Gestionarea proiectului

Setările proiectului se deschid din roata dințată de lângă numele proiectului. Meniul conține Informații, Roluri de proiect și drepturi, Funcționalități, Clonează, Creați un șablon, Arhivare (Restaurați după arhivare) și Ștergeți. Meniul este vizibil pentru utilizatorii care au dreptul să modifice setările proiectului, de regulă managerul de proiect și administratorii.

Unele elemente necesită permisiuni suplimentare: Clonează necesită dreptul de a crea proiecte în spațiul de lucru, Creați un șablon necesită dreptul de a gestiona șabloane de proiect, iar Ștergeți necesită dreptul de a șterge proiecte în spațiul de lucru. Rolurile și permisiunile sunt descrise în Permisiunile proiectului.

Informații despre proiect

Panoul Informații se deschide din meniul de setări al proiectului. Modificările se salvează automat când faceți clic în afara câmpului pe care îl editați.

• Avatar — schimbați imaginea cu pictograma creion din colțul avatarului. Avatarul apare lângă numele proiectului, în lista de proiecte, în portofolii și în rapoarte.
• Nume — se editează direct în câmp. Un nume gol nu poate fi salvat; revine valoarea anterioară.
• Descriere — un editor de text îmbogățit, în care puteți formata textul și adăuga imagini și atașamente. După salvare, lângă numele proiectului apare o pictogramă de informații, care afișează descrierea la trecerea cursorului.
• Starea proiectului — alegeți o stare din lista definită în organizația dvs.
• Spații de lucru — vezi Spațiile de lucru ale proiectului.
• Atribute de proiect — valorile atributelor adăugate de un administrator în fila Atribute (vezi Atribute de proiect).

Atributele de tip Funcție sunt doar pentru citire — valoarea este calculată dintr-o formulă. Un atribut cu descriere are lângă nume o pictogramă de informații cu o sugestie.

Un atribut Data poate fi legat de un element de programare. Faceți clic pe câmpul de dată pentru a deschide fereastra Selectați o dată, cu două opțiuni: Selectați din calendar (o dată introdusă manual) și Asociază cu elementul de programare. Cu a doua, alegeți o activitate sau un jalon și Data de începere ori Data de încheiere a acestuia. Data legată se schimbă odată cu programarea, iar câmpul afișează o pictogramă de lanț cu sugestia Data rezultă din elementul de programare.

Funcționalitățile proiectului

Elementul Funcționalități deschide fereastra Funcționalitățile proiectului, în care alegeți filele disponibile în proiect. Tabloul de bord și Programare sunt întotdeauna active. Celelalte module sunt Buget, Riscuri, Produse, Resurse, Timp de lucru, Punctaj, Baza, Revizuiri, Carta proiectului, Chat și Fișiere.

Un modul apare în proiect când este activat pentru organizație (în Setări de sistem) și bifat în fereastra funcționalităților proiectului. După ce faceți clic pe Salvare, pagina se reîncarcă și filele proiectului se schimbă.

Dezactivarea unui modul ascunde doar fila lui. Datele rămân în proiect și revin când activați din nou modulul.

Clonarea unui proiect

Clonarea creează un proiect nou pe baza unuia existent.

1. Deschideți proiectul pe care doriți să-l clonați.
2. Faceți clic pe roata dințată de lângă numele proiectului și alegeți Clonează.
3. Introduceți în câmpul Nume numele noului proiect (implicit, numele proiectului sursă urmat de – copie) și alegeți spațiile de lucru în câmpul Spații de lucru.
4. Faceți clic pe Clonează. Se deschide programarea noului proiect.

Domeniul clonării este fix:

• Se copiază: programarea cu dependențele (fără activitățile sincronizate din Jira), alocările de resurse, bugetul (liniile, previziunile și regulile de mapare a valorilor reale), riscurile, produsele și atașamentele acestor elemente. Proprietarii elementelor rămân aceiași.
• Se resetează: progresul activităților revine la zero. Bazele programării și ale bugetului sunt eliminate, valorile reale ale bugetului nu se copiază, riscurile primesc starea Identificat, iar comentariile la riscuri și la liniile bugetare sunt eliminate.
• Nu se copiază: permisiunile și rolurile (persoana care clonează devine singurul manager de proiect), apartenența la portofolii, integrarea cu Jira, șablonul de punctaj, starea proiectului (proiectul nou primește prima stare din listă), chatul, revizuirile, bazele, cartele proiectelor și timpul de lucru.

Clonarea necesită dreptul de a crea proiecte în spațiul de lucru. Un proiect poate fi salvat și ca șablon — vezi Crearea unui șablon dintr-un proiect existent.

Arhivarea unui proiect

Arhivarea scoate din vedere un proiect încheiat sau inactiv. Un proiect arhivat dispare din lista implicită de proiecte și apare din nou când activați filtrul Arată arhivatele (vezi Lista de proiecte). Lângă numele proiectului apare o pictogramă cu sugestia Arhivat. Proiectul poate fi editat în continuare.

1. Deschideți proiectul.
2. Faceți clic pe roata dințată de lângă numele proiectului și alegeți Arhivare.

Pentru a readuce un proiect, deschideți proiectul arhivat și alegeți Restaurați din meniul roții dințate. Proiectul revine în lista implicită.

Ștergerea unui proiect

Ștergerea unui proiect nu poate fi anulată. Programarea cu istoricul și dependențele ei, alocările de resurse, aprobările, bugetul, riscurile, produsele, permisiunile, comentariile, notificările și favoritele sunt eliminate definitiv odată cu proiectul. Proiectul este detașat de obiectivele strategiei, de programe și de revizuirile nefinalizate. Revizuirile finalizate își păstrează datele. Timpul înregistrat pe activitățile șterse rămâne înregistrat.

1. Deschideți proiectul.
2. Faceți clic pe roata dințată de lângă numele proiectului și alegeți Ștergeți. Se deschide fereastra Ștergeți proiectul cu mesajul Ștergerea unui proiect va șterge toate elementele acestuia. Această operațiune este ireversibilă. Sunteți sigur că doriți să ștergeți proiectul?
3. Scrieți numele proiectului în câmpul Introduceți un nume de proiect pentru a continua. Diferența dintre majuscule și minuscule nu contează. Un nume greșit declanșează mesajul Nume de proiect incorect.
4. Faceți clic pe Ștergeți.

Notă: puteți șterge doar proiectele pentru care aveți dreptul de a șterge proiecte în spațiul de lucru. Fără acest drept, elementul Ștergeți poate rămâne vizibil, dar ștergerea eșuează. Dacă un proiect trebuie doar să dispară din listă, arhivați-l.

Spațiile de lucru ale proiectului

Un proiect aparține unuia sau mai multor spații de lucru. La crearea unui proiect, alegeți cel puțin un spațiu de lucru în care aveți voie să creați proiecte. Spațiile de lucru le schimbați ulterior în panoul Informații, în câmpul Spații de lucru. Adăugarea unui spațiu de lucru și eliminarea unui spațiu de lucru sunt modificări separate, iar fiecare necesită dreptul de a modifica proiecte în acel spațiu de lucru. Ultimul spațiu de lucru al unui proiect nu poate fi eliminat.

Câmpul Spații de lucru este vizibil doar când organizația are mai mult de un spațiu de lucru. După modificarea spațiilor de lucru, atributele de proiect se adaptează la noul set de spații de lucru. Spațiul de lucru decide, de asemenea, cine vede proiectul în listă și cine îl poate edita.

Spațiile de lucru sunt descrise în Spații de lucru, iar permisiunile utilizatorilor pe spații de lucru în Utilizatori și permisiuni.