Rapoarte

Rapoartele tabelare din FlexiProject afișează date despre proiecte în timp real, într-un format tabelar structurat. Datele sunt filtrate automat, astfel încât să vedeți numai proiectele pe care aveți permisiunea să le accesați. Această funcționalitate sprijină procesul de luare a deciziilor strategice prin furnizarea de informații privind progresul proiectului, bugetele, riscurile, activitățile și multe altele. Rețineți că, în timp ce Portofolii de proiecte și Revizuiri de proiecte utilizează rapoarte tabelare pentru gestionarea datelor detaliate, Rapoartele de proiecte includ, de asemenea, un Rezumat grafic pentru tablouri de bord interactive.

Crearea grupurilor de rapoarte

Organizați-vă rapoartele în grupuri personale pentru o mai bună claritate.

Notă: Structura raportului fiecărui utilizator este privată.

1. Navigați la fila Rapoarte.
2. Faceți clic pe săgeata de lângă butonul Raport nou, apoi selectați Grup nou.
3. Introduceți un nume pentru grup.
4. (Opțional) Alegeți un grup părinte dacă doriți să aninați acest grup.
5. Faceți clic pe Salvare. Noul grup apare în lista de rapoarte.

Crearea unui raport nou

Creați rapoarte din datele actualizate ale proiectului prin aplicarea de filtre și condiții.

1. Navigați la fila Rapoarte.
2. Faceți clic pe butonul Raport nou.
3. În fereastra Raport nou, alegeți tipul de raport pe care doriți să îl creați (pentru Rapoarte de proiect, rețineți că un Rezumat grafic este disponibil în fila Rezumat).
4. Faceți clic pe Adăugare.
5. Setați filtrele și condițiile logice dorite în fereastra Filtru.
6. Faceți clic pe Filtru pentru a vizualiza raportul cu datele corespunzătoare.

Raportul este acum în modul ad-hoc. Deși este o interogare temporară, nu va fi posibil să o utilizați după ce o trăiți. Dacă doriți să salvați și, opțional, să publicați raportul, urmați pașii din capitolele următoare.

Salvarea raportului ad-hoc

După ce ați configurat raportul, salvați-l astfel încât să apară în lista dvs. personală de rapoarte. În mod implicit, un raport nou este accesibil temporar.

1. Faceți clic pe butonul Salvare.
2. În fereastra Raport nou, introduceți un nume de raport.
3. (Opțional) Selectați un grup pentru a vă organiza raportul.
4. Faceți clic pe Salvare pentru a stoca permanent raportul.

Partajarea unui raport

Partajați raportul salvat cu alți utilizatori prin acordarea unor drepturi de acces specifice.

1. Deschideți raportul din listă făcând clic pe numele acestuia. Dacă tocmai ați creat un raport nou, salvați-l mai întâi.
2. Localizați pictograma rotiță de pe bara de instrumente a raportului și faceți clic pe aceasta.
3. Din lista derulantă, alegeți opțiunea Partajare pentru a deschide modul de gestionare a accesului.
4. Faceți clic pe butonul Adăugați utilizator. În câmpul de căutare, tastați numele sau adresa de e-mail a utilizatorului, apoi selectați-l din rezultate.
5. Pentru fiecare utilizator adăugat, alegeți nivelul de acces:
   • Editare – Utilizatorul poate modifica raportul (schimba filtrele, coloanele etc.), dar nu îl poate șterge.
   • Vizualizare – Utilizatorul poate doar vizualiza și exporta raportul.
6. Faceți clic pe butonul Salvare. După salvare, utilizatorii adăugați vor primi o notificare cu privire la raportul partajat și la nivelul de acces desemnat.

Ajustarea previzualizării raportului

Personalizați afișarea raportului prin modificarea filtrelor și gestionarea coloanelor.

Editarea filtrelor

1. Deschideți un raport existent sau creați unul nou.
2. Faceți clic pe butonul Filtre.
3. Reglați filtrele și condițiile.
4. Faceți clic pe Filtru pentru a actualiza vizualizarea.

Notă: Rapoartele funcționează strict în limitele spațiului de lucru. Sistemul agregă date numai din proiectele situate în spațiile de lucru la care aveți acces. Filtru „Spații de lucru„ pentru a izola datele pentru anumite unități de afaceri. Fiecare utilizator are acces numai la spațiile de lucru care îi sunt atribuite. Alte spații de lucru nu sunt disponibile

Gestionarea coloanelor

Adăugarea unei coloane

1. Deschideți raportul și faceți clic pe butonul Coloane.
2. În fereastra Setări coloane, faceți clic pe Adăugare coloană și selectați coloana dorită.
3. Faceți clic pe Salvare.

Eliminarea unei coloane

1. Deschideți raportul și faceți clic pe butonul Coloane.
2. Plasați cursorul deasupra coloanei și faceți clic pe „x” care apare.
3. Faceți clic pe Salvare.

Modificarea ordinii coloanelor

1. Deschideți raportul și faceți clic pe butonul Coloane.
2. În fereastra Coloane, treceți cursorul peste un antet de coloană până când apare pictograma de glisare cu șase puncte.
3. Trageți coloana în noua poziție.
4. Faceți clic pe Salvare.

Rândul rezumat

Orice raport care include coloane cu date numerice (de exemplu, Durata, Buget) va afișa automat un rând de rezumat. Acesta este situat în partea de sus a tabelului, chiar sub titlurile coloanelor, și arată valoarea totală pentru fiecare coloană numerică. Dacă raportul nu conține astfel de date, rândul de rezumat nu este afișat.

Exportul unui raport

Exportați datele raportului tabelar într-un fișier Excel (.xlsx) pe baza coloanelor vizibile.

1. Deschideți raportul pe care doriți să îl exportați.
2. Faceți clic pe butonul Export.
3. Este descărcat un fișier Excel care conține datele din vizualizarea curentă. Reglați filtrele sau vizibilitatea coloanelor, dacă este necesar, înainte de export.

Rezumat grafic în Rapoarte de proiect

Rapoartele de proiect oferă un tablou de bord vizual suplimentar – Rezumatul grafic – care oferă o reprezentare grafică interactivă a parametrilor cheie ai proiectului. Această vizualizare este salvată pentru fiecare Rapoarte și este accesibilă alături de vizualizările Listă și Foaie de parcurs.

Cum să accesați rezumatul grafic:

1. 1. creați raportul de proiect făcând clic pe numele acestuia din lista de rapoarte. Dacă este un raport nou, salvați-l mai întâi.
   2. Lângă vizualizările Listă și Foaie de parcurs, veți vedea opțiunea pentru Rezumat grafic.
   3. Faceți clic pe vizualizare. Va apărea un tablou de ansamblu al datelor proiectului din raport. Puteți ajusta widget-urile și configurația după cum este necesar. Aspectul rezumatului grafic este salvat individual pentru fiecare raport, astfel încât configurația dvs. personalizată va fi păstrată.

Pentru mai multe detalii privind configurarea Rezumatului grafic, consultați Rezumat grafic (Tablouri de bord).