Projekt attribútumok

A projektattribútumok egyéni mezők, amelyek további adatokat tárolnak a projektről: egy számot, egy ügyfelet, egy kategóriát, egy jóváhagyási dátumot vagy a költségvetésből számított értéket. A Projektek modulban, az Attribútumok lapon definiálhatja őket, az értékeket pedig minden projekt Információ paneljén adhatja meg (lásd: Projektinformációk).

Az attribútumok megjeleníthetők a projektlistán, a jelentésekben, a grafikus összefoglalókban, valamint a projektalapokmányban és az ellenőrzésekben. A támogatott típusok: Rövid szöveg, Hosszú szöveg, Egyszeres választású lista, Többszörös választási lista, Szám, Dátum, Függvény és Link.

Projektattribútumok kezelése

Az Attribútumok lap a Projektek és a Sablonok lap mellett található a Projektek modulban. Az attribútumok táblázatát tartalmazza a Név és a Típus oszloppal, valamint — ha a szervezetnek egynél több munkaterülete van — a Munkaterületek oszloppal.

Attribútum hozzáadása

1. Kattintson az Új attribútum gombra. Megnyílik az Attribútum hozzáadása ablak.
2. Töltse ki a Név mezőt (kötelező).
3. Szükség esetén töltse ki a Leírás mezőt. Az attribútum neve melletti információs ikonon elemleírásként jelenik meg.
4. Szükség esetén kapcsolja be a következő beállítást: Az attribútum látható a projektlistán. Az attribútum ekkor oszlopként elérhető lesz a projektlistán minden felhasználó számára (lásd: Projektlista).
5. A Munkaterületek mezőben válassza ki azokat a munkaterületeket, amelyekhez az attribútum tartozik (a mező akkor látható, ha a szervezetnek egynél több munkaterülete van, lásd: Munkaterületek).
6. A Típus mezőben válassza ki az attribútum típusát, és állítsa be a típustól függő beállításokat:
   • listák — adja meg a lehetőségeket, mindegyiket névvel és színnel,
   • Szám — állítsa be a Tizedesjegyek számát (0–6),
   • Függvény — építsen formulát a szerkesztőben (lásd lejjebb).
7. Mentse el.

Megjegyzés: az attribútum típusa a létrehozás után nem módosítható. Az új attribútum azonnal megjelenik a szervezet minden projektjében üres értékkel. A Dátum típusú attribútum összekapcsolható a projekt ütemtervének egy elemével, a Link típusú attribútum pedig kattintható attribútumnévként jelenik meg.

Attribútum törlése

Az attribútum törlésekor megnyílik egy ablak a következő kérdéssel: Biztosan törli a(z) „név” attribútumot? Az attribútum a megadott értékekkel együtt törlődik az érintett munkaterületek összes projektjéből. Eltávolításra kerül a projektalapokmány-sablonokból, az ellenőrzésekből és a mentett jelentésekből is, és az attribútumot használó függvények elveszítik az eredményüket. A művelet nem vonható vissza.

Projekt száma

A projekt száma Rövid szöveg típusú attribútum, és úgy viselkedik, mint bármelyik másik attribútum: elrejthető, megjeleníthető a projektlistán, hozzáadható a jelentésekhez, a portfóliókhoz és az ellenőrzésekhez, valamint a projektalapokmány-sablonhoz. Az a szervezet, amely nem használ számokat, kikapcsolhatja az attribútum beállításaiban.

Függvény típusú attribútumok

Függvény és a formulaszerkesztő

A Függvény típusú attribútum értéke csak olvasható, és automatikusan újraszámolódik. A formulát úgy építheti fel, hogy az elemeket a listából a Formula mezőbe húzza. Az elemeket átrendezheti, és a keresztre kattintva eltávolíthatja. Az elérhető csoportok:

• Operátorok — összeadás, kivonás, szorzás, osztás és zárójelek,
• Értékek — saját szám, saját dátum és a Mai dátum,
• Projektinformációk — Létrehozás dátuma,
• Ütemterv — A projekt kezdete, A projekt vége, A projekt időtartama, Időszükséglet, Munkaidő, Haladás, valamint az első és az utolsó alaptervhez viszonyított dátumok, időtartamok és eltérések,
• Költségvetés — a projekt költségei, bevételei és költségvetése (tervezett és tényleges), valamint ezek értékei az első és az utolsó alaptervből,
• Projekt attribútumok — a többi szám és dátum típusú attribútum.

Az attribútum létrehozásakor állítsa be az Eredmény formátuma mezőt (Szám vagy Dátum); később nem módosítható. Szám esetén adja meg a Tizedesjegyek számát. A Számítás előnézete mező a formula felépítése után megmutatja az eredményt. Lehetséges üzenetek:

• A formula nem lehet üres,
• Nullával való osztás észlelve,
• A formula érvénytelen projektattribútumokat tartalmaz,
• A formula hibát tartalmaz, kérjük javítsa a formulát vagy próbálja újra,
• Az elemek maximális számát túllépte.

Ha egy projektben hiányoznak a számításhoz szükséges adatok, az attribútum a Nincs adat értéket mutatja, érvénytelen eredmény esetén pedig a Hiba értéket.

Az ütemtervhez kapcsolt dátumok

A Dátum típusú attribútum a dátumát átveheti a projekt ütemtervéből. Ilyenkor magától frissül, amikor egy feladat vagy mérföldkő dátuma megváltozik, például egy elfogadási dátum vagy a tervezési fázis vége.

1. A projekt Információ paneljén (lásd: Projektinformációk) kattintson a dátum típusú attribútum mezőjére. Megnyílik a Válasszon ki egy dátumot ablak.
2. Válassza az Összekapcsolj ütemtervelemmel lehetőséget, és válasszon egy ütemterv-elemet a listából.
3. Válassza ki, hogy az attribútum az elem Kezdő dátum vagy Végdátum értékét veszi át, majd erősítse meg. A mező megjeleníti az elem dátumát és egy lánc ikont.

Amikor az elem elmozdul az ütemtervben, az attribútum dátuma automatikusan megváltozik. A projektalapokmányban, az ellenőrzésekben és a projektlistákon az ilyen dátum mellett lánc ikon látható A dátum az ütemterv eleméből származik elemleírással. A dátum kézi megadásához válassza ugyanabban az ablakban a Válasszon a naptárból lehetőséget.

Projektattribútumok a jelentésekben

A projektattribútumok oszlopként és szűrőként is hozzáadhatók a táblázatos jelentésekhez. Kivételt a Link típusú attribútumok jelentenek, amelyek nem érhetők el a jelentésekben.

1. Lépjen a Jelentések lapra, és nyisson meg egy jelentést.
2. Kattintson az Oszlopok gombra.
3. Kattintson az Oszlop hozzáadása gombra, és válasszon egy projektattribútumot a listából.
4. Mentse el.

A Függvény típusú attribútumok a jelentésben az eredmény formátumától függően számként vagy dátumként viselkednek, ezért rendezhetők és szűrhetők.

A jelentésekről bővebben itt olvashat: Jelentések.

Attribútumok a grafikus összefoglalóban

A grafikus összefoglaló Projektattribútum widgetjei (oszlop- és kördiagram) a kiválasztott attribútum szerint csoportosítják a projekteket. A grafikus összefoglaló portfólióban (lásd: Projektportfóliók) és projektellenőrzésben (lásd: Ellenőrzések) érhető el.

• Csoportosításra csak az Egyszeres választású lista és a Többszörös választási lista típusú attribútumok használhatók. Az attribútum minden értéke külön oszlop vagy körcikk.
• Az értékek színe és sorrendje az attribútum definíciójából származik.
• Az érték nélküli projektek a Nincs kategóriába kerülnek. Az az érték, amellyel egyetlen projekt sem rendelkezik, nem jelenik meg a diagramon.
• Többszörös választási lista esetén a több értékkel rendelkező projekt minden megfelelő oszlopban számít, így az összeg meghaladhatja a projektek számát.
• Alapértelmezés szerint egy oszlop vagy körcikk a projektek számát mutatja. A widget szerkesztőjében választhat szám típusú attribútumot vagy számot eredményező függvényt — ekkor a widget az értékeiket összegzi.
• A widget címe alapértelmezés szerint a csoportosító attribútum neve, és módosítható.

A dátum, a rövid és hosszú szöveg, valamint a link típusú attribútumokhoz nincs widget a grafikus összefoglalóban.

Projektattribútumok az alapokmányban és az ellenőrzésekben

Projektalapokmány. A projektattribútumok mezőként hozzáadhatók a projektalapokmány-sablonhoz (lásd: Projektalapokmány-sablon létrehozása). Az alapokmányban a mező a projekt attribútumának értékét mutatja, megjelenése pedig az attribútum típusától függ: a dátumhoz naptár, a számhoz a beállított pontosságú számmező, a listához színes lehetőségeket tartalmazó legördülő lista tartozik. A Függvény típusú attribútumok a formulából számított értéket mutatják.

Az ütemterv egy elemével összekapcsolt Dátum típusú attribútum mezője mellett lánc ikon látható A dátum az ütemterv eleméből származik elemleírással. Az ilyen dátum az ütemtervben vagy az összekapcsolás módosításával változik (lásd: Projektinformációk).

Ellenőrzések. A projektattribútumok oszlopként elérhetők az ellenőrzések projektlistáin. Az értékek úgy jelennek meg, mint a többi projekttáblázatban: a dátum az ütemtervhez kapcsolódó ikonnal, a szám az attribútum pontosságával, a lista színekkel, a függvény pedig az eredményével vagy a Nincs adat, illetve a Hiba üzenettel. A Link típusú attribútum kattintható attribútumnévként jelenik meg. Az ellenőrzések használatát az Ellenőrzések című rész írja le.

Munkaterületek és projektattribútumok

Minden projektattribútum egy vagy több munkaterülethez van rendelve (az attribútum ablakában a Munkaterületek mező, amely akkor látható, ha a szervezetnek egynél több munkaterülete van). A munkaterület azt határozza meg, hogy ki konfigurálhatja az attribútumot, nem pedig azt, hogy mely projektekben van értéke: az attribútum a szervezet összes projektjében elérhető.

• Az Attribútumok lap azoknak a felhasználóknak látható, akiknek van jogosultságuk a projektattribútumokhoz.
• Új attribútumot az adminisztrátor vagy az a felhasználó vehet fel, akinek legalább egy munkaterületen van jogosultsága az attribútumokhoz. Ez a jogosultság a munkaterület-jogosultságok Konfiguráció szakaszában, az Attribútumok oszlopban állítható be (lásd: Munkaterületek és Felhasználók és jogosultságok).
• Az attribútumot az adminisztrátor vagy az a felhasználó szerkesztheti, akinek ez a jogosultsága legalább egy olyan munkaterületen megvan, amelyhez az attribútum tartozik. Munkaterület hozzáadásához vagy eltávolításához az adott munkaterületen jogosultság szükséges.
• A törlési ablak felsorolja azokat a munkaterületeket, amelyekből az attribútum el lesz távolítva, azokat is beleértve, ahol Önnek nincs jogosultsága az attribútumokhoz.