Zprávy

Tabulkové zprávy v aplikaci FlexiProject zobrazují data projektu v reálném čase ve strukturovaném tabulkovém formátu. Data jsou automaticky filtrována tak, abyste viděli pouze projekty, ke kterým máte povolený přístup. Tato funkce podporuje strategické rozhodování tím, že poskytuje přehled o průběhu projektu, rozpočtech, rizicích, úkolech a dalších skutečnostech. Všimněte si, že zatímco projektová portfolia a přehledy projektů používají tabulkové přehledy pro podrobnou správu dat, přehledy projektů obsahují také grafický přehled pro interaktivní řídicí panely.

Vytváření skupin sestav

Pro lepší přehlednost uspořádejte své zprávy do osobních skupin.

Poznámka: Struktura sestavy každého uživatele je soukromá.

1. Přejděte na kartu Zprávy.
2. Klikněte na šipku vedle tlačítka Nová sestava a vyberte možnost Nová skupina.
3. Zadejte název skupiny.
4. (Nepovinné) Chcete-li tuto skupinu vnořit, vyberte nadřazenou skupinu.
5. Klikněte na tlačítko Uložit. Nová skupina se zobrazí v seznamu sestav.

Vytvoření nové zprávy

Vytvářejte sestavy z aktuálních dat projektu pomocí filtrů a podmínek.

1. Přejděte na kartu Zprávy.
2. Klikněte na tlačítko Nová zpráva.
3. V okně Nová zpráva vyberte typ zprávy, kterou chcete vytvořit (u zpráv o projektu nezapomeňte, že na kartě Souhrn je k dispozici grafický přehled).
4. Klikněte na tlačítko Přidat.
5. V okně Filtr nastavte požadované filtry a logické podmínky.
6. Kliknutím na tlačítko Filtr zobrazíte zprávu s odpovídajícími údaji.

Zpráva je nyní v režimu ad-hoc. I když se jedná o dočasný dotaz, nebude možné jej použít poté, co bude žít. Pokud chcete report uložit a případně publikovat, postupujte podle kroků v dalších kapitolách.

Uložení zprávy ad-hoc

Po nastavení sestavy ji uložte, aby se objevila v seznamu osobních sestav. Ve výchozím nastavení je nové hlášení přístupné dočasně.

1. Klikněte na tlačítko Uložit.
2. V okně Nová sestava zadejte název sestavy.
3. (Nepovinné) Vyberte skupinu pro uspořádání zprávy.
4. Kliknutím na tlačítko Uložit zprávu trvale uložíte.

Sdílení zprávy

Uloženou zprávu můžete sdílet s ostatními uživateli přidělením konkrétních přístupových práv.

1. Otevřete sestavu ze seznamu kliknutím na její název. Pokud jste právě vytvořili novou sestavu, nejprve ji uložte.
2. Najděte ikonu ozubeného kola na panelu nástrojů sestavy a klikněte na ni.
3. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Sdílet, čímž otevřete modální okno pro správu přístupu.
4. Klikněte na tlačítko Přidat uživatele. Do vyhledávacího pole zadejte jméno nebo e-mail uživatele a vyberte jej z výsledků.
5. Pro každého přidaného uživatele vyberte úroveň přístupu:
   • Upravit – Uživatel může sestavu upravovat (měnit filtry, sloupce atd.), ale nemůže ji odstranit.
   • Zobrazit – uživatel může sestavu pouze zobrazit a exportovat.
6. Klikněte na tlačítko Uložit. Po uložení obdrží přidaní uživatelé oznámení o sdílené zprávě a určené úrovni přístupu.

Úprava náhledu zprávy

Přizpůsobte zobrazení sestavy úpravou filtrů a správou sloupců.

Úprava filtrů

1. Otevřete existující sestavu nebo vytvořte novou.
2. Klikněte na tlačítko Filtry.
3. Upravte filtry a podmínky.
4. Kliknutím na tlačítko Filtr obnovíte zobrazení.

Poznámka: Zprávy pracují striktně v rámci hranic pracovního prostoru. Systém agreguje data pouze z projektů umístěných v Pracovních prostorech, ke kterým máte přístup. Filtr „Pracovní prostory“ slouží k izolaci dat pro konkrétní obchodní jednotky. Každý uživatel má přístup pouze k pracovním prostorům, ke kterým je přiřazen. Ostatní pracovní prostory nejsou přístupné

Správa sloupců

Přidání sloupce

1. Otevřete sestavu a klikněte na tlačítko Sloupce.
2. V okně Nastavení sloupců klikněte na tlačítko Přidat sloupec a vyberte požadovaný sloupec.
3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odstranění sloupce

1. Otevřete sestavu a klikněte na tlačítko Sloupce.
2. Najeďte na sloupec a klikněte na symbol „x“, který se zobrazí.
3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna pořadí sloupců

1. Otevřete sestavu a klikněte na tlačítko Sloupce.
2. V okně Sloupce najeďte na záhlaví sloupce, dokud se nezobrazí ikona přetažení se šesti tečkami.
3. Přetáhněte sloupec na nové místo.
4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Přehled Řádek

Jakákoli zpráva, která obsahuje sloupce s číselnými údaji (např. Doba trvání, Rozpočet), automaticky zobrazí. souhrnný řádek. Nachází se v horní části tabulky, hned pod záhlavím sloupců, a zobrazuje celkovou hodnotu každého číselného sloupce. Pokud sestava žádné takové údaje neobsahuje, souhrnný řádek se nezobrazuje.

Export sestavy

Exportovat data tabulkové sestavy do souboru Excel (.xlsx) na základě viditelných sloupců.

1. Otevřete sestavu, kterou chcete exportovat.
2. Klikněte na tlačítko Export.
3. Stáhne se soubor aplikace Excel obsahující data z aktuálního zobrazení. Před exportem případně upravte filtry nebo viditelnost sloupců.

Grafické shrnutí ve zprávách o projektu

Zprávy o projektu nabízejí další vizuální řídicí panel – grafický přehled – který poskytuje interaktivní grafické znázornění klíčových metrik projektu. Toto zobrazení se ukládá pro každou zprávu a je přístupné vedle zobrazení Seznam a Plán.

Jak přistupovat ke grafickému shrnutí:

1. 1. kliknutím na název zprávy o projektu v seznamu zpráv. Pokud se jedná o novou sestavu, nejprve ji uložte.
   2. Vedle zobrazení Seznam a Plán se zobrazí možnost Grafické shrnutí.
   3. Klikněte na zobrazení. Zobrazí se defoultní panel s údaji o projektu zprávy. Můžete upravit widgety a konfiguraci podle potřeby. Rozložení grafického přehledu se ukládá pro každou zprávu zvlášť, takže vaše vlastní konfigurace zůstane zachována.

Další podrobnosti o konfiguraci grafického přehledu naleznete v části Grafický přehled (řídicí panel).