Stratégia

A Stratégia modul a szervezet stratégiáját a stratégiai célok (alcélokkal) és a hozzájuk tartozó mutatók fájaként ábrázolja. Minden célnak vannak tulajdonosai és az őt támogató projektjei, a célok és mutatók haladását pedig az alkalmazás automatikusan számolja. Ebből látszik, hogyan valósul meg a stratégia, és mely projektek viszik közelebb a szervezetet a céljaihoz.

A modult a rendszergazda kapcsolja be a Rendszerbeállítások között (lásd: A modulok be- és kikapcsolása). A menü Stratégia pontja azoknak a Teljes licenccel rendelkező felhasználóknak látható, akik jogosultak a Stratégia modulra, vagy egy cél vagy mutató tulajdonosai (lásd: Hozzáférés, tulajdonosok és együttműködés).

A stratégia nézetei

A modulnak két füle van:

• Összefoglaló — irányítópult diagramokkal (lásd: A stratégia összefoglalója). A fül azoknak a felhasználóknak látható, akik olvashatják a modult.
• Célok és mutatók — a célok és mutatók fája. A cél egy sor, amely alcélokra és mutatókra bontható ki.

A fa oszlopai: Név, Súly, Haladás, Diagram (egy mutató tervének és teljesítésének bélyegképe), Projektek (a támogató projektek avatarjai), Tulajdonos és Frissítés dátuma. A fa fölötti oszlopgombbal be- és kikapcsolhatók. A szűrő a fát név, Típus (Célok vagy Mutatók), Projektek és Tulajdonos szerint szűkíti.

Egy sorra kattintva megnyílik a cél vagy a mutató panelje, ahol az összes részlet beállítható. A név, a súly és a tulajdonosok közvetlenül a sorban is módosíthatók. Navigáció a panelen: a név feletti morzsamenü a szülőcélokhoz vezet.

Cél hozzáadása

A legfelső szintű célokat a Stratégia modulban Adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó adja hozzá.

1. Nyissa meg a Stratégia modult és a Célok és mutatók fület.
2. Kattintson a Cél hozzáadása gombra. A fa végén megjelenik egy sor a név megadásához.
3. Adja meg a cél nevét, és erősítse meg. A cél 1-es súllyal megjelenik a fában.
4. A cél sorára kattintva megnyílik a panelje. A panelen a következőket töltheti ki: Tulajdonosok, a leírás, A cél mutatói, Alcélok és Támogató projektek, valamint a mellékletek, a hozzászólások és az előzmények.

A panelen végzett módosítások azonnal mentésre kerülnek; nincs mentés gomb. A modul adminisztrátora a panel menüjének Cél törlése parancsával töröl egy célt. Egy alcélokkal rendelkező cél törlése az összes beágyazott célt és mutatót is törli, és nem vonható vissza — az alkalmazás megerősítést kér.

Alcélok, sorrend és súly

Egy célnak tetszőleges mélységben beágyazott alcélai lehetnek.

• Alcél hozzáadása — a cél paneljén, az Alcélok részben, a hozzáadás gombbal (megadja a nevet). Alcélokat Adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó ad hozzá.
• Sorrend és áthelyezés — a fa sorait a fogantyúnál fogva húzva módosíthatja a sorrendet, illetve helyezhet át egy célt vagy mutatót egy másik célhoz. Egy mutatónak mindig valamelyik cél alatt kell lennie, és egy cél nem helyezhető át a saját alcéljába. A húzás Adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználónak érhető el.
• Súly — nullánál nem kisebb egész szám, alapértelmezés szerint 1. A fa Súly oszlopában, illetve a cél paneljén lévő mutató- és alcéllistákban módosíthatja. A súly határozza meg, mennyire befolyásol egy alcél vagy mutató a szülőcél haladására (lásd: A célok és mutatók haladása).

Mutatók

A mutató egy cél megvalósulását méri. A mutatókat a cél paneljén, A cél mutatói részben lehet hozzáadni (a Mutató hozzáadása gomb, megadja a nevet); a cél tulajdonosa (vagy a szülőcél tulajdonosa) és a modul adminisztrátora adja hozzá őket. Egy mutatóra kattintva megnyílik a panelje a névvel, a haladással, a diagrammal, az értékekkel, a leírással, a mellékletekkel, a hozzászólásokkal és az előzményekkel.

A mutató típusa

A Szám / Szöveg kapcsoló A mutató értékei részben határozza meg a bejegyzések fajtáját. A típus csak akkor módosítható, ha a mutatónak nincsenek bejegyzései (egyébként a táblázat ezt a tippet mutatja: A típus módosításához törölje a bejegyzéseket a táblázatból.).

• Szám — a bejegyzések dátumot, valamint numerikus Terv és Teljesítés értéket tartalmaznak. A diagram a tervezett utat és a teljesítést mutatja, a haladást pedig az értékekből számolja az alkalmazás.
• Szöveg — a bejegyzések dátumot, valamint leíró tervet és teljesítést tartalmaznak, a 0 és 100 közötti Haladás (%) értéket pedig kézzel kell megadni.

A mutató bejegyzései

A Bejegyzés hozzáadása gomb hozzáad egy sort Dátum, Terv és Teljesítés mezővel. A numerikus mutató értékeinek számoknak kell lenniük, a bejegyzés dátumának pedig egyedinek a mutatón belül. A sor melletti ikon töröl egy bejegyzést. A Mutató törlése parancs töröl egy mutatót (a bejegyzéseivel együtt); a cél mutatólistájában is elérhető.

Egy célt támogató projektek

Azok a projektek, amelyek közelebb viszik a szervezetet egy célhoz, a cél paneljének Támogató projektek részében kapcsolhatók hozzá.

1. Nyissa meg a cél panelét.
2. Kattintson a Projekt hozzáadása gombra. Megnyílik azoknak a projekteknek a listája, amelyekhez a felhasználónak hozzáférése van.
3. Jelöljön be projekteket, és erősítse meg.
4. Állítsa be az egyes projektek támogatási szintjét: Kevés támogatás, Közepes támogatás vagy Nagy támogatás.

A lista a projektet, annak haladását és a támogatási szintet mutatja. A sor melletti ikon leválasztja a projektet a célról. Ugyanaz a projekt csak egyszer kapcsolható egy célhoz.

Megjegyzés: projektek csak olyan célokhoz kapcsolhatók, amelyeknek nincsenek alcéljai, és a cél tulajdonosa (vagy a szülőcél tulajdonosa) vagy egy adminisztrátor kapcsolja őket. A támogatási szint a projektnek a célhoz való hozzájárulását írja le, és nem szerepel a cél haladásának számításában. A támogató projektek avatarjai a fa Projektek oszlopában láthatók.

A célok és mutatók haladása

A haladást az alkalmazás automatikusan számolja, és minden módosítás után újraszámolja:

• Numerikus mutató — az utolsó Teljesítés helyzete az első és az utolsó Terv közötti úton, százalékban. Az első terv a kiindulópont, az utolsó a cél. A mutató 0%-tól 100%-ig halad növekvő és csökkenő terv esetén is. Ha nincsenek terv- és teljesítésbejegyzések, vagy a tervértékek egyenlők, a haladás 0%.
• Szöveges mutató — a kézzel megadott százalék.
• Cél — a mutatói és alcéljai haladásának súlyozott átlaga, a Súly oszlop súlyaival. A mutatók és alcélok nélküli cél haladása 0%, akkor is, ha projektek támogatják.

A cél haladása a fa Haladás oszlopában és a cél paneljén lévő sávon (A cél haladása) látható.

A stratégia összefoglalója

Az Összefoglaló fül irányítópult a kiválasztott célok és mutatók diagramjaival. Azoknak a felhasználóknak látható, akik olvashatják a modult; a diagramokat Adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó adja hozzá, szerkeszti, mozgatja és méretezi át.

1. Kattintson a Diagram hozzáadása gombra. Megnyílik a Diagram hozzáadása ablak.
2. Adjon meg egy nevet, és válassza ki az Adatkör mezőben a fa egy célját vagy mutatóját.
3. Válassza ki a Diagram típusa mezőben a típust: Haladás (a kiválasztott cél vagy mutató haladássávja) vagy Teljesítési diagram (egy mutató terve és teljesítése az idő függvényében). Mellette az előnézet mutatja a hatást.
4. Kattintson a Hozzáadás gombra.

A diagramok rácson helyezkednek el: húzza őket a fogantyúnál fogva, és méretezze át a sarkuknál. A diagram menüje (három pont) tartalmazza a szerkesztés, a klónozás és a törlés parancsait. A portfóliók, az ellenőrzések és a jelentések hasonló grafikus összefoglalókkal rendelkeznek (lásd: A jelentés grafikus áttekintése).

Hozzáférés, tulajdonosok és együttműködés

A modul a Teljes licenccel rendelkező felhasználók számára érhető el. A Stratégia modulra vonatkozó jogosultságot egy felhasználó vagy csoport Rendszermodulok szakaszában lehet megadni (lásd: A rendszermodulok jogosultságai): Nincs hozzáférés, Előnézet (hozzáférés a teljes fához és az összefoglalóhoz, hozzászólás) vagy Adminisztrátor (a szerkezet és az összefoglaló kezelése).

• Tulajdonosok — a cél vagy mutató paneljén, a Tulajdonosok mezőben Teljes licenccel rendelkező személyeket választ ki. A tulajdonos a modulra vonatkozó jogosultság nélkül is látja a célját a teljes részfájával együtt, és szerkeszti azt és az alárendelt elemeit: módosítja a nevet, a leírást, a súlyokat, a mutatókat, a bejegyzéseket és a projekteket, valamint mellékleteket és hozzászólásokat ad hozzá. A tulajdonosok nem módosítják a szerkezetet (alcélok, húzás) és az összefoglalót. A tulajdonos értesítést kap a hozzárendelésről (lásd: Hozzárendelve az elemhez).
• Hozzászólások — a panel Hozzászólások füle; egy személy @ jellel történő megemlítése értesítést küld neki (lásd: Felhasználók említése a hozzászólásokban). Hozzászólhat mindenki, aki az egész modult megtekintheti, vagy az elem tulajdonosa.
• Előzmények — az Előzmények fül felsorolja egy cél vagy mutató módosításait, például a név, a súlyok és a haladás változását, vagy egy tulajdonos, projekt, mutató, bejegyzés vagy hozzászólás hozzáadását.
• Mellékletek — a panelen lévő mellékletgomb fájlokat ad hozzá, a panelen lévő lista pedig lehetővé teszi a törlésüket; az elem szerkesztésére jogosult felhasználónak érhető el.