Strategie

Das Modul Strategie bildet die Strategie der Organisation als Baum aus strategischen Zielen (mit untergeordneten Zielen) und deren Kennzahlen ab. Jedes Ziel hat Eigentümer und die Projekte, die es unterstützen, und der Fortschritt von Zielen und Kennzahlen wird automatisch berechnet. So ist zu sehen, wie die Strategie umgesetzt wird und welche Projekte die Organisation ihren Zielen näherbringen.

Ein Administrator schaltet das Modul in den Systemeinstellungen ein (siehe Module ein- und ausschalten). Der Eintrag Strategie im Menü ist für Benutzer mit der Lizenz Voll sichtbar, die die Berechtigung für das Modul Strategie haben oder ein Ziel oder eine Kennzahl besitzen (siehe Zugriff, Eigentümer und Zusammenarbeit).

Strategieansichten

Das Modul hat zwei Registerkarten:

• Zusammenfassung — ein Dashboard mit Diagrammen (siehe Strategiezusammenfassung). Die Registerkarte ist für Benutzer mit der Berechtigung zum Lesen des Moduls sichtbar.
• Ziele und Kennzahlen — der Baum aus Zielen und Kennzahlen. Ein Ziel ist eine Zeile, die sich zu untergeordneten Zielen und Kennzahlen aufklappen lässt.

Der Baum zeigt die Spalten Name, Gewicht, Fortschritt, Diagramm (eine Miniatur von Plan und Umsetzung einer Kennzahl), Projekte (Avatare der unterstützenden Projekte), Eigentümer und Aktualisierungsdatum. Mit der Schaltfläche für Spalten über dem Baum schalten Sie sie ein und aus. Der Filter schränkt den Baum nach dem Namen und mit den Feldern Typ (Ziele oder Kennzahlen), Projekte und Eigentümer ein.

Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Panel des Ziels oder der Kennzahl, in dem alle Details festgelegt werden. Name, Gewicht und Eigentümer lassen sich auch direkt in der Zeile ändern. Navigation im Panel: Der Pfad über dem Namen führt zu den übergeordneten Zielen.

Ziel hinzufügen

Ziele der obersten Ebene fügt ein Benutzer mit der Berechtigung Administrator im Modul Strategie hinzu.

1. Öffnen Sie das Modul Strategie und die Registerkarte Ziele und Kennzahlen.
2. Klicken Sie auf Ziel hinzufügen. Am Ende des Baums erscheint eine Zeile zur Eingabe des Namens.
3. Geben Sie den Namen des Ziels ein und bestätigen Sie. Das Ziel erscheint im Baum mit dem Gewicht 1.
4. Ein Klick auf die Zeile des Ziels öffnet sein Panel. Im Panel füllen Sie aus: Eigentümer, die Beschreibung, Zielkennzahlen, Untergeordnete Ziele und Unterstützende Projekte sowie Anhänge, Kommentare und Verlauf.

Änderungen im Panel werden sofort gespeichert; es gibt keine Schaltfläche zum Speichern. Ein Modul-Administrator löscht ein Ziel mit dem Befehl Ziel löschen im Menü des Panels. Das Löschen eines Ziels mit untergeordneten Zielen löscht auch alle verschachtelten Ziele und Kennzahlen und ist unwiderruflich — die Anwendung fragt nach einer Bestätigung.

Untergeordnete Ziele, Reihenfolge und Gewicht

Ein Ziel kann untergeordnete Ziele haben, die beliebig tief verschachtelt sind.

• Untergeordnetes Ziel hinzufügen — im Panel des Ziels im Teil Untergeordnete Ziele mit der Schaltfläche zum Hinzufügen (Sie geben einen Namen ein). Untergeordnete Ziele fügt ein Benutzer mit der Berechtigung Administrator hinzu.
• Reihenfolge und Verschieben — Sie ziehen Zeilen im Baum am Griff, um die Reihenfolge zu ändern oder ein Ziel oder eine Kennzahl zu einem anderen Ziel zu verschieben. Eine Kennzahl muss immer unter einem Ziel stehen, und ein Ziel kann nicht in sein eigenes untergeordnetes Ziel verschoben werden. Das Ziehen steht einem Benutzer mit der Berechtigung Administrator zur Verfügung.
• Gewicht — eine ganze Zahl nicht unter 0, standardmäßig 1. Ändern Sie es in der Spalte Gewicht des Baums oder in den Listen der Kennzahlen und untergeordneten Ziele im Panel des Ziels. Das Gewicht bestimmt, wie stark ein untergeordnetes Ziel oder eine Kennzahl den Fortschritt des übergeordneten Ziels beeinflusst (siehe Fortschritt von Zielen und Kennzahlen).

Kennzahlen

Eine Kennzahl misst die Umsetzung eines Ziels. Kennzahlen werden im Panel des Ziels im Teil Zielkennzahlen hinzugefügt (die Schaltfläche Kennzahl hinzufügen, Sie geben einen Namen ein); sie werden vom Eigentümer des Ziels (oder vom Eigentümer des übergeordneten Ziels) und vom Modul-Administrator hinzugefügt. Ein Klick auf eine Kennzahl öffnet ihr Panel mit Name, Fortschritt, Diagramm, Werten, Beschreibung, Anhängen, Kommentaren und Verlauf.

Typ der Kennzahl

Der Schalter Zahl / Text im Teil Kennzahlenwerte legt die Art der Einträge fest. Der Typ lässt sich nur ändern, wenn die Kennzahl keine Einträge hat (andernfalls zeigt die Tabelle den Hinweis Löschen Sie die Einträge aus der Tabelle, um den Typ zu ändern.).

• Zahl — Einträge haben ein Datum sowie einen numerischen Plan und eine numerische Umsetzung. Das Diagramm zeigt den Planverlauf und die Umsetzung, und der Fortschritt wird aus den Werten berechnet.
• Text — Einträge haben ein Datum sowie einen beschreibenden Plan und eine beschreibende Umsetzung, und der Fortschritt (%) von 0 bis 100 wird von Hand eingegeben.

Einträge der Kennzahl

Die Schaltfläche Eintrag hinzufügen fügt eine Zeile mit den Feldern Datum, Plan und Umsetzung hinzu. Werte in einer numerischen Kennzahl müssen Zahlen sein, und das Datum des Eintrags muss innerhalb der Kennzahl eindeutig sein. Das Symbol an einer Zeile löscht einen Eintrag. Der Befehl Kennzahl löschen löscht eine Kennzahl (mit ihren Einträgen); er steht auch in der Kennzahlenliste des Ziels zur Verfügung.

Projekte, die ein Ziel unterstützen

Projekte, die die Organisation einem Ziel näherbringen, werden im Teil Unterstützende Projekte des Zielpanels mit dem Ziel verknüpft.

1. Öffnen Sie das Panel des Ziels.
2. Klicken Sie auf Projekt hinzufügen. Eine Liste der Projekte, auf die der Benutzer Zugriff hat, wird geöffnet.
3. Haken Sie Projekte an und bestätigen Sie.
4. Legen Sie für jedes Projekt die Unterstützungsstufe fest: Wenig Unterstützung, Mittlere Unterstützung oder Große Unterstützung.

Die Liste zeigt das Projekt, seinen Fortschritt und die Unterstützungsstufe. Das Symbol an einer Zeile trennt das Projekt vom Ziel. Dasselbe Projekt kann nur einmal mit einem Ziel verknüpft werden.

Hinweis: Projekte können nur mit Zielen verknüpft werden, die keine untergeordneten Ziele haben, und verknüpft werden sie vom Eigentümer des Ziels (oder vom Eigentümer des übergeordneten Ziels) oder von einem Administrator. Die Unterstützungsstufe beschreibt den Beitrag des Projekts zum Ziel und fließt nicht in die Berechnung des Zielfortschritts ein. Die Avatare der unterstützenden Projekte werden in der Spalte Projekte des Baums angezeigt.

Fortschritt von Zielen und Kennzahlen

Der Fortschritt wird automatisch berechnet und nach jeder Änderung neu berechnet:

• Numerische Kennzahl — als Position des letzten Werts von Umsetzung auf dem Weg vom ersten zum letzten Wert von Plan, in Prozent. Der erste Plan ist der Ausgangspunkt, der letzte das Ziel. Die Kennzahl geht von 0 % bis 100 %, sowohl bei steigendem als auch bei fallendem Plan. Ohne Einträge für Plan und Umsetzung oder bei gleichen Planwerten beträgt der Fortschritt 0 %.
• Textkennzahl — der von Hand eingegebene Prozentsatz.
• Ziel — der gewichtete Durchschnitt des Fortschritts seiner Kennzahlen und untergeordneten Ziele mit den Gewichten aus der Spalte Gewicht. Ein Ziel ohne Kennzahlen und untergeordnete Ziele hat 0 %, auch wenn Projekte es unterstützen.

Der Fortschritt eines Ziels wird in der Spalte Fortschritt des Baums und auf dem Balken im Panel des Ziels angezeigt (Zielfortschritt).

Strategiezusammenfassung

Die Registerkarte Zusammenfassung ist ein Dashboard mit Diagrammen ausgewählter Ziele und Kennzahlen. Sie ist für Benutzer mit der Berechtigung zum Lesen des Moduls sichtbar; Diagramme werden von einem Benutzer mit der Berechtigung Administrator hinzugefügt, bearbeitet, verschoben und in der Größe geändert.

1. Klicken Sie auf Diagramm hinzufügen. Das Fenster Diagramm hinzufügen wird geöffnet.
2. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie den Datenbereich — ein Ziel oder eine Kennzahl aus dem Baum.
3. Wählen Sie den Diagrammtyp: Fortschritt (ein Fortschrittsbalken des gewählten Ziels oder der gewählten Kennzahl) oder Umsetzungsdiagramm (Plan und Umsetzung einer Kennzahl im Zeitverlauf). Die Vorschau daneben zeigt das Ergebnis.
4. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Diagramme liegen in einem Raster: Ziehen Sie sie am Griff und ändern Sie die Größe an der Ecke. Das Menü des Diagramms (drei Punkte) enthält die Befehle zum Bearbeiten, Klonen und Löschen. Portfolios, Überprüfungen und Berichte haben ähnliche grafische Zusammenfassungen (siehe Grafische Übersicht eines Berichts).

Zugriff, Eigentümer und Zusammenarbeit

Das Modul steht Benutzern mit der Lizenz Voll zur Verfügung. Die Berechtigung für das Modul Strategie wird im Abschnitt Systemmodule eines Benutzers oder einer Gruppe erteilt (siehe Berechtigungen für Systemmodule): Kein Zugang, Vorschau (Zugriff auf den gesamten Baum und die Zusammenfassung, Kommentieren) oder Administrator (Verwaltung der Struktur und der Zusammenfassung).

• Eigentümer — im Panel des Ziels oder der Kennzahl wählen Sie im Feld Eigentümer Personen mit der Lizenz Voll aus. Ein Eigentümer sieht sein Ziel samt dem gesamten Teilbaum, auch ohne Berechtigung für das Modul, und bearbeitet es und seine untergeordneten Elemente: Er ändert Name, Beschreibung, Gewichte, Kennzahlen, Einträge und Projekte und fügt Anhänge und Kommentare hinzu. Eigentümer ändern weder die Struktur (untergeordnete Ziele, Ziehen) noch die Zusammenfassung. Ein Eigentümer erhält eine Benachrichtigung über die Zuweisung (siehe Zuweisung zu einem Element).
• Kommentare — die Registerkarte Kommentare im Panel; die Erwähnung einer Person mit @ sendet ihr eine Benachrichtigung (siehe Benutzer erwähnen). Kommentieren kann jeder, der das gesamte Modul ansehen kann oder Eigentümer des Elements ist.
• Geschichte — die Registerkarte Geschichte listet die Änderungen eines Ziels oder einer Kennzahl auf, zum Beispiel eine Änderung von Name, Gewichten und Fortschritt oder das Hinzufügen eines Eigentümers, eines Projekts, einer Kennzahl, eines Eintrags oder eines Kommentars.
• Anhänge — die Schaltfläche für Anhänge im Panel fügt Dateien hinzu, und die Liste im Panel erlaubt es, sie zu löschen; verfügbar für einen Benutzer, der das Element bearbeiten kann.