Projekt kezelése

A projektbeállítások a projekt neve melletti fogaskerékről nyithatók meg. A menü a következőket tartalmazza: Információ, Projektszerepek és jogosultságok, Funkcionalitások, Klónozás, Sablon létrehozása, Archivál (archiválás után Visszaállítás) és Törlés. A menüt azok a felhasználók látják, akik módosíthatják a projektbeállításokat, általában a projektvezető és az adminisztrátorok.

Egyes menüpontokhoz további jogosultság szükséges: a Klónozás a projektek létrehozásának jogát igényli a munkaterületen, a Sablon létrehozása a projektsablonok kezelésének jogát, a Törlés pedig a projektek törlésének jogát a munkaterületen. A szerepeket és a jogosultságokat a Projektjogosultságok című rész írja le.

Projektinformációk

Az Információ panel a projektbeállítások menüből nyílik meg. A módosítások automatikusan mentődnek, amikor a szerkesztett mezőn kívülre kattint.

• Avatar — a képet az avatar sarkában lévő ceruza ikonnal módosíthatja. Az avatar a projekt neve mellett, valamint a projektlistán, a portfóliókban és a jelentésekben jelenik meg.
• Név — helyben szerkeszthető. Üres név nem menthető; ilyenkor visszatér az előző érték.
• Leírás — formázott szövegszerkesztő, amelyben formázhatja a szöveget, valamint képeket és mellékleteket adhat hozzá. Mentés után a projekt neve mellett információs ikon jelenik meg, amely rámutatáskor megjeleníti a leírást.
• Projekt státusz — válasszon státuszt a szervezetében definiált listából.
• Munkaterületek — lásd: Projekt munkaterületei.
• Projekt attribútumok — azoknak az attribútumoknak az értékei, amelyeket egy adminisztrátor az Attribútumok lapon vett fel (lásd: Projektattribútumok).

A Függvény típusú attribútumok csak olvashatók — az értéküket egy formula számítja ki. A leírással rendelkező attribútum neve mellett információs ikon látható elemleírással.

A Dátum típusú attribútum összekapcsolható az ütemterv egy elemével. Kattintson a dátum mezőre a Válasszon ki egy dátumot ablak megnyitásához, amely két lehetőséget kínál: Válasszon a naptárból (kézzel megadott dátum) és Összekapcsolj ütemtervelemmel. A második esetén válasszon egy feladatot vagy mérföldkövet, majd annak Kezdő dátum vagy Végdátum értékét. Az összekapcsolt dátum az ütemtervvel együtt változik, a mező pedig lánc ikont jelenít meg A dátum az ütemterv eleméből származik elemleírással.

Projekt funkciók

A Funkcionalitások menüpont megnyitja a Projekt funkciók ablakot, ahol kiválaszthatja, mely lapok legyenek elérhetők a projektben. A Műszerfal és az Ütemterv mindig be van kapcsolva. A többi modul: Költségvetés, Kockázatok, Termékek, Erőforrások, Munkaidő, Értékelés, Alapterv, Ellenőrzések, Projektalapokmány, Chat és Fájlok.

A modul akkor jelenik meg a projektben, ha a szervezetben be van kapcsolva (a Rendszerbeállítások részben), és be van jelölve a projektfunkciók ablakában. A Mentés gombra kattintás után az oldal újratöltődik, és a projekt lapjai megváltoznak.

A modul kikapcsolása csak a lapját rejti el. Az adatok a projektben maradnak, és a modul újbóli bekapcsolásakor visszatérnek.

Projekt klónozása

A klónozás egy meglévő projekt alapján hoz létre új projektet.

1. Nyissa meg a klónozni kívánt projektet.
2. Kattintson a projekt neve melletti fogaskerékre, és válassza a Klónozás lehetőséget.
3. Töltse ki az új projekt Név mezőjét (alapértelmezés szerint a forrásprojekt neve, utána – másolat), és válassza ki a Munkaterületek mezőben a munkaterületeket.
4. Kattintson a Klónozás gombra. Megnyílik az új projekt ütemterve.

A klónozás köre rögzített:

• Másolva: az ütemterv a függőségekkel (a Jira rendszerből szinkronizált feladatok nélkül), az erőforrás-kiosztások, a költségvetés (tételek, előrejelzések és a tényadatok leképezési szabályai), a kockázatok, a termékek és ezek elemeinek mellékletei. Az elemek tulajdonosai ugyanazok maradnak.
• Alaphelyzetbe állítva: a feladatok előrehaladása nullára áll vissza. Az ütemterv és a költségvetés alaptervei törlődnek, a költségvetés tényadatai nem másolódnak, a kockázatok Azonosított állapotot kapnak, a kockázatokhoz és a költségvetési tételekhez fűzött megjegyzések pedig törlődnek.
• Nem másolva: a jogosultságok és a szerepek (a klónozó személy lesz az egyetlen projektvezető), a portfóliótagság, a Jira-integráció, az értékelési sablon, a projekt státusza (az új projekt a lista első státuszát kapja), a chat, az ellenőrzések, az alaptervek, a projektalapokmányok és a munkaidő.

A klónozáshoz jogosultság szükséges projektek létrehozására a munkaterületen. A projekt sablonként is menthető — lásd: Sablon létrehozása meglévő projektből.

Projekt archiválása

Az archiválás félreteszi a befejezett vagy inaktív projektet. Az archivált projekt eltűnik az alapértelmezett projektlistáról, és akkor jelenik meg újra, ha bekapcsolja az Archiváltak megjelenítése szűrőt (lásd: Projektlista). A projekt neve mellett az Archivált elemleírású ikon jelenik meg. A projekt továbbra is szerkeszthető.

1. Nyissa meg a projektet.
2. Kattintson a projekt neve melletti fogaskerékre, és válassza az Archivál lehetőséget.

A projekt visszahozásához nyissa meg az archivált projektet, és válassza a fogaskerék menü Visszaállítás pontját. A projekt visszakerül az alapértelmezett listára.

Projekt törlése

A projekt törlése nem vonható vissza. Az ütemterv az előzményeivel és függőségeivel, az erőforrás-kiosztások, a jóváhagyások, a költségvetés, a kockázatok, a termékek, a jogosultságok, a megjegyzések, az értesítések és a kedvencek véglegesen törlődnek a projekttel együtt. A projekt le lesz választva a stratégiai célokról, a programokról és a le nem zárt ellenőrzésekről. A lezárt ellenőrzések megőrzik az adataikat. A törölt feladatokon rögzített munkaidő rögzítve marad.

1. Nyissa meg a projektet.
2. Kattintson a projekt neve melletti fogaskerékre, és válassza a Törlés lehetőséget. Megnyílik a Projekt törlése ablak a következő üzenettel: A projekt törlése az összes elemét törli. Ez a művelet visszafordíthatatlan. Biztos, hogy törölni szeretné a projektet?
3. Írja be a projekt nevét a mezőbe (A folytatáshoz adja meg a projekt nevét.). A kis- és nagybetűk nem számítanak. Hibás név esetén a Helytelen projektnév üzenet jelenik meg.
4. Kattintson a Törlés gombra.

Megjegyzés: csak azokat a projekteket törölheti, amelyekre a munkaterületen megvan a projektek törlésének joga. E jog nélkül a Törlés menüpont továbbra is látható lehet, de a törlés sikertelen. Ha a projektnek csak el kell tűnnie a listáról, inkább archiválja.

Projekt munkaterületei

A projekt egy vagy több munkaterülethez tartozik. A projekt létrehozásakor válasszon legalább egy olyan munkaterületet, amelyen projekteket hozhat létre. A munkaterületeket később az Információ panel Munkaterületek mezőjében módosíthatja. A munkaterület hozzáadása és eltávolítása két külön módosítás, és mindkettőhöz jogosultság szükséges a projektek módosítására az adott munkaterületen. A projekt utolsó munkaterülete nem távolítható el.

A Munkaterületek mező csak akkor látható, ha a szervezetnek egynél több munkaterülete van. A munkaterületek módosítása után a projektattribútumok igazodnak a munkaterületek új készletéhez. A munkaterület azt is meghatározza, hogy ki látja a projektet a listán, és ki szerkesztheti.

A munkaterületeket a Munkaterületek című rész, a felhasználók munkaterületenkénti jogosultságait a Felhasználók és jogosultságok című rész írja le.