Strategia

Moduł Strategia odwzorowuje strategię organizacji jako drzewo celów strategicznych (z celami podrzędnymi) i ich mierników. Każdy cel ma właścicieli i projekty, które go wspierają, a postęp celów i mierników liczy się automatycznie. Dzięki temu widać, jak realizowana jest strategia i które projekty przybliżają organizację do celów.

Moduł włącza administrator w Ustawieniach systemowych (zobacz Włączanie i wyłączanie modułów). Pozycję Strategia w menu widzą użytkownicy z licencją Pełna, którzy mają uprawnienie do modułu Strategia albo są właścicielami celu lub miernika (zobacz Dostęp, właściciele i współpraca).

Widoki strategii

Moduł ma dwie zakładki:

• Podsumowanie — pulpit z wykresami (zobacz Podsumowanie strategii). Zakładka jest widoczna dla użytkowników z uprawnieniem do odczytu modułu.
• Cele i mierniki — drzewo celów i mierników. Cel jest wierszem z możliwością rozwinięcia na cele podrzędne i mierniki.

W drzewie widać kolumny Nazwa, Waga, Postęp, Wykres (miniatura planu i realizacji miernika), Projekty (awatary projektów wspierających), Właściciel i Ostatnia zmiana. Przycisk kolumn nad drzewem pozwala je włączać i wyłączać. Filtr zawęża drzewo według nazwy, Typu (Cele albo Mierniki), Projektów i Właściciela.

Kliknięcie wiersza otwiera panel celu albo miernika, w którym ustawia się wszystkie szczegóły. Nazwę, wagę i właścicieli można też zmieniać bezpośrednio w wierszu. Nawigacja w panelu: okruszki nad nazwą prowadzą do celów nadrzędnych.

Dodawanie celu

Cele najwyższego poziomu dodaje użytkownik z uprawnieniem Administrator w module Strategia, według poniższych kroków.

1. Należy otworzyć moduł Strategia i zakładkę Cele i mierniki. Wyświetli się drzewo celów.
2. Po kliknięciu przycisku Dodaj cel na końcu drzewa pojawi się wiersz do wpisania nazwy.
3. Następnie należy wpisać nazwę celu i zatwierdzić. Cel pojawi się w drzewie z wagą 1.
4. Po kliknięciu wiersza celu otworzy się jego panel. W panelu należy uzupełnić: Właścicieli, opis, Mierniki celu, Cele podrzędne i Projekty wspierające, a także załączniki, komentarze i historię. Zmiany zostaną zapisane od razu.

Zmiany w panelu zapisują się od razu; nie ma przycisku zapisu. Aby usunąć cel, administrator modułu wybiera w menu panelu polecenie Usuń cel. Usunięcie celu z celami podrzędnymi usuwa też wszystkie zagnieżdżone cele i mierniki i jest nieodwracalne — aplikacja prosi o potwierdzenie.

Cele podrzędne, kolejność i waga

Cel może mieć dowolnie zagnieżdżone cele podrzędne.

• Dodawanie celu podrzędnego — w panelu celu, w części Cele podrzędne, należy kliknąć przycisk dodawania i wpisać nazwę. Cel podrzędny pojawi się w drzewie pod celem nadrzędnym. Cele podrzędne dodaje użytkownik z uprawnieniem Administrator.
• Kolejność i przenoszenie — aby zmienić kolejność albo przenieść cel lub miernik do innego celu, należy przeciągnąć wiersz w drzewie za uchwyt. Miernik musi zawsze leżeć pod jakimś celem, a cel nie może trafić do własnego celu podrzędnego. Przeciąganie jest dostępne dla użytkownika z uprawnieniem Administrator.
• Waga — liczba całkowita nie mniejsza niż 0, domyślnie 1. Aby ją zmienić, należy wpisać nową wartość w kolumnie Waga w drzewie albo na listach mierników i celów podrzędnych w panelu celu. Waga decyduje, jak mocno cel podrzędny albo miernik wpływa na postęp celu nadrzędnego (zobacz Postęp celów i mierników).

Mierniki

Miernik mierzy realizację celu. Aby dodać miernik, należy w panelu celu, w części Mierniki celu, kliknąć przycisk Dodaj miernik i wpisać nazwę. Miernik pojawi się na liście. Dodaje go właściciel celu (albo jego nadrzędnego celu) i administrator modułu. Po kliknięciu miernika otworzy się jego panel z nazwą, postępem, wykresem, wartościami, opisem, załącznikami, komentarzami i historią.

Typ miernika

Rodzaj wpisów ustawia się przełącznikiem Liczba / Tekst w części Wartości miernika. Typ można zmienić tylko wtedy, gdy miernik nie ma wpisów (w przeciwnym razie tabela pokazuje podpowiedź Usuń wpisy z tabeli, aby zmienić typ.).

• Liczba — wpisy mają datę oraz liczbowy Plan i Realizację. Wykres pokazuje ścieżkę dojścia (plan) i realizację, a postęp wylicza się z wartości.
• Tekst — wpisy mają datę oraz opisowy plan i realizację, a Postęp (%) od 0 do 100 wpisuje się ręcznie.

Wpisy miernika

Po kliknięciu przycisku Dodaj wpis pojawi się wiersz z Datą, Planem i Realizacją, które należy wypełnić. Wartości w mierniku liczbowym muszą być liczbami, a data wpisu musi być unikalna w mierniku. Aby usunąć wpis, należy kliknąć ikonę przy wierszu. Aby usunąć miernik razem z wpisami, należy wybrać polecenie Usuń miernik, dostępne też na liście mierników celu.

Projekty wspierające cel

Projekty, które przybliżają organizację do celu, łączy się z celem w części Projekty wspierające w panelu celu, według poniższych kroków.

1. Należy otworzyć panel celu, klikając jego wiersz w drzewie.
2. Po kliknięciu przycisku Dodaj projekt otworzy się lista projektów, do których użytkownik ma dostęp.
3. Następnie należy zaznaczyć projekty i potwierdzić wybór. Projekty pojawią się w części Projekty wspierające.
4. Na koniec przy każdym projekcie należy ustawić poziom wsparcia: Małe wsparcie, Średnie wsparcie albo Duże wsparcie. Poziom zostanie zapisany przy projekcie.

Lista pokazuje projekt, jego postęp i poziom wsparcia. Po kliknięciu ikony przy wierszu projekt zostanie odłączony od celu. Ten sam projekt można połączyć z celem tylko raz.

Uwaga: projekty można łączyć wyłącznie z celami, które nie mają celów podrzędnych, i to właściciel celu (albo jego nadrzędnego celu) albo administrator je łączy. Poziom wsparcia opisuje wkład projektu w cel, a nie wchodzi do wyliczenia postępu celu. Awatary projektów wspierających widać w kolumnie Projekty drzewa.

Postęp celów i mierników

Postęp liczy się automatycznie i przelicza po każdej zmianie:

• Miernik liczbowy — jako położenie ostatniej Realizacji na drodze od pierwszego do ostatniego Planu, w procentach. Pierwszy plan to punkt wyjścia, ostatni to wartość docelowa. Miernik rośnie od 0% do 100% zarówno przy planie rosnącym, jak i malejącym. Bez wpisów planu i realizacji albo przy równych wartościach planu postęp wynosi 0%.
• Miernik tekstowy — wpisany ręcznie procent.
• Cel — średnia ważona postępu jego mierników i celów podrzędnych, z wagami z kolumny Waga. Cel bez mierników i celów podrzędnych ma 0%, także wtedy, gdy wspierają go projekty.

Postęp celu widać w kolumnie Postęp drzewa i na pasku w panelu celu (Postęp celu).

Podsumowanie strategii

Zakładka Podsumowanie to pulpit z wykresami wybranych celów i mierników. Widoczna jest dla użytkowników z uprawnieniem do odczytu modułu; wykresy dodaje, edytuje, przesuwa i zmienia im rozmiar użytkownik z uprawnieniem Administrator.

1. Po kliknięciu przycisku Dodaj wykres otworzy się okno Dodaj wykres.
2. Należy wpisać nazwę i wybrać Zakres danych — cel albo miernik z drzewa.
3. Następnie należy wybrać Rodzaj wykresu: Postęp (pasek postępu wybranego celu lub miernika) albo Wykres realizacji (plan i realizacja miernika w czasie). Podgląd obok pokaże efekt wyboru.
4. Po kliknięciu przycisku Dodaj wykres pojawi się na pulpicie.

Wykresy układają się na siatce: aby zmienić ich położenie, należy przeciągnąć je za uchwyt, a aby zmienić rozmiar, przeciągnąć narożnik. Menu wykresu (trzy kropki) zawiera polecenia edycji, klonowania i usunięcia. Analogiczne podsumowania graficzne mają portfele, przeglądy i raporty (zobacz Podsumowanie graficzne raportu).

Dostęp, właściciele i współpraca

Moduł jest dostępny dla użytkowników z licencją Pełna. Uprawnienie do modułu Strategia nadaje się w sekcji Moduły systemowe użytkownika albo grupy (zobacz Uprawnienia do modułów systemowych): Brak dostępu, Podgląd (wgląd w całe drzewo i podsumowanie, komentowanie) albo Administrator (zarządzanie strukturą i podsumowaniem).

• Właściciele — w panelu celu lub miernika w polu Właściciele wskazuje się osoby z licencją Pełna. Właściciel widzi swój cel razem z całym poddrzewem, nawet bez uprawnienia do modułu, i edytuje go oraz jego elementy podrzędne: zmienia nazwę, opis, wagi, mierniki, wpisy i projekty, dodaje załączniki i komentarze. Struktury (cele podrzędne, przeciąganie) i podsumowania właściciel nie zmienia. Właściciel dostaje powiadomienie o przypisaniu (zobacz Przypisanie do elementu).
• Komentarze — zakładka Komentarze w panelu; wspomnienie osoby przez @ wysyła jej powiadomienie (zobacz Wspominanie użytkowników w komentarzach). Komentować może każdy, kto ma podgląd całego modułu albo jest właścicielem elementu.
• Historia — zakładka Historia wymienia zmiany celu lub miernika, na przykład zmianę nazwy, wag i postępu, dodanie właściciela, projektu, miernika, wpisu albo komentarza.
• Załączniki — przycisk załączników w panelu dodaje pliki, a lista w panelu pozwala je usuwać; dostępne dla użytkownika, który może edytować element.