Atributos de proyectos
Los atributos de proyecto son campos personalizados que guardan datos adicionales de un proyecto: un número, un cliente, una categoría, una fecha de aprobación o un valor calculado a partir del presupuesto. Los defines en el módulo Proyectos, en la pestaña Atributos, e introduces los valores en el panel Información de cada proyecto (consulta Información del proyecto).
Los atributos se pueden mostrar en la lista de proyectos, en informes, en resúmenes gráficos, en la carta de proyecto y en revisiones. Los tipos admitidos son Texto breve, Texto largo, Lista de selección única, Lista de opciones múltiples, Número, Fecha, Función y Enlace.
Gestión de atributos de proyecto
La pestaña Atributos está junto a las pestañas Proyectos y Plantillas del módulo Proyectos. Contiene una tabla de atributos con las columnas Nombre y Tipo y, si la organización tiene más de un espacio de trabajo, Espacios de trabajo.
Añadir atributo
- Haz clic en Nuevo atributo. Se abre la ventana Añadir atributo.
- Escribe el nombre en el campo Nombre (obligatorio).
- Si quieres, escribe una Descripción. Aparece como cuadro emergente en el icono de información junto al nombre del atributo.
- Si quieres, activa Atributo visible en la lista de proyectos. El atributo estará entonces disponible como columna en la lista de proyectos para todos los usuarios (consulta Lista de proyectos).
- Elige los Espacios de trabajo a los que pertenece el atributo (el campo es visible cuando la organización tiene más de un espacio de trabajo, consulta Espacios de trabajo).
- Elige el Tipo de atributo y los ajustes que dependen de él:
- listas – añade opciones, cada una con un nombre y un color,
- Número – indica la cantidad de Decimales (de 0 a 6),
- Función – crea una fórmula en el editor de fórmulas (se describe más abajo).
- Guarda.
Nota: el tipo de atributo no se puede cambiar una vez creado. Un atributo nuevo aparece de inmediato en todos los proyectos de la organización con el valor vacío. Un atributo de tipo Fecha se puede vincular a un elemento del cronograma del proyecto, y un atributo de tipo Enlace aparece como un nombre de atributo en el que se puede hacer clic.
Eliminar un atributo
Al eliminar un atributo se abre una ventana con la pregunta ¿Seguro que desea eliminar el atributo «nombre»?. El atributo se elimina junto con los valores introducidos de todos los proyectos de los espacios de trabajo relacionados. También se elimina de las plantillas de carta de proyecto, de las revisiones y de los informes guardados, y las funciones que lo usaban pierden su resultado. Esta acción no se puede deshacer.
Número de proyecto
El número de proyecto es un atributo de tipo Texto breve y se comporta como cualquier otro atributo: puedes ocultarlo, mostrarlo en la lista de proyectos, añadirlo a informes, carteras y revisiones, y a la plantilla de la carta de proyecto. Una organización que no usa números puede desactivarlo en la configuración de atributos.
Atributos de función
Función y editor de fórmulas
El valor de un atributo de tipo Función es de solo lectura y se recalcula automáticamente. Crea la fórmula arrastrando elementos de la lista al campo Fórmula. Puedes reordenar los elementos y quitarlos con la cruz. Los grupos disponibles son:
- Operadores – sumar, restar, multiplicar, dividir y paréntesis,
- Valores – un número propio, una fecha propia y Fecha de hoy,
- Información del proyecto – Fecha de creación,
- Cronograma – Inicio del proyecto, Fin del proyecto, Duración del proyecto, Tiempo requerido, Registro de tiempo, Progreso, así como las fechas, la duración y las diferencias respecto al primer plan y al último plan,
- Presupuesto – costes, ingresos y presupuesto del proyecto (previstos y reales) y sus valores del primer plan y del último plan,
- Atributos del proyecto – otros atributos de tipo número y fecha.
Elige el Formato del resultado (Número o Fecha) al crear el atributo; no se puede cambiar después. Para un número, indica los Decimales. El campo Vista previa de los cálculos muestra el resultado cuando la fórmula está completa. Mensajes posibles:
- La fórmula no puede estar vacía,
- Se ha detectado una división por cero,
- La fórmula contiene atributos de proyecto incorrectos,
- La fórmula contiene un error, por favor corríjala o inténtelo de nuevo,
- Se ha superado el número máximo de elementos.
Si a un proyecto le faltan los datos necesarios para el cálculo, el atributo muestra Sin datos, y si el resultado no es válido muestra Error.
Fechas vinculadas al cronograma
Un atributo de tipo Fecha puede tomar su fecha del cronograma del proyecto. Entonces se actualiza solo cuando cambia la fecha de una tarea o de un hito, por ejemplo una fecha de aceptación o el final de la fase de planificación.
- En el panel Información del proyecto (consulta Información del proyecto), haz clic en el campo del atributo de fecha. Se abre la ventana Seleccione una fecha.
- Elige Vincular con elemento de cronograma y selecciona un elemento del cronograma de la lista.
- Elige si el atributo toma la Fecha de inicio o la Fecha final del elemento y confirma. El campo muestra la fecha del elemento y un icono de cadena.
Cuando el elemento se mueve en el cronograma, la fecha del atributo cambia automáticamente. En la carta de proyecto, en las revisiones y en las listas de proyectos, esa fecha muestra un icono de cadena con el cuadro emergente La fecha resulta del elemento del cronograma. Para introducir la fecha manualmente, elige Seleccione del calendario en la misma ventana.
Atributos de proyecto en informes
Los atributos de proyecto se pueden añadir como columnas y filtros en los informes de tabla. La excepción son los atributos de tipo Enlace, que no están disponibles en los informes.
- Ve a la pestaña Informes y abre un informe.
- Haz clic en Columnas.
- Haz clic en Añadir columna y elige un atributo de proyecto de la lista.
- Guarda.
Los atributos de tipo Función se comportan en un informe como números o fechas, según el formato del resultado, así que puedes ordenar y filtrar por ellos.
Encontrarás más información sobre los informes en Informes.
Atributos en el resumen gráfico
Los widgets Atributo del proyecto (de barras y circulares) del resumen gráfico agrupan los proyectos según el atributo elegido. El resumen gráfico está disponible en una cartera (consulta Carteras de proyectos) y en una revisión de proyecto (consulta Revisiones).
- Solo se pueden usar para agrupar los atributos de tipo Lista de selección única y Lista de opciones múltiples. Cada valor del atributo es una barra o un sector distinto.
- El color y el orden de los valores proceden de la definición del atributo.
- Los proyectos sin valor van a la categoría Ninguno. Un valor que no tiene ningún proyecto no aparece en el gráfico.
- Con una lista de opciones múltiples, un proyecto con varios valores cuenta en cada barra correspondiente, por lo que el total puede superar el número de proyectos.
- De forma predeterminada, una barra o un sector muestra el número de proyectos. En el editor del widget puedes elegir un atributo de número o una función que devuelva un número – el widget suma entonces sus valores.
- El título del widget es, de forma predeterminada, el nombre del atributo de agrupación y se puede cambiar.
Los atributos de tipo fecha, texto breve y largo, y enlace no tienen widget en el resumen gráfico.
Atributos de proyecto en la carta y en las revisiones
Carta de proyecto. Los atributos de proyecto se pueden añadir como campos de la plantilla de carta de proyecto (consulta Crear una plantilla de carta de proyecto). En la carta, el campo muestra el valor del atributo del proyecto y depende del tipo de atributo: una fecha tiene un calendario, un número tiene un campo numérico con la precisión configurada y una lista tiene un desplegable con opciones de colores. Los atributos de tipo Función muestran el valor calculado a partir de la fórmula.
Un atributo de tipo Fecha vinculado a un elemento del cronograma tiene junto al campo un icono de cadena con el cuadro emergente La fecha resulta del elemento del cronograma. Esa fecha cambia en el cronograma o al cambiar el vínculo (consulta Información del proyecto).
Revisión. Los atributos de proyecto están disponibles como columnas en las listas de proyectos de una revisión. Los valores se muestran como en otras tablas de proyectos: una fecha con el icono del vínculo con el cronograma, un número con la precisión del atributo, una lista con colores y una función con su resultado o con el mensaje Sin datos o Error. Un atributo de tipo Enlace aparece como un nombre de atributo en el que se puede hacer clic. El trabajo con revisiones se describe en Revisiones.
Espacios de trabajo y atributos de proyecto
Cada atributo de proyecto está asignado a uno o varios espacios de trabajo (el campo Espacios de trabajo de la ventana del atributo, visible cuando la organización tiene más de un espacio de trabajo). El espacio de trabajo decide quién puede configurar el atributo, no qué proyectos contienen un valor: el atributo está disponible en todos los proyectos de la organización.
- La pestaña Atributos es visible para los usuarios con permiso sobre los atributos de proyecto.
- Un administrador, o un usuario con permiso sobre atributos en al menos un espacio de trabajo, puede añadir un atributo nuevo. Este permiso se define en la columna Atributos de la sección Configuración de los permisos del espacio de trabajo (consulta Espacios de trabajo y Usuarios).
- Un administrador, o un usuario con ese permiso en al menos uno de los espacios de trabajo del atributo, puede editarlo. Añadir o quitar un espacio de trabajo de un atributo requiere permiso en ese espacio de trabajo.
- La ventana de eliminación enumera los espacios de trabajo de los que se quitará el atributo, incluidos aquellos en los que no tienes permisos sobre atributos.
