Керування проєктом

Налаштування проєкту відкриваються за допомогою шестірні біля назви проєкту. Меню містить пункти Інформація, Проєктні ролі та права доступу, Функціональні можливості, Клонувати, Створити шаблон, Архівувати (Відновити після архівування) і Видалити. Меню бачать користувачі, яким дозволено змінювати налаштування проєкту, зазвичай це керівник проєкту й адміністратори.

Деякі пункти потребують додаткових прав: Клонувати потребує права створювати проєкти в робочій області, Створити шаблон — права керувати шаблонами проєктів, а Видалити — права видаляти проєкти в робочій області. Ролі та права описано в розділі Права доступу до проєкту.

Інформація про проєкт

Панель Інформація відкривається з меню налаштувань проєкту. Зміни зберігаються автоматично, коли ви клацаєте поза полем, яке редагуєте.

• Аватар — змініть зображення за допомогою значка олівця в куті аватара. Аватар показується біля назви проєкту, а також у списку проєктів, у портфелях і звітах.
• Назва — редагується безпосередньо в полі. Порожню назву зберегти не можна; повертається попереднє значення.
• Опис — розширений текстовий редактор, у якому можна форматувати текст і додавати зображення та вкладення. Після збереження біля назви проєкту з’являється значок інформації, який показує опис при наведенні курсора.
• Статус проєкту — виберіть статус зі списку, визначеного у вашій організації.
• Робочі області — див. Робочі області проєкту.
• Атрибути проєкту — значення атрибутів, які адміністратор додав на вкладці Атрибути (див. Атрибути проєктів).

Атрибути типу Функція доступні лише для читання — значення обчислюється за формулою. Атрибут з описом має біля назви значок інформації з підказкою.

Атрибут Дата можна пов’язати з елементом графіка. Клацніть поле дати, щоб відкрити вікно Виберіть дату з двома варіантами: Виберіть з календаря (дата, введена вручну) і Пов’язати з елементом графіку. З другим варіантом виберіть завдання або контрольну подію і вкажіть, яку дату брати: Дата початку чи Дата кінця. Пов’язана дата змінюється разом із графіком, а в полі з’являється значок ланцюга з підказкою Дата походить з елемента графіка.

Функціональні можливості проєкту

Пункт Функціональні можливості відкриває вікно Функціональні можливості проєкту, де вибирають, які вкладки доступні в проєкті. Інформаційна панель і Графік завжди ввімкнені. Інші модулі — це Бюджет, Ризики, Продукти, Ресурси, Облік часу роботи, Скорінґ, План, Огляди, Паспорт проєкту, Чат і Файли.

Модуль з’являється в проєкті, коли його ввімкнено для організації (у розділі Системні налаштування) і позначено у вікні функціональних можливостей проєкту. Після натискання Зберегти сторінка перезавантажується, і вкладки проєкту змінюються.

Вимкнення модуля лише приховує його вкладку. Дані залишаються в проєкті й повертаються, коли ви знову вмикаєте модуль.

Клонування проєкту

Клонування створює новий проєкт на основі наявного.

1. Відкрийте проєкт, який хочете клонувати.
2. Клацніть шестірню біля назви проєкту й виберіть Клонувати.
3. У полі Назва введіть назву нового проєкту (за замовчуванням — назва вихідного проєкту із суфіксом – копія) і виберіть області в полі Робочі області.
4. Натисніть Клонувати. Відкриється графік нового проєкту.

Обсяг клонування фіксований:

• Копіюється: графік із залежностями (без завдань, синхронізованих із Jira), призначення ресурсів, бюджет (позиції, прогнози та правила зіставлення виконання), ризики, продукти та вкладення цих елементів. Власники елементів залишаються тими самими.
• Скидається: прогрес завдань повертається до нуля. Базові плани графіка й бюджету видаляються, виконання бюджету не копіюється, ризики отримують статус Ідентифіковано, а коментарі до ризиків і бюджетних позицій видаляються.
• Не копіюється: права доступу й ролі (особа, яка клонує, стає єдиним керівником проєкту), належність до портфелів, інтеграція з Jira, шаблон скорінґу, статус проєкту (новий проєкт отримує перший статус зі списку), чат, огляди, базові плани, паспорти проєкту та облік часу роботи.

Клонування потребує права створювати проєкти в робочій області. Проєкт можна також зберегти як шаблон — див. Створення шаблону з наявного проєкту.

Архівування проєкту

Архівування прибирає з поля зору завершений або неактивний проєкт. Архівований проєкт зникає зі списку проєктів за замовчуванням і з’являється, коли ввімкнути фільтр Показати архівовані (див. Список проєктів). Біля назви проєкту з’являється значок із підказкою Архівовано. Проєкт і далі можна редагувати.

1. Відкрийте проєкт.
2. Клацніть шестірню біля назви проєкту й виберіть Архівувати.

Щоб повернути проєкт, відкрийте архівований проєкт і виберіть у меню шестірні Відновити. Проєкт повернеться до списку за замовчуванням.

Видалення проєкту

Видалення проєкту не можна скасувати. Графік з історією та залежностями, призначення ресурсів, затвердження, бюджет, ризики, продукти, права доступу, коментарі, сповіщення й обране видаляються разом із проєктом остаточно. Проєкт відкріплюється від цілей стратегії, програм і незавершених оглядів. Завершені огляди зберігають свої дані. Час, зареєстрований на видалених завданнях, залишається в обліку.

1. Відкрийте проєкт.
2. Клацніть шестірню біля назви проєкту й виберіть Видалити. Відкриється вікно Видалити проєкт з повідомленням Видалення проєкту спричинить видалення усіх його елементів. Ця дія є незворотною. Ви впевнені, що хочете видалити проєкт?
3. Введіть назву проєкту в поле Введіть назву проєкту, щоб продовжити. Регістр літер не має значення. Неправильна назва викликає повідомлення Неправильна назва проєкту.
4. Натисніть Видалити.

Примітка: видалити можна лише проєкти, для яких у вас є право видаляти проєкти в робочій області. Без цього права пункт Видалити може залишатися видимим, але видалення не вдасться. Якщо проєкт потрібно лише прибрати зі списку, заархівуйте його.

Робочі області проєкту

Проєкт належить до однієї або кількох робочих областей. Під час створення проєкту виберіть принаймні одну робочу область, у якій ви можете створювати проєкти. Робочі області можна змінити пізніше на панелі Інформація, у полі Робочі області. Додавання робочої області та вилучення робочої області — це окремі зміни, і кожна потребує права змінювати проєкти в цій робочій області. Останню робочу область проєкту вилучити не можна.

Поле Робочі області видиме лише тоді, коли в організації більше однієї робочої області. Після зміни робочих областей атрибути проєкту підлаштовуються під новий набір робочих областей. Робоча область також визначає, хто бачить проєкт у списку і хто може його редагувати.

Робочі області описано в розділі Робочі області, а права користувачів для кожної робочої області — в розділі Користувачі та права доступу.