Gestione del progetto
Le impostazioni del progetto si aprono dalla rotellina accanto al nome del progetto. Il menu contiene Informazioni, Ruoli del progetto e permessi, Funzionalità, Clona, Creare un modello, Archivia (Ripristina dopo l’archiviazione) e Cancellare. Il menu è visibile agli utenti autorizzati a modificare le impostazioni del progetto, di solito il Project Manager e gli amministratori.
Alcune voci richiedono permessi aggiuntivi: Clona richiede il permesso di creare progetti nello spazio di lavoro, Creare un modello richiede il permesso di gestire i modelli di progetto e Cancellare richiede il permesso di eliminare progetti nello spazio di lavoro. I ruoli e i permessi sono descritti in Permessi di progetto.
Informazioni sul progetto
Il pannello Informazioni si apre dal menu delle impostazioni del progetto. Le modifiche vengono salvate automaticamente quando clicchi fuori dal campo che stai modificando.
- Avatar — cambia l’immagine con la matita nell’angolo dell’avatar. L’avatar è mostrato accanto al nome del progetto, nell’elenco dei progetti, nei portafogli e nei rapporti.
- Nome — si modifica direttamente nel campo. Un nome vuoto non può essere salvato: torna il valore precedente.
- Descrizione — un editor di testo formattato in cui puoi formattare il testo e aggiungere immagini e allegati. Dopo il salvataggio, accanto al nome del progetto compare un’icona informativa che mostra la descrizione al passaggio del mouse.
- Stato del progetto — scegli uno stato dall’elenco definito nella tua organizzazione.
- Spazi di lavoro — vedi Spazi di lavoro del progetto.
- Attributi del progetto — valori degli attributi che un amministratore ha aggiunto nella scheda Attributi (vedi Attributi dei progetti).
Gli attributi di tipo Funzione sono di sola lettura: il valore viene calcolato da una formula. Un attributo con una descrizione ha accanto al nome un’icona informativa con un suggerimento.
Un attributo di tipo Data può essere collegato a un elemento del cronoprogramma. Clicca sul campo della data per aprire la finestra Selezionare una data con due opzioni: Selezionare dal calendario (una data inserita manualmente) e Collega a un elemento del cronoprogramma. Con la seconda scegli un’attività o una pietra miliare e la sua Data di inizio o Data di fine. La data collegata cambia insieme al cronoprogramma e il campo mostra un’icona a forma di catena con il suggerimento La data deriva dall’elemento del cronoprogramma.
Funzionalità del progetto
La voce Funzionalità apre la finestra Funzionalità del progetto, dove scegli quali schede sono disponibili nel progetto. Cruscotto e Cronoprogramma sono sempre attivi. Gli altri moduli sono Budget, Rischi, Prodotti, Risorse, Registrazione ore, Punteggio, Baseline, Revisioni, Carta di progetto, Chat e File.
Un modulo compare nel progetto quando è attivo per l’organizzazione (in Impostazioni del sistema) e selezionato nella finestra delle funzionalità del progetto. Dopo il clic su Salva la pagina si ricarica e le schede del progetto cambiano.
Disattivare un modulo ne nasconde soltanto la scheda. I dati restano nel progetto e ricompaiono quando riattivi il modulo.
Clonare un progetto
La clonazione crea un nuovo progetto a partire da uno esistente.
- Apri il progetto da clonare.
- Clicca sulla rotellina accanto al nome del progetto e scegli Clona.
- Inserisci il Nome del nuovo progetto (per impostazione predefinita il nome del progetto di origine seguito da – copia) e scegli gli Spazi di lavoro.
- Clicca su Clona. Si apre il cronoprogramma del nuovo progetto.
L’ambito della clonazione è fisso:
- Copiato: il cronoprogramma con le dipendenze (senza le attività sincronizzate da Jira), le assegnazioni delle risorse, il budget (linee di budget, previsioni e regole di mappatura degli effettivi), i rischi, i prodotti e gli allegati di questi elementi. I proprietari degli elementi restano gli stessi.
- Reimpostato: l’avanzamento delle attività torna a zero. Le baseline del cronoprogramma e del budget vengono rimosse, gli effettivi del budget non vengono copiati, i rischi ricevono lo stato Identificato e i commenti sui rischi e sulle linee di budget vengono eliminati.
- Non copiato: permessi e ruoli (chi clona diventa l’unico Project Manager), l’appartenenza ai portafogli, l’integrazione con Jira, il modello di punteggio, lo stato del progetto (il nuovo progetto riceve il primo stato dell’elenco), la chat, le revisioni, le baseline, le carte di progetto e la registrazione ore.
La clonazione richiede il permesso di creare progetti nello spazio di lavoro. Un progetto può anche essere salvato come modello — vedi Creare un modello da un progetto esistente.
Archiviare un progetto
L’archiviazione mette da parte un progetto concluso o inattivo. Un progetto archiviato scompare dall’elenco dei progetti predefinito e ricompare quando attivi il filtro Mostra archiviati (vedi Elenco dei progetti). Accanto al nome del progetto compare un’icona con il suggerimento Archiviato. Il progetto resta modificabile.
- Apri il progetto.
- Clicca sulla rotellina accanto al nome del progetto e scegli Archivia.
Per riportare un progetto in uso, apri il progetto archiviato e scegli Ripristina dal menu della rotellina. Il progetto torna nell’elenco predefinito.
Eliminare un progetto
L’eliminazione di un progetto non si può annullare. Il cronoprogramma con la sua storia e le sue dipendenze, le assegnazioni delle risorse, le accettazioni, il budget, i rischi, i prodotti, i permessi, i commenti, le notifiche e i preferiti vengono eliminati definitivamente insieme al progetto. Il progetto viene scollegato dagli obiettivi della strategia, dai programmi e dalle revisioni non concluse. Le revisioni concluse mantengono i propri dati. Le ore registrate sulle attività eliminate restano registrate.
- Apri il progetto.
- Clicca sulla rotellina accanto al nome del progetto e scegli Cancellare. Si apre la finestra Cancellare il progetto con il messaggio L’eliminazione di un progetto comporta la cancellazione di tutti i suoi elementi. Questa operazione è irreversibile. Siete sicuri di voler eliminare il progetto?
- Digita il nome del progetto nel campo Immettere il nome del progetto per continuare. Le maiuscole e le minuscole non contano. Un nome sbagliato provoca il messaggio Nome del progetto non corretto.
- Clicca su Cancellare.
Nota: puoi eliminare solo i progetti per i quali hai il permesso di eliminare progetti nello spazio di lavoro. Senza questo permesso la voce Cancellare può restare visibile, ma l’eliminazione non riesce. Se un progetto deve solo scomparire dall’elenco, archivialo.
Spazi di lavoro del progetto
Un progetto appartiene a uno o più spazi di lavoro. Quando crei un progetto, scegli almeno uno spazio di lavoro in cui puoi creare progetti. Gli spazi di lavoro si cambiano poi nel pannello Informazioni, nel campo Spazi di lavoro. Aggiungere e rimuovere uno spazio di lavoro sono due modifiche distinte e ciascuna richiede il permesso di modificare i progetti in quello spazio di lavoro. L’ultimo spazio di lavoro di un progetto non può essere rimosso.
Il campo Spazi di lavoro è visibile solo quando l’organizzazione ha più di uno spazio di lavoro. Dopo la modifica degli spazi di lavoro, gli attributi di progetto si adattano al nuovo insieme di spazi di lavoro. Lo spazio di lavoro decide inoltre chi vede il progetto nell’elenco e chi può modificarlo.
Gli spazi di lavoro sono descritti in Spazi di lavoro, e i permessi degli utenti per spazio di lavoro in Utenti e permessi.
