Budget forecasts

Una previsione è un importo atteso in un dato giorno: un costo o un ricavo pianificato. Una linea di budget può avere molte previsioni distribuite nel tempo. Il loro totale è la Previsione della linea. La Vista periodica del budget mostra come le previsioni sono distribuite tra i periodi (vedi Viste del budget). Le previsioni vengono aggiunte, modificate ed eliminate dagli utenti con il permesso Amministrazione sul budget.

Aggiunta di una previsione

1. Clicca sul nome di una linea nella scheda Budget. Si apre il suo pannello.
2. Clicca su Aggiungi previsione nella sezione con la scheda Previsione.
   
3. Inserisci l’importo e premi Invio. La nuova riga ha la data di oggi, che puoi modificare cliccando sul campo della data. Lasciando vuoto l’importo, la riga viene annullata.

Quando la linea è collegata al cronoprogramma, una nuova previsione riceve la data che deriva dall’attività e dallo scostamento impostato nel collegamento, e la sua data non può essere modificata — compare il suggerimento La data non è modificabile e deriva dall’elemento di cronoprogramma. (vedi Collegare le previsioni al cronoprogramma).

Una previsione si può inserire anche direttamente nell’elenco, nella colonna Previsione di una linea che ha una sola previsione o nessuna, oppure nella Vista periodica, in una cella del periodo.

Nota: le previsioni si aggiungono a una linea semplice. Una linea di gruppo non ha previsioni proprie, perché somma quelle delle sue sottovoci. Un importo può avere al massimo due cifre decimali. La croce a fine riga elimina la previsione. Ogni modifica di una previsione viene annotata nello storico della linea.

Spostamento delle previsioni nel tempo

Quando la spesa si sposta nel tempo, non devi correggere ogni previsione separatamente.

1. Apri il menu della linea (clic destro nell’elenco, oppure il menu nel pannello della linea) e scegli Sposta le previsioni nel tempo.
   
2. Scegli l’unità (Giorni o Mesi) e inserisci di quanto spostare le previsioni. Un valore negativo le sposta a una data precedente.
3. Clicca su Sposta.

Vengono spostate tutte le previsioni della linea che non sono collegate al cronoprogramma. Gli importi restano invariati. Le previsioni collegate alle attività non sono interessate dallo spostamento, perché le loro date seguono comunque il cronoprogramma. Lo spostamento viene annotato nello storico della linea.

Rimozione delle previsioni passate

Le previsioni di periodi passati che non si sono mai concretizzate gonfiano il budget. Puoi azzerarle in un colpo solo.

1. Per coprire l’intero budget, clicca su Impostazioni sopra l’elenco del budget. Per coprire una linea e le sue sottovoci, apri il menu di quella linea.
2. Scegli Azzera le previsioni passate. La finestra elenca le previsioni interessate e il loro totale.
   
3. Clicca su Azzera.

I periodi passati sono quelli precedenti a quello corrente, nella scala selezionata nella Vista periodica. Gli effettivi e la baseline restano invariati.

Nota: le previsioni azzerate vengono rimosse dalla linea invece di restare con un importo pari a 0. Se non c’è nulla da azzerare, compare il messaggio Nessuna previsione passata da azzerare.

Collegare le previsioni al cronoprogramma

Le previsioni di una linea possono seguire un’attività o una pietra miliare del cronoprogramma: quando la data dell’elemento cambia, le date delle previsioni collegate vengono ricalcolate automaticamente.

Collegare una linea

1. Apri il menu della linea (elenco o pannello) e scegli Associa al cronoprogramma. Quando la linea è già collegata, l’opzione si chiama Modifica collegamento al cronoprogramma. Il collegamento si può cambiare anche tramite il campo Cronoprogramma nel pannello.
2. Nella finestra Collegamento all’elemento del cronoprogramma scegli l’elemento nel campo Cronoprogramma.
3. Nella sezione Scostamento delle previsioni rispetto al cronoprogramma scegli come vengono determinate le date delle nuove previsioni: Non spostare, Inizio attività o Fine attività. Per le ultime due scegli l’unità: Giorni (Sposta giorno per giorno) oppure Mesi (Mantieni lo stesso giorno del mese).
4. Clicca su Salva.

Il campo Cronoprogramma nel pannello mostra il nome dell’elemento e le sue date; clicca sul nome per andare all’elemento. Si può collegare solo una linea semplice, non una linea di gruppo. L’impostazione nella finestra è il valore predefinito per le previsioni aggiunte in seguito e non modifica quelle esistenti.

Collegare una singola previsione

Quando la linea è collegata al cronoprogramma, la sezione delle previsioni nel pannello riceve le colonne Determinata da (Non spostare, Inizio attività, Fine attività) e Scostamento (un numero con l’unità Giorni o Mesi). La data di una previsione collegata è la data di inizio o di fine dell’attività più lo scostamento e non può essere modificata; accanto alla data compare l’icona di un collegamento. Scegliendo Non spostare la previsione viene staccata dal cronoprogramma e mantiene la sua data.

Effetti

• Quando la data dell’attività cambia, le date delle previsioni collegate vengono ricalcolate. Quando l’elemento del cronoprogramma perde le sue date, le previsioni collegate perdono le loro date e gli scostamenti restano.
• Le date di inizio e di fine di una linea derivano dalle sue previsioni e dai suoi effettivi.
• Il pulsante Cancellare nella finestra del collegamento (dopo la conferma) stacca la linea dal cronoprogramma e tutte le sue previsioni; le loro date restano come date fisse.
• Non si può aggiungere un collegamento a una previsione di una linea che non è collegata a un elemento del cronoprogramma (messaggio Impossibile collegare la previsione al cronoprogramma: la linea di budget non ha un elemento del cronoprogramma collegato.).

Le modifiche del collegamento vengono annotate nello storico della linea.