Стратегія

Модуль Стратегія відображає стратегію організації як дерево стратегічних цілей (з підцілями) та їхніх індикаторів. Кожна ціль має власників і проєкти, які її підтримують, а прогрес цілей та індикаторів обчислюється автоматично. Так видно, як реалізується стратегія і які проєкти наближають організацію до її цілей.

Адміністратор вмикає модуль у розділі Системні налаштування (див. Увімкнення й вимкнення модулів). Пункт Стратегія в меню видимий користувачам із ліцензією Повна, які мають право на модуль «Стратегія» або є власниками цілі чи індикатора (див. Доступ, власники та співпраця).

Відображення стратегії

Модуль має дві вкладки:

• Підсумок — панель із діаграмами (див. Підсумок стратегії). Вкладка видима користувачам із правом читання модуля.
• Цілі та індикатори — дерево цілей та індикаторів. Ціль — це рядок, який розгортається на підцілі й індикатори.

Дерево показує стовпці Назва, Вага, Прогрес, Діаграма (мініатюра плану та реалізації індикатора), Проєкти (аватари проєктів підтримки), Власник і Дата оновлення. Кнопка стовпців над деревом дає змогу вмикати й вимикати їх. Фільтр звужує дерево за назвою та за полями Тип (Цілі або Індикатори), Проєкти і Власник.

Натискання рядка відкриває панель цілі або індикатора, де задаються всі подробиці. Назву, вагу та власників можна змінювати й безпосередньо в рядку. Навігація на панелі: навігаційний ланцюжок над назвою веде до батьківських цілей.

Додавання цілі

Цілі верхнього рівня додає користувач із правом Адміністратор у модулі «Стратегія».

1. Відкрийте модуль Стратегія і вкладку Цілі та індикатори.
2. Натисніть Додати ціль. У кінці дерева з’явиться рядок для введення назви.
3. Введіть назву цілі та підтвердьте. Ціль з’явиться в дереві з вагою 1.
4. Натискання рядка цілі відкриває її панель. На панелі заповнюють: Власники, опис, Індикатори цілі, Підцілі та Проєкти підтримки, а також вкладення, коментарі та історію.

Зміни на панелі зберігаються одразу; кнопки збереження немає. Адміністратор модуля видаляє ціль командою Видалити ціль у меню панелі. Видалення цілі з підцілями видаляє також усі вкладені цілі та індикатори й є незворотним — застосунок просить підтвердження.

Підцілі, порядок і вага

Ціль може мати підцілі, вкладені на будь-яку глибину.

• Додавання підцілі — на панелі цілі, у частині Підцілі, кнопкою додавання (вводять назву). Підцілі додає користувач із правом Адміністратор.
• Порядок і переміщення — рядки в дереві перетягують за маркер, щоб змінити порядок або перемістити ціль чи індикатор до іншої цілі. Індикатор завжди має перебувати під якоюсь ціллю, а ціль не можна перемістити до її власної підцілі. Перетягування доступне користувачеві з правом Адміністратор.
• Вага — ціле число не менше 0, за замовчуванням 1. Змінюють її в стовпці Вага дерева або в списках індикаторів і підцілей на панелі цілі. Вага визначає, наскільки сильно підціль або індикатор впливає на прогрес батьківської цілі (див. Прогрес цілей та індикаторів).

Індикатори

Індикатор вимірює реалізацію цілі. Індикатори додають на панелі цілі, у частині Індикатори цілі (кнопка Додати індикатор, вводять назву); їх додають власник цілі (або власник батьківської цілі) і адміністратор модуля. Натискання індикатора відкриває його панель із назвою, прогресом, діаграмою, значеннями, описом, вкладеннями, коментарями та історією.

Тип індикатора

Перемикач Число / Текст у частині Значення індикатора задає вид записів. Тип можна змінити лише тоді, коли в індикатора немає записів (інакше таблиця показує підказку Видаліть записи з таблиці, щоб змінити тип.).

• Число — записи мають дату та числові План і Реалізація. Діаграма показує шлях плану й реалізацію, а прогрес обчислюється зі значень.
• Текст — записи мають дату та описові план і реалізацію, а Прогрес (%) від 0 до 100 вводять вручну.

Записи індикатора

Кнопка Додати запис додає рядок із полями Дата, План і Реалізація. Значення в числовому індикаторі мають бути числами, а дата запису має бути унікальною в межах індикатора. Значок біля рядка видаляє запис. Команда Видалити індикатор видаляє індикатор (разом із його записами); вона є також у списку індикаторів цілі.

Проєкти підтримки цілі

Проєкти, які наближають організацію до цілі, пов’язують із нею в частині Проєкти підтримки панелі цілі.

1. Відкрийте панель цілі.
2. Натисніть Додати проєкт. Відкриється список проєктів, до яких користувач має доступ.
3. Позначте проєкти та підтвердьте.
4. Задайте рівень підтримки для кожного проєкту: Невелика підтримка, Середня підтримка або Велика підтримка.

Список показує проєкт, його прогрес і рівень підтримки. Значок біля рядка від’єднує проєкт від цілі. Той самий проєкт можна пов’язати з ціллю лише один раз.

Примітка: проєкти можна пов’язувати лише з цілями, які не мають підцілей, і пов’язує їх власник цілі (або власник батьківської цілі) чи адміністратор. Рівень підтримки описує внесок проєкту в ціль і не входить до обчислення прогресу цілі. Аватари проєктів підтримки показано в стовпці Проєкти дерева.

Прогрес цілей та індикаторів

Прогрес обчислюється автоматично й перераховується після кожної зміни:

• Числовий індикатор — положення останнього значення зі стовпця Реалізація на шляху від першого до останнього значення зі стовпця План, у відсотках. Перший план — це початкова точка, останній — ціль. Індикатор іде від 0% до 100% як за зростаючого, так і за спадного плану. Без записів плану й реалізації або з однаковими значеннями плану прогрес становить 0%.
• Текстовий індикатор — відсоток, введений вручну.
• Ціль — середнє зважене значення прогресу її індикаторів і підцілей із вагами зі стовпця Вага. Ціль без індикаторів і підцілей має 0%, навіть коли її підтримують проєкти.

Прогрес цілі показано в стовпці Прогрес дерева та на смузі на панелі цілі (Прогрес цілі).

Підсумок стратегії

Вкладка Підсумок — це панель із діаграмами вибраних цілей та індикаторів. Вона видима користувачам із правом читання модуля; діаграми додає, редагує, переміщує та змінює їхній розмір користувач із правом Адміністратор.

1. Натисніть Додати діаграму. Відкриється вікно Додати діаграму.
2. Введіть назву й виберіть Діапазон даних — ціль або індикатор із дерева.
3. Виберіть Тип діаграми: Прогрес (смуга прогресу вибраної цілі або індикатора) чи Діаграма реалізації (план і реалізація індикатора в часі). Попередній перегляд поруч показує результат.
4. Натисніть Додати.

Діаграми розташовано на сітці: перетягуйте їх за маркер і змінюйте розмір за кут. Меню діаграми (три крапки) містить команди редагування, клонування та видалення. Портфелі, огляди та звіти мають схожі графічні підсумки (див. Графічний огляд звіту).

Доступ, власники та співпраця

Модуль доступний користувачам із ліцензією Повна. Право на модуль «Стратегія» надається в розділі Системні модулі користувача або групи (див. Права доступу до системних модулів): Немає доступу, Перегляд (доступ до всього дерева й підсумку, коментування) або Адміністратор (керування структурою та підсумком).

• Власники — на панелі цілі або індикатора, у полі Власники, вибирають осіб із ліцензією Повна. Власник бачить свою ціль разом з усім піддеревом, навіть без права на модуль, і редагує її та підпорядковані елементи: змінює назву, опис, ваги, індикатори, записи та проєкти, додає вкладення й коментарі. Власники не змінюють структуру (підцілі, перетягування) і підсумок. Власник отримує сповіщення про призначення (див. Призначення на елемент).
• Коментарі — вкладка Коментарі на панелі; згадка особи через @ надсилає їй сповіщення (див. Згадування користувачів у коментарях). Коментувати може будь-хто, хто може переглядати весь модуль або є власником елемента.
• Історія — вкладка Історія містить зміни цілі чи індикатора, наприклад зміну назви, ваг і прогресу або додавання власника, проєкту, індикатора, запису чи коментаря.
• Вкладення — кнопка вкладень на панелі додає файли, а список на панелі дає змогу їх видаляти; доступно користувачу, який може редагувати елемент.