GUÍA DEL USUARIO

Informes

Los Informes de Tabla en FlexiProject muestran datos de proyectos en tiempo real en un formato tabular estructurado. Los datos se filtran automáticamente para que sólo veas los proyectos a los que tienes permiso para acceder. Esta funcionalidad apoya la toma de decisiones estratégicas, proporcionando información sobre el progreso del proyecto, presupuestos, riesgos, tareas, etc. Ten en cuenta que, mientras que las Carteras de proyectos y las Revisiones de proyectos utilizan informes de tablas para una gestión detallada de los datos, los Informes de proyectos también incluyen un Resumen gráfico para cuadros de mando interactivos.

Crear grupos de informes

Organiza tus informes en grupos personales para una mayor claridad.

Nota: La estructura de informes de cada usuario es privada.

  1. Ve a la pestaña Informes.
  2. Haz clic en la flecha situada junto al botón Nuevo informe y selecciona Nuevo grupo.
  3. Introduce un nombre para el grupo.
  4. (Opcional) Elige un grupo padre si deseas anidar este grupo.
  5. Haz clic en Guardar. El nuevo grupo aparece en tu lista de informes.

Crear un nuevo informe

Construye informes a partir de datos actualizados del proyecto aplicando filtros y condiciones.

  1. Ve a la pestaña Informes.
  2. Haz clic en el botón Nuevo informe.
  3. En la ventana Nuevo Informe, elige el tipo de informe que deseas crear (para los Informes de Proyectos, recuerda que hay disponible un Resumen Gráfico en la pestaña Resumen).
  4. Haz clic en Añadir.
  5. Establece los filtros y condiciones lógicas que desees en la ventana Filtro.
  6. Haz clic en Filtrar para ver el informe con los datos coincidentes.

El raport está ahora en modo ad-hoc. Al ser una consulta temporal no será posible utilizarla después de vivirla. Si quieres guardar y, opcionalmente, publicar el informe, sigue los pasos de los siguientes capítulos.

 

 

Guardar informe ad hoc

Después de configurar tu informe, guárdalo para que aparezca en tu lista personal de informes. Por defecto, un nuevo informe es accesible temporalmente.

  1. Pulsa el botón Guardar.
  2. En la ventana Nuevo informe, introduce un nombre para el informe.
  3. (Opcional) Selecciona un grupo para organizar tu informe.
  4. Haz clic en Guardar para almacenar permanentemente el informe.

Compartir un informe

Comparte tu informe guardado con otros usuarios concediéndoles derechos de acceso específicos.

  1. Abre el informe de la lista haciendo clic en su nombre. Si acabas de crear un informe nuevo, guárdalo primero.
  2. Localiza el icono del engranaje en la barra de herramientas del informe y haz clic en él.
  3. En el desplegable, elige la opción Compartir para abrir el modal de gestión de acceso.
  4. Haz clic en el botón Añadir usuario. En el campo de búsqueda, escribe el nombre o el correo electrónico del usuario y selecciónalo en los resultados.
  5. Para cada usuario añadido, elige el nivel de acceso:
    • Editar – El usuario puede modificar el informe (cambiar filtros, columnas, etc.) pero no puede borrarlo.
    • Ver – El usuario sólo puede ver y exportar el informe.
  6. Pulsa el botón Guardar. Tras guardar, los usuarios añadidos recibirán una notificación sobre el informe compartido y su nivel de acceso designado.

Ajustar la vista previa del informe

 

Personaliza la visualización de tu informe modificando los filtros y gestionando las columnas.

Editar filtros

  1. Abre un informe existente o crea uno nuevo.
  2. Haz clic en el botón Filtros.
  3. Ajusta los filtros y las condiciones.
  4. Haz clic en Filtrar para actualizar la vista.

Nota: Los Informes funcionan estrictamente dentro de los límites del espacio de trabajo. El sistema agrega datos sólo de los proyectos ubicados en los Espacios de trabajo a los que tienes acceso. Filtra« Espacios de trabajo» para aislar los datos de unidades de negocio específicas. Cada usuario sólo tiene acceso a los espacios de trabajo que tiene asignados. Otros espacios de trabajo no son accesibles.

Gestión de columnas

Añadir una columna

  1. Abre el informe y haz clic en el botón Columnas.
  2. En la ventana Configuración de columnas, haz clic en Añadir columna y selecciona la columna deseada.
  3. Haz clic en Guardar.

Eliminar una columna

  1. Abre el informe y haz clic en el botón Columnas.
  2. Pasa el ratón por encima de la columna y haz clic en la «x» que aparece.
  3. Haz clic en Guardar.

Cambiar el orden de las columnas

  1. Abre el informe y haz clic en el botón Columnas.
  2. En la ventana Columnas, pasa el ratón por encima de la cabecera de una columna hasta que aparezca el icono de arrastre de seis puntos.
  3. Arrastra la columna a la nueva posición.
  4. Haz clic en Guardar.

Resumen Fila

Cualquier informe que incluya columnas con datos numéricos (por ejemplo, Duración, Presupuesto) mostrará automáticamente una fila resumen. Se encuentra en la parte superior de la tabla, justo debajo de las cabeceras de las columnas, y muestra el valor total de cada columna numérica. Si el informe no contiene estos datos, no se muestra la fila de resumen.

Exportación de un informe

Exporta los datos de tus informes de tabla a un archivo Excel (.xlsx) basándote en las columnas visibles.

  1. Abre el informe que deseas exportar.
  2. Pulsa el botón Exportación.
  3. Se descarga un fichero Excel con los datos de la vista actual. Ajusta los filtros o la visibilidad de las columnas si es necesario antes de exportar.

Resumen gráfico en Informes de Proyectos

Los Informes de Proyectos ofrecen un panel visual adicional -el Resumen Gráfico- que proporciona una representación gráfica interactiva de las métricas clave del proyecto. Esta vista se guarda por informe y es accesible junto con las vistas Lista y Hoja de ruta.

Cómo acceder al resumen gráfico:

    1. pen el informe del proyecto haciendo clic en su nombre en la lista de informes. Si es un informe nuevo, guárdalo primero.
    2. Junto a las vistas Lista y Hoja de ruta, verás la opción Resumen gráfico.
    3. Haz clic en la vista. Aparecerá un panel predeterminado con los datos del proyecto del informe. Puedes ajustar los widgets y la configuración según necesites. El diseño del Resumen Gráfico se guarda individualmente para cada informe, por lo que se conservará tu configuración personalizada.

Para más detalles sobre la configuración del Resumen gráfico, consulta el Resumen gráfico (Cuadros de mando).

La lengua en el sistema