Strategie

Modul Strategie zobrazuje strategii organizace jako strom strategických cílů (s podřízenými cíli) a jejich ukazatelů. Každý cíl má majitele a projekty, které ho podporují, a pokrok cílů a ukazatelů se počítá automaticky. Z toho je vidět, jak se strategie naplňuje a které projekty přibližují organizaci k jejím cílům.

Správce modul zapíná v Nastavení systému (viz Zapínání a vypínání modulů). Položka Strategie v nabídce je viditelná uživatelům s licencí Úplná, kteří mají oprávnění k modulu Strategie nebo vlastní cíl či ukazatel (viz Přístup, majitelé a spolupráce).

Zobrazení strategie

Modul má dvě záložky:

• Shrnutí — řídicí panel s grafy (viz Shrnutí strategie). Záložka je viditelná uživatelům s oprávněním číst modul.
• Cíle a ukazatele — strom cílů a ukazatelů. Cíl je řádek, který se rozbaluje na podřízené cíle a ukazatele.

Strom zobrazuje sloupce Název, Váha, Pokrok, Graf (náhled plánu a realizace ukazatele), Projekty (avatary podpůrných projektů), Majitel a Datum aktualizace. Tlačítko sloupců nad stromem je zapíná a vypíná. Filtr zúží strom podle názvu, pole Typ (Cíle nebo Ukazatele), pole Projekty a pole Majitel.

Kliknutím na řádek se otevře panel cíle nebo ukazatele, kde se nastavují všechny podrobnosti. Název, váhu a majitele lze změnit i přímo v řádku. Navigace v panelu: drobečková navigace nad názvem vede k nadřazeným cílům.

Přidání cíle

Cíle nejvyšší úrovně přidává uživatel s oprávněním Správce v modulu Strategie.

1. Otevřete modul Strategie a záložku Cíle a ukazatele.
2. Klikněte na Přidat cíl. Na konci stromu se objeví řádek pro zadání názvu.
3. Zadejte název cíle a potvrďte. Cíl se ve stromu objeví s váhou 1.
4. Kliknutím na řádek cíle otevřete jeho panel. V panelu vyplňujete: Majitelé, popis, Ukazatele cíle, Podřízené cíle a Podpůrné projekty, a také přílohy, komentáře a historii.

Změny v panelu se ukládají okamžitě; tlačítko pro uložení neexistuje. Správce modulu odstraní cíl příkazem Odstranit cíl v nabídce panelu. Odstranění cíle s podřízenými cíli smaže také všechny vnořené cíle a ukazatele a je nevratné — aplikace žádá o potvrzení.

Podřízené cíle, pořadí a váha

Cíl může mít podřízené cíle vnořené do libovolné hloubky.

• Přidání podřízeného cíle — v panelu cíle v části Podřízené cíle tlačítkem pro přidání (zadáte název). Podřízené cíle přidává uživatel s oprávněním Správce.
• Pořadí a přesouvání — řádky ve stromu přetahujete za úchyt, abyste změnili pořadí nebo přesunuli cíl či ukazatel k jinému cíli. Ukazatel musí vždy ležet pod nějakým cílem a cíl nelze přesunout do jeho vlastního podřízeného cíle. Přetahování je dostupné uživateli s oprávněním Správce.
• Váha — celé číslo nejméně 0, ve výchozím nastavení 1. Změníte ji ve sloupci Váha stromu nebo v seznamech ukazatelů a podřízených cílů v panelu cíle. Váha určuje, jak silně podřízený cíl nebo ukazatel ovlivňuje pokrok nadřazeného cíle (viz Pokrok cílů a ukazatelů).

Ukazatele

Ukazatel měří realizaci cíle. Ukazatele se přidávají v panelu cíle v části Ukazatele cíle (tlačítko Přidat ukazatel, zadáte název); přidává je majitel cíle (nebo majitel jeho nadřazeného cíle) a správce modulu. Kliknutím na ukazatel se otevře jeho panel s názvem, pokrokem, grafem, hodnotami, popisem, přílohami, komentáři a historií.

Typ ukazatele

Přepínač Číslo / Text v části Hodnoty ukazatele určuje druh záznamů. Typ lze změnit, jen když ukazatel nemá žádné záznamy (jinak tabulka zobrazí nápovědu Pro změnu typu odstraňte záznamy z tabulky.).

• Číslo — záznamy mají datum a číselný Plán a Realizace. Graf ukazuje cestu plánu a realizaci a pokrok se počítá z hodnot.
• Text — záznamy mají datum a popisný plán a realizaci a Pokrok (%) od 0 do 100 se zadává ručně.

Záznamy ukazatele

Tlačítko Přidat záznam přidá řádek s položkami Datum, Plán a Realizace. Hodnoty v číselném ukazateli musí být čísla a datum záznamu musí být v rámci ukazatele jedinečné. Ikona u řádku záznam odstraní. Příkaz Odstranit ukazatel odstraní ukazatel (i s jeho záznamy); je dostupný také v seznamu ukazatelů cíle.

Projekty podporující cíl

Projekty, které organizaci přibližují k cíli, se s cílem propojují v části Podpůrné projekty panelu cíle.

1. Otevřete panel cíle.
2. Klikněte na Přidat projekt. Otevře se seznam projektů, ke kterým má uživatel přístup.
3. Zaškrtněte projekty a potvrďte.
4. U každého projektu nastavte úroveň podpory: Malá podpora, Střední podpora nebo Velká podpora.

Seznam ukazuje projekt, jeho pokrok a úroveň podpory. Ikona u řádku projekt od cíle odpojí. Stejný projekt lze k cíli připojit jen jednou.

Poznámka: projekty lze propojit jen s cíli, které nemají podřízené cíle, a propojuje je majitel cíle (nebo majitel jeho nadřazeného cíle) nebo správce. Úroveň podpory popisuje přínos projektu k cíli a do výpočtu pokroku cíle nevstupuje. Avatary podpůrných projektů se zobrazují ve sloupci Projekty stromu.

Pokrok cílů a ukazatelů

Pokrok se počítá automaticky a po každé změně se přepočítá:

• Číselný ukazatel — jako poloha poslední hodnoty Realizace na cestě od první do poslední hodnoty Plán, v procentech. První plán je výchozí bod, poslední je cíl. Ukazatel postupuje od 0 % do 100 % při rostoucím i klesajícím plánu. Bez záznamů plánu a realizace nebo při stejných hodnotách plánu je pokrok 0 %.
• Textový ukazatel — procento zadané ručně.
• Cíl — vážený průměr pokroku jeho ukazatelů a podřízených cílů s vahami ze sloupce Váha. Cíl bez ukazatelů a podřízených cílů má 0 %, i když ho projekty podporují.

Pokrok cíle se zobrazuje ve sloupci Pokrok stromu a na pruhu v panelu cíle (Pokrok cíle).

Shrnutí strategie

Záložka Shrnutí je řídicí panel s grafy vybraných cílů a ukazatelů. Je viditelná uživatelům s oprávněním číst modul; grafy přidává, upravuje, přesouvá a mění jim velikost uživatel s oprávněním Správce.

1. Klikněte na Přidat graf. Otevře se okno Přidat graf.
2. Zadejte název a vyberte Rozsah dat — cíl nebo ukazatel ze stromu.
3. Vyberte Typ grafu: Pokrok (pruh pokroku vybraného cíle nebo ukazatele) nebo Graf realizace (plán a realizace ukazatele v čase). Náhled vedle ukazuje výsledek.
4. Klikněte na Přidat.

Grafy leží v mřížce: přetahujete je za úchyt a velikost měníte rohem. Nabídka grafu (tři tečky) obsahuje příkazy pro úpravu, klonování a odstranění. Podobné grafické přehledy mají portfolia, přehledy a zprávy (viz Grafický přehled zprávy).

Přístup, majitelé a spolupráce

Modul je dostupný uživatelům s licencí Úplná. Oprávnění k modulu Strategie se uděluje v sekci Systémové moduly uživatele nebo skupiny (viz Oprávnění k systémovým modulům): Žádný přístup, Náhled (přístup k celému stromu a shrnutí, komentování) nebo Správce (správa struktury a shrnutí).

• Majitelé — v panelu cíle nebo ukazatele v poli Majitelé vybíráte osoby s licencí Úplná. Majitel vidí svůj cíl i s celým podstromem, i bez oprávnění k modulu, a upravuje ho i jeho podřízené prvky: mění název, popis, váhy, ukazatele, záznamy a projekty a přidává přílohy a komentáře. Majitelé nemění strukturu (podřízené cíle, přetahování) ani shrnutí. Majitel dostane o přiřazení oznámení (viz Přiřazení k prvku).
• Komentáře — záložka Komentáře v panelu; zmínka o osobě pomocí @ jí pošle oznámení (viz Označování uživatelů (zmínky)). Komentovat může každý, kdo vidí celý modul nebo je majitelem prvku.
• Historie — záložka Historie uvádí změny cíle nebo ukazatele, například změnu názvu, vah a pokroku nebo přidání majitele, projektu, ukazatele, záznamu či komentáře.
• Přílohy — tlačítko příloh v panelu přidává soubory a seznam v panelu umožňuje jejich odstranění; dostupné uživateli, který může prvek upravovat.