Budget forecasts
Uma previsão é um montante esperado num determinado dia: um custo ou uma receita planeados. Uma rubrica orçamental pode ter muitas previsões distribuídas ao longo do tempo. O seu total é a Previsão da rubrica. A Vista periódica do orçamento mostra como as previsões se distribuem pelos períodos (ver Vistas do orçamento). As previsões são adicionadas, alteradas e eliminadas pelos utilizadores com a permissão Administração sobre o orçamento.
Adicionar uma previsão
- Clique no nome de uma rubrica no separador Orçamento. O painel da rubrica abre-se.
- Clique em Adicionar previsão na secção com o separador Previsão.
- Introduza o montante e prima Enter. A nova linha tem a data de hoje, que se altera clicando no campo da data. Deixar o montante vazio cancela a linha.
Quando a rubrica está ligada ao cronograma, uma nova previsão recebe a data que resulta da atividade e do deslocamento definido na ligação, e essa data não pode ser editada — aparece a dica A data não é editável e resulta do elemento do cronograma. (ver Ligar previsões ao cronograma).
Uma previsão também pode ser introduzida diretamente na lista, na coluna Previsão de uma rubrica que tem uma previsão ou nenhuma, ou na Vista periódica, numa célula de período.
Nota: as previsões são adicionadas a uma rubrica normal. Uma rubrica de grupo não tem previsões próprias, porque soma as previsões das suas subrubricas. Um montante pode ter no máximo duas casas decimais. A cruz no fim de uma linha elimina a previsão. Cada alteração de uma previsão fica registada no histórico da rubrica.
Deslocar previsões no tempo
Quando os gastos se deslocam no tempo, não é preciso corrigir cada previsão em separado.
- Abra o menu da rubrica (clique com o botão direito na lista, ou o menu no painel da rubrica) e escolha Deslocar previsões no tempo.
- Escolha a unidade (Dias ou Meses) e introduza quanto deslocar as previsões. Um valor negativo desloca-as para trás.
- Clique em Deslocar.
São deslocadas todas as previsões da rubrica que não estão ligadas ao cronograma. Os montantes mantêm-se. As previsões ligadas a atividades não são abrangidas pelo deslocamento, porque as suas datas seguem o cronograma de qualquer forma. O deslocamento fica registado no histórico da rubrica.
Remover previsões passadas
As previsões de períodos passados que nunca se concretizaram inflacionam o orçamento. Pode repô-las a zero de uma só vez.
- Para abranger todo o orçamento, clique em Definições acima da lista do orçamento. Para abranger uma rubrica e as suas subrubricas, abra o menu dessa rubrica.
- Escolha Repor a zero as previsões passadas. A janela lista as previsões em causa e o seu total.
- Clique em Repor a zero.
Os períodos passados são os anteriores ao atual, na escala escolhida na Vista periódica. Os reais e a linha de base mantêm-se.
Nota: as previsões repostas a zero são removidas da rubrica, em vez de ficarem com o montante 0. Se não houver nada para repor a zero, aparece a mensagem Não há previsões passadas para repor a zero.
Ligar previsões ao cronograma
As previsões de uma rubrica podem seguir uma atividade ou um marco do cronograma: quando a data do elemento muda, as datas das previsões ligadas são recalculadas automaticamente.
Ligar uma rubrica
- Abra o menu da rubrica (lista ou painel) e escolha Associar ao cronograma. Quando a rubrica já está ligada, a opção chama-se Editar ligação ao cronograma. A ligação também pode ser alterada através do campo Cronograma do painel.
- Na janela Ligação ao elemento do cronograma, escolha o elemento no campo Cronograma.
- Na secção Deslocamento das previsões em relação ao cronograma, escolha como são determinadas as datas das novas previsões: Não deslocar, Início da atividade ou Fim da atividade. Para as duas últimas, escolha a unidade: Dias (Deslocar com precisão ao dia) ou Meses (Manter o mesmo dia do mês).
- Clique em Guardar.
O campo Cronograma do painel mostra o nome do elemento e as suas datas; clique no nome para ir para o elemento. Só uma rubrica normal pode ser ligada, não uma rubrica de grupo. A definição da janela é o valor predefinido para as previsões adicionadas mais tarde e não altera as existentes.
Ligar uma única previsão
Quando a rubrica está ligada ao cronograma, a secção de previsões do painel ganha as colunas Determinada por (Não deslocar, Início da atividade, Fim da atividade) e Deslocamento (um número com a unidade Dias ou Meses). A data de uma previsão ligada é a data de início ou de fim da atividade mais o deslocamento e não pode ser editada; junto à data é apresentado um ícone de ligação. Escolher Não deslocar desliga a previsão do cronograma e mantém a sua data.
Efeitos
- Quando a data da atividade muda, as datas das previsões ligadas são recalculadas. Quando o elemento do cronograma perde as suas datas, as previsões ligadas perdem as datas e os deslocamentos mantêm-se.
- As datas de início e de fim de uma rubrica resultam das suas previsões e dos seus reais.
- O botão Eliminar na janela de ligação (após confirmação) desliga a rubrica do cronograma e todas as suas previsões; as respetivas datas ficam como datas fixas.
- Não é possível ligar ao cronograma uma previsão de uma rubrica que não está ligada a um elemento do cronograma (aparece a mensagem Não é possível ligar a previsão ao cronograma — a rubrica orçamental não tem nenhum elemento do cronograma associado.).
As alterações de ligação ficam registadas no histórico da rubrica.
