Strategia

Il modulo Strategia rappresenta la strategia dell’organizzazione come un albero di obiettivi strategici (con obiettivi subordinati) e dei loro indicatori. Ogni obiettivo ha dei proprietari e i progetti che lo sostengono, e l’avanzamento degli obiettivi e degli indicatori viene calcolato automaticamente. Si vede così come viene attuata la strategia e quali progetti avvicinano l’organizzazione ai suoi obiettivi.

Un amministratore attiva il modulo in Impostazioni del sistema (vedi Attivare e disattivare i moduli). La voce Strategia del menu è visibile agli utenti con una licenza Completa che hanno un permesso sul modulo Strategia o sono proprietari di un obiettivo o di un indicatore (vedi Accesso, proprietari e collaborazione).

Viste della strategia

Il modulo ha due schede:

• Riepilogo — una dashboard con grafici (vedi Riepilogo della strategia). La scheda è visibile agli utenti che possono leggere il modulo.
• Obiettivi e indicatori — l’albero degli obiettivi e degli indicatori. Un obiettivo è una riga che si espande in obiettivi subordinati e indicatori.

L’albero mostra le colonne Nome, Peso, Progresso, Grafico (una miniatura del piano e della realizzazione di un indicatore), Progetti (gli avatar dei progetti di supporto), Proprietario e Data di aggiornamento. Il pulsante delle colonne sopra l’albero permette di attivarle e disattivarle. Il filtro restringe l’albero in base a nome, Tipo (Obiettivi o Indicatori), Progetti e Proprietario.

Cliccando su una riga si apre il pannello dell’obiettivo o dell’indicatore, dove si impostano tutti i dettagli. Il nome, il peso e i proprietari si possono modificare anche direttamente nella riga. Navigazione nel pannello: il percorso di navigazione sopra il nome porta agli obiettivi padre.

Aggiungere un obiettivo

Gli obiettivi di primo livello vengono aggiunti da un utente con il permesso Amministratore nel modulo Strategia.

1. Apri il modulo Strategia e la scheda Obiettivi e indicatori.
2. Clicca su Aggiungi obiettivo. Alla fine dell’albero compare una riga per l’inserimento del nome.
3. Inserisci il nome dell’obiettivo e conferma. L’obiettivo compare nell’albero con peso 1.
4. Cliccando sulla riga dell’obiettivo si apre il suo pannello. Nel pannello compili: Proprietari, la descrizione, Indicatori dell’obiettivo, Obiettivi subordinati e Progetti di supporto, oltre agli allegati, ai commenti e allo storico.

Le modifiche nel pannello vengono salvate subito; non c’è un pulsante di salvataggio. Un amministratore del modulo elimina un obiettivo con il comando Elimina obiettivo nel menu del pannello. L’eliminazione di un obiettivo con obiettivi subordinati elimina anche tutti gli obiettivi e gli indicatori annidati ed è irreversibile — l’applicazione chiede una conferma.

Obiettivi subordinati, ordine e peso

Un obiettivo può avere obiettivi subordinati annidati a qualsiasi profondità.

• Aggiunta di un obiettivo subordinato — nel pannello dell’obiettivo, nella parte Obiettivi subordinati, con il pulsante di aggiunta (inserisci un nome). Gli obiettivi subordinati vengono aggiunti da un utente con il permesso Amministratore.
• Ordine e spostamento — trascini le righe dell’albero per la maniglia per cambiare l’ordine o per spostare un obiettivo o un indicatore su un altro obiettivo. Un indicatore deve sempre stare sotto un obiettivo, e un obiettivo non può essere spostato nel proprio obiettivo subordinato. Il trascinamento è disponibile per un utente con il permesso Amministratore.
• Peso — un numero intero non inferiore a 0, per impostazione predefinita 1. Modificalo nella colonna Peso dell’albero o negli elenchi di indicatori e obiettivi subordinati nel pannello dell’obiettivo. Il peso decide quanto un obiettivo subordinato o un indicatore influisce sull’avanzamento dell’obiettivo padre (vedi Avanzamento degli obiettivi e degli indicatori).

Indicatori

Un indicatore misura la realizzazione di un obiettivo. Gli indicatori si aggiungono nel pannello dell’obiettivo, nella parte Indicatori dell’obiettivo (il pulsante Aggiungi indicatore, inserisci un nome); li aggiungono il proprietario dell’obiettivo (o il proprietario del suo obiettivo padre) e l’amministratore del modulo. Cliccando su un indicatore si apre il suo pannello con il nome, l’avanzamento, il grafico, i valori, la descrizione, gli allegati, i commenti e lo storico.

Tipo di indicatore

L’interruttore Numero / Testo nella parte Valori dell’indicatore imposta il genere delle voci. Il tipo si può cambiare solo quando l’indicatore non ha voci (altrimenti la tabella mostra il suggerimento Elimina le voci dalla tabella per modificare il tipo.).

• Numero — le voci hanno una data e un Piano e una Realizzazione numerici. Il grafico mostra il percorso del piano e la realizzazione, e l’avanzamento viene calcolato dai valori.
• Testo — le voci hanno una data e un piano e una realizzazione descrittivi, e il Progresso (%) da 0 a 100 si inserisce a mano.

Voci dell’indicatore

Il pulsante Aggiungi voce aggiunge una riga con una Data, un Piano e una Realizzazione. I valori in un indicatore numerico devono essere numeri, e la data della voce deve essere unica all’interno dell’indicatore. L’icona accanto a una riga elimina una voce. Il comando Elimina indicatore elimina un indicatore (con le sue voci); è disponibile anche nell’elenco degli indicatori dell’obiettivo.

Progetti che sostengono un obiettivo

I progetti che avvicinano l’organizzazione a un obiettivo vengono collegati a esso nella parte Progetti di supporto del pannello dell’obiettivo.

1. Apri il pannello dell’obiettivo.
2. Clicca su Aggiungi progetto. Si apre un elenco dei progetti a cui l’utente ha accesso.
3. Seleziona i progetti e conferma.
4. Imposta il livello di supporto per ogni progetto: Poco supporto, Supporto medio o Grande sostegno.

L’elenco mostra il progetto, il suo avanzamento e il livello di supporto. L’icona accanto a una riga scollega il progetto dall’obiettivo. Lo stesso progetto può essere collegato a un obiettivo una sola volta.

Nota: i progetti possono essere collegati solo a obiettivi che non hanno obiettivi subordinati, e li collega il proprietario dell’obiettivo (o il proprietario del suo obiettivo padre) oppure un amministratore. Il livello di supporto descrive il contributo del progetto all’obiettivo e non entra nel calcolo dell’avanzamento dell’obiettivo. Gli avatar dei progetti di supporto sono mostrati nella colonna Progetti dell’albero.

Avanzamento degli obiettivi e degli indicatori

L’avanzamento viene calcolato automaticamente e ricalcolato dopo ogni modifica:

• Indicatore numerico — come posizione dell’ultima Realizzazione sul percorso dal primo all’ultimo Piano, in percentuale. Il primo piano è il punto di partenza, l’ultimo è l’obiettivo da raggiungere. L’indicatore va dallo 0% al 100% sia con un piano crescente sia con uno decrescente. Senza voci di piano e realizzazione, o con valori di piano uguali, l’avanzamento è 0%.
• Indicatore testuale — la percentuale inserita a mano.
• Obiettivo — la media ponderata dell’avanzamento dei suoi indicatori e obiettivi subordinati, con i pesi della colonna Peso. Un obiettivo senza indicatori e obiettivi subordinati ha 0%, anche quando lo sostengono dei progetti.

L’avanzamento di un obiettivo è mostrato nella colonna Progresso dell’albero e sulla barra nel pannello dell’obiettivo (Progresso dell’obiettivo).

Riepilogo della strategia

La scheda Riepilogo è una dashboard con i grafici di obiettivi e indicatori selezionati. È visibile agli utenti che possono leggere il modulo; i grafici vengono aggiunti, modificati, spostati e ridimensionati da un utente con il permesso Amministratore.

1. Clicca su Aggiungi grafico. Si apre la finestra Aggiungi grafico.
2. Inserisci un nome e scegli l’Ambito dei dati — un obiettivo o un indicatore dell’albero.
3. Scegli il Tipo di grafico: Progresso (una barra di avanzamento dell’obiettivo o dell’indicatore scelto) oppure Grafico di realizzazione (il piano e la realizzazione di un indicatore nel tempo). L’anteprima accanto mostra l’effetto.
4. Clicca su Aggiungi.

I grafici si dispongono su una griglia: trascinali per la maniglia e ridimensionali dall’angolo. Il menu del grafico (tre puntini) contiene i comandi per modificare, clonare ed eliminare. I portafogli, le revisioni e i rapporti hanno riepiloghi grafici simili (vedi Panoramica grafica di un rapporto).

Accesso, proprietari e collaborazione

Il modulo è disponibile per gli utenti con una licenza Completa. Il permesso sul modulo Strategia si concede nella sezione Moduli di sistema di un utente o di un gruppo (vedi Permessi dei moduli di sistema): Nessun accesso, Anteprima (accesso a tutto l’albero e al riepilogo, commenti) o Amministratore (gestione della struttura e del riepilogo).

• Proprietari — nel pannello dell’obiettivo o dell’indicatore, nel campo Proprietari, scegli persone con una licenza Completa. Un proprietario vede il suo obiettivo insieme a tutto il sottoalbero, anche senza permesso sul modulo, e lo modifica insieme ai suoi elementi subordinati: cambia il nome, la descrizione, i pesi, gli indicatori, le voci e i progetti, e aggiunge allegati e commenti. I proprietari non modificano la struttura (obiettivi subordinati, trascinamento) né il riepilogo. Un proprietario riceve una notifica dell’assegnazione (vedi Assegnato a un elemento).
• Commenti — la scheda Commenti nel pannello; menzionando una persona con @ le si invia una notifica (vedi Menzionare gli utenti nei commenti). Può commentare chiunque possa vedere l’intero modulo o sia proprietario dell’elemento.
• Storico — la scheda Storico elenca le modifiche di un obiettivo o di un indicatore, per esempio un cambio di nome, di pesi e di avanzamento, oppure l’aggiunta di un proprietario, di un progetto, di un indicatore, di una voce o di un commento.
• Allegati — il pulsante degli allegati nel pannello aggiunge file, e l’elenco nel pannello permette di eliminarli; è disponibile per un utente che può modificare l’elemento.