone de informação junto ao nome do projeto, que mostra a descrição ao passar o cursor.
• Status do projeto — escolha um status da lista definida na sua organização.
• Espaços de trabalho — ver Espaços de trabalho do projeto.
• Atributos do projeto — valores dos atributos que um administrador adicionou no separador Atributos (ver Atributos de projeto).

Os atributos do tipo Função são só de leitura — o valor é calculado a partir de uma fórmula. Um atributo com descrição tem, junto ao nome, um ícone de informação com uma dica.

Um atributo Data pode ser associado a um elemento do cronograma. Clique no campo de data para abrir a janela Selecionar uma data, com duas opções: Selecionar a partir do calendário (uma data introduzida manualmente) e Associar a um elemento do cronograma. Com a segunda, escolha uma atividade ou um marco e a respetiva Data de início ou Data final. A data associada muda juntamente com o cronograma e o campo mostra um ícone de corrente com a dica A data resulta do elemento do cronograma.

Funcionalidades do projeto

O item Funcionalidades abre a janela Funcionalidades do projeto, onde escolhe os separadores disponíveis no projeto. Painel de controlo e Cronograma estão sempre ativos. Os restantes módulos são Orçamento, Riscos, Produtos, Recursos, Rastreamento de tempo, Pontuação, Linha de base, Revisões, Carta de projeto, Conversa e Ficheiros.

Um módulo aparece no projeto quando está ativado para a organização (em Definições do sistema) e assinalado na janela das funcionalidades do projeto. Depois de clicar em Guardar, a página é recarregada e os separadores do projeto mudam.

Desativar um módulo apenas oculta o respetivo separador. Os dados permanecem no projeto e regressam quando voltar a ativar o módulo.

Clonar um projeto

A clonagem cria um novo projeto a partir de um projeto existente.

1. Abra o projeto que pretende clonar.
2. Clique na roda dentada junto ao nome do projeto e escolha Clonar.
3. Introduza o Nome do novo projeto (por predefinição, o nome do projeto de origem seguido de – cópia) e escolha os Espaços de trabalho.
4. Clique em Clonar. Abre-se o cronograma do novo projeto.

O âmbito da clonagem é fixo:

• Copiado: o cronograma com as dependências (sem as atividades sincronizadas a partir do Jira), as atribuições de recursos, o orçamento (rubricas, previsões e regras de mapeamento dos reais), os riscos, os produtos e os anexos destes elementos. Os proprietários dos elementos mantêm-se.
• Reposto: o progresso das atividades volta a zero. As linhas de base do cronograma e do orçamento são removidas, os reais do orçamento não são copiados, os riscos passam ao estado Identificado e os comentários sobre riscos e rubricas orçamentais são removidos.
• Não copiado: as permissões e as funções (quem clona passa a ser o único gerente do projeto), a pertença a carteiras, a integração com o Jira, o modelo de pontuação, o status do projeto (o novo projeto recebe o primeiro status da lista), a conversa, as revisões, as linhas de base, as cartas de projeto e o rastreamento de tempo.

A clonagem requer a permissão para criar projetos no espaço de trabalho. Um projeto também pode ser guardado como modelo — ver Criar um modelo a partir de um projeto existente.

Arquivar um projeto

O arquivamento retira de vista um projeto concluído ou inativo. Um projeto arquivado desaparece da lista de projetos predefinida e volta a aparecer quando ativa o filtro Mostrar arquivados (ver Lista de projetos). Junto ao nome do projeto aparece um ícone com a dica Arquivado. O projeto continua a poder ser editado.

1. Abra o projeto.
2. Clique na roda dentada junto ao nome do projeto e escolha Arquivar.

Para repor um projeto, abra o projeto arquivado e escolha Restaurar no menu da roda dentada. O projeto regressa à lista predefinida.

Eliminar um projeto

A eliminação de um projeto não pode ser anulada. O cronograma, com o respetivo histórico e as dependências, as atribuições de recursos, as aprovações, o orçamento, os riscos, os produtos, as permissões, os comentários, as notificações e os favoritos são removidos definitivamente juntamente com o projeto. O projeto é desassociado dos objetivos da estratégia, dos programas e das revisões não concluídas. As revisões concluídas mantêm os seus dados. O tempo registado nas atividades eliminadas continua registado.

1. Abra o projeto.
2. Clique na roda dentada junto ao nome do projeto e escolha Eliminar. Abre-se a janela Eliminar projeto com a mensagem A eliminação de um projeto elimina todos os seus elementos. Esta operação é irreversível. Tem a certeza de que pretende apagar o projeto?
3. Escreva o nome do projeto no campo Introduza um nome de projeto para continuar. A distinção entre maiúsculas e minúsculas não é relevante. Um nome errado provoca a mensagem Nome incorreto do projeto.
4. Clique em Eliminar.

Nota: só pode eliminar os projetos para os quais tem a permissão de eliminar projetos no espaço de trabalho. Sem essa permissão, o item Eliminar pode continuar visível, mas a eliminação falha. Se um projeto só precisa de desaparecer da lista, arquive-o.

Espaços de trabalho do projeto

Um projeto pertence a um ou mais espaços de trabalho. Ao criar um projeto, escolha pelo menos um espaço de trabalho em que possa criar projetos. Pode alterar os espaços de trabalho mais tarde, no painel Informações, no campo Espaços de trabalho. Adicionar um espaço de trabalho e remover um espaço de trabalho são alterações distintas, e cada uma exige a permissão para alterar projetos nesse espaço de trabalho. O último espaço de trabalho de um projeto não pode ser removido.

O campo Espaços de trabalho só é visível quando a organização tem mais do que um espaço de trabalho. Depois de os espaços de trabalho mudarem, os atributos do projeto ajustam-se ao novo conjunto de espaços de trabalho. O espaço de trabalho determina também quem vê o projeto na lista e quem o pode editar.

Os espaços de trabalho estão descritos em Espaços de trabalho e as permissões dos utilizadores por espaço de trabalho em Utilizadores e permissões.