Budget forecasts
Прогноз — це сума, очікувана в певний день: запланована витрата або запланований дохід. Бюджетна позиція може мати багато прогнозів, розподілених у часі. Їхня сума — це значення Прогноз позиції. Відображення Періодичний розподіл бюджету показує, як прогнози розподілено за періодами (див. Відображення бюджету). Прогнози додають, змінюють і видаляють користувачі з правом Адміністрація на бюджет.
Додавання прогнозу
- Натисніть назву позиції на вкладці Бюджет. Відкриється її панель.
- Натисніть Додати прогноз у розділі з вкладкою Прогноз.
- Введіть суму й натисніть Enter. Новий рядок має сьогоднішню дату, яку можна змінити, клацнувши поле дати. Якщо залишити суму порожньою, рядок скасовується.
Коли позицію зв’язано з графіком, новий прогноз отримує дату, що випливає із завдання та зсуву, заданого в зв’язку, і цю дату не можна редагувати — з’являється підказка Дата не підлягає редагуванню та випливає з елементу графіка (див. Зв’язування прогнозів з графіком).
Прогноз можна ввести й безпосередньо у списку, у стовпці Прогноз позиції, що має один прогноз або жодного, або у відображенні Періодичний розподіл, у клітинці періоду.
Примітка: прогнози додаються до звичайної позиції. Групова позиція не має власних прогнозів, бо підсумовує прогнози своїх дочірніх позицій. Сума може мати щонайбільше два десяткові знаки. Хрестик у кінці рядка видаляє прогноз. Кожна зміна прогнозу записується в історію позиції.
Перенесення прогнозів у часі
Коли витрати зміщуються в часі, не потрібно виправляти кожен прогноз окремо.
- Відкрийте меню позиції (клацання правою кнопкою у списку або меню на панелі позиції) і виберіть Зсунути прогнози в часі.
- Виберіть одиницю (Дні або Місяці) і введіть, на скільки зсунути прогнози. Від’ємне значення зсуває їх назад.
- Натисніть Зсунути.
Зсуваються всі прогнози позиції, не зв’язані з графіком. Суми залишаються тими самими. Прогнози, зв’язані із завданнями, зсув не охоплює, оскільки їхні дати все одно слідують за графіком. Зсув записується в історію позиції.
Видалення минулих прогнозів
Прогнози з минулих періодів, які так і не здійснилися, завищують бюджет. Їх можна обнулити одразу.
- Щоб охопити весь бюджет, натисніть Налаштування над списком бюджету. Щоб охопити одну позицію та її дочірні позиції, відкрийте меню цієї позиції.
- Виберіть Обнулити минулі прогнози. У вікні перелічено відповідні прогнози та їхню суму.
- Натисніть Обнулити.
Минулі періоди — це періоди до поточного, у масштабі, вибраному у відображенні Періодичний розподіл. Виконання та план залишаються без змін.
Примітка: обнулені прогнози видаляються з позиції, а не залишаються із сумою 0. Якщо обнулювати нічого, з’являється повідомлення Немає минулих прогнозів для обнулення.
Зв'язування прогнозів з графіком
Прогнози позиції можуть слідувати за завданням або контрольною подією графіка: коли змінюється дата елемента, дати зв’язаних прогнозів перераховуються самі.
Зв’язування позиції
- Відкрийте меню позиції (список або панель) і виберіть Пов’язати з графіком. Коли позицію вже зв’язано, пункт називається Редагувати зв’язок з графіком. Зв’язок можна змінити й через поле Графік на панелі.
- У вікні Зв’язок з елементом графіка виберіть елемент у полі Графік.
- У розділі Зсув прогнозів відносно графіка виберіть, як визначаються дати нових прогнозів: Не зсувати, Початок завдання або Кінець завдання. Для двох останніх виберіть одиницю: Дні (Зсувати з точністю до дня) або Місяці (Зберігати той самий день місяця).
- Натисніть Зберегти.
Поле Графік на панелі показує назву елемента та його дати; натисніть назву, щоб перейти до елемента. Зв’язати можна лише звичайну позицію, а не групову. Налаштування у вікні є значенням за замовчуванням для прогнозів, доданих пізніше, і не змінює наявних.
Зв’язування окремого прогнозу
Коли позицію зв’язано з графіком, розділ прогнозів на панелі отримує стовпці Визначається за (Не зсувати, Початок завдання, Кінець завдання) і Зсув (число з одиницею Дні або Місяці). Дата зв’язаного прогнозу — це дата початку або кінця завдання плюс зсув, і її не можна редагувати; біля дати показано піктограму зв’язку. Вибір Не зсувати відокремлює прогноз від графіка й залишає його дату.
Наслідки
- Коли змінюється дата завдання, дати зв’язаних прогнозів перераховуються. Коли елемент графіка втрачає дати, зв’язані прогнози втрачають дати, а зсуви залишаються.
- Дати початку й кінця позиції випливають з її прогнозів і виконання.
- Кнопка Видалити у вікні зв’язку (після підтвердження) відокремлює позицію від графіка й усі її прогнози; їхні дати залишаються як фіксовані.
- Не можна додати зв’язок до прогнозу позиції, що не зв’язана з елементом графіка (повідомлення Неможливо пов’язати прогноз з графіком — бюджетна позиція не має пов’язаного елемента графіка.).
Зміни зв’язку записуються в історію позиції.
