Prognozy budżetu

Prognoza to kwota spodziewana w danym dniu: planowany koszt albo przychód. Pozycja budżetowa może mieć wiele prognoz rozłożonych w czasie. Ich suma to Prognoza pozycji. Widok Ujęcie okresowe budżetu pokazuje, jak prognozy rozkładają się na kolejne okresy (zobacz Widoki budżetu). Prognozy dodaje, zmienia i usuwa osoba z uprawnieniem Administracja do budżetu.

Dodawanie prognozy

1. W zakładce Budżet należy kliknąć nazwę pozycji. Otworzy się jej panel.
2. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj prognozę w sekcji z zakładką Prognoza. Pojawi się nowy wiersz.
   
3. Należy wpisać kwotę i nacisnąć Enter. Prognoza zostanie zapisana z dzisiejszą datą, którą zmienia się kliknięciem w pole daty. Pozostawienie pustej kwoty anuluje wiersz.

Gdy pozycja jest powiązana z harmonogramem, nowa prognoza dostaje datę wynikającą z zadania i przesunięcia ustawionego w powiązaniu, a jej daty nie da się edytować — pojawia się podpowiedź Data jest nieedytowalna i wynika z elementu harmonogramu (zobacz Powiązanie prognoz z harmonogramem).

Prognozę można też wpisać wprost na liście, w kolumnie Prognoza pozycji, która ma jedną prognozę albo żadnej, albo w widoku Ujęcie okresowe, w komórce okresu.

Uwaga: prognozy dodaje się do zwykłej pozycji. Pozycja zbiorcza nie ma własnych prognoz, bo sumuje prognozy pozycji podrzędnych. Kwota może mieć najwyżej dwa miejsca po przecinku. Prognozę usuwa krzyżyk na końcu wiersza. Każda zmiana prognozy trafia do historii pozycji.

Przesuwanie prognoz w czasie

Gdy harmonogram wydatków się przesuwa, nie trzeba poprawiać każdej prognozy osobno.

1. Należy otworzyć menu pozycji (prawy przycisk myszy na liście albo menu w panelu pozycji) i wybrać opcję Przesuń prognozy w czasie. Otworzy się okno przesunięcia.
   
2. Następnie należy wybrać jednostkę (Dni albo Miesiące) i wpisać, o ile przesunąć prognozy. Wartość ujemna przesuwa je wstecz.
3. Po kliknięciu przycisku Przesuń daty prognoz zostaną zmienione.

Przesuwają się wszystkie prognozy tej pozycji, które nie są powiązane z harmonogramem. Kwoty się nie zmieniają. Prognoz powiązanych z zadaniami przesunięcie nie obejmuje, bo ich daty i tak idą za harmonogramem. Przesunięcie trafia do historii pozycji.

Usuwanie historycznych prognoz

Prognozy z minionych okresów, które się nie zrealizowały, zawyżają wartość budżetu. Można je wyzerować jednym poleceniem.

1. Aby objąć cały budżet, należy kliknąć Ustawienia nad listą budżetu. Aby objąć jedną pozycję i jej pozycje podrzędne, należy otworzyć menu tej pozycji.
2. Następnie należy wybrać opcję Wyzeruj przeszłe prognozy. Otworzy się okno z prognozami, których to dotyczy, i ich łączną kwotą.
   
3. Po kliknięciu przycisku Wyzeruj przeszłe prognozy zostaną usunięte.

Za minione uznaje się okresy przed bieżącym, w skali wybranej w widoku Ujęcie okresowe. Wykonania i plan się nie zmieniają.

Uwaga: wyzerowane prognozy są usuwane z pozycji, a nie zapisywane z kwotą 0. Gdy nie ma czego zerować, pojawia się komunikat Brak przeszłych prognoz do wyzerowania.

Powiązanie prognoz z harmonogramem

Prognozy pozycji mogą podążać za zadaniem albo kamieniem milowym harmonogramu: gdy zmieni się termin elementu, daty powiązanych prognoz przeliczają się same.

Powiązanie pozycji

1. Należy otworzyć menu pozycji (lista albo panel) i wybrać opcję Powiąż z harmonogramem. Gdy pozycja jest już powiązana, opcja nazywa się Edytuj powiązanie z harmonogramem. Powiązanie zmienia się też przez pole Harmonogram w panelu. Otworzy się okno Powiązanie z elementem harmonogramu.
2. W tym oknie należy wybrać element w polu Harmonogram.
3. W sekcji Przesunięcie prognoz względem harmonogramu należy wybrać sposób wyznaczania dat nowych prognoz: Nie przesuwaj, Start zadania albo Koniec zadania. Dla dwóch ostatnich należy wybrać jednostkę: Dni (Przesuwaj co do dnia) albo Miesiące (Zachowaj stały dzień miesiąca).
4. Po kliknięciu przycisku Zapisz pozycja zostanie powiązana z elementem harmonogramu.

W polu Harmonogram panelu widać nazwę elementu i jego daty; kliknięcie nazwy przenosi do elementu. Powiązać można tylko zwykłą pozycję, nie zbiorczą. Ustawienie z okna jest wartością domyślną dla prognoz dodawanych później i nie zmienia istniejących.

Powiązanie pojedynczej prognozy

Gdy pozycja jest powiązana z harmonogramem, w sekcji prognoz w panelu pojawiają się kolumny Wyznaczany przez (Nie przesuwaj, Start zadania, Koniec zadania) i Przesunięcie (liczba z jednostką Dni albo Miesiące). Data powiązanej prognozy to data rozpoczęcia lub zakończenia zadania powiększona o przesunięcie i nie jest edytowalna; przy dacie widać ikonę łącza. Wybór Nie przesuwaj odłącza prognozę od harmonogramu i zostawia jej datę.

Skutki

• Po zmianie terminu zadania daty powiązanych prognoz przeliczają się. Gdy element harmonogramu traci daty, powiązane prognozy tracą daty, a przesunięcia zostają.
• Data rozpoczęcia i data zakończenia pozycji wynikają z jej prognoz i wykonań.
• Przycisk Usuń w oknie powiązania (po potwierdzeniu) odłącza pozycję od harmonogramu i wszystkie jej prognozy; ich daty zostają jako stałe.
• Powiązania nie można dodać do prognozy w pozycji, która nie jest powiązana z elementem harmonogramu (komunikat Nie można powiązać prognozy z harmonogramem — pozycja budżetowa nie ma powiązanego elementu harmonogramu.).

Zmiany powiązań trafiają do historii pozycji.