Budget forecasts

Eine Prognose ist ein Betrag, der an einem bestimmten Tag erwartet wird: eine geplante Kostenposition oder Einnahme. Eine Budgetlinie kann viele über die Zeit verteilte Prognosen haben. Ihre Summe ist die Prognose der Position. Die Periodenansicht des Budgets zeigt, wie die Prognosen auf Zeiträume verteilt sind (siehe Budgetansichten). Prognosen werden von Benutzern mit der Berechtigung Verwaltung für das Budget hinzugefügt, geändert und gelöscht.

Eine Prognose hinzufügen

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Budget auf den Namen einer Position. Ihr Panel wird geöffnet.
2. Klicken Sie im Bereich mit der Registerkarte Prognose auf Prognose hinzufügen.
   
3. Geben Sie den Betrag ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die neue Zeile trägt das heutige Datum, das Sie mit einem Klick auf das Datumsfeld ändern. Lassen Sie den Betrag leer, wird die Zeile verworfen.

Ist die Position mit dem Zeitplan verknüpft, erhält eine neue Prognose das Datum, das sich aus der Aufgabe und der in der Verknüpfung eingestellten Verschiebung ergibt, und ihr Datum lässt sich nicht bearbeiten — es erscheint der Hinweis Das Datum ist nicht editierbar und ergibt sich aus dem Zeitplanelement. (siehe Prognosen mit dem Zeitplan verknüpfen).

Eine Prognose lässt sich auch direkt in der Liste eingeben, in der Spalte Prognose einer Position mit einer oder ohne Prognose, oder in der Periodenansicht in einer Zeitraumzelle.

Hinweis: Prognosen werden einer gewöhnlichen Position hinzugefügt. Eine Gruppenposition hat keine eigenen Prognosen, weil sie die Prognosen ihrer Unterpositionen addiert. Ein Betrag darf höchstens zwei Dezimalstellen haben. Das Kreuz am Ende einer Zeile löscht die Prognose. Jede Änderung einer Prognose wird im Verlauf der Position festgehalten.

Prognosen zeitlich verschieben

Wenn sich Ausgaben zeitlich verschieben, müssen Sie nicht jede Prognose einzeln korrigieren.

1. Öffnen Sie das Menü der Position (Rechtsklick in der Liste oder das Menü im Panel der Position) und wählen Sie Prognosen zeitlich verschieben.
   
2. Wählen Sie die Einheit (Tage oder Monate) und geben Sie ein, um wie viel die Prognosen verschoben werden. Ein negativer Wert verschiebt sie zurück.
3. Klicken Sie auf Verschieben.

Verschoben werden alle Prognosen der Position, die nicht mit dem Zeitplan verknüpft sind. Die Beträge bleiben gleich. Mit Aufgaben verknüpfte Prognosen sind von der Verschiebung nicht betroffen, weil ihre Daten ohnehin dem Zeitplan folgen. Die Verschiebung wird im Verlauf der Position festgehalten.

Vergangene Prognosen entfernen

Prognosen aus vergangenen Zeiträumen, die nie eingetreten sind, blähen das Budget auf. Sie können sie auf einmal auf null setzen.

1. Um das gesamte Budget zu erfassen, klicken Sie über der Budgetliste auf Einstellungen. Um eine Position und ihre Unterpositionen zu erfassen, öffnen Sie das Menü dieser Position.
2. Wählen Sie Vergangene Prognosen auf null setzen. Das Fenster listet die betroffenen Prognosen und ihre Summe auf.
   
3. Klicken Sie auf Auf null setzen.

Vergangene Zeiträume sind die vor dem aktuellen, in der Skala, die in der Periodenansicht gewählt ist. Ist-Werte und Basisplan bleiben unverändert.

Hinweis: Auf null gesetzte Prognosen werden aus der Position entfernt, statt mit dem Betrag 0 erhalten zu bleiben. Gibt es nichts auf null zu setzen, erscheint die Meldung Keine vergangenen Prognosen zum Nullsetzen vorhanden.

Prognosen mit dem Zeitplan verknüpfen

Die Prognosen einer Position können einer Aufgabe oder einem Meilenstein des Zeitplans folgen: Ändert sich das Datum des Elements, werden die Daten der verknüpften Prognosen von selbst neu berechnet.

Eine Position verknüpfen

1. Öffnen Sie das Menü der Position (Liste oder Panel) und wählen Sie Dem Zeitplan zuordnen. Ist die Position bereits verknüpft, heißt die Option Verknüpfung mit Zeitplan bearbeiten. Die Verknüpfung lässt sich auch über das Feld Zeitplan im Panel ändern.
2. Wählen Sie im Fenster Verknüpfung mit dem Zeitplanelement im Feld Zeitplan das Element aus.
3. Legen Sie im Abschnitt Verschiebung der Prognosen gegenüber dem Zeitplan fest, wie die Daten neuer Prognosen bestimmt werden: Nicht verschieben, Aufgabenstart oder Aufgabenende. Wählen Sie bei den letzten beiden die Einheit: Tage (Tagesgenau verschieben) oder Monate (Gleichen Tag im Monat beibehalten).
4. Klicken Sie auf Speichern.

Das Feld Zeitplan im Panel zeigt den Namen des Elements und seine Daten; mit einem Klick auf den Namen gelangen Sie zum Element. Verknüpfen lässt sich nur eine gewöhnliche Position, keine Gruppenposition. Die Einstellung im Fenster gilt als Standard für später hinzugefügte Prognosen und ändert bestehende nicht.

Eine einzelne Prognose verknüpfen

Ist die Position mit dem Zeitplan verknüpft, erhält der Prognosebereich im Panel die Spalten Bestimmt durch (Nicht verschieben, Aufgabenstart, Aufgabenende) und Verschiebung (eine Zahl mit der Einheit Tage oder Monate). Das Datum einer verknüpften Prognose ist das Start- oder Enddatum der Aufgabe plus die Verschiebung und lässt sich nicht bearbeiten; neben dem Datum wird ein Verknüpfungssymbol angezeigt. Die Auswahl von Nicht verschieben löst die Prognose vom Zeitplan und behält ihr Datum.

Auswirkungen

• Ändert sich das Datum der Aufgabe, werden die Daten verknüpfter Prognosen neu berechnet. Verliert das Zeitplanelement seine Daten, verlieren die verknüpften Prognosen ihre Daten, und die Verschiebungen bleiben erhalten.
• Start- und Enddatum einer Position ergeben sich aus ihren Prognosen und Ist-Werten.
• Die Schaltfläche Löschen im Verknüpfungsfenster (nach Bestätigung) trennt die Position vom Zeitplan und alle ihre Prognosen ebenfalls; deren Daten bleiben als feste Daten erhalten.
• Zu einer Prognose einer Position, die nicht mit einem Zeitplanelement verknüpft ist, lässt sich keine Verknüpfung hinzufügen (die Meldung Die Prognose kann nicht mit dem Zeitplan verknüpft werden — die Budgetlinie hat kein verknüpftes Zeitplanelement.).

Änderungen der Verknüpfung werden im Verlauf der Position festgehalten.