Atributos de proyectos

FlexiProject te permite definir atributos personalizados para capturar datos del proyecto. El sistema admite los siguientes tipos de atributos:

• Texto corto (Área de texto): Un campo multilínea que se expande automáticamente hasta un límite especificado.
• Texto (Editor de texto enriquecido, RTE): Permite contenido formateado, que se elimina en listas y exportaciones.
• Lista de selección única: Un desplegable del que se puede elegir una opción.
• Lista de selección múltiple: Un desplegable que permite múltiples selecciones.
• Fecha: Una fecha de calendario que puede vincularse a una tarea o hito en el Cronograma, autoactualizándose con los cambios en el Cronograma.
• Numérico: Almacena valores numéricos (puedes especificar la precisión decimal).
• Función: Campo de sólo lectura que muestra un valor calculado dinámicamente a partir de una fórmula definida por el usuario (por ejemplo, realizando operaciones con datos de Presupuesto o Cronograma).

Añadir un nuevo atributo de proyecto

1. En el menú principal, selecciona Administración, luego Configuración del sistema y después Atributos de proyectos.
2. Haz clic en Nuevo atributo.

1. Introduce un Nombre para el atributo.
2. (Opcional) Proporciona una Descripción. Aparece como un tooltip (un icono de información) junto al nombre del atributo, explicando su finalidad.
3. Selecciona un Tipo de Atributo (Texto Corto, Texto, Selección Simple, Selección Múltiple, Fecha, Número o Función).
   • Para las listas, añade tus opciones.
   • Para los números, especifica la precisión decimal.
   • Para las funciones, aparecerá el Constructor de fórmulas (ver detalles más abajo).
4. (Opcional) Marca «Atributo visible en la lista de proyectos» si quieres que esta columna aparezca en la pestaña Proyectos.
5. Haz clic en Añadir para crear el nuevo atributo.

Configurar atributos de función

Al seleccionar el tipo de Función, utilizas el Constructor de Fórmulas para definir cómo se calcula el valor. El resultado es de sólo lectura y se actualiza automáticamente.

Creador de fórmulas

El constructor te permite arrastrar y soltar elementos para crear una fórmula:

• Arrastrar y soltar: Arrastra elementos de la lista de la derecha al espacio de trabajo de la fórmula.
• Reordenar y Eliminar: Puedes arrastrar elementos dentro del espacio de trabajo para cambiar su orden o hacer clic en la «X» para eliminarlos.

Elementos disponibles:

• Operadores: + (Añadir), - (Restar), * (Multiplica), / (Divide), ( ) (Entre paréntesis).
• Valores personalizados: Números o Fechas específicos introducidos manualmente.
• Atributos de proyectos: Utiliza los datos existentes del proyecto, incluidos:
  • General: Atributos personalizados de Fecha y Número.
  • Cronograma y Presupuesto: Inicio/Final del Proyecto, Duración, Gastos/Ingresos del Proyecto (Previstos, Incurridos, Previsión), Presupuesto Total.
  • Líneas de base (Primera y Última): Fechas de Inicio/Final, Desviaciones (Inicio, Final, Duración, Presupuesto), Costes/Ingresos previstos.

Formato de salida

Debes definir cómo se mostrará el resultado:

• Número: Selecciona la precisión decimal.
• Fecha: El resultado se formateará como una fecha.

Vista previa del cálculo y errores

El sistema muestra una vista previa de tu fórmula. Los posibles mensajes de error son:

• División por cero: Se produce si el divisor es 0.
• Desajuste de tipo: Ocurre si intentas realizar operaciones no válidas (por ejemplo, multiplicar dos fechas).
• Error de fórmula: Indica un problema de sintaxis (por ejemplo, falta un paréntesis).
• Faltan datos: Si un atributo requerido no tiene valor, el resultado de la función estará vacío.

Rellenar atributos en la información del proyecto

1. Abre el proyecto deseado.

2. Haz clic en el icono de engranaje situado junto al nombre del proyecto y selecciona Información. Aparecerá el panel de información del proyecto, mostrando todos los atributos del proyecto.

   

3. Localiza el atributo que deseas rellenar e introduce el valor adecuado.

   Nota: Los atributos de tipo Función son de sólo lectura. Sus valores se calculan automáticamente a partir de la fórmula definida y no pueden editarse manualmente.

Vincular un atributo de fecha a un elemento del Cronograma

Si el atributo es del tipo Fecha y debe vincularse a un elemento del Cronograma:

1. En el panel de información del proyecto, localiza el atributo Fecha.
2. Selecciona la opción Vincular a Elemento del Cronograma.
3. Elige la tarea o hito correspondiente y especifica si quieres utilizar la fecha de inicio o de fin.
4. Guarda los cambios. El atributo se actualizará automáticamente en función del elemento del Cronograma vinculado.

Descripciones Tooltip

Cualquier campo con una descripción muestra un icono de información; al pasar el ratón sobre él se muestra la información sobre herramientas.

Mostrar Atributos de proyectos en Informes

Los Atributos de proyectos pueden utilizarse para crear un informe que reúna información sobre los proyectos. Puedes añadir estos atributos como columnas adicionales en los informes de tablas.

Para añadir/eliminar columnas:

1. En el menú de pestañas, ve a la pestaña Informes.
2. Abre un informe y haz clic en el botón Columnas.
3. Haz clic en Añadir columna y selecciona el atributo de proyecto deseado de la lista.
4. Haz clic en Guardar.

Nota: Los atributos de Función se comportan como campos de Número o Fecha (dependiendo de su formato de salida) y pueden utilizarse para ordenar y filtrar en los informes.

Mostrar Atributos de proyectos en la Lista de proyectos

Si un atributo del proyecto se marcó como visible en la lista de proyectos, estará disponible como columna junto con las columnas por defecto.

1. En el menú de pestañas, ve a la pestaña Proyectos.
2. Haz clic en el botón Columnas.
3. Alterna la visibilidad de los atributos seleccionados marcando la casilla situada junto a su nombre.

Número de proyecto como atributo de proyecto

El número de proyecto, que antes era un campo fijo del sistema, se ha migrado a un atributo de proyecto de tipo texto corto. Como resultado, se comporta como cualquier otro atributo de proyecto y puede configurarse, ocultarse, filtrarse, ordenarse y agruparse.

Qué significa en la práctica:

• Si tu organización no utiliza números de proyecto, puedes desactivar el atributo en la configuración de atributos del proyecto.
• Puedes elegir mostrar el número de proyecto en la lista de proyectos: en la configuración del campo, activa la opción Visible en la lista de proyectos.
• El número de proyecto está disponible en carteras, revisiones de proyectos e Informes, donde puede añadirse como columna y utilizarse para filtrar, ordenar y agrupar.
• El atributo también puede incluirse en las plantillas de los estatutos del proyecto.

Para configurar el atributo número de proyecto:

1. Amplía el grupo Administración y abre Configuración del sistema → Atributos de proyectos.
2. Busca el atributo Número de proyecto en la lista.
3. Abre su configuración y ajusta la visibilidad, el orden y otras opciones según necesites.

Campos del proyecto sobre la Carta y Revisión

Puede incluir los atributos del proyecto realizados en el sistema en una plantilla de carta de proyecto. Esto te permite mostrar información más específica en el documento, incluyendo valores calculados a partir de atributos de Función.

Si desea más información, consulte Crear una plantilla de carta de proyecto.