Projektattribute

FlexiProject ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Attribute für die Erfassung von Projektdaten zu definieren. Das System unterstützt die folgenden Attributtypen:

• Kurzer Text (Textbereich): Ein mehrzeiliges Feld, das sich automatisch bis zu einer bestimmten Grenze ausdehnt.
• Text (Rich Text Editor, RTE): Ermöglicht formatierte Inhalte, die in Listen und Exporten gestrichen werden.
• Einfach-Auswahl-Liste: Eine Auswahlliste, aus der eine Option ausgewählt werden kann.
• Mehrfach-Auswahlliste: Eine Auswahlliste, die eine Mehrfachauswahl ermöglicht.
• Datum: Ein Kalenderdatum, das mit einer Aufgabe oder einem Meilenstein im Zeitplan verknüpft werden kann und sich bei Zeitplanänderungen automatisch aktualisiert.
• Zahl: Speichert numerische Werte (Sie können die Dezimalgenauigkeit angeben).
• Funktion: Ein schreibgeschütztes Feld, das einen Wert anzeigt, der dynamisch auf der Grundlage einer benutzerdefinierten Formel berechnet wurde (z.B. bei der Durchführung von Operationen mit Budget- oder Zeitplandaten).

Hinzufügen eines neuen Projektattributs

1. Wählen Sie im Hauptmenü Verwaltung, dann Systemeinstellungen und anschließend Projektattribute.
2. Klicken Sie auf Neues Attribut.

1. Geben Sie einen Namen für das Attribut ein.
2. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung an. Diese erscheint als QuickInfo (ein Info-Symbol) neben dem Attributnamen und erklärt den Zweck des Attributs.
3. Wählen Sie einen Attributtyp (Kurztext, Text, Einfachauswahl, Mehrfachauswahl, Datum, Zahl oder Funktion).
   • Für Listen, fügen Sie Ihre Optionen hinzu.
   • Für Zahlen geben Sie die Dezimalgenauigkeit an.
   • Für Funktionen wird der Formel-Editor angezeigt (siehe unten).
4. (Optional) Markieren Sie „Attribut in Projektliste sichtbar“, wenn Sie diese Spalte auf der Registerkarte Projekte haben möchten.
5. Klicken Sie auf Hinzufügen, um das neue Attribut zu erstellen.

Funktionsattribute konfigurieren

Wenn Sie den Typ der Funktion auswählen, legen Sie mit dem Formel-Editor fest, wie der Wert berechnet wird. Das Ergebnis ist schreibgeschützt und wird automatisch aktualisiert.

Formel Builder

Mit dem Builder können Sie Elemente per Drag & Drop ziehen, um eine Formel zu erstellen:

• Drag & Drop: Ziehen Sie Elemente aus der Liste auf der rechten Seite in den Formelarbeitsbereich.
• Neu anordnen und entfernen: Sie können Elemente innerhalb des Arbeitsbereichs ziehen, um ihre Reihenfolge zu ändern, oder auf das „X“ klicken, um sie zu entfernen.

Verfügbare Elemente:

• Operatoren: + (Hinzufügen), - (Subtrahieren), * (Multiplizieren), / (Dividieren), ( ) (in Klammern).
• Benutzerdefinierte Werte: Bestimmte Zahlen oder Daten, die manuell eingegeben werden.
• Projektattribute: Verwenden Sie vorhandene Daten aus dem Projekt, einschließlich:
  • Allgemein: Benutzerdefinierte Attribute Datum und Nummer.
  • Zeitplan & Budget: Projektstart/-ende, Dauer, Projektausgaben/-einnahmen (geplant, angefallen, prognostiziert), Gesamtes Budget.
  • Basispläne (erster und letzter): Start-/Enddatum, Abweichungen (Start, Ende, Dauer, Budget), Geplante Kosten/Einnahmen.

Ausgabeformat

Sie müssen festlegen, wie das Ergebnis angezeigt werden soll:

• Zahl: Wählen Sie die Dezimalgenauigkeit.
• Datum: Das Ergebnis wird als Datum formatiert.

Berechnungsvorschau & Fehler

Das System zeigt eine Vorschau Ihrer Formel an. Mögliche Fehlermeldungen sind:

• Division durch Null: Tritt ein, wenn der Divisor 0 ist.
• Typ-Unstimmigkeit: Tritt auf, wenn Sie versuchen, ungültige Operationen durchzuführen (z.B. die Multiplikation zweier Daten).
• Formel-Fehler: Weist auf ein Syntaxproblem hin (z.B. fehlende Klammern).
• Fehlende Daten: Wenn ein erforderliches Attribut keinen Wert hat, ist das Ergebnis der Funktion leer.

Ausfüllen von Attributen in den Projektinformationen

1. Öffnen Sie das gewünschte Projekt.

2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Projektnamen und wählen Sie Informationen. Das Projektinformationsfenster erscheint und zeigt alle Projektattribute an.

   

3. Suchen Sie das Attribut, das Sie ausfüllen möchten, und geben Sie den entsprechenden Wert ein.

   Hinweis: Attribute vom Typ Funktion sind schreibgeschützt. Ihre Werte werden automatisch auf der Grundlage der definierten Formel berechnet und können nicht manuell bearbeitet werden.

Verknüpfung eines Datumsattributs mit einem Zeitplaneintrag

Wenn das Attribut vom Typ Datum ist und mit einer Zeitplanposition verknüpft werden soll:

1. Suchen Sie im Projektinformationsfenster das Attribut Datum.
2. Wählen Sie die Option Mit Zeitplanartikel verknüpfen.
3. Wählen Sie die entsprechende Aufgabe oder den Meilenstein und geben Sie an, ob Sie das Start- oder Enddatum verwenden möchten.
4. Speichern Sie die Änderungen. Das Attribut wird nun automatisch auf der Grundlage der verknüpften Zeitplanposition aktualisiert.

Tooltip-Beschreibungen

Anzeige von Projektattributen in Berichten

Projektattribute können verwendet werden, um einen Bericht zu erstellen, der Informationen über Projekte sammelt. Sie können diese Attribute als zusätzliche Spalten in Tabellenberichte einfügen.

Zum Hinzufügen/Entfernen von Spalten:

1. Navigieren Sie im Hauptmenü zum Modul Berichte.
2. Öffnen Sie einen Bericht und klicken Sie auf die Schaltfläche Spalten.
3. Klicken Sie auf Spalte hinzufügen und wählen Sie das gewünschte Projektattribut aus der Liste.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Funktionsattribute verhalten sich wie Zahlen- oder Datumsfelder (abhängig von ihrem Ausgabeformat) und können zum Sortieren und Filtern in Berichten verwendet werden.

Anzeige der Projektattribute in der Projektliste

Wenn ein Projektattribut in der Projektliste als sichtbar markiert wurde, ist es als Spalte zusammen mit den Standardspalten verfügbar.

1. Gehen Sie im Hauptmenü zum Modul Projekte.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Spalten.
3. Schalten Sie die Sichtbarkeit ausgewählter Attribute um, indem Sie das Kästchen neben ihrem Namen markieren.

Projektnummer als Projektattribut

Die Projektnummer, die früher ein festes Systemfeld war, wurde in ein Projektattribut vom Typ Kurztext umgewandelt. Dadurch verhält es sich wie jedes andere Projektattribut und kann konfiguriert, ausgeblendet, gefiltert, sortiert und gruppiert werden.

Was das in der Praxis bedeutet:

• Wenn Ihr Unternehmen keine Projektnummern verwendet, können Sie das Attribut in den Projektattributeinstellungen deaktivieren.
• Sie können wählen, ob die Projektnummer in der Projektliste angezeigt werden soll – aktivieren Sie in den Feldeinstellungen die Option Sichtbar in der Projektliste.
• Die Projektnummer ist in Portfolios, Projektüberprüfungen und Berichten verfügbar, wo sie als Spalte hinzugefügt und zum Filtern, Sortieren und Gruppieren verwendet werden kann.
• Das Attribut kann auch in Projektcharter-Vorlagen aufgenommen werden.

So konfigurieren Sie das Attribut Projektnummer:

1. Erweitern Sie die Gruppe Verwaltung und öffnen Sie Systemeinstellungen → Projektattribute.
2. Suchen Sie das Attribut Projektnummer in der Liste.
3. Öffnen Sie die Einstellungen und passen Sie Sichtbarkeit, Reihenfolge und andere Optionen nach Bedarf an.

Projektfelder zu Charta & Überprüfung

Sie können die im System vorgenommenen Projektattribute in eine Projektcharta-Vorlage aufnehmen. Damit können Sie spezifischere Informationen im Dokument anzeigen, einschließlich berechneter Werte aus Funktionsattributen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter Erstellen einer Vorlage für eine Projektcharta.