Prognozy budżetu

Prognoza to kwota, której spodziewasz się w danym dniu — planowany wydatek albo przychód. Pozycja budżetowa może mieć wiele prognoz rozłożonych w czasie. Ich suma to Prognoza pozycji. Na osi czasu budżetu widać, jak prognozy rozkładają się na kolejne okresy.

Dodawanie prognozy

1. W zakładce Budżet kliknij nazwę pozycji, aby otworzyć jej panel.
2. W sekcji prognoz kliknij Dodaj prognozę.
   
3. Wpisz kwotę i wybierz datę.

Jeśli nie podasz daty, aplikacja wstawi dzisiejszą. Gdy pozycja jest powiązana z harmonogramem, data prognozy wynika z daty zadania i nie da się jej edytować — zobaczysz podpowiedź Data jest nieedytowalna i wynika z elementu harmonogramu.

Uwaga: prognozę dodajesz do zwykłej pozycji. Pozycja zbiorcza nie ma własnych prognoz — sumuje prognozy pozycji podrzędnych. Kwota może mieć najwyżej dwa miejsca po przecinku.

Przesuwanie prognoz w czasie

Gdy harmonogram wydatków się przesuwa, nie musisz poprawiać każdej prognozy osobno.

1. Otwórz menu pozycji (prawy przycisk myszy na liście albo menu w panelu pozycji) i wybierz Przesuń prognozy w czasie.
   
2. Podaj, o ile przesunąć prognozy — liczbę dni albo miesięcy. Wartość ujemna przesuwa prognozy wstecz.
3. Kliknij Przesuń.

Przesuwają się wszystkie prognozy tej pozycji, które nie są powiązane z harmonogramem. Kwoty się nie zmieniają. Prognoz powiązanych z zadaniami aplikacja nie rusza — ich daty i tak idą za harmonogramem. Przesunięcie trafia do historii pozycji.

Usuwanie historycznych prognoz

Prognozy z minionych okresów, które się nie zrealizowały, zawyżają wartość budżetu. Możesz je wyzerować jednym poleceniem.

1. Aby objąć cały budżet, kliknij Ustawienia nad listą budżetu. Aby objąć jedną pozycję i jej pozycje podrzędne, otwórz menu tej pozycji.
2. Wybierz Wyzeruj przeszłe prognozy. Okno pokaże prognozy, których to dotyczy, i ich łączną kwotę.
   
3. Kliknij Wyzeruj.

Za minione aplikacja uznaje okresy przed bieżącym, w skali wybranej na osi czasu. Wykonania i plan się nie zmieniają.

Uwaga: wyzerowane prognozy są usuwane z pozycji, a nie zapisywane z kwotą 0. Jeśli nie ma czego zerować, zobaczysz komunikat Brak przeszłych prognoz do wyzerowania.

Powiązanie z Harmonogramem

Powiązanie pozycji budżetowej z harmonogramem

Możesz połączyć wydatek lub przychód z konkretnym zadaniem w harmonogramie. Pozwala to na automatyczną aktualizację dat w budżecie, gdy zmieni się termin realizacji zadania.

Metoda 1: Przypisanie z listy budżetu

1. Przejdź do zakładki Budżet.

2. Najedź kursorem na wiersz pozycji, którą chcesz powiązać.

3. Kliknij ikonę trzech kropek (…), która pojawi się na końcu wiersza.

4. Z rozwijanego menu wybierz opcję Przypisz do harmonogramu.

Metoda 2: Przypisanie z panelu szczegółów

1. W zakładce Budżet kliknij nazwę wybranej pozycji, aby otworzyć jej panel boczny.

2. W prawym górnym rogu panelu kliknij ikonę trzech kropek (…).

3. Z rozwijanego menu wybierz opcję Przypisz do harmonogramu.

Konfiguracja powiązania

Po wybraniu opcji przypisania otworzy się okno konfiguracji:

1. Kliknij w pole Element harmonogramu.

2. Z wyświetlonej listy wybierz zadanie lub kamień milowy, z którym chcesz połączyć pozycję budżetową.

3. Kliknij Potwierdź.

4. Wybrana nazwa zadania pojawi się w polu.

5. (Opcjonalnie) Automatyzacja daty: Włącz przełącznik Data wynika z dat harmonogramu.

   • Możesz określić regułę (np. data płatności następuje 7 dni po zakończeniu zadania), wpisując liczbę dni w polu przesunięcia.

   • Uwaga: Po włączeniu tej opcji ręczna edycja daty w budżecie zostanie zablokowana.

6. Kliknij Zapisz.

W panelu pozycji budżetowej, w sekcji Harmonogram, pojawi się łącze do zadania. Jeśli włączono automatyzację daty, obok daty (na liście i w panelu) widoczna będzie ikona powiązania (symbol ogniw łańcucha).

Widoczność budżetu w Harmonogramie

Powiązane pozycje budżetowe są widoczne bezpośrednio na wykresie Gantta i liście zadań w zakładce Harmonogram.

Kolumna Budżet W kolumnie Budżet wyświetlana jest ikona dolara oznaczona kolorem, który informuje o statusie finansowym zadania względem Planu Bazowego:

• Szare kółko: Brak wartości w Planie Bazowym lub kwota budżetu jest idealnie równa planowi.

• Zielone kółko (Oszczędność): Aktualna kwota jest niższa niż wartość w Planie Bazowym.

• Czerwone kółko (Przekroczenie): Aktualna kwota jest wyższa niż wartość w Planie Bazowym.

Szczegóły powiązania Aby zobaczyć szczegóły finansowe zadania w harmonogramie, kliknij nazwę zadania i w panelu bocznym przejdź do sekcji Budżet. Znajdziesz tam listę wszystkich powiązanych wydatków i przychodów.

Przypisanie elementu Budżetu do elementu Harmonogramu na liście elementów Budżetu

1. Przejdź do zakładki „Budżet” projektu i najedź kursorem na element budżetu, który chcesz połączyć.
2. Kliknij wyświetlony symbol z trzema kropkami.
3. Z opcji wybierz „Przypisz do harmonogramu”.
   

Przypisanie elementu Budżet do elementu Harmonogram w panelu elementów budżetu

1. W zakładce „Budżet” kliknij nazwę pozycji, którą chcesz powiązać.
2. W otwartym panelu kliknij symbol z trzema kropkami.
3. Z opcji wybierz „Przypisz do harmonogramu”.
   

Przypisywanie elementu Budżetu do elementu Harmonogramu

1. Po wybraniu opcji „Przypisz do Harmonogramu” otworzy się okno Link do elementu harmonogramu.
2. Kliknij pole „Harmonogram element”.
   Otworzy się okno z listą elementów Harmonogramu.
3. Wybierz element harmonogramu, który chcesz połączyć z elementem budżetu.
4. Kliknij „Potwierdź”.
   Wybrana nazwa zadania/kamienia milowego pojawi się w polu „Element Harmonogramu”.
5. (opcjonalnie) Przełącz pole „Data pochodzi z dat harmonogramu” i określ różnicę w dniach między datą początkową lub końcową wybranego elementu harmonogramu.
6. (opcjonalnie) Kliknij „Zapisz”.
   W panelu pozycji budżetu, która została powiązana z harmonogramem, w sekcji Harmonogram, widoczny jest dodany link. Jeśli opcja „Data wynika z dat harmonogramu” jest zaznaczona, obok daty pozycji budżetowej (w panelu i na liście budżetów) widoczny jest symbol dwóch przeplatających się obręczy. Daty nie można edytować.
   

Elementy budżetu w zakładce Harmonogram projektu

Pozycje Budżetu powiązane z pozycją Harmonogramu są komunikowane na liście Harmonogramu, w kolumnie Budżet, w postaci ikony dolara z odpowiednim kolorem okręgu. Pozycje budżetu, które nie mają wartości planu bazowego lub których kwota jest równa wartości planu bazowego, są reprezentowane przez szare kółko. Pozycje budżetu, których kwota jest niższa niż wartość planu bazowego, są oznaczone zielonym kółkiem. Pozycje budżetu, których kwota jest wyższa niż wartość planu bazowego, są oznaczone czerwonym kółkiem.

Pozycje budżetu, które zostały powiązane z harmonogramem, są wyświetlane w panelu powiązanych pozycji harmonogramu, w sekcji Budżet.