Estratégia

O módulo Estratégia mapeia a estratégia da organização como uma árvore de objetivos estratégicos (com subobjetivos) e dos respetivos indicadores. Cada objetivo tem proprietários e os projetos que o apoiam, e o progresso dos objetivos e dos indicadores é calculado automaticamente. Assim, é possível ver como a estratégia está a ser executada e quais os projetos que aproximam a organização dos seus objetivos.

Um administrador ativa o módulo em Definições do sistema (ver Ativar e desativar módulos). O item Estratégia no menu é visível para os utilizadores com uma licença Completa que têm permissão para o módulo Estratégia ou que são proprietários de um objetivo ou de um indicador (ver Acesso, proprietários e colaboração).

Vistas da estratégia

O módulo tem dois separadores:

• Resumo — um painel com gráficos (ver Resumo da estratégia). O separador é visível para os utilizadores com permissão para ler o módulo.
• Objetivos e indicadores — a árvore de objetivos e indicadores. Um objetivo é uma linha que se expande em subobjetivos e indicadores.

A árvore mostra as colunas Nome, Peso, Progresso, Gráfico (uma miniatura do plano e da realização de um indicador), Projetos (avatares dos projetos de apoio), Proprietário e Data de atualização. O botão de colunas acima da árvore permite ativá-las e desativá-las. O filtro restringe a árvore por nome, Tipo (Objetivos ou Indicadores), Projetos e Proprietário.

Clicar numa linha abre o painel do objetivo ou do indicador, onde todos os detalhes são definidos. O nome, o peso e os proprietários também podem ser alterados diretamente na linha. Navegação no painel: o caminho de navegação acima do nome leva aos objetivos superiores.

Adicionar um objetivo

Os objetivos de nível superior são adicionados por um utilizador com a permissão Administrador no módulo Estratégia.

1. Abra o módulo Estratégia e o separador Objetivos e indicadores.
2. Clique em Adicionar objetivo. No fim da árvore aparece uma linha para introduzir o nome.
3. Introduza o nome do objetivo e confirme. O objetivo aparece na árvore com o peso 1.
4. Clicar na linha do objetivo abre o respetivo painel. No painel preenche: Proprietários, a descrição, Indicadores do objetivo, Subobjetivos e Projetos de apoio, bem como os anexos, os comentários e o histórico.

As alterações no painel são guardadas de imediato; não há botão de guardar. Um administrador do módulo elimina um objetivo com o comando Eliminar objetivo no menu do painel. Eliminar um objetivo com subobjetivos elimina também todos os objetivos e indicadores aninhados e é irreversível — a aplicação pede confirmação.

Subobjetivos, ordem e peso

Um objetivo pode ter subobjetivos aninhados a qualquer profundidade.

• Adicionar um subobjetivo — no painel do objetivo, na parte Subobjetivos, com o botão de adicionar (introduz-se um nome). Os subobjetivos são adicionados por um utilizador com a permissão Administrador.
• Ordem e movimentação — arraste as linhas na árvore pela pega para alterar a ordem ou para mover um objetivo ou um indicador para outro objetivo. Um indicador tem de estar sempre sob algum objetivo e um objetivo não pode ser movido para um dos seus próprios subobjetivos. O arrastamento está disponível para um utilizador com a permissão Administrador.
• Peso — um número inteiro não inferior a 0, sendo 1 o valor predefinido. Altere-o na coluna Peso da árvore ou nas listas de indicadores e subobjetivos no painel do objetivo. O peso determina com que intensidade um subobjetivo ou um indicador influencia o progresso do objetivo superior (ver Progresso dos objetivos e dos indicadores).

Indicadores

Um indicador mede a realização de um objetivo. Os indicadores são adicionados no painel do objetivo, na parte Indicadores do objetivo (o botão Adicionar indicador; introduz-se um nome); são adicionados pelo proprietário do objetivo (ou pelo proprietário do objetivo superior) e pelo administrador do módulo. Clicar num indicador abre o respetivo painel com o nome, o progresso, o gráfico, os valores, a descrição, os anexos, os comentários e o histórico.

Tipo de indicador

O interruptor Número / Texto na parte Valores do indicador define o tipo de entradas. O tipo só pode ser alterado quando o indicador não tem entradas (caso contrário, a tabela mostra a dica Elimine as entradas da tabela para alterar o tipo.).

• Número — as entradas têm uma data e um Plano e uma Realização numéricos. O gráfico mostra a trajetória do plano e a realização, e o progresso é calculado a partir dos valores.
• Texto — as entradas têm uma data e um plano e uma realização descritivos, e o Progresso (%) de 0 a 100 é introduzido manualmente.

Entradas do indicador

O botão Adicionar entrada acrescenta uma linha com uma Data, um Plano e uma Realização. Os valores num indicador numérico têm de ser números e a data da entrada tem de ser única dentro do indicador. O ícone junto a uma linha elimina uma entrada. O comando Eliminar indicador elimina um indicador (com as respetivas entradas); também está disponível na lista de indicadores do objetivo.

Projetos de apoio a um objetivo

Os projetos que aproximam a organização de um objetivo são ligados a ele na parte Projetos de apoio do painel do objetivo.

1. Abra o painel do objetivo.
2. Clique em Adicionar projeto. Abre-se uma lista de projetos a que o utilizador tem acesso.
3. Assinale os projetos e confirme.
4. Defina o nível de apoio de cada projeto: Pouco apoio, Apoio médio ou Grande apoio.

A lista mostra o projeto, o respetivo progresso e o nível de apoio. O ícone junto a uma linha desassocia o projeto do objetivo. O mesmo projeto só pode ser ligado uma vez a um objetivo.

Nota: os projetos só podem ser ligados a objetivos que não têm subobjetivos, e quem os liga é o proprietário do objetivo (ou o proprietário do objetivo superior) ou um administrador. O nível de apoio descreve o contributo do projeto para o objetivo e não entra no cálculo do progresso do objetivo. Os avatares dos projetos de apoio são mostrados na coluna Projetos da árvore.

Progresso dos objetivos e dos indicadores

O progresso é calculado automaticamente e recalculado após cada alteração:

• Indicador numérico — a posição da última Realização no caminho entre o primeiro e o último Plano, em percentagem. O primeiro plano é o ponto de partida e o último é a meta. O indicador vai de 0% a 100% tanto com um plano crescente como com um plano decrescente. Sem entradas de plano e de realização, ou com valores de plano iguais, o progresso é 0%.
• Indicador de texto — a percentagem introduzida manualmente.
• Objetivo — a média ponderada do progresso dos respetivos indicadores e subobjetivos, com os pesos da coluna Peso. Um objetivo sem indicadores e sem subobjetivos tem 0%, mesmo quando é apoiado por projetos.

O progresso de um objetivo é mostrado na coluna Progresso da árvore e na barra do painel do objetivo (Progresso do objetivo).

Resumo da estratégia

O separador Resumo é um painel com gráficos de objetivos e indicadores selecionados. É visível para os utilizadores com permissão para ler o módulo; os gráficos são adicionados, editados, movidos e redimensionados por um utilizador com a permissão Administrador.

1. Clique em Adicionar gráfico. Abre-se a janela Adicionar gráfico.
2. Introduza um nome e escolha o Âmbito dos dados — um objetivo ou um indicador da árvore.
3. Escolha o Tipo de gráfico: Progresso (uma barra de progresso do objetivo ou do indicador escolhido) ou Gráfico de realização (o plano e a realização de um indicador ao longo do tempo). A pré-visualização ao lado mostra o efeito.
4. Clique em Adicionar.

Os gráficos dispõem-se numa grelha: arraste-os pela pega e redimensione-os com o canto. O menu do gráfico (três pontos) tem os comandos para editar, clonar e eliminar. As carteiras, as revisões e os relatórios têm resumos gráficos semelhantes (ver Visão geral gráfica de um relatório).

Acesso, proprietários e colaboração

O módulo está disponível para os utilizadores com uma licença Completa. A permissão para o módulo Estratégia é concedida na secção Módulos do sistema de um utilizador ou de um grupo (ver Permissões dos módulos do sistema): Sem acesso, Pré-visualização (acesso a toda a árvore e ao resumo, e comentários) ou Administrador (gestão da estrutura e do resumo).

• Proprietários — no painel do objetivo ou do indicador, no campo Proprietários, escolhem-se pessoas com uma licença Completa. Um proprietário vê o seu objetivo juntamente com toda a subárvore, mesmo sem permissão para o módulo, e edita-o a ele e aos elementos subordinados: altera o nome, a descrição, os pesos, os indicadores, as entradas e os projetos, e adiciona anexos e comentários. Os proprietários não alteram a estrutura (subobjetivos, arrastamento) nem o resumo. Um proprietário recebe uma notificação da atribuição (ver Atribuído a um elemento).
• Comentários — o separador Comentários no painel; mencionar uma pessoa com @ envia-lhe uma notificação (ver Mencionar utilizadores nos comentários). Qualquer pessoa que possa ver todo o módulo ou que seja proprietária do elemento pode comentar.
• Histórico — o separador Histórico lista as alterações de um objetivo ou de um indicador, por exemplo uma alteração do nome, dos pesos e do progresso, ou a adição de um proprietário, de um projeto, de um indicador, de uma entrada ou de um comentário.
• Anexos — o botão de anexos no painel adiciona ficheiros e a lista no painel permite eliminá-los; disponível para um utilizador que pode editar o elemento.