Raporty

Raporty tabelaryczne w FlexiProject wyświetlają dane projektowe w czasie rzeczywistym w ustrukturyzowanym, tabelarycznym formacie. Dane są automatycznie filtrowane, dzięki czemu użytkownik widzi tylko te projekty, do których ma dostęp. Funkcja ta wspiera podejmowanie strategicznych decyzji, zapewniając wgląd w postępy projektu, budżety, ryzyka, zadania i inne. Należy pamiętać, że podczas gdy Portfele projektów i Przeglądy projektów wykorzystują raporty tabelaryczne do szczegółowego zarządzania danymi, Raporty projektów zawierają również Podsumowanie graficzne dla interaktywnych pulpitów nawigacyjnych.

Tworzenie grup raportów

Uporządkuj swoje raporty w grupy osobiste dla lepszej przejrzystości.

Uwaga: Struktura raportów każdego użytkownika jest prywatna.

1. Przejdź do zakładki Raporty.
2. Kliknij strzałkę obok przycisku Nowy raport, a następnie wybierz opcję Nowa grupa.
3. Wprowadź nazwę grupy.
4. (Opcjonalnie) Wybierz grupę nadrzędną, jeśli chcesz zagnieździć tę grupę.
5. Kliknij przycisk Zapisz. Nowa grupa pojawi się na liście raportów.

Tworzenie nowego raportu

Twórz raporty na podstawie aktualnych danych projektu, stosując filtry i warunki.

1. Przejdź do zakładki Raporty.
2. Kliknij przycisk Nowy raport.
3. W oknie Nowy raport wybierz typ raportu, który chcesz utworzyć (w przypadku Raportów projektu pamiętaj, że w zakładce Podsumowanie dostępne jest Podsumowanie graficzne).
4. Kliknij przycisk Dodaj.
5. Ustaw żądane filtry i warunki logiczne w oknie Filtr.
6. Kliknij przycisk Filtruj, aby wyświetlić raport z dopasowanymi danymi.

Raport jest teraz w trybie ad-hoc. Będąc tymczasowym zapytaniem, nie będzie można go użyć po zapisaniu. Jeśli chcesz zapisać i opcjonalnie opublikować raport, wykonaj kroki opisane w kolejnych rozdziałach.

Zapisywanie raportów ad-hoc

Po skonfigurowaniu raportu należy go zapisać, aby pojawił się na osobistej liście raportów. Domyślnie nowy raport jest dostępny tymczasowo.

1. Kliknij przycisk Zapisz.
2. W oknie Nowy raport wprowadź nazwę raportu.
3. (Opcjonalnie) Wybierz grupę do uporządkowania raportu.
4. Kliknij przycisk Zapisz, aby trwale zapisać raport.

Udostępnianie raportów

Udostępniaj zapisane raporty innym użytkownikom, przyznając im określone prawa dostępu.

1. Otwórz raport z listy, klikając jego nazwę. Jeśli właśnie utworzyłeś nowy raport, zapisz go najpierw.
2. Znajdź ikonę koła zębatego na pasku narzędzi raportu i kliknij ją.
3. Z listy rozwijanej wybierz opcję Udostępnij, aby otworzyć okno zarządzania dostępem.
4. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika. W polu wyszukiwania wpisz nazwę lub adres e-mail użytkownika, a następnie wybierz go z wyników.
5. Dla każdego dodanego użytkownika wybierz poziom dostępu:
   • Edytuj – użytkownik może modyfikować raport (zmieniać filtry, kolumny itp.), ale nie może go usunąć.
   • Widok – użytkownik może tylko przeglądać i eksportować raport.
6. Kliknij przycisk Zapisz. Po zapisaniu dodani użytkownicy otrzymają powiadomienie o udostępnionym raporcie i wyznaczonym poziomie dostępu.

Dostosowywanie podglądu raportów

Dostosuj wyświetlanie raportu, modyfikując filtry i zarządzając kolumnami.

Edycja filtrów

1. Otwórz istniejący raport lub utwórz nowy.
2. Kliknij przycisk Filtry.
3. Dostosuj filtry i warunki.
4. Kliknij przycisk Filtruj, aby odświeżyć widok.

Uwaga: Raporty działają ściśle w granicach obszarów pracy. System agreguje dane tylko z projektów znajdujących się w Obszarach pracy, do których użytkownik ma dostęp. Filtr „Obszary pracy„ izoluje dane dla określonych jednostek biznesowych. Każdy użytkownik ma dostęp tylko do obszarów roboczych, do których jest przypisany. Inne obszary robocze nie są dostępne

Zarządzanie kolumnami

Dodawanie kolumny

1. Otwórz raport i kliknij przycisk Kolumny.
2. W oknie Ustawienia kolumn kliknij przycisk Dodaj kolumnę i wybierz żądaną kolumnę.
3. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie kolumny

1. Otwórz raport i kliknij przycisk Kolumny.
2. Najedź kursorem na kolumnę i kliknij wyświetlony znak „x”.
3. Kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana kolejności kolumn

1. Otwórz raport i kliknij przycisk Kolumny.
2. W oknie Kolumny najedź kursorem na nagłówek kolumny, aż pojawi się ikona przeciągania z sześcioma kropkami.
3. Przeciągnij kolumnę do nowej pozycji.
4. Kliknij przycisk Zapisz.

Wiersz podsumowujący

Każdy raport, który zawiera kolumny z danymi liczbowymi (np. Czas trwania, Budżet) automatycznie wyświetli wiersz podsumowania. Znajduje się on w górnej części tabeli, tuż pod nagłówkami kolumn i pokazuje łączną wartość dla każdej kolumny liczbowej. Jeśli raport nie zawiera takich danych, wiersz podsumowania nie jest wyświetlany.

Eksport raportu

Eksport danych raportu tabeli do pliku Excel (.xlsx) na podstawie widocznych kolumn.

1. Otwórz raport, który chcesz wyeksportować.
2. Kliknij przycisk Eksport.
3. Pobierany jest plik Excel zawierający dane z bieżącego widoku. W razie potrzeby przed eksportem można dostosować filtry lub widoczność kolumn.

Graficzne podsumowanie w raportach projektu

Raporty Projektu oferują dodatkowy wizualny Pulpit – Podsumowanie Graficzne – który zapewnia interaktywną, graficzną reprezentację kluczowych wskaźników projektu. Widok ten jest zapisywany dla każdego raportu i jest dostępny obok widoków Listy i Mapy drogowej.

Jak uzyskać dostęp do podsumowania graficznego:

1. 1. Otwórz raport projektu, klikając jego nazwę na liście raportów. Jeśli jest to nowy raport, należy go najpierw zapisać.
   2. Obok widoków Lista i Mapa drogowa znajduje się opcja Podsumowanie graficzne.
   3. Kliknij widok. Pojawi się zdefiniowany pasek danych projektu raportu. W razie potrzeby można dostosować widżety i konfigurację. Układ podsumowania graficznego jest zapisywany indywidualnie dla każdego raportu, więc niestandardowa konfiguracja zostanie zachowana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania Podsumowania graficznego, zapoznaj się z sekcją Podsumowanie graficzne (Pulpity).