Estrategia
El módulo Estrategia representa la estrategia de la organización como un árbol de objetivos estratégicos (con subobjetivos) y sus indicadores. Cada objetivo tiene propietarios y los proyectos que lo apoyan, y el progreso de los objetivos y de los indicadores se calcula automáticamente. Así se ve cómo se está llevando a cabo la estrategia y qué proyectos acercan la organización a sus objetivos.
Un administrador activa el módulo en Configuración del sistema (consulta Activar y desactivar módulos). El elemento Estrategia del menú es visible para los usuarios con licencia Completa que tienen permiso para el módulo Estrategia o son propietarios de un objetivo o un indicador (consulta Acceso, propietarios y colaboración).
Vistas de la estrategia
El módulo tiene dos pestañas:
- Resumen — un cuadro de mando con gráficos (consulta Resumen de la estrategia). La pestaña es visible para los usuarios con permiso para leer el módulo.
- Objetivos e indicadores — el árbol de objetivos e indicadores. Un objetivo es una fila que se despliega en subobjetivos e indicadores.
El árbol muestra las columnas Nombre, Peso, Progreso, Gráfico (una miniatura del plan y la realización de un indicador), Proyectos (avatares de los proyectos de apoyo), Propietario y Fecha de actualización. El botón de columnas situado encima del árbol permite activarlas y desactivarlas. El filtro reduce el árbol por nombre y con los campos Tipo (Objetivos o Indicadores), Proyectos y Propietario.
Al hacer clic en una fila se abre el panel del objetivo o del indicador, donde se definen todos los detalles. El nombre, el peso y los propietarios también se pueden cambiar directamente en la fila. Navegación en el panel: la ruta de navegación situada encima del nombre lleva a los objetivos superiores.
Añadir un objetivo
Los objetivos de nivel superior los añade un usuario con el permiso Administrador en el módulo Estrategia.
- Abre el módulo Estrategia y la pestaña Objetivos e indicadores.
- Haz clic en Añadir objetivo. Al final del árbol aparece una fila para introducir el nombre.
- Escribe el nombre del objetivo y confirma. El objetivo aparece en el árbol con peso 1.
- Al hacer clic en la fila del objetivo se abre su panel. En el panel rellenas: Propietarios, la descripción, Indicadores del objetivo, Subobjetivos y Proyectos de apoyo, además de anexos, comentarios e historial.
Los cambios en el panel se guardan de inmediato; no hay botón de guardar. Un administrador del módulo elimina un objetivo con el comando Eliminar objetivo del menú del panel. Eliminar un objetivo con subobjetivos elimina también todos los objetivos e indicadores anidados y es irreversible: la aplicación pide confirmación.
Subobjetivos, orden y peso
Un objetivo puede tener subobjetivos anidados a cualquier profundidad.
- Añadir un subobjetivo — en el panel del objetivo, en la parte Subobjetivos, con el botón de añadir (introduces un nombre). Los subobjetivos los añade un usuario con el permiso Administrador.
- Orden y movimiento — arrastras las filas del árbol por el tirador para cambiar el orden o para mover un objetivo o un indicador a otro objetivo. Un indicador debe estar siempre bajo algún objetivo, y un objetivo no se puede mover a uno de sus propios subobjetivos. Arrastrar está disponible para un usuario con el permiso Administrador.
- Peso — un número entero no inferior a 0, 1 de forma predeterminada. Cámbialo en la columna Peso del árbol o en las listas de indicadores y subobjetivos del panel del objetivo. El peso determina con qué fuerza influye un subobjetivo o un indicador en el progreso del objetivo superior (consulta Progreso de objetivos e indicadores).
Indicadores
Un indicador mide la realización de un objetivo. Los indicadores se añaden en el panel del objetivo, en la parte Indicadores del objetivo (el botón Añadir indicador, introduces un nombre); los añade el propietario del objetivo (o el propietario de su objetivo superior) y el administrador del módulo. Al hacer clic en un indicador se abre su panel con el nombre, el progreso, el gráfico, los valores, la descripción, los anexos, los comentarios y el historial.
Tipo de indicador
El interruptor Número / Texto de la parte Valores del indicador define el tipo de entradas. El tipo solo se puede cambiar cuando el indicador no tiene entradas (de lo contrario la tabla muestra la indicación Elimine las entradas de la tabla para cambiar el tipo.).
- Número — las entradas tienen una fecha y un Plan y una Realización numéricos. El gráfico muestra la trayectoria del plan y la realización, y el progreso se calcula a partir de los valores.
- Texto — las entradas tienen una fecha y un plan y una realización descriptivos, y el Progreso (%) de 0 a 100 se introduce a mano.
Entradas del indicador
El botón Añadir entrada añade una fila con una Fecha, un Plan y una Realización. Los valores de un indicador numérico deben ser números, y la fecha de la entrada debe ser única dentro del indicador. El icono de una fila elimina una entrada. El comando Eliminar indicador elimina un indicador (con sus entradas); también está disponible en la lista de indicadores del objetivo.
Proyectos que apoyan un objetivo
Los proyectos que acercan la organización a un objetivo se vinculan a él en la parte Proyectos de apoyo del panel del objetivo.
- Abre el panel del objetivo.
- Haz clic en Añadir proyecto. Se abre una lista de los proyectos a los que el usuario tiene acceso.
- Marca los proyectos y confirma.
- Define el nivel de apoyo de cada proyecto: Poco apoyo, Apoyo medio o Gran apoyo.
La lista muestra el proyecto, su progreso y el nivel de apoyo. El icono de una fila desvincula el proyecto del objetivo. Un mismo proyecto solo se puede vincular una vez a un objetivo.
Nota: los proyectos solo se pueden vincular a objetivos que no tengan subobjetivos, y los vincula el propietario del objetivo (o el propietario de su objetivo superior) o un administrador. El nivel de apoyo describe la contribución del proyecto al objetivo y no entra en el cálculo del progreso del objetivo. Los avatares de los proyectos de apoyo se muestran en la columna Proyectos del árbol.
Progreso de objetivos e indicadores
El progreso se calcula automáticamente y se recalcula tras cada cambio:
- Indicador numérico — como la posición de la última Realización en el camino desde el primer hasta el último Plan, en porcentaje. El primer plan es el punto de partida y el último es la meta. El indicador va de 0 % a 100 % tanto con un plan creciente como con uno decreciente. Sin entradas de plan y realización, o con valores de plan iguales, el progreso es 0 %.
- Indicador de texto — el porcentaje introducido a mano.
- Objetivo — la media ponderada del progreso de sus indicadores y subobjetivos, con los pesos de la columna Peso. Un objetivo sin indicadores ni subobjetivos tiene 0 %, aunque lo apoyen proyectos.
El progreso de un objetivo se muestra en la columna Progreso del árbol y en la barra del panel del objetivo (Progreso del objetivo).
Resumen de la estrategia
La pestaña Resumen es un cuadro de mando con gráficos de objetivos e indicadores seleccionados. Es visible para los usuarios con permiso para leer el módulo; los gráficos los añade, edita, mueve y redimensiona un usuario con el permiso Administrador.
- Haz clic en Añadir gráfico. Se abre la ventana Añadir gráfico.
- Escribe un nombre y elige el Rango de datos — un objetivo o un indicador del árbol.
- Elige el Tipo de gráfico: Progreso (una barra de progreso del objetivo o indicador elegido) o Gráfico de realización (el plan y la realización de un indicador a lo largo del tiempo). La vista previa de al lado muestra el resultado.
- Haz clic en Añadir.
Los gráficos se colocan en una cuadrícula: arrástralos por el tirador y cambia su tamaño con la esquina. El menú del gráfico (tres puntos) tiene los comandos para editar, clonar y borrar. Las carteras, las revisiones y los informes tienen resúmenes gráficos similares (consulta Resumen gráfico de un informe).
Acceso, propietarios y colaboración
El módulo está disponible para los usuarios con licencia Completa. El permiso para el módulo Estrategia se concede en la sección Módulos del sistema de un usuario o de un grupo (consulta Permisos de los módulos del sistema): Sin acceso, Vista previa (acceso a todo el árbol y al resumen, comentar) o Administrador (gestionar la estructura y el resumen).
- Propietarios — en el panel del objetivo o del indicador, en el campo Propietarios, eliges personas con licencia Completa. Un propietario ve su objetivo junto con todo el subárbol, incluso sin permiso para el módulo, y lo edita junto con sus elementos subordinados: cambia el nombre, la descripción, los pesos, los indicadores, las entradas y los proyectos, y añade anexos y comentarios. Los propietarios no cambian la estructura (subobjetivos, arrastre) ni el resumen. Un propietario recibe una notificación sobre la asignación (consulta Asignación a un elemento).
- Comentarios — la pestaña Comentarios del panel; mencionar a una persona con @ le envía una notificación (consulta Mencionar usuarios). Puede comentar cualquiera que pueda ver todo el módulo o sea propietario del elemento.
- Historia — la pestaña Historia enumera los cambios de un objetivo o un indicador, por ejemplo un cambio de nombre, de pesos y de progreso, o la adición de un propietario, un proyecto, un indicador, una entrada o un comentario.
- Anexos — el botón de anexos del panel añade archivos, y la lista del panel permite borrarlos; disponible para un usuario que pueda editar el elemento.
